【正文】 泉州市紡織服裝行業(yè)市場調(diào)研及授信指引授信管理部**銀行泉州市分行76 / 77目錄目錄 1第一章 泉州市紡織服裝行業(yè)授信指引 3一、泉州市紡織服裝行業(yè)基本概況 3（一）行業(yè)規(guī)模 3（三）區(qū)域市場分布 3二、泉州市紡織服裝行業(yè)細分市場及產(chǎn)業(yè)鏈分布 4（一）細分市場構(gòu)成 4（二）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分布 5三、泉州市紡織服裝行業(yè)授信指引 6（一）整體授信原則 6（二）細分市場準入 6（三）區(qū)域市場準入 7（四）客戶準入標準 7（五）授信方案建議 9第二章 泉州市紡織服裝行業(yè)細分市場授信指引 10一、紡紗行業(yè) 10（一）行業(yè)分析 10（三）泉州市區(qū)域市場分析 29（四）泉州市紡紗行業(yè)授信指引 31二、織造行業(yè) 32（一）行業(yè)分析 32（二）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及經(jīng)營模式 37（三）泉州市區(qū)域市場分析 38（四）泉州市織造行業(yè)授信指引 41三、印染行業(yè) 42（一）行業(yè)分析 42（二）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及經(jīng)營模式 48（三）泉州市區(qū)域市場分析 50（四）泉州市印染行業(yè)授信指引 52四、后整理行業(yè) 53（一）行業(yè)概況 53（二）泉州市區(qū)域市場分析 55（三）泉州市后整理行業(yè)授信指引 55五、服裝制造行業(yè) 56（一）行業(yè)分析 56（二）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及經(jīng)營模式 65（三）泉州市區(qū)域市場分析 69（四）泉州市服裝制造行業(yè)授信指引 75第一章 泉州市紡織服裝行業(yè)授信指引一、泉州市紡織服裝行業(yè)基本概況（一）行業(yè)規(guī)模紡織服裝業(yè)是泉州市最具競爭力的支柱產(chǎn)業(yè)之一，現(xiàn)已形成以服裝生產(chǎn)加工為中心，涵蓋棉紡、化纖、織造、染整、成衣加工、輔料生產(chǎn)、市場營銷、品牌經(jīng)營等領(lǐng)域的較為完善的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈，紡織服裝產(chǎn)業(yè)已成為全市經(jīng)濟的第一大支柱產(chǎn)業(yè)，泉州也隨之成為省內(nèi)、國內(nèi)重要的紡織服裝生產(chǎn)基地。其中，泉州市的休閑裝、夾克裝生產(chǎn)最具優(yōu)勢，占全國市場份額的四分之一。目前，泉州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)已形成一定的規(guī)模。截止2010年末，泉州市紡織服裝產(chǎn)業(yè)共有法人企業(yè)4761家，年末總資產(chǎn)787億元，從業(yè)人數(shù)48萬人，全年完成營業(yè)收入1150億元，產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模多年位居全省首位，位于全國前列。圖表 1：2010年泉州市紡織行業(yè)企業(yè)分布單位：億元企業(yè)規(guī)模段企業(yè)數(shù)量營業(yè)收入資產(chǎn)總計10億元以上10 510億元30 15億元186 5000萬1億元243 1000萬5000萬611 1000萬以下3676 總計4756 資料來源：佰瑞咨詢（三）區(qū)域市場分布就區(qū)域分布來看，泉州市紡織服裝企業(yè)主要集中在晉江市和石獅市，法人企業(yè)均在1500家以上，占到了全市該行業(yè)的2/3以上，形成了中國內(nèi)衣名鎮(zhèn)—晉江市深滬鎮(zhèn)、中國運動服裝名鎮(zhèn)—晉江市新塘街道、中國運動休閑服裝名鎮(zhèn)—石獅市靈秀鎮(zhèn)、中國童裝名鎮(zhèn)—石獅市鳳里街道、中國休閑服裝名城—石獅市等我國服裝行業(yè)重點產(chǎn)業(yè)集群；其次，南安市、惠安縣、鯉城區(qū)、豐澤區(qū)和永春縣紡織服裝企業(yè)數(shù)量均在100家以上，屬于第二梯隊；洛江區(qū)、泉港區(qū)、安溪縣和德化縣企業(yè)在100家以下，屬于紡織服裝行業(yè)的第三梯隊。