【正文】 食品飲料行業(yè)研究報告目 錄 第一部分 行業(yè)概述 一、 食品的概念及本報告研究范圍 二、中國食品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 （一）中國食品工業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 （二）上半年食品行業(yè)整體運行情況 （三）中國恩格爾系數(shù)趨勢分析 （四）食品安全問題對消費者構成嚴重威脅 三、國際食品工業(yè)生產(chǎn)、消費和技術發(fā)展趨勢 第二部分 行業(yè)細分市場分析 一、 食品加工業(yè) 制糖業(yè) 肉制品加工業(yè) 二、 食品制造業(yè) （一）乳制品制造業(yè) （二）冷飲品制造業(yè) （三）食醋制造業(yè) 三、飲料制造業(yè) （一）軟飲料工業(yè) （二）釀酒制造業(yè) （1）白酒制造業(yè) （2）啤酒制造業(yè) （3）葡萄酒制造業(yè) （4）黃酒制造業(yè) 第三部分 食品行業(yè)發(fā)展趨勢分析 一、食品工業(yè)將是我國未來國民經(jīng)濟發(fā)展的一大新增長點 二、21世紀食品工業(yè)發(fā)展趨勢 第四部分 行業(yè)投資機會及重點上市公司分析 伊利股份 光明乳業(yè) 三元食品 雙匯發(fā)展 草原興發(fā) 引 言 食品工業(yè)是人類的生命工業(yè)，也是永恒不衰的工業(yè)。食品工業(yè)現(xiàn)代化和飲食水平是反映人民生活質量高低及國家文明程度的重要標志。食品工業(yè)是我國國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)，也是關系國計民生及關聯(lián)農業(yè)、工業(yè)、流通等領域的大產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)作為農產(chǎn)品面向市場的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，在農產(chǎn)品加工業(yè)中占有最大比重，因而對推動農業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用巨大。 ，居各行業(yè)之首，是全球經(jīng)濟中的重要產(chǎn)業(yè)。改革開放以來我國食品工業(yè)取得了長足的發(fā)展，據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2001年全部國有及規(guī)模以上非國有食品工業(yè)企業(yè)的總產(chǎn)值、銷售收入、占全國工業(yè)總產(chǎn)值、%、%%。食品工業(yè)行業(yè)職工人數(shù)達260萬人，%。從下表19962001年年產(chǎn)品銷售收入在500萬以上食品行業(yè)主要經(jīng)濟指標的數(shù)據(jù)中可以看出，大型食品企業(yè)的利潤總額增幅非常之快，尤其是1998年以后的增速顯著加快，表明行業(yè)集中度在提高，行業(yè)環(huán)境趨好，同時表明食品行業(yè)正面臨一個良好的發(fā)展階段。 食品工業(yè)總產(chǎn)值與農業(yè)總產(chǎn)值之比是衡量一個國家食品工業(yè)發(fā)展程度的重要標志。－∶1之間，∶1，遠低于發(fā)達國家2－3∶1的水平。我國糧食、油料、水果、豆類、肉類、蛋類、水產(chǎn)品等產(chǎn)量均居世界第一位，但加工程度非常低。一般發(fā)達國家農產(chǎn)品產(chǎn)后加工能力都在70%以上，加工食品約占飲食消費的90%，而我國僅為25%左右。此外，我國食品工業(yè)的綜合利用也比較落后。