【正文】 大盤(pán)下跌難掩個(gè)股上揚(yáng)——中國(guó)客車(chē)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)2004年10月份市場(chǎng)分析報(bào)告中國(guó)公路車(chē)輛機(jī)械總公司 佘振清2004年10月，客車(chē)行業(yè)的產(chǎn)銷(xiāo)頹勢(shì)越來(lái)越明顯，如果按照這種趨勢(shì)發(fā)展下去，與去年相比，今年的產(chǎn)銷(xiāo)量將不會(huì)有多少優(yōu)勢(shì)，希望在剩下的兩個(gè)月，客車(chē)行業(yè)能夠振作起來(lái)，然而宏觀調(diào)控的影響不是通過(guò)客車(chē)行業(yè)自身努力能夠改變的，雖然客車(chē)行業(yè)在出口方面有些起色，但出口量在短期內(nèi)尚無(wú)法彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的損失。具體情況分析如下：一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析：客車(chē)市場(chǎng)遭遇寒流如圖所示，客車(chē)行業(yè)10月的銷(xiāo)量落差是本年度以來(lái)最大的一個(gè)月，不僅比上月下降4018輛，%，難道客車(chē)市場(chǎng)真像這冬天的天氣一樣會(huì)越來(lái)越冷嗎？從目前的市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，讓客車(chē)企業(yè)感到不踏實(shí)的消息太多了：首先，宏觀調(diào)控的影響已波及客車(chē)市場(chǎng)。在6月份的分析報(bào)告中，我曾就“宏觀調(diào)控離客車(chē)行業(yè)有多遠(yuǎn)”這個(gè)話題做過(guò)一些分析，觀點(diǎn)是喜憂參半，雖然不利于高檔客車(chē)的發(fā)展、不利于客車(chē)企業(yè)提高經(jīng)濟(jì)效益，但有利于客車(chē)企業(yè)降低成本，也對(duì)客車(chē)出口具有一定的促進(jìn)作用。由于當(dāng)時(shí)第5次宏觀調(diào)控才剛剛啟動(dòng)，汽車(chē)行業(yè)也不在調(diào)控之列，因此，很難看出宏觀調(diào)控對(duì)客車(chē)市場(chǎng)的影響有多大。從半年來(lái)客車(chē)市場(chǎng)的走勢(shì)來(lái)看，宏觀調(diào)控對(duì)客車(chē)市場(chǎng)的影響應(yīng)排在各因素之首。其次，運(yùn)力過(guò)剩的矛盾越來(lái)越突出。從去年以來(lái)，運(yùn)力過(guò)剩是公路客運(yùn)市場(chǎng)的主要矛盾之一，在運(yùn)力過(guò)剩的影響之下，客車(chē)用戶(hù)的經(jīng)營(yíng)效益將會(huì)越來(lái)越差，雖然大家采取了很多措施，但市場(chǎng)的變化是不以主觀意志為轉(zhuǎn)移的，在火車(chē)提速的沖擊之下，公路客運(yùn)的困難甚至超過(guò)了有“非典”爆發(fā)的去年。據(jù)報(bào)道，2005年，將有第6次火車(chē)提速，覆蓋面將在第5次提速的基礎(chǔ)上大幅度提高，公路客運(yùn)市場(chǎng)的空間將越來(lái)越小，因此，尋找新的市場(chǎng)空間、開(kāi)辟經(jīng)營(yíng)效益更好的線路是客車(chē)用戶(hù)當(dāng)務(wù)之急。第三，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。由于客車(chē)用戶(hù)的效益下滑，而且對(duì)經(jīng)營(yíng)前景的判斷也并無(wú)十足的把握，加上汽車(chē)信貸政策的影響，客車(chē)用戶(hù)在購(gòu)置客車(chē)時(shí)越來(lái)越看重價(jià)格。另外，由于客運(yùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，對(duì)客車(chē)更新的需求自然會(huì)打一些折扣，因此進(jìn)一步增強(qiáng)了客車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。加上個(gè)別客車(chē)企業(yè)不顧一切的市場(chǎng)擴(kuò)張政策推波助瀾，客車(chē)市場(chǎng)上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，除了產(chǎn)品同質(zhì)化以外，售后服務(wù)的差別也越來(lái)越小，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，只能打出一張張赤裸裸的價(jià)格牌。價(jià)格戰(zhàn)不僅削弱了客車(chē)行業(yè)的整體實(shí)力，也攪亂了正常的經(jīng)營(yíng)秩序，而且不利于客車(chē)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，應(yīng)該屬于“損人不利己白開(kāi)心”的范疇?？