【正文】 中國食品行業(yè)市場分析月度報告（2004年2月份）第一部分：中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（2004年2月）一、本月部分區(qū)域市場情況寧波:八成飯店酒水供應被買斷　　酒水進入飯店必須交進場費、開瓶費、促銷員管理費等各種費用，已經(jīng)成為寧波市飯店行業(yè)不成文的規(guī)定。當這一現(xiàn)象愈演愈烈，酒水企業(yè)的終端競爭也走向白熱化，最終演變成了內(nèi)容繁復的買斷費。　　所謂酒水買斷，是指在一定的時間內(nèi)，飯店所需的所有酒水或某一類酒水由買斷者提供。據(jù)了解，寧波飯店出讓酒水供貨權(quán)這一現(xiàn)象，最早出現(xiàn)于前年下半年，在去年則發(fā)展到了極致。到目前為止，市區(qū)80%的星級飯店、社會餐飲都已出讓了酒水供貨權(quán)?！　?jù)了解，根據(jù)飯店規(guī)模的大小，所有酒水的買斷費從幾萬元到上百萬元不等。而市區(qū)一家連鎖餐飲企業(yè)，酒水買斷費竟然開出了1200萬元的天價，嚇退了眾多經(jīng)銷商，目前還未有應價者。　　一位白酒品牌的寧波地區(qū)總代理無奈地表示，由于一些飯店的白酒供應被其他品牌買斷，或是因為進場費高得難以承受，今年他們已被迫從好幾家飯店撤出。對于飯店這一有著豐厚利潤的零售終端，他懷著復雜的心情真是又愛又恨陜西：本地白酒市場大量萎縮　　擁有16～18萬噸年銷售量的市場空間，陜西毫無疑問是一個白酒消費大省，但是在外地品牌把陜西白酒市場攪得風起云涌的時候，本地白酒面對外來品牌的攻城略地，顯得毫無作為，市場空間越來越狹小。　　盡管陜西白酒廠家不少，牌子不少，但是有規(guī)模有知名度的企業(yè)寥寥無幾，除了西鳳和太白兩個品牌有一些知名度外，其它品牌的白酒大都被困在自身所在的狹小區(qū)域內(nèi)，始終難有突破。在產(chǎn)量上，目前陜西地產(chǎn)白酒年總產(chǎn)量還不到10萬噸，還不如沱牌一家的年產(chǎn)量?！　∧壳拔靼驳闹小⒏叨税拙剖袌鼋^大部分都為外地白酒品牌所占領，陜西地產(chǎn)白酒連一些酒樓、飯店都進不了，大部分長期被壓在中小城市及廣大農(nóng)村難以翻身，而且近幾年來外地許多品牌已逐漸開始向陜西中小城市及廣大農(nóng)村市場這類低端市場挺進。　　在省外市場上，陜西白酒也只有西鳳酒尚有立錐之地，但近年來，西鳳酒在外省的市場已經(jīng)持續(xù)收縮，稍有不慎，就有被擠出省外市場的可能。據(jù)陜西省糖酒副食流通協(xié)會的調(diào)查，陜西地產(chǎn)酒的產(chǎn)銷總量這幾年一直在持續(xù)下降，近年除了太白等個別酒廠略有增長外，其余皆呈下降趨勢。有業(yè)內(nèi)人士認為，在現(xiàn)在白酒市場需求總量下降的情況下，加上啤酒、葡萄酒、外地白酒的攻擊，陜西很可能還有一批白酒品牌要倒掉。深圳：酒市新年開局不凡　　　　對白酒市場來說，過完春節(jié)似乎就意味著進入淡季。然而，由于今年天氣、人氣等因素，深圳酒市節(jié)后不僅沒有進入淡季，而且還持續(xù)旺銷了半個月。記者從市場各方了解到，節(jié)后酒市比往年同期增幅達20％，為歷史之最?！　ι钲诰剖卸?，這種多年難遇的旺季延長，顯然是個好兆頭。據(jù)深圳市醉之仙貿(mào)易有限公司董事長易立中介紹，在往年，商超往往節(jié)后大量退貨，而今年不僅沒有退貨，該公司代理的古嶺神酒、酒鬼酒、汾酒等多個白酒和保健酒品牌均有補貨現(xiàn)象，保健酒古嶺神酒更是銷售火爆，該公司還在節(jié)后向各大商超補貨2000余箱?！　∮浾邚纳钲陂L粵鑫實業(yè)發(fā)展有限公司方總經(jīng)理那里了解到，該公司經(jīng)銷的五糧液、五糧醇和紅星等產(chǎn)品節(jié)后不僅在商超，而且在各大酒樓也出現(xiàn)供不應求的現(xiàn)象，有的酒樓紅星珍品二鍋頭2月的銷量已超過節(jié)前?！