而這些差距的存在也說明了我國食品工業(yè)仍有較大的發(fā)展?jié)摿Α?19962001年年產(chǎn)品銷售收入在500萬以上食品行業(yè)主要經(jīng)濟指標：（計量單位：億元） 工業(yè)總產(chǎn)值： 年份 子行業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值 1996 1997 1998 1999 2000 2001 食品制造業(yè) 食品加工業(yè) 飲料制造業(yè) 煙草加工業(yè) 合計 銷售收入： 年份 子行業(yè) 銷售收入 1996 1997 1998 1999 2000 2001 食品制造業(yè) 食品加工業(yè) 飲料制造業(yè) 煙草加工業(yè) 合計 利潤總額： 年份 子行業(yè) 利潤總額 1996 1997 1998 1999 2000 2001 食品制造業(yè) 食品加工業(yè) 11 飲料制造業(yè) 煙草加工業(yè) 合計 第一部分 行業(yè)概述 一、 食品的概念及本報告研究范圍 目前最新“食品”的定義主要包括：供人和動物食用或飲用的各種物品；口香糖；用于制作上述食品的原料；包括但不限于水果、蔬菜、魚、牛奶制品、蛋類、動物飼料（包括寵物食品）、食品及飼料的配料及添加劑（可飲用食品包裝及其它與食品接觸的物品）、食品補給品及其配料、嬰兒喂養(yǎng)奶、飲料（包括含酒精飲料和瓶裝水）、活動物、燒烤食品、小吃、糖果、罐頭食品等。食品工業(yè)主要包括食品加工業(yè)、食品制造業(yè)、飲料制造業(yè)和煙草加工業(yè)等四大子行業(yè)。食品加工業(yè)又可以細分為甘蔗糖業(yè)、甜菜糖業(yè)和肉制品加工業(yè)等子行業(yè)；食品制造業(yè)又可以細分為乳制品制造業(yè)、冷飲品制造業(yè)和食醋制造業(yè)等子行業(yè)；飲料制造業(yè)則可以細分為白酒制造業(yè)、葡萄酒制造業(yè)、黃酒制造業(yè)和果菜汁飲料制造業(yè)等子行業(yè)。本研究報告由于受篇幅限制，主要對一些有較大潛力的子行業(yè)進行重點研究，如乳制品行業(yè)等。本研究報告依據(jù)國家統(tǒng)計局、聯(lián)合國糧農組織、國家經(jīng)貿委、輕工業(yè)統(tǒng)計局以及多種相關報紙雜志的基礎信息以及食品行業(yè)研究單位等公布和提供的資料，對我國食品行業(yè)的現(xiàn)狀、行業(yè)的發(fā)展趨勢和潛力子行業(yè)及上市公司等進行了分析。 二、中國食品工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 （一）中國食品工業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 國以民為本，民以食為天，此乃古今中外治國安邦之首要。食物消費是人類生存和發(fā)展的第一位活動，食品工業(yè)的發(fā)展直接關系到國計民生。首先，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，食品工業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)具有很強的關聯(lián)性，食品工業(yè)的發(fā)展可以帶動諸如包裝、機械、旅游和服裝文化等相關產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展。其次，從消費、消費品工業(yè)和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度來看，食品工業(yè)實際上是農業(yè)的延伸和繼續(xù)，與農業(yè)存在著密切的關系：食品加工業(yè)是農業(yè)的重要組成部分，食品不僅是農業(yè)要完成的中心目的，而且食品發(fā)展的方向也極大地影響著農業(yè)的發(fā)展。我國各地興起的食品加工業(yè)不僅成為農業(yè)經(jīng)濟的基礎行業(yè)，決定著農產(chǎn)品的市場需求方向和規(guī)模大小，而且還是發(fā)展生態(tài)農業(yè)，保證我國農業(yè)可持續(xù)發(fā)展和國民經(jīng)濟健康發(fā)展的重要組成部分。發(fā)展食品工業(yè)不僅有利于合理利用和開發(fā)食物資源，提高農副產(chǎn)品的附加值，而且可以加速農業(yè)結構及其產(chǎn)品品質的優(yōu)化調整，充分合理地利用國土資源和農產(chǎn)品資源，保證我國農業(yè)可持續(xù)發(fā)展和國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。