【正文】 中國食品行業(yè)市場分析月度報告（2004年2月份）第一部分：中國白酒行業(yè)市場分析月度報告（2004年2月）一、本月部分區(qū)域市場情況寧波:八成飯店酒水供應(yīng)被買斷　　酒水進(jìn)入飯店必須交進(jìn)場費(fèi)、開瓶費(fèi)、促銷員管理費(fèi)等各種費(fèi)用，已經(jīng)成為寧波市飯店行業(yè)不成文的規(guī)定。當(dāng)這一現(xiàn)象愈演愈烈，酒水企業(yè)的終端競爭也走向白熱化，最終演變成了內(nèi)容繁復(fù)的買斷費(fèi)?！　∷^酒水買斷，是指在一定的時間內(nèi)，飯店所需的所有酒水或某一類酒水由買斷者提供。據(jù)了解，寧波飯店出讓酒水供貨權(quán)這一現(xiàn)象，最早出現(xiàn)于前年下半年，在去年則發(fā)展到了極致。到目前為止，市區(qū)80%的星級飯店、社會餐飲都已出讓了酒水供貨權(quán)。　　據(jù)了解，根據(jù)飯店規(guī)模的大小，所有酒水的買斷費(fèi)從幾萬元到上百萬元不等。而市區(qū)一家連鎖餐飲企業(yè)，酒水買斷費(fèi)竟然開出了1200萬元的天價，嚇退了眾多經(jīng)銷商，目前還未有應(yīng)價者?！　∫晃话拙破放频膶幉ǖ貐^(qū)總代理無奈地表示，由于一些飯店的白酒供應(yīng)被其他品牌買斷，或是因為進(jìn)場費(fèi)高得難以承受，今年他們已被迫從好幾家飯店撤出。對于飯店這一有著豐厚利潤的零售終端，他懷著復(fù)雜的心情真是又愛又恨陜西：本地白酒市場大量萎縮　　擁有16～18萬噸年銷售量的市場空間，陜西毫無疑問是一個白酒消費(fèi)大省，但是在外地品牌把陜西白酒市場攪得風(fēng)起云涌的時候，本地白酒面對外來品牌的攻城略地，顯得毫無作為，市場空間越來越狹小?！　”M管陜西白酒廠家不少，牌子不少，但是有規(guī)模有知名度的企業(yè)寥寥無幾，除了西鳳和太白兩個品牌有一些知名度外，其它品牌的白酒大都被困在自身所在的狹小區(qū)域內(nèi)，始終難有突破。在產(chǎn)量上，目前陜西地產(chǎn)白酒年總產(chǎn)量還不到10萬噸，還不如沱牌一家的年產(chǎn)量。　　目前西安的中、高端白酒市場絕大部分都為外地白酒品牌所占領(lǐng)，陜西地產(chǎn)白酒連一些酒樓、飯店都進(jìn)不了，大部分長期被壓在中小城市及廣大農(nóng)村難以翻身，而且近幾年來外地許多品牌已逐漸開始向陜西中小城市及廣大農(nóng)村市場這類低端市場挺進(jìn)?！　≡谑⊥馐袌錾?，陜西白酒也只有西鳳酒尚有立錐之地，但近年來，西鳳酒在外省的市場已經(jīng)持續(xù)收縮，稍有不慎，就有被擠出省外市場的可能。據(jù)陜西省糖酒副食流通協(xié)會的調(diào)查，陜西地產(chǎn)酒的產(chǎn)銷總量這幾年一直在持續(xù)下降，近年除了太白等個別酒廠略有增長外，其余皆呈下降趨勢。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在現(xiàn)在白酒市場需求總量下降的情況下，加上啤酒、葡萄酒、外地白酒的攻擊，陜西很可能還有一批白酒品牌要倒掉。深圳：酒市新年開局不凡　　　　對白酒市場來說，過完春節(jié)似乎就意味著進(jìn)入淡季。然而，由于今年天氣、人氣等因素，深圳酒市節(jié)后不僅沒有進(jìn)入淡季，而且還持續(xù)旺銷了半個月。記者從市場各方了解到，節(jié)后酒市比往年同期增幅達(dá)20％，為歷史之最。　　對深圳酒市而言，這種多年難遇的旺季延長，顯然是個好兆頭。