《啪d酒業(yè)公司王經(jīng)理則透露，今冬古綿系列酒大熱，一是得益于經(jīng)濟環(huán)境的好轉(zhuǎn)令消費能力增強；二是今年的冷冬也令消費者消費白酒的意欲增強；三是古綿純依托多年來穩(wěn)固的消費群，可謂左右逢源。據(jù)統(tǒng)計，皖酒王、古綿純、稻花香、二鍋頭、泰山特曲、瀘州老窖和古嶺神等中檔白酒、保健酒是節(jié)后旺季受益最大的品牌，其中稻花香增勢最強勁。甘肅：釀酒業(yè)虧損累累　　隨著釀酒企業(yè)黃金銷售季節(jié)的結(jié)束，再次關(guān)注該省的釀酒行業(yè)時，發(fā)現(xiàn)全行業(yè)又是一個嚴重的虧損局面?！　嶋H上，該省釀酒行業(yè)的虧損早已成為定局，即便有春節(jié)的黃金銷售季節(jié)，也不能改變這一趨勢的形成。盡管甘肅每縣幾乎都有酒廠，數(shù)量可謂不少，但是上規(guī)模的企業(yè)卻屈指可數(shù)。其中的皇臺酒業(yè)在該省具有行業(yè)龍頭的地位，畢竟該企業(yè)也是全省為數(shù)不多的上市公司中的一個。但是，皇臺酒業(yè)認為目前面臨的主要問題是在過度、無序競爭的白酒市場中，如何擴大和保持市場份額，應對外省品牌大規(guī)模進入甘肅市場和甘肅小酒廠的無序競爭，給該公司帶來的危機?；逝_酒業(yè)將自己的虧損歸咎于市場和小酒廠的無序競爭，那么，其它的白酒生產(chǎn)企業(yè)的虧損要怪誰？顯然，一方面皇臺酒虧損有理，另一方面也更加印證了全行業(yè)虧損的事實。　不可否認，釀酒業(yè)是甘肅省輕工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。但是，糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心認為，忽視技術(shù)投入和放松內(nèi)在質(zhì)量的后果，首先已經(jīng)造成全行業(yè)嚴重的產(chǎn)品滯銷，約一半設備被迫閑置，虧損面急劇加大。重慶：節(jié)后名酒紛紛跌價　　節(jié)前爭相發(fā)酒瘋漲價的高檔名酒，如今紛紛跌價了。據(jù)重慶市糖酒公司、南岸區(qū)糖酒公司有關(guān)人士介紹，近日除國窖1573的價格暫時穩(wěn)起外，五糧液、茅臺、劍南春幾大名酒的批發(fā)價，近日價格紛紛下跌，跌幅大的有10%，小的在4%左右?！　∪ツ?，以糧價上漲為由，五糧液領銜自抬身價，茅臺、國窖157劍南春等高檔名酒紛紛仿效，當時市場酒氣沖天：500毫升52度五糧液，老包裝每瓶批發(fā)價360元、新包裝400元以上；53度飛天茅臺290元；國窖1573高達368元。　　而目前經(jīng)銷商提供的行情是，五糧液批發(fā)價降為360375元/瓶（此為新包裝價格，老包裝已停產(chǎn)），飛天茅臺265元/瓶。價格唯一穩(wěn)起的國窖1573，據(jù)說也堅持不了多久。中原：白酒旺季主要看點　　中原白酒的混戰(zhàn)局面雖略有改觀，但白酒市場格局的線條依然不太清晰，真正能夠一統(tǒng)中原的品牌目前也很模糊。總體看來今年中原白酒旺季主要呈現(xiàn)出以下幾個看點?！　。?）宋河：有了一點老大的派頭　　自從輔仁藥業(yè)給宋河注入了新鮮血液以后，宋河在河南表現(xiàn)出了比較喜人的銷售局面，似乎有了一點老大的派頭。特別是在省會鄭州，宋河占據(jù)的優(yōu)勢更加明顯。當?shù)亟?jīng)銷商介紹說，在鄭州的各大賓館酒店，宋河的銷量一直保持著領先地位，特別是在招待用酒中宋河更表現(xiàn)出了絕對的優(yōu)勢。除此之外宋河在超市、流通等領域也很被商家和消費者看好。進入白酒旺季以來宋河更加大了市場力度。宋河酒業(yè)市場部一位姓張的負責人告訴記者，進入旺季以來宋河的市場工作做得更加細致、到位。在品牌形象維護和提升上宋河舉行了越調(diào)下鄉(xiāng)巡回演出活動（現(xiàn)正在進行中），將宋河的問候帶到了河南的各個地區(qū)，取得了較好效果。同時在當?shù)氐碾娨?、報紙、公交車上加大了宣傳的密度和力度。