【正文】 中國(guó)醫(yī)藥保健品行業(yè)研究報(bào)告2003年2月報(bào)告摘要保健品行業(yè)由功能性食品和膳食補(bǔ)充劑構(gòu)成的全球保健食品市場(chǎng)2001年為1120億美元。美國(guó)、西歐和日本三塊市場(chǎng)合計(jì)占了全球保健品市場(chǎng)85%的份額。日本是保健食品使用歷史較長(zhǎng)、也是目前為數(shù)不多的對(duì)保健食品進(jìn)行監(jiān)管的國(guó)家。美國(guó)的保健品市場(chǎng)監(jiān)管很寬松，允許在食品標(biāo)簽中使用疾病相關(guān)陳述。歐洲的保健品市場(chǎng)存在許多不確定性因素。消費(fèi)者對(duì)營(yíng)養(yǎng)的認(rèn)同并不意味著對(duì)保健品的認(rèn)同。國(guó)際上保健品的銷售渠道以超市、連鎖藥店等零售為主。中國(guó)保健品行業(yè)興起于80年代，發(fā)展至今，經(jīng)歷了幾次大起大落。80年代末期到95年初，是保健品行業(yè)的第一個(gè)高速發(fā)展時(shí)期。在這一階段，由于保健品的高額利潤(rùn)和相對(duì)較低的政策壁壘和技術(shù)壁壘，涌現(xiàn)出了大小3000多家保健品生產(chǎn)企業(yè)。但僅僅建立在廣告宣傳和龐大的營(yíng)銷攻勢(shì)基礎(chǔ)上的保健品行業(yè)難以支持長(zhǎng)久的發(fā)展，1995年到1998年保健品行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)低谷期，企業(yè)數(shù)量和銷售額大面積萎縮。1996年以后國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列有關(guān)保健品行業(yè)的制度規(guī)定。由于行業(yè)逐步規(guī)范和新一輪保健品消費(fèi)熱潮的興起，1998年至今，保健品行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)前所未有的高速發(fā)展時(shí)期。2000年保健品消費(fèi)額達(dá)到500億。2000年中國(guó)開(kāi)始取消保健藥品整頓保健品行業(yè)，2001年和2002年保健品行業(yè)又開(kāi)始大幅下滑。在新的行業(yè)規(guī)范和競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)態(tài)中，抓住機(jī)遇和適應(yīng)新環(huán)境的企業(yè)重新站立起來(lái)，保健品行業(yè)疲而不衰，相信2001年和2002年保健品行業(yè)的低谷孕育著新的機(jī)遇。目前我國(guó)共有保健品企業(yè)3000多家，年產(chǎn)值500多億元。％，投資總額在1億元以下、5000萬(wàn)元以上的中型企業(yè)占38％，％。這表明，我國(guó)保健食品的生產(chǎn)企業(yè)中，中小企業(yè)占絕大多數(shù)，成規(guī)模的企業(yè)仍舊較少。在衛(wèi)生部準(zhǔn)予申報(bào)的22項(xiàng)保健功能中，具有免疫調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)血脂和抗疲勞三項(xiàng)功能的產(chǎn)品占全部產(chǎn)品的三分之二。藥品市場(chǎng)世界現(xiàn)代制藥工業(yè)起步于第二次世界大戰(zhàn)后的國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)興時(shí)期。2001年全球藥品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3920億美元，增長(zhǎng)12%。中國(guó)2001年藥品銷售1260億元人民幣，增長(zhǎng)接近20%。從2001年全球藥品銷售前10名來(lái)看，治療降脂有兩個(gè)藥物，分別是輝瑞的立普托70億和默沙東的舒降脂53億；治療骨關(guān)節(jié)炎的有兩個(gè)藥物，分別是法瑪西亞的西樂(lè)葆31億和默克的萬(wàn)絡(luò)26億。