據(jù)深圳市醉之仙貿(mào)易有限公司董事長易立中介紹，在往年，商超往往節(jié)后大量退貨，而今年不僅沒有退貨，該公司代理的古嶺神酒、酒鬼酒、汾酒等多個白酒和保健酒品牌均有補(bǔ)貨現(xiàn)象，保健酒古嶺神酒更是銷售火爆，該公司還在節(jié)后向各大商超補(bǔ)貨2000余箱?！　∮浾邚纳钲陂L粵鑫實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司方總經(jīng)理那里了解到，該公司經(jīng)銷的五糧液、五糧醇和紅星等產(chǎn)品節(jié)后不僅在商超，而且在各大酒樓也出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，有的酒樓紅星珍品二鍋頭2月的銷量已超過節(jié)前?！《啪d酒業(yè)公司王經(jīng)理則透露，今冬古綿系列酒大熱，一是得益于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)令消費(fèi)能力增強(qiáng)；二是今年的冷冬也令消費(fèi)者消費(fèi)白酒的意欲增強(qiáng)；三是古綿純依托多年來穩(wěn)固的消費(fèi)群，可謂左右逢源。據(jù)統(tǒng)計，皖酒王、古綿純、稻花香、二鍋頭、泰山特曲、瀘州老窖和古嶺神等中檔白酒、保健酒是節(jié)后旺季受益最大的品牌，其中稻花香增勢最強(qiáng)勁。甘肅：釀酒業(yè)虧損累累　　隨著釀酒企業(yè)黃金銷售季節(jié)的結(jié)束，再次關(guān)注該省的釀酒行業(yè)時，發(fā)現(xiàn)全行業(yè)又是一個嚴(yán)重的虧損局面?！　?shí)際上，該省釀酒行業(yè)的虧損早已成為定局，即便有春節(jié)的黃金銷售季節(jié)，也不能改變這一趨勢的形成。盡管甘肅每縣幾乎都有酒廠，數(shù)量可謂不少，但是上規(guī)模的企業(yè)卻屈指可數(shù)。其中的皇臺酒業(yè)在該省具有行業(yè)龍頭的地位，畢竟該企業(yè)也是全省為數(shù)不多的上市公司中的一個。但是，皇臺酒業(yè)認(rèn)為目前面臨的主要問題是在過度、無序競爭的白酒市場中，如何擴(kuò)大和保持市場份額，應(yīng)對外省品牌大規(guī)模進(jìn)入甘肅市場和甘肅小酒廠的無序競爭，給該公司帶來的危機(jī)。皇臺酒業(yè)將自己的虧損歸咎于市場和小酒廠的無序競爭，那么，其它的白酒生產(chǎn)企業(yè)的虧損要怪誰？顯然，一方面皇臺酒虧損有理，另一方面也更加印證了全行業(yè)虧損的事實(shí)?！〔豢煞裾J(rèn)，釀酒業(yè)是甘肅省輕工行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。但是，糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心認(rèn)為，忽視技術(shù)投入和放松內(nèi)在質(zhì)量的后果，首先已經(jīng)造成全行業(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)品滯銷，約一半設(shè)備被迫閑置，虧損面急劇加大。重慶：節(jié)后名酒紛紛跌價　　節(jié)前爭相發(fā)酒瘋漲價的高檔名酒，如今紛紛跌價了。據(jù)重慶市糖酒公司、南岸區(qū)糖酒公司有關(guān)人士介紹，近日除國窖1573的價格暫時穩(wěn)起外，五糧液、茅臺、劍南春幾大名酒的批發(fā)價，近日價格紛紛下跌，跌幅大的有10%，小的在4%左右?！　∪ツ?