在終端建設上他們加大了促銷力度，比如在鄭州、安陽等地搞的買贈、抽獎等活動效果顯著，進一步拉動了終端消費，與宋河相比，其他的豫酒品牌表現(xiàn)得似乎一般，比如仰韶，雖然有一部分固定的消費群體，但是據(jù)經(jīng)銷商反映，由于其價格上控制得不是很好，導致價格過于透明，一批、二批等反映利潤空間太小，所以操作的積極性也就大打折扣。（2）東北酒：進入步伐放慢　　東北酒這幾年的迅速擴張引起了酒界人士的廣泛關(guān)注，在河南市場上東北酒一詞也是提及率很高的，但其市場定位卻一直保持在中檔和中低檔價位上，并且品牌比較雜亂。在糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心的本次調(diào)查中，很多經(jīng)銷商反映，進入旺季以來東北酒并沒有表現(xiàn)出較大的攻勢，市場力度一般，與前幾年相比進攻的步伐似乎有些放慢。有經(jīng)銷商表示，東北酒這兩年在河南已經(jīng)形成了一部分固定消費群體，特別是低檔市場比較成熟，所以很多東北酒的廠商感覺今年應該是收獲的時候，不再需要付出太大的努力。另外安徽、四川等地很多小酒廠的品牌今年大舉進攻河南也在與東北酒蠶食著這塊肥肉，所以顯得東北酒的市場步伐略有放慢。目前，東北軍團的品牌中，黑土地在河南顯得格外引人注目。在鄭州、安陽等地銷售勢頭比較強勁。據(jù)經(jīng)銷商介紹，黑土地在河南市場非常謹慎，前兩年重點進攻目標放在了河南的地級市場上，并未輕易對省會鄭州動手。在地級市場取得一定成績以后，才向鄭州發(fā)起攻擊，這也許是想利用鄭州周圍市場的輻射作用，以減輕進攻鄭州市場的負擔?，F(xiàn)在，黑土地在鄭州的鋪貨率比較高，市場正處于穩(wěn)步上升階段。進入旺季以來，黑土地在包裝上不斷做文章，引起了商家和消費者的關(guān)注，為河南的白酒市場注入了新的活力。（3）亮點能否出現(xiàn)　　在河南市場上，眾多品牌在艱難地實現(xiàn)著自己的一統(tǒng)中原夢。汾酒、四特、河套、寶豐、枝江、豐谷、口子窖等眾多品牌正在日夜兼程，爭奪江山。枝江專門為河南市場量身訂做了一款中原情，目前正處在市場開拓之中；口子窖雖然近年來在鄭州等市場略有下滑，但其并不甘心，據(jù)經(jīng)銷商給糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心反映，該品牌在鄭州等地推出的金口子以其價位比較接近大眾消費而銷量見漲，大有接替口子窖地位之勢；世嘉酒業(yè)操作的汾酒系列經(jīng)過幾年的艱難跋涉在鄭州等地也表現(xiàn)出了喜人的銷售勢頭，市場正在有條不紊地擴張。除此之外，河套、豐谷等品牌在河南的部分地級市場上小有成績；四特雖有些下滑，但是由于其市場根基比較穩(wěn)固，所以在今年的白酒旺季中也不可小視?？傊?，進入旺季以來，以上這些品牌在中原市場上拼打撕殺、互不相讓，使中原白酒市場硝煙不斷，更增加了許多不可預料的未知數(shù)。但是商家預測，至少在這兩年當中，真正能一統(tǒng)中原的品牌出現(xiàn)的可能性比較小，亮點很難出現(xiàn)?！　√蔷瓶煊嵕W(wǎng)市場分析中心認為，今年中原的白酒旺季也許還會有更多看點，大家都在關(guān)注著誰將會成為一統(tǒng)中原的老大，但是在當前白酒市場競爭如此激烈的形勢下，老大的位子似乎也不是那么好坐的，即使坐上了最終能否長期坐穩(wěn)也很值得懷疑。經(jīng)過今年的旺季之后市場格局會發(fā)生如何變化，各品牌走勢如何，食品通市場分心中心將密切關(guān)注。二、本月市場活躍企業(yè)汾酒集團　　新年剛過，山西汾酒集團有限責任公司傳來喜報：2003年該公司實現(xiàn)銷售收入億元，同比增長％，實現(xiàn)利稅億元，同比增長％，上繳稅金億元，同比增長％，各項經(jīng)營指標均創(chuàng)歷史新高。憑借這一驕人業(yè)績，該集團被中國企業(yè)聯(lián)合會和中國企業(yè)家協(xié)會評為2003年度中國最具影響力的企業(yè)。