蛙?chē)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)除了價(jià)格戰(zhàn)這種原始手段以外，難道就沒(méi)有別的辦法了嗎？第四，人民幣升值的傳說(shuō)對(duì)客車(chē)產(chǎn)品的出口不是好消息。在存貸款利率小幅上漲以后，關(guān)于人民幣升值的傳說(shuō)已甚囂塵上，果真如此，將給客車(chē)產(chǎn)品的出口帶來(lái)巨大壓力。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)遇到困難的時(shí)候，出口已經(jīng)成了最后一根救命稻草，而且在最近一段時(shí)期，客車(chē)出口所取得的成績(jī)使客車(chē)行業(yè)受到了極大的鼓舞，出口的企業(yè)越來(lái)越多，出口的產(chǎn)品也越來(lái)越豐富。我們的客車(chē)產(chǎn)品之所以能夠在國(guó)際市場(chǎng)上有一定的市場(chǎng)空間，是因?yàn)槲覀兊膬r(jià)格比國(guó)外的高檔產(chǎn)品低，我們的質(zhì)量則比國(guó)外的低檔產(chǎn)品好，而且我們的技術(shù)上升很快，我們的客車(chē)產(chǎn)量世界第一。如果人民幣升值，我們的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將會(huì)逐步消失，對(duì)客車(chē)的出口會(huì)造成一定的障礙。㈠、產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比分析：廈門(mén)金旅后發(fā)先至淺析10月，53家企業(yè)共計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)客車(chē)7837輛，同比減少1041輛，%，銷(xiāo)售7128輛，同比減少882輛，%。1～10月，53家企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)各類(lèi)客車(chē)88705輛，同比增加5141輛，%，累計(jì)銷(xiāo)售88537輛，增加7145輛，%。我們認(rèn)為“大盤(pán)下跌難掩個(gè)股上揚(yáng)”，主要是針對(duì)客車(chē)行業(yè)苦樂(lè)不均差異太大所發(fā)的感慨。如表一所示，產(chǎn)銷(xiāo)增量列前10位的企業(yè)是宇通集團(tuán)、中通客車(chē)、丹東黃海、蘇州金龍、廈門(mén)金旅、河南少林、安凱股份、貴州萬(wàn)達(dá)、煙臺(tái)舒馳和安徽江淮，前四家企業(yè)已在過(guò)去的分析報(bào)告中陸續(xù)介紹過(guò)，本月重點(diǎn)談?wù)剰B門(mén)金旅。%，下表所列是廈門(mén)金旅累計(jì)銷(xiāo)售增量的詳細(xì)數(shù)據(jù)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的脈絡(luò)非常清晰，其增量最大的三類(lèi)產(chǎn)品分別是5～6米系列、11～12米系列和8～9米系列，是一種大、中、輕全面發(fā)展的態(tài)勢(shì)，這種發(fā)展方式有利于降低企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。　總計(jì)11＜L≤1210＜L≤119＜L≤108＜L≤97＜L≤86＜L≤75＜L≤6＜L≤5合計(jì)1113輛316輛144輛21輛264輛2輛82輛335輛5輛座位客車(chē)783輛86輛66輛21輛266輛75輛82輛234輛5輛臥鋪客車(chē)57輛57輛　　　　　　　公交客車(chē)273輛173輛78輛　2輛77輛　101輛　廈門(mén)金旅是一個(gè)年輕的企業(yè)，是近年來(lái)客車(chē)行業(yè)最大的一匹黑馬，成立于1992年，起初以生產(chǎn)輕型旅行車(chē)為主，生產(chǎn)大型客車(chē)的經(jīng)歷只有5年，但經(jīng)過(guò)短短幾年的發(fā)展，無(wú)論是產(chǎn)銷(xiāo)量還是產(chǎn)值和銷(xiāo)售收入都已經(jīng)排在行業(yè)前列，今年1～10月，廈門(mén)金旅銷(xiāo)售客車(chē)10697輛，均列行業(yè)第二位，因此我們說(shuō)其主要特點(diǎn)是后發(fā)先至。廈門(mén)金旅后發(fā)先至的具體內(nèi)容很多，在此我僅談兩點(diǎn)：其一、追求技術(shù)是后發(fā)先至的基礎(chǔ)。在廈門(mén)金旅技術(shù)進(jìn)步的過(guò)程中，1999年成立汽車(chē)研究所是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，汽研所現(xiàn)有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員50人，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)研制、試制、試驗(yàn)以及工藝文件的制定，一批一批的金旅客車(chē)新產(chǎn)品均誕生于這里，從這里開(kāi)出了XML6112DRA、XML6112UEI、XML6129E6A這些在市場(chǎng)上口碑極好的客車(chē)，說(shuō)汽研所是金旅客車(chē)的搖籃一點(diǎn)也不為過(guò)。