，以糧價上漲為由，五糧液領(lǐng)銜自抬身價，茅臺、國窖157劍南春等高檔名酒紛紛仿效，當(dāng)時市場酒氣沖天：500毫升52度五糧液，老包裝每瓶批發(fā)價360元、新包裝400元以上；53度飛天茅臺290元；國窖1573高達(dá)368元?！　《壳敖?jīng)銷商提供的行情是，五糧液批發(fā)價降為360375元/瓶（此為新包裝價格，老包裝已停產(chǎn)），飛天茅臺265元/瓶。價格唯一穩(wěn)起的國窖1573，據(jù)說也堅持不了多久。中原：白酒旺季主要看點(diǎn)　　中原白酒的混戰(zhàn)局面雖略有改觀，但白酒市場格局的線條依然不太清晰，真正能夠一統(tǒng)中原的品牌目前也很模糊?？傮w看來今年中原白酒旺季主要呈現(xiàn)出以下幾個看點(diǎn)?！　。?）宋河：有了一點(diǎn)老大的派頭　　自從輔仁藥業(yè)給宋河注入了新鮮血液以后，宋河在河南表現(xiàn)出了比較喜人的銷售局面，似乎有了一點(diǎn)老大的派頭。特別是在省會鄭州，宋河占據(jù)的優(yōu)勢更加明顯。當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商介紹說，在鄭州的各大賓館酒店，宋河的銷量一直保持著領(lǐng)先地位，特別是在招待用酒中宋河更表現(xiàn)出了絕對的優(yōu)勢。除此之外宋河在超市、流通等領(lǐng)域也很被商家和消費(fèi)者看好。進(jìn)入白酒旺季以來宋河更加大了市場力度。宋河酒業(yè)市場部一位姓張的負(fù)責(zé)人告訴記者，進(jìn)入旺季以來宋河的市場工作做得更加細(xì)致、到位。在品牌形象維護(hù)和提升上宋河舉行了越調(diào)下鄉(xiāng)巡回演出活動（現(xiàn)正在進(jìn)行中），將宋河的問候帶到了河南的各個地區(qū)，取得了較好效果。同時在當(dāng)?shù)氐碾娨?、報紙、公交車上加大了宣傳的密度和力度。在終端建設(shè)上他們加大了促銷力度，比如在鄭州、安陽等地搞的買贈、抽獎等活動效果顯著，進(jìn)一步拉動了終端消費(fèi)，與宋河相比，其他的豫酒品牌表現(xiàn)得似乎一般，比如仰韶，雖然有一部分固定的消費(fèi)群體，但是據(jù)經(jīng)銷商反映，由于其價格上控制得不是很好，導(dǎo)致價格過于透明，一批、二批等反映利潤空間太小，所以操作的積極性也就大打折扣。（2）東北酒：進(jìn)入步伐放慢　　東北酒這幾年的迅速擴(kuò)張引起了酒界人士的廣泛關(guān)注，在河南市場上東北酒一詞也是提及率很高的，但其市場定位卻一直保持在中檔和中低檔價位上，并且品牌比較雜亂。在糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心的本次調(diào)查中，很多經(jīng)銷商反映，進(jìn)入旺季以來東北酒并沒有表現(xiàn)出較大的攻勢，市場力度一般，與前幾年相比進(jìn)攻的步伐似乎有些放慢。有經(jīng)銷商表示，東北酒這兩年在河南已經(jīng)形成了一部分固定消費(fèi)群體，特別是低檔市場比較成熟，所以很多東北酒的廠商感覺今年應(yīng)該是收獲的時候，不再需要付出太大的努力。另外安徽、四川等地很多小酒廠的品牌今年大舉進(jìn)攻河南也在與東北酒蠶食著這塊肥肉，所以顯得東北酒的市場步伐略有放慢。目前，東北軍團(tuán)的品牌中，黑土地在河南顯得格外引人注目。在鄭州、安陽等地銷售勢頭比較強(qiáng)勁。據(jù)經(jīng)銷商介紹，黑土地在河南市場非常謹(jǐn)慎，前兩年重點(diǎn)進(jìn)攻目標(biāo)放在了河南的地級市場上，并未輕易對省會鄭州動手。