據(jù)2001年公布的第三次全國工業(yè)普查，目前我國食品工業(yè)總產(chǎn)值在全國工業(yè)部門中所占的比重已由過去的第二位上升到第一位，食品工業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位得到了進一步加強（見表1），食品工業(yè)不僅是我國跨世紀的支柱產(chǎn)業(yè)，同時也是與人類共存亡的永恒產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家信息中心提供的資料顯示，2003年上半年我國食品工業(yè)又獲得了較快的發(fā)展，%，同比增長%（見表2）。值得一提的是乳品行業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，％，％。在80年代后期至90年代，啤酒行業(yè)也是這樣高速增長發(fā)展起來的。截至4月份，行業(yè)內生產(chǎn)企業(yè)共有528家，％，％，利潤總額的增長幅度明顯超過銷售收入的增長幅度，部分乳業(yè)龍頭企業(yè)效益大幅提高。 　　食品工業(yè)的銷售收入已經(jīng)連續(xù)8年高于電子及通訊設備制造業(yè)、電力、蒸汽、熱水的生產(chǎn)和供應業(yè)、交流運輸設備制造業(yè)、化學原料及化學品制造業(yè)，位居第一位，是國民經(jīng)濟的重要支柱產(chǎn)業(yè)。據(jù)2002年統(tǒng)計年鑒顯示，%，仍據(jù)各行業(yè)之首，但是占比有所下降。 表1 主要工業(yè)行業(yè)產(chǎn)出的比重、位次變化情況 行 業(yè) 工業(yè)總產(chǎn)值比重（%）1985 1995 2001 位 次1985 1995 2001 食品、飲料、煙草 2 1 1 冶 金 4 2 2 機 械 3 3 4 紡 織 1 4 8 建 材 ＊ 5 5 ＊ 化 學 6 6 6 交通運輸設備 7 7 5 服裝、皮革 12 8 12 電氣機械及器材 8 9 10 電力、煤氣、自來水 10 10 9 電子及通信設備 15 11 3 金屬制品 13 12 14 橡膠及塑料制品 11 13 13 石油加工 16 14 11 造紙、印刷 14 15 16 其 他 9 16 7 石油開采 18 17 15 煤炭采選 17 18 18 森 工 19 19 19 醫(yī) 藥 20 20 17 資料來源：國家統(tǒng)計局第三次全國工業(yè)普查主要數(shù)據(jù)公報 ＊注：2001年的數(shù)據(jù)來自國家統(tǒng)計局統(tǒng)計年鑒，由于行業(yè)分類不同導致建材行業(yè)和其他行業(yè)的排名出現(xiàn)較大波動。但是本研究報告主要是分析食品行業(yè)排名，所以可以忽略該因素。 表2：2003年16月行業(yè)經(jīng)濟累計增長情況： 2003年16月行業(yè)經(jīng)濟累計增長情況 銷售收入(億元) 同比增長(%) 本年利潤(億元) 同比增長(%) 不變價工業(yè)總產(chǎn)值(億元) 同比增長(%) 煤炭采選業(yè) 天然氣原油開采業(yè) 食品加工業(yè) 食品制造業(yè) 酒精飲料業(yè) 煙草加工業(yè) 紡織品業(yè) 服裝業(yè) 皮毛產(chǎn)品業(yè) 家具制造業(yè) 造紙業(yè) 石油加工業(yè) 化學產(chǎn)品制造業(yè) 醫(yī)藥制品業(yè) 纖維制造業(yè) 橡膠制造業(yè) 塑料制造業(yè) 建材行業(yè) 鋼鐵業(yè) 有色金屬業(yè) 金屬制品業(yè) 普通機械設備制造業(yè) 專用設備制造業(yè) 交通運輸設備制造業(yè) 電器設備制造業(yè) 電子通訊設備制造業(yè) 儀器儀表業(yè) 電力行業(yè) 數(shù)據(jù)來源：國家信息中心 從1980年到2000年，全國食品工業(yè)年均增長速度達13．1％。2001年完成工業(yè)總產(chǎn)值9245億多元，比2000年增長12．12％，連續(xù)八年在國民經(jīng)濟中居于首位。食品工業(yè)不僅與人民生活質量、健康水平密切相關，而且是消費品工業(yè)中為國家提供積累最多、吸納城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人員最多、與農業(yè)依存度最大、與其他行業(yè)關聯(lián)度最強的一個工業(yè)門類。 　　