產(chǎn)品因素在后發(fā)先至中占有非常關(guān)鍵的地位，而提高技術(shù)水平則是占有市場(chǎng)的基礎(chǔ)，今年，金旅客車(chē)被國(guó)家質(zhì)檢總局和中國(guó)名牌戰(zhàn)略推進(jìn)委員會(huì)評(píng)為“中國(guó)名牌”，是對(duì)廈門(mén)金旅技術(shù)進(jìn)步的肯定。其二、強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)是市場(chǎng)擴(kuò)張的前提。我去年曾到廈門(mén)金旅的海滄事業(yè)部參觀了其客車(chē)和底盤(pán)生產(chǎn)車(chē)間，給我最深刻的映像是布局合理、流暢，雖不是我看到的最大的客車(chē)生產(chǎn)基地，但其生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)和布局肯定是一流的。廈門(mén)金旅擁有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平的沖壓、焊裝、涂裝、總裝四大生產(chǎn)線，主要設(shè)備選自美國(guó)、德國(guó)、日本等著名汽車(chē)生產(chǎn)廠家，并與國(guó)際著名汽車(chē)制造廠家日本豐田、日野、美國(guó)康明斯等建立了緊密的合作伙伴關(guān)系，其工藝水平、生產(chǎn)設(shè)備、產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)同類(lèi)規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)中均處于領(lǐng)先地位。良好的生產(chǎn)能力是提高產(chǎn)品質(zhì)量的前提，也是支撐這些年廈門(mén)金旅高速擴(kuò)張的保證。1～10月，產(chǎn)銷(xiāo)增量貢獻(xiàn)度居前10位企業(yè)的銷(xiāo)售增量合計(jì)達(dá)到12079輛，%，是拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。如表一所示，安凱股份的增幅最高，宇通集團(tuán)的增量最大。表一：產(chǎn)銷(xiāo)增量貢獻(xiàn)度居前10位的企業(yè)單位名稱(chēng)上年累計(jì)產(chǎn)量本年累計(jì)產(chǎn)量增量增長(zhǎng)%上年累計(jì)銷(xiāo)量本年累計(jì)銷(xiāo)量增量增長(zhǎng)%鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司11202輛14129輛2927輛10830輛14207輛3377輛中通客車(chē)控股股份有限公司2184輛3759輛1575輛2171輛3748輛1577輛丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司2543輛3815輛1272輛2496輛3851輛1355輛金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)（蘇州）有限公司6317輛7449輛1132輛6264輛7477輛1213輛廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司9919輛11046輛1127輛9584輛10697輛1113輛河南少林汽車(chē)股份有限公司3466輛4351輛885輛3355輛4461輛1106輛安徽安凱汽車(chē)股份有限公司520輛1380輛860輛480輛1346輛866輛貴州萬(wàn)達(dá)客車(chē)股份有限公司2486輛2991輛505輛2417輛2983輛566輛煙臺(tái)舒馳客車(chē)有限責(zé)任公司580輛1056輛476輛598輛1063輛465輛安徽江淮客車(chē)有限公司1937輛2375輛438輛1931輛2372輛441輛㈡、產(chǎn)銷(xiāo)量排名分析：公交客車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)尚處于諸侯紛爭(zhēng)的階段截止10月底，客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量列前15位的企業(yè)見(jiàn)表二。表二：累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)量排名表序號(hào)單位名稱(chēng)產(chǎn)量集中度%銷(xiāo)量集中度%1鄭州宇通集團(tuán)有限責(zé)任公司14129輛14207輛2廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司11046輛10697輛3金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)（蘇州）有限公司7449輛7477輛4牡丹汽車(chē)股份有限公司5795輛5946輛5廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司4509輛4508輛6河南少林汽車(chē)股份有限公司4351輛4461