在地級市場取得一定成績以后，才向鄭州發(fā)起攻擊，這也許是想利用鄭州周圍市場的輻射作用，以減輕進(jìn)攻鄭州市場的負(fù)擔(dān)?，F(xiàn)在，黑土地在鄭州的鋪貨率比較高，市場正處于穩(wěn)步上升階段。進(jìn)入旺季以來，黑土地在包裝上不斷做文章，引起了商家和消費(fèi)者的關(guān)注，為河南的白酒市場注入了新的活力。（3）亮點(diǎn)能否出現(xiàn)　　在河南市場上，眾多品牌在艱難地實(shí)現(xiàn)著自己的一統(tǒng)中原夢。汾酒、四特、河套、寶豐、枝江、豐谷、口子窖等眾多品牌正在日夜兼程，爭奪江山。枝江專門為河南市場量身訂做了一款中原情，目前正處在市場開拓之中；口子窖雖然近年來在鄭州等市場略有下滑，但其并不甘心，據(jù)經(jīng)銷商給糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心反映，該品牌在鄭州等地推出的金口子以其價位比較接近大眾消費(fèi)而銷量見漲，大有接替口子窖地位之勢；世嘉酒業(yè)操作的汾酒系列經(jīng)過幾年的艱難跋涉在鄭州等地也表現(xiàn)出了喜人的銷售勢頭，市場正在有條不紊地擴(kuò)張。除此之外，河套、豐谷等品牌在河南的部分地級市場上小有成績；四特雖有些下滑，但是由于其市場根基比較穩(wěn)固，所以在今年的白酒旺季中也不可小視。總之，進(jìn)入旺季以來，以上這些品牌在中原市場上拼打撕殺、互不相讓，使中原白酒市場硝煙不斷，更增加了許多不可預(yù)料的未知數(shù)。但是商家預(yù)測，至少在這兩年當(dāng)中，真正能一統(tǒng)中原的品牌出現(xiàn)的可能性比較小，亮點(diǎn)很難出現(xiàn)。　　糖酒快訊網(wǎng)市場分析中心認(rèn)為，今年中原的白酒旺季也許還會有更多看點(diǎn)，大家都在關(guān)注著誰將會成為一統(tǒng)中原的老大，但是在當(dāng)前白酒市場競爭如此激烈的形勢下，老大的位子似乎也不是那么好坐的，即使坐上了最終能否長期坐穩(wěn)也很值得懷疑。經(jīng)過今年的旺季之后市場格局會發(fā)生如何變化，各品牌走勢如何，食品通市場分心中心將密切關(guān)注。二、本月市場活躍企業(yè)汾酒集團(tuán)　　新年剛過，山西汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司傳來喜報：2003年該公司實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長％，實(shí)現(xiàn)利稅億元，同比增長％，上繳稅金億元，同比增長％，各項經(jīng)營指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。憑借這一驕人業(yè)績，該集團(tuán)被中國企業(yè)聯(lián)合會和中國企業(yè)家協(xié)會評為2003年度中國最具影響力的企業(yè)。古井酒業(yè)　　通過一系列營銷戰(zhàn)略調(diào)整，古井的白酒業(yè)在2004年初出現(xiàn)了喜人開端，從古井最近一個多月生產(chǎn)銷售情況看，均創(chuàng)造了歷史第二好水平。年前，古井白酒灌裝分廠的25條生產(chǎn)線24小時不停止地運(yùn)轉(zhuǎn)，灌裝生產(chǎn)量最多的一天達(dá)到近410噸，絡(luò)繹不絕的來公司拉酒的車輛擠滿了公司的各主輔干道?！　∧壳?，白酒的市場銷售又逐漸步入一個淡季，但古井的生產(chǎn)銷售仍然呈現(xiàn)出淡季不淡的良好發(fā)展態(tài)勢。