古井酒業(yè)　　通過一系列營銷戰(zhàn)略調(diào)整，古井的白酒業(yè)在2004年初出現(xiàn)了喜人開端，從古井最近一個多月生產(chǎn)銷售情況看，均創(chuàng)造了歷史第二好水平。年前，古井白酒灌裝分廠的25條生產(chǎn)線24小時不停止地運轉(zhuǎn)，灌裝生產(chǎn)量最多的一天達到近410噸，絡繹不絕的來公司拉酒的車輛擠滿了公司的各主輔干道?！　∧壳埃拙频氖袌鲣N售又逐漸步入一個淡季，但古井的生產(chǎn)銷售仍然呈現(xiàn)出淡季不淡的良好發(fā)展態(tài)勢。長峽酒業(yè)　　五峰長峽酒業(yè)舉辦的2004年客商聯(lián)誼會上，來自全國各地的59家知名白酒經(jīng)銷商云集五峰土家族自治縣漁洋關(guān)鎮(zhèn)，當場簽訂銷售合同4800萬元。長峽酒業(yè)公司董事長張志雄介紹：今年，公司將繼續(xù)秉承誠信為本、以質(zhì)取勝、服務至上的經(jīng)營理念，加強質(zhì)量管理，改善生產(chǎn)環(huán)境，改進生產(chǎn)工藝，力爭當年實現(xiàn)銷售收入一億元、利稅過千萬元的目標。三、本月新銳品牌茅臺小仙家酒　　日前，茅臺小仙家酒的上市發(fā)布會在酒都仁懷國酒門溫泉度假山莊舉行?！　√蔷瓶煊嵕W(wǎng)市場分析中心了解到，茅臺小仙家酒是貴州茅臺酒廠集團技術(shù)開發(fā)公司最新開發(fā)的一款濃香型精品。為了配合茅臺目前推行的平民化策略，小仙家的定位還是在中檔產(chǎn)品層。雖然中檔酒是目前白酒的最大營利區(qū)，也是白酒品牌競爭最為激烈的戰(zhàn)場，但出身名門卻又接近大眾，小仙家天生便有很大的競爭優(yōu)勢。五糧液金榜題名精品酒　　近期五糧液吹響了進攻北京中高端市場的號角。一款名為金榜題名的五糧液精品酒出現(xiàn)在北京近百家高檔酒樓飯店。據(jù)悉，這款出廠價為400元左右的新白酒品牌在一些酒樓的售價可能會達到3000元。據(jù)五糧液集團公司主管營銷的董事陳顯煌介紹，去年11月18日在上海試推該產(chǎn)品就賣出了1000多件，這次揮師進軍北京市場，真正的目的還在于完成五糧液向全國高端白酒市場的擴張，北京消費能力巨大的高端酒樓將成為五糧液的第一突破口。四、趨勢預測中國白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨于穩(wěn)定　　2003年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實現(xiàn)銷售收入億元，同比增長％。其中超過20億元的有6個?。核拇▋|元，同比增長％；山東億元，同比增長％；安徽億元，同比增長％；貴州億元，同比增長％；江蘇億元，同比增長％；湖北億元，同比增長％?！　?003年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)稅金總額億元，同比增長％；利潤總額億元，比去年增加億元，同比增長％。2002年全國有7個省虧損，虧損額達到億元；2003年虧損省為5個省，虧損額4900萬元，比2002年減少虧損億元。　　糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心認為，去年，全國白酒銷售收入大幅增加，行業(yè)利潤大幅增長，說明企業(yè)進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效。白酒重點企業(yè)產(chǎn)量從1997年開始下滑，2003年終于出現(xiàn)增長，說明白酒行業(yè)經(jīng)過不斷的磨合與洗禮，無論是在整個釀酒行業(yè)中的比重，還是自身區(qū)域間、企業(yè)間、品牌間和門類間的重組再造，都已開始進入一個相對穩(wěn)定的合理階段。白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整已基本趨于穩(wěn)定。白酒生產(chǎn)集中度向著大型企業(yè)集中　　2002年前20位骨干企業(yè)