輛7江蘇友誼汽車(chē)有限公司4226輛4028輛8丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司3815輛3851輛9中通客車(chē)控股股份有限公司3759輛3748輛10揚(yáng)州亞星客車(chē)股份有限公司3399輛3478輛11貴州萬(wàn)達(dá)客車(chē)股份有限公司2991輛2983輛12河北長(zhǎng)安勝利汽車(chē)有限公司2400輛2461輛13安徽江淮客車(chē)有限公司2375輛2372輛14常州依維柯客車(chē)有限公司2122輛2062輛15桂林客車(chē)工業(yè)集團(tuán)公司1526輛1585輛前15位企業(yè)的累計(jì)產(chǎn)量合計(jì)73892輛，累計(jì)銷(xiāo)量合計(jì)73864輛，%，%。由于宇通集團(tuán)的產(chǎn)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)在本月有較大的調(diào)整，除了剔除了一直含在產(chǎn)銷(xiāo)量中的專(zhuān)用車(chē)數(shù)據(jù)以外，宇通內(nèi)部不同銷(xiāo)售渠道之間的重復(fù)計(jì)算也在本月做了一次性更正，因此，導(dǎo)致了累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)集中度有小幅下挫。按用途劃分細(xì)分市場(chǎng)的銷(xiāo)量排名在座位客車(chē)、臥鋪客車(chē)、公交客車(chē)的分類(lèi)中，列前10位企業(yè)座位客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量合計(jì)47978輛，臥鋪客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量合計(jì)2997輛，公交客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量合計(jì)16389輛，%、%、%。座位客車(chē)、臥鋪客車(chē)、公交客車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量列前10位的企業(yè)如下表所示：序號(hào)座位客車(chē)臥鋪客車(chē)公交客車(chē)企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%1廈門(mén)金旅9952輛宇通集團(tuán)1715輛宇通集團(tuán)2566輛2宇通集團(tuán)9598輛桂客集團(tuán)374輛丹東黃海2466輛3蘇州金龍6715輛廈門(mén)金旅199輛亞星股份2281輛4牡丹汽車(chē)4418輛安凱車(chē)輛161輛常州依維柯2059輛5河南少林3833輛廈門(mén)金龍126輛江蘇友誼1757輛6廈門(mén)金龍3354輛安凱股份111輛牡丹汽車(chē)1528輛7貴州萬(wàn)達(dá)2959輛蘇州金龍94輛上海申沃1088輛8中通客車(chē)2835輛中通客車(chē)92輛廈門(mén)金龍1005輛9江蘇友誼2271輛鹽城中威89輛中通客車(chē)821輛10長(zhǎng)安勝利2043輛四川客車(chē)36輛安凱股份818輛比較以上三個(gè)系列的累計(jì)銷(xiāo)量，臥鋪客車(chē)的梯次差距最大，臥鋪客車(chē)次之，公交客車(chē)的梯次差距最小。從這一現(xiàn)象可以看出，客車(chē)行業(yè)中臥鋪客車(chē)的座次排列已基本成型，后面的企業(yè)很難撼動(dòng)宇通集團(tuán)的領(lǐng)先位置，而座位客車(chē)和公交客車(chē)的座次排列則并不是十分穩(wěn)固，特別是公交客車(chē)，列前10位的企業(yè)很難拉開(kāi)檔次，由于企業(yè)之間的差距并不懸殊，市場(chǎng)的偶然性將對(duì)企業(yè)的座次排列產(chǎn)生很大的影響，所以，公交客車(chē)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)尚處于諸侯紛爭(zhēng)的階段，不排除“亂世英雄”脫穎而出的可能性。按大、中、輕型分類(lèi)的銷(xiāo)量排名按大、中、輕型分類(lèi)的銷(xiāo)量排名詳細(xì)情況如下表所示：序號(hào)大型客車(chē)中型客車(chē)輕型客車(chē)企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%企業(yè)名稱(chēng)累計(jì)銷(xiāo)量集中度%1宇通集團(tuán)5833輛宇通集團(tuán)7110輛廈門(mén)金旅5407輛2丹東黃海2686輛蘇州金龍5529輛牡丹股份4012輛3廈門(mén)金龍2264輛廈門(mén)金旅3360輛河南少林2448輛4廈門(mén)金旅1930輛亞星股份2293輛長(zhǎng)安勝利2091輛5常州依維柯1311輛廈門(mén)金龍2244輛江蘇友誼2079輛6上海申沃1112輛河南少林2013輛貴州萬(wàn)達(dá)1521輛7亞星股份937輛江蘇友誼1932輛中通客車(chē)1277輛8安凱股份766輛安徽江淮1786輛宇通集團(tuán)1264輛9蘇州金龍701輛中通客車(chē)1