說(shuō)明降脂市場(chǎng)和骨關(guān)節(jié)炎市場(chǎng)的市場(chǎng)巨大，發(fā)展極快。中藥的利潤(rùn)率和回報(bào)率較醫(yī)藥工業(yè)的平均水平高，原因是中藥易形成自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)；一般可以回避較多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。中藥的發(fā)展速度較高，年增長(zhǎng)率應(yīng)不低于20%。中藥品種注意對(duì)癥治療，更適合做OTC品種，而OTC品種隨著自我治療意識(shí)的加強(qiáng)會(huì)有長(zhǎng)足發(fā)展。中藥也是植物藥，是用現(xiàn)代科技手段發(fā)展西藥的一個(gè)重要來(lái)源。中藥發(fā)展有政策性支持。非處方藥將會(huì)有較大的發(fā)展。國(guó)際非處方藥市場(chǎng)2001年銷售486億美元，占全球藥品市場(chǎng)的16%，增長(zhǎng)2%。中國(guó)2000年1月1日起實(shí)行藥品分類管理，2001年非處方藥市場(chǎng)為240億，占中國(guó)藥品市場(chǎng)的20%，增長(zhǎng)15%。城市化、老齡化和降低費(fèi)用的需求非處方藥有較大發(fā)展的主要原因。非處方藥的主要藥品類別是解熱鎮(zhèn)痛、心腦血管、消化系統(tǒng)、五官科，體現(xiàn)常見(jiàn)病、輕微疾病、老年病等。非處方藥的營(yíng)銷手段主要是靠品牌的廣告宣傳,投入大，收效快，風(fēng)險(xiǎn)也大。藥品市場(chǎng)是一個(gè)不完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，專利保護(hù)、行政保護(hù)形成了藥品的獨(dú)占和壟斷，所以制藥行業(yè)是一個(gè)高利潤(rùn)的行業(yè)。美國(guó)500強(qiáng)企業(yè)所涉及的48個(gè)行業(yè)中，制藥業(yè)的利潤(rùn)率高居榜首，%。%，僅次于采礦業(yè)（%），居第二位。制藥業(yè)的市值/，在48個(gè)行業(yè)中居第一位。中國(guó)基本上是以仿制藥品為主的市場(chǎng)，藥品的利潤(rùn)率相比較而言與美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家差別較大?；瘜W(xué)藥品（包括原料藥、制劑、生物制品等）企業(yè)的利潤(rùn)率8%，凈資產(chǎn)收益率13%；中藥企業(yè)的利潤(rùn)率11%，凈資產(chǎn)收益率14%。以利潤(rùn)率和凈資產(chǎn)收益率來(lái)講，仿制藥為主的中國(guó)市場(chǎng)顯然比國(guó)外專利藥市場(chǎng)要低得多。%，%，盈利能力基本與中藥企業(yè)接近或持平。保健品行業(yè)大多數(shù)是民營(yíng)企業(yè)，賬面上的盈利能力一般均比實(shí)際情況要保守的多。2000年太太藥業(yè)的利潤(rùn)率達(dá)到24%，而凈資產(chǎn)收益率則達(dá)到64%，像這樣的數(shù)字在國(guó)內(nèi)制藥行業(yè)中是極為少見(jiàn)的。對(duì)比中國(guó)和世界制藥工業(yè)的發(fā)展可以看出，保健品行業(yè)的發(fā)展目前處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期，從趨勢(shì)上看雖然在增長(zhǎng)，但其發(fā)展的過(guò)程卻很不平穩(wěn)，反映保健品行業(yè)在初期進(jìn)行探索、調(diào)整、整頓、提高的過(guò)程。消費(fèi)者行為近20年來(lái)，我國(guó)城鄉(xiāng)保健品消費(fèi)支出的增長(zhǎng)速度為15%至30%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出發(fā)達(dá)國(guó)家13%的增長(zhǎng)率。從目前保健品市場(chǎng)總體情況看，名牌保健品的市場(chǎng)占有率在穩(wěn)步上升。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中不到20％的品種占據(jù)了50％的市場(chǎng)份額。