圖表 2：2010年泉州市紡織行業(yè)區(qū)域分布單位：億元區(qū)縣企業(yè)數(shù)量營業(yè)收入資產(chǎn)總計晉江市1643 石獅市1515 南安市321 惠安縣317 鯉城區(qū)292 豐澤區(qū)235 永春縣203 洛江區(qū)96 泉港區(qū)80 安溪縣47 德化縣12 總計4761 資料來源：佰瑞咨詢二、泉州市紡織服裝行業(yè)細分市場及產(chǎn)業(yè)鏈分布（一）細分市場構(gòu)成根據(jù)國家統(tǒng)計局的行業(yè)分類來看，泉州市紡織服裝企業(yè)主要集中在棉、化纖紡織及印染精加工，紡織制成品制造，針織品、編織品及其制品制造和服裝制造等四大類細分市場，其中紡織制成品制造和針織品、編織品及其制品制造的企業(yè)在四位代碼中的分布較為分散。圖表 3：2010年泉州市紡織行業(yè)細分市場結(jié)構(gòu)單位：億元細分市場企業(yè)數(shù)量營業(yè)收入資產(chǎn)總計棉、化纖紡織加工221 棉、化纖印染精加工141 毛條加工1 毛紡織16 毛染整精加工15 麻紡織3 絹紡和絲織加工10 絲印染精加工12 棉及化纖制品制造42 毛制品制造4 麻制品制造3 絲制品制造6 繩、索、纜的制造25 紡織帶和簾子布制造61 無紡布制造67 其他紡織制成品制造86 棉、化纖針織品及編織品制造272 毛針織品及編織品制造221 絲針織品及編織品制造24 其他針織品及編織品制造77 紡織服裝制造3449 總計4756 資料來源：佰瑞咨詢（二）產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分布紡織服裝產(chǎn)業(yè)整體包括四個重要的環(huán)節(jié)，即：紡紗—織造—染整—服裝制造、家紡制造、工業(yè)用紡織品制造等，其上游產(chǎn)業(yè)涉及扎花行業(yè)（皮棉加工行業(yè)）和化纖行業(yè)，下游主要是服裝、家紡及工業(yè)用紡織品的經(jīng)銷。通過市場調(diào)研所獲，泉州市紡織服裝企業(yè)主要集中在織造和服裝制造兩個環(huán)節(jié)，同時作為整個產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)染整也集中了100余家企業(yè)，此外處于整個產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的紡紗行業(yè)雖然目前的規(guī)模較小，但僅有是十余家企業(yè)規(guī)模普遍偏大，經(jīng)營較為穩(wěn)定。圖表 4：泉州市紡織服裝企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分布資料來源：佰瑞咨詢?nèi)?、泉州市紡織服裝行業(yè)授信指引（一）整體授信原則目前，受國內(nèi)外經(jīng)濟形勢低迷的影響，國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)整體進入低谷。但泉州市整個紡織服裝行業(yè)仍有可為，原因包括：泉州是我國重要的紡織服裝生產(chǎn)基地，紡織服裝產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了集棉紡、化纖、織造、染整、成衣加工、輔料生產(chǎn)、市場營銷、品牌經(jīng)營等領(lǐng)域的較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，在國內(nèi)的市場競爭力較為明顯；同時，紡織服裝產(chǎn)業(yè)也是泉州市四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，在今后的發(fā)展中將會受到泉州市政府更多的政策支持。因此，我們認為未來一段時期內(nèi)泉州分行（以下簡稱分行）仍應(yīng)繼續(xù)支持紡織服裝行業(yè)的發(fā)展，通過采取不同的授信原則選擇支持不同的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)方式，適度提升整個紡織服裝行業(yè)在分行信貸業(yè)務(wù)比重。（二）細分市場準入按照泉州市紡織服裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分布，對各環(huán)節(jié)的支持力度從高到低為：紡紗—后整理—織造（包括針織、梭織，其中梭織包括噴氣和噴水）—印染—服裝。其中：對符合本行細分市場準入標準（具體內(nèi)容詳見下文，以下同）的紡紗行業(yè)，授信原則為：“優(yōu)先支持”；對符合本行細分市場準入標準的后整理行業(yè)，授信原則為：“優(yōu)先支持”；對符合本行細分市場準入標準的織造行業(yè)，授信原則為：“適度支持”；對符合本行細分市場準入標準的印染行業(yè)，授信原則為：“適度支持”；對符合本行細分市場準入標準的服裝行業(yè)，授信原則為：運動類服飾制造企業(yè)和無品牌企業(yè)為“暫不介入”，對其他品牌企業(yè)為“謹慎支持”。