長峽酒業(yè)　　五峰長峽酒業(yè)舉辦的2004年客商聯(lián)誼會上，來自全國各地的59家知名白酒經(jīng)銷商云集五峰土家族自治縣漁洋關(guān)鎮(zhèn)，當(dāng)場簽訂銷售合同4800萬元。長峽酒業(yè)公司董事長張志雄介紹：今年，公司將繼續(xù)秉承誠信為本、以質(zhì)取勝、服務(wù)至上的經(jīng)營理念，加強(qiáng)質(zhì)量管理，改善生產(chǎn)環(huán)境，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，力爭當(dāng)年實(shí)現(xiàn)銷售收入一億元、利稅過千萬元的目標(biāo)。三、本月新銳品牌茅臺小仙家酒　　日前，茅臺小仙家酒的上市發(fā)布會在酒都仁懷國酒門溫泉度假山莊舉行?！　√蔷瓶煊嵕W(wǎng)市場分析中心了解到，茅臺小仙家酒是貴州茅臺酒廠集團(tuán)技術(shù)開發(fā)公司最新開發(fā)的一款濃香型精品。為了配合茅臺目前推行的平民化策略，小仙家的定位還是在中檔產(chǎn)品層。雖然中檔酒是目前白酒的最大營利區(qū)，也是白酒品牌競爭最為激烈的戰(zhàn)場，但出身名門卻又接近大眾，小仙家天生便有很大的競爭優(yōu)勢。五糧液金榜題名精品酒　　近期五糧液吹響了進(jìn)攻北京中高端市場的號角。一款名為金榜題名的五糧液精品酒出現(xiàn)在北京近百家高檔酒樓飯店。據(jù)悉，這款出廠價為400元左右的新白酒品牌在一些酒樓的售價可能會達(dá)到3000元。據(jù)五糧液集團(tuán)公司主管營銷的董事陳顯煌介紹，去年11月18日在上海試推該產(chǎn)品就賣出了1000多件，這次揮師進(jìn)軍北京市場，真正的目的還在于完成五糧液向全國高端白酒市場的擴(kuò)張，北京消費(fèi)能力巨大的高端酒樓將成為五糧液的第一突破口。四、趨勢預(yù)測中國白酒產(chǎn)業(yè)調(diào)整趨于穩(wěn)定　　2003年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入億元，同比增長％。其中超過20億元的有6個?。核拇▋|元，同比增長％；山東億元，同比增長％；安徽億元，同比增長％；貴州億元，同比增長％；江蘇億元，同比增長％；湖北億元，同比增長％。　　2003年全國規(guī)模以上白酒企業(yè)稅金總額億元，同比增長％；利潤總額億元，比去年增加億元，同比增長％。2002年全國有7個省虧損，虧損額達(dá)到億元；2003年虧損省為5個省，虧損額4900萬元，比2002年減少虧損億元?！　√蔷瓶煊嵕W(wǎng)市場分析中心認(rèn)為，去年，全國白酒銷售收入大幅增加，行業(yè)利潤大幅增長，說明企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整已見成效。白酒重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)量從1997年開始下滑，2003年終于出現(xiàn)增長，說明白酒行業(yè)經(jīng)過不斷的磨合與洗禮，無論是在整個釀酒行業(yè)中的比重，還是自身區(qū)域間、企業(yè)間、品牌間和門類間的重組再造，都已開始進(jìn)入一個相對穩(wěn)定的合理階段。白酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)調(diào)整已基本趨于穩(wěn)定。白酒生產(chǎn)集中度向著大型企業(yè)集中　　2002年前20位骨干企業(yè)