這說(shuō)明知名品牌在市場(chǎng)中的地位逐漸確立，是保健品市場(chǎng)走向成熟的標(biāo)志。2001年市場(chǎng)份額前三名的品牌分別是：腦白金、紅常青羊胎素、排毒養(yǎng)顏膠囊。%的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他品牌。另外通過(guò)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)：隨著年齡的提高，消費(fèi)者對(duì)保健品需求逐漸增強(qiáng)。這可能與隨著年齡增長(zhǎng)，各種慢性病隨之上升有關(guān)。不同職業(yè)對(duì)象對(duì)保健品的需求情況不同。需要保健品的比例以離退休職工最高，其次是教師，最低為工人。經(jīng)濟(jì)條件許可會(huì)購(gòu)買的比例，％，％。 月經(jīng)濟(jì)收入越高，對(duì)保健品需求越高。 女性對(duì)于保健品需求高于男性。另外通過(guò)對(duì)一類城市與二類城市的對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)：一類城市無(wú)論在消費(fèi)能力、還是消費(fèi)意識(shí)方面都好于二類城市。雖然二類城市的居民收入、消費(fèi)支出等方面與一類城市還有一定的差距，但二類市場(chǎng)仍具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。在目前一類城市市?chǎng)相對(duì)飽和的局面下，積極爭(zhēng)取二、三類城市的市場(chǎng)份額，不失為一種好的市場(chǎng)策略；而提高二類城市消費(fèi)者的保健意識(shí)，是爭(zhēng)取二類城市市場(chǎng)份額的當(dāng)務(wù)之急。廣告和營(yíng)銷廣告仍是消費(fèi)者認(rèn)知保健品的最主要的渠道。電視廣告以其媒體導(dǎo)向性強(qiáng)、直觀等特點(diǎn)，成為消費(fèi)者最易接受的媒體廣告形式。但據(jù)調(diào)查，最近消費(fèi)者對(duì)保健品廣告的信任程度明顯降低，很多人表示對(duì)廣告宣傳的療效表示懷疑。保健品廣告中也確實(shí)存在著虛假宣傳、夸大宣傳的現(xiàn)象。中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)與中國(guó)保健科技學(xué)會(huì)對(duì)保健食品宣傳內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查的結(jié)果表明：%，%；另外，未經(jīng)過(guò)衛(wèi)生部批準(zhǔn)，%。從調(diào)查情況看，目前保健品虛假宣傳的主要表現(xiàn)形式有以下幾種：無(wú)中生有；擅自增強(qiáng)產(chǎn)品功能；宣傳“療效”或輔助治療功能，暗示“療效”；以中醫(yī)理論解釋產(chǎn)品進(jìn)行誤導(dǎo)；沒(méi)有按衛(wèi)生部頒發(fā)的衛(wèi)生批號(hào)，違法宣傳其產(chǎn)品具有“治療、保健功能”等等。機(jī)遇和挑戰(zhàn)對(duì)保健品行業(yè)和制藥行業(yè)中的處方藥和非處方藥進(jìn)行的對(duì)比分析可以看出，保健品行業(yè)目前能夠宣傳的保健功能只有22種，市場(chǎng)監(jiān)管較松，保健品市場(chǎng)在快速發(fā)展中調(diào)整和進(jìn)步，產(chǎn)品的功效成分多數(shù)不能做到單一成分，價(jià)格較高，不能報(bào)銷，宣傳的對(duì)象以終端消費(fèi)者為主，終端渠道以藥店和超市為主。保健品的市場(chǎng)特征與非處方藥的市場(chǎng)特征較為接近。盡管我國(guó)保健品行業(yè)比起前幾年有了突飛猛進(jìn)的發(fā)展，但仍舊存在著諸多問(wèn)題如：低水平重復(fù)現(xiàn)象嚴(yán)重、管理法規(guī)不完善、假冒偽劣保健品泛濫等。同時(shí)保健品行業(yè)也遇到了來(lái)自制藥企業(yè)、國(guó)外保健品企業(yè)、保健品行業(yè)的行業(yè)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的挑戰(zhàn)。