（三）區(qū)域市場準入優(yōu)先支持晉江和石獅兩個產(chǎn)業(yè)基地，尤其是上述兩市已經(jīng)形成的產(chǎn)業(yè)集群：中國內(nèi)衣名鎮(zhèn)—晉江市深滬鎮(zhèn)、中國運動服裝名鎮(zhèn)—晉江市新塘街道、中國運動休閑服裝名鎮(zhèn)—石獅市靈秀鎮(zhèn)、中國童裝名鎮(zhèn)—石獅市鳳里街道、中國休閑服裝名城—石獅市等我國服裝行業(yè)、中國制造名鎮(zhèn)—晉江市龍湖鎮(zhèn)。同時，在印染環(huán)節(jié)優(yōu)先支持石獅市大堡、伍堡、錦尚以及晉江深滬東海垵等四個印染集控區(qū)。（四）客戶準入標準對于整個紡織服裝行業(yè)來看，應(yīng)該優(yōu)先支持擁有獨立的管理團隊、經(jīng)營理念較為超前，管理規(guī)范、車間生產(chǎn)秩序良好和無明顯（除品牌運營企業(yè)之外）跨行業(yè)投資的企業(yè)；對于新上項目，優(yōu)先支持本產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中向上下游延伸的企業(yè)，嚴禁介入從其他行業(yè)轉(zhuǎn)向投資紡織服裝行業(yè)的企業(yè)。同時，對于不同的細分環(huán)節(jié)，客戶準入標準具體如下：圖表 5：紡織服裝行業(yè)授信準入標準細分市場指標類別準入標準參考值紡紗企業(yè)規(guī)模? 紗線產(chǎn)能在20萬錠以上技術(shù)水平? 工藝設(shè)備不被列入2011年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄中的淘汰類設(shè)備，淘汰落后工藝設(shè)備目錄如下：216。 “1”字頭成卷、梳棉、清花、并條、粗紗、細紗設(shè)備，1332系列絡(luò)筒機，1511型有梭織機，“1”字頭整經(jīng)、漿紗機等全部“1”字頭的紡紗織造設(shè)備；216。 A51A513型系列細紗機；216。 B58B582型精紡細紗機，BC58BC582型粗紡細紗機，B591絨線細紗機，B60B601A型毛捻線機，BC27BC272B型粗梳毛紡梳毛機，B751型絨線成球機，B701A型絨線搖絞機，B250、B31B311C、B311C（CZ）、B311C（DJ）型精梳機，H11H112A型毛分條整經(jīng)機、H212型毛織機等毛紡織設(shè)備產(chǎn)能利用情況? 90%以上財務(wù)指標? 凈利潤率在5%以上? 年均應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重不高于15%其他? 建議優(yōu)先支持色紡紗等國家重點鼓勵的新技術(shù)領(lǐng)域的企業(yè)針織企業(yè)規(guī)模? 圓盤機數(shù)量在80臺以上產(chǎn)能利用情況? 90%以上財務(wù)指標? 年均應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重不高于15%? 凈利潤率在8%以上工藝設(shè)備? 重點支持以進口設(shè)備為主的企業(yè)梭織企業(yè)規(guī)模? 200臺織機以上產(chǎn)能利用情況? 90%以上財務(wù)指標? 年均應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重不高于15%? 凈利潤率在10%以上工藝設(shè)備? 優(yōu)先支持以進口設(shè)備為主的企業(yè)其他? 企業(yè)研發(fā)費用投入占營業(yè)收入的23%印染企業(yè)所在地? 企業(yè)處在泉州市成立的四個排污集控區(qū)內(nèi)技術(shù)水平? 工藝設(shè)備不被列入2011年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄中的淘汰類設(shè)備，淘汰落后工藝設(shè)備目錄如下：216。 未經(jīng)改造的74型染整設(shè)備216。 蒸汽加熱敞開無密閉的印染平洗槽216。 使用年限超過15年的國產(chǎn)和使用年限超過20年的進口印染前處理設(shè)備、拉幅和定形設(shè)備、圓網(wǎng)和平網(wǎng)印花機、連續(xù)染色機216。 使用年限超過15年的浴比大于1：10的棉及化纖間歇式染色設(shè)備216。 使用直流電機驅(qū)動的印染生產(chǎn)線216。 印染用鑄鐵結(jié)構(gòu)的蒸箱和水洗設(shè)備，鑄鐵墻板無底蒸化機，汽蒸預(yù)熱區(qū)短的L型退煮漂履帶汽蒸箱產(chǎn)能利用情況? 80%以上財務(wù)指標? 