中國食品工業(yè)是市場化程度較高的競爭性行業(yè)，這決定了中國食品工業(yè)產(chǎn)業(yè)結構的深刻調整，產(chǎn)生并快速發(fā)展了如方便食品、冷凍食品等新生的“朝陽產(chǎn)業(yè)”；加速了產(chǎn)業(yè)市場化、國際化的進程。到1997年，食品工業(yè)中非國有經(jīng)濟產(chǎn)值所占的比重平均為62．87％，而且近二三年，尤其是中國加入WTO以后，其進程仍在不斷加速。這一變化，適應了食品工業(yè)的發(fā)展規(guī)律，使中國食品工業(yè)在過去20年中，年平均增速始終高于全國工業(yè)的年均增加值。 　　食品工業(yè)在連續(xù)十余年保持上揚勢頭的同時，在今后5～10年內仍將持續(xù)發(fā)展。這是因為：1．世界食品工業(yè)以約27000億美元的營業(yè)額居世界工業(yè)之前列，中國僅占其不到5％的份額，潛力巨大。2．到“十五”末期，城鎮(zhèn)將進入富裕生活的初等水平，恩格爾系數(shù)雖下降，但絕對值上升。在今后相當長的時間內，食品消費與需求將完成由追求數(shù)量向追求質量、營養(yǎng)、安全、多樣和方便型的轉化。中國的加工食品占食品消費總量的比重，2000年為37．88％，而發(fā)達國家為80％，差距即發(fā)展空間。 （二）上半年食品行業(yè)整體運行情況 從國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)看，今年上半年雖然受到“非典”因素的影響，國內食品行業(yè)仍保持了平穩(wěn)的發(fā)展勢頭。按規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，％，％；飲料制造業(yè)（包括釀酒行業(yè)），％，％（見表3）。 表3：食品飲料行業(yè)2003年1－4月份主要經(jīng)濟指標 行業(yè) 銷售收入 利潤總額 虧損企業(yè)虧損額 累計（萬元） 增長％ 累計（萬元） 增長％ 累計（萬元） 增長％ 食品制造業(yè) 6153746 345720 98144 (1)焙烤食品制造 605193 28339 14069 (2)糖果、巧克力及蜜餞制造 552523 50483 11159 (3)方便食品制造 1066187 35851 13656 (4)液體乳及乳制品制造 1350793 102190 12437 (5)罐頭制造 445942 9701 6901 (6)調味品、發(fā)酵制品制造 1104479 56627 21163 (7)其他食品制造 1028630 62529 18759 飲料制造業(yè) 6439263 481576 119775 (1)酒精制造 216074 3280 4710 (2)酒的制造 3802917 268399 90526 白酒制造 2007267 208871 22426 啤酒制造 1404428 11310 63915 (3)軟飲料制造 2265249 206702 20815 碳酸飲料 688172 64940 5090 飲用水制造 205352 10252 5311 (4)精制茶加工 155024 3194 3725 制糖業(yè) 960163 11983 44317 資料來源：中國輕工業(yè)信息中心《輕工統(tǒng)計資料》 表4：食品飲料行業(yè)2003年14月份主要產(chǎn)品產(chǎn)量 產(chǎn)品名稱 單位 累計完成產(chǎn)量 較上年同期增長％ 機制糖 萬噸 乳制品 萬噸 液態(tài)乳 萬噸 味精 萬噸 飲料酒 萬噸 其中： 啤酒 萬噸 白酒 萬噸 葡萄酒 萬噸 軟飲料 萬噸 其中：碳酸飲料 萬噸 果汁飲料 萬噸 資料來源：中國輕工業(yè)信息中心《輕工統(tǒng)計資料》 2003年上半年，SARS疫情突然在全國快速蔓延，對人們的消費和商務活動帶來了較大的影響，人們出于對SARS病毒的恐懼，明顯減少了去酒店、餐館的消費活動，在疫情比較嚴重的地區(qū)和城市，一些聚會活動以及商務活動也幾乎全部取消，使得團體消費量大幅減少，造成對國內食品飲料產(chǎn)品的需求大幅下降。另外，有些省份產(chǎn)品外運時需進行層層衛(wèi)生檢查，并需要特別通行證，因此也給生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品運輸造成了一定的困難，