年均應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重不高于20%其他? 建議優(yōu)先支持集控區(qū)內(nèi)污水處理廠的股東企業(yè)后整理技術(shù)水平? 設(shè)備以進口為主產(chǎn)能利用情況? 90%以上財務(wù)指標? 年均應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重不高于20%其他? 具備先進的技術(shù)人才服裝制造經(jīng)營期限? 品牌穩(wěn)定經(jīng)營5年以上企業(yè)規(guī)模? 品牌旗下產(chǎn)品營業(yè)收入3億元以上財務(wù)指標? 年均應(yīng)收賬款占營業(yè)收入的比重不高于30%? 年均產(chǎn)品庫存占營業(yè)收入的比重不高于30%? 凈利潤率在10%以上其他? 企業(yè)研發(fā)費用投入占全年營業(yè)收入的3%以上? 優(yōu)先支持直營店占比在30%以上的企業(yè)資料來源：佰瑞咨詢（五）授信方案建議項目貸款：通過個案分析，適度介入重點紡紗行業(yè)的優(yōu)質(zhì)新上項目貸款。流動資金貸款：主要以廠房、土地抵押，第三方企業(yè)擔保及擔保公司擔保的形式，適度支持紡紗、織造、印染、后整理及服裝制造企業(yè)。同時，適度開展紡紗和織造環(huán)節(jié)的以紗錠、坯布為主的動產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)。此外，嘗試開展以集控區(qū)內(nèi)的排污廠股東的排污權(quán)作為質(zhì)押的授信業(yè)務(wù)和以買斷授權(quán)的企業(yè)品牌作為質(zhì)押的授信業(yè)務(wù)。供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)及中小企業(yè)專案：適度支持以上游紡紗和下游品牌服裝的大型企業(yè)為主開展其上下游客戶的應(yīng)付、應(yīng)收款的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)。同時，對于石獅和晉江兩市的紡織服裝產(chǎn)業(yè)集群，適度開展中小企業(yè)專案業(yè)務(wù)。第二章 泉州市紡織服裝行業(yè)細分市場授信指引一、紡紗行業(yè)（一）行業(yè)分析1．行業(yè)概況（1）定義及分類紡紗是指將棉、麻、毛、絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學(xué)纖維運用加捻的方式使其抱合成為一連續(xù)性無限延伸的紗線，以便適用于織造的一種工藝，是紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的第一個環(huán)節(jié)。根據(jù)紗線原料的不同，紡紗可以分為純紡紗和混紡紗，其中：純紡紗是由一種纖維材料紡成的紗，如棉紗、毛紗、麻紗和絹紡紗等；混紡紗是由兩種或兩種以上的纖維所紡成的紗，如滌綸與棉的混紡紗，羊毛與粘膠的混紡紗等。圖表 6：紡紗行業(yè)原料纖維類別資料來源：佰瑞咨詢根據(jù)紡織印染工藝流程的不同，紡紗環(huán)節(jié)可分為傳統(tǒng)紡紗工藝和色紡紗工藝，色紡紗是通過“先染色、后紡紗”的一種新技術(shù)手段，不但縮短了后續(xù)加工企業(yè)的生產(chǎn)流程，降低了生產(chǎn)成本，而且比傳統(tǒng)的先紡后染工藝可節(jié)約用水50%左右，減少污水排放50%左右，極大地降低了能源消耗和環(huán)境破壞，是國家重點支持的工藝技術(shù)。圖表 7：紡紗環(huán)節(jié)工藝分類資料來源：佰瑞咨詢按照紡成色紡紗的纖維不同，色紡紗可以分為純棉色紡紗、混紡色紡紗、純化纖色紡紗、再生化纖色紡紗以及混合三種以上不同原料纖維的色紡紗等。目前，我國色紡紗企業(yè)按照產(chǎn)品檔次、市場定位不同大致可劃分為三類，各自所處的市場相對獨立。第一類企業(yè)在領(lǐng)域內(nèi)具有較高知名度，引領(lǐng)著色紡企業(yè)產(chǎn)品升級和技術(shù)創(chuàng)新，以生產(chǎn)純棉色紡紗為主；第二類企業(yè)以生產(chǎn)化纖色紡紗為主，產(chǎn)品以中檔為主；第三類企業(yè)以生產(chǎn)差異化產(chǎn)品為主，企業(yè)規(guī)模較小，大多數(shù)將產(chǎn)能融于生產(chǎn)坯紗的生產(chǎn)線中。圖表 8：色紗線和傳統(tǒng)紗線的對比圖資料來源：佰瑞咨詢色紡紗線織成布后的布面呈現(xiàn)出多彩色、手感柔和、表感豐滿的風(fēng)格，適用于針織、毛衫、機織等領(lǐng)域，是中高檔面料的首選紗線。目前，國際市場色紡紗制品已經(jīng)十分流行，國內(nèi)市場也在不