在未來(lái)幾年，保健品行業(yè)將出現(xiàn)下列新趨勢(shì)：市場(chǎng)趨向規(guī)范化、消費(fèi)持續(xù)增加但趨于理性、新保健食品趨于功效明確和定位準(zhǔn)確、銷售渠道的多元化、行銷趨于精細(xì)化和專業(yè)化。市場(chǎng)和產(chǎn)品本報(bào)告應(yīng)企業(yè)的要求，對(duì)骨關(guān)節(jié)炎、骨質(zhì)疏松和高血脂進(jìn)行了基礎(chǔ)性的研究，并對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品硫酸軟骨素、氨基葡萄糖、紅曲、大豆異黃酮等成分收集了部分資料，便于對(duì)相關(guān)市場(chǎng)和產(chǎn)品的理解。產(chǎn)業(yè)策略保健品行業(yè)市場(chǎng)大、發(fā)展快、潛力大、回報(bào)高的特點(diǎn)，以及骨關(guān)節(jié)炎和高血脂市場(chǎng)大、發(fā)展快，但治療產(chǎn)品不理想的狀況，加上三鑫集團(tuán)在產(chǎn)品（原料）、信息、媒介和資金方面的優(yōu)勢(shì)，應(yīng)該說(shuō)三鑫集團(tuán)具備進(jìn)入保健品行業(yè)的必要條件。三鑫集團(tuán)進(jìn)入保健品行業(yè)，建立核心競(jìng)爭(zhēng)力的過(guò)程應(yīng)是企業(yè)確立發(fā)展戰(zhàn)略和逐步實(shí)施的過(guò)程。本報(bào)告提出的三步走的建議為，首先三鑫集團(tuán)用23年的時(shí)間建立起其在骨關(guān)節(jié)炎和高血脂保健品市場(chǎng)的品牌形象，再利用35年時(shí)間做好該市場(chǎng)的細(xì)分以及進(jìn)入相關(guān)制藥行業(yè)，長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)和戰(zhàn)略樹(shù)立企業(yè)在改善老年生活質(zhì)量的形象。保健品行業(yè)建立生產(chǎn)基地的時(shí)機(jī)應(yīng)在于企業(yè)的現(xiàn)金凈流量良性循環(huán)后，建立生產(chǎn)基地還應(yīng)考慮當(dāng)?shù)氐亩愂照?、?yōu)惠政策、地域美譽(yù)度、人力成本、生產(chǎn)規(guī)模等。進(jìn)入非處方藥市場(chǎng)和中藥市場(chǎng)可以有效延長(zhǎng)產(chǎn)品和企業(yè)的生命周期，可以跨越22種法定功效的限制，保健品行業(yè)、非處方藥市場(chǎng)和中藥市場(chǎng)有較好的協(xié)同作用，三鑫集團(tuán)可以也應(yīng)該進(jìn)入制藥領(lǐng)域。目錄報(bào)告摘要 1目錄 4附表目錄 8附圖目錄 9第1部分 保健品市場(chǎng)概述 10 保健品的概念 10 全球保健品行業(yè)狀況 11 中國(guó)保健品行業(yè)的發(fā)展歷程 12 中國(guó)保健品市場(chǎng)備忘錄 13 中國(guó)保健品行業(yè)規(guī)模及分布 16 保健品的功能 17 中國(guó)保健品行業(yè)的市場(chǎng)變化及原因 19 2000年中國(guó)保健品市場(chǎng)概述 20 2001年中國(guó)保健品市場(chǎng)概述 21 2002年中國(guó)保健品市場(chǎng)概述 22 保健品品牌市場(chǎng)滲透率 23 重點(diǎn)品種分析 24 腦白金 24 百消丹 25 排毒養(yǎng)顏膠囊 26 太太口服液、太太靜心口服液 26 補(bǔ)鈣產(chǎn)品 27 減肥產(chǎn)品 27 補(bǔ)血補(bǔ)腎產(chǎn)品 27 改善腸功能類 28 免疫調(diào)節(jié)類 28第2部分 藥品市場(chǎng)概述 28 藥品市場(chǎng)的容量，增長(zhǎng)及對(duì)比分析 28 中藥行業(yè)概述 30 非處方藥市場(chǎng)概述 31 國(guó)際非處方藥市場(chǎng) 31 中國(guó)非處方藥市場(chǎng) 32 制藥業(yè)和保健品行業(yè)回報(bào)分析 32第3部分 消費(fèi)者行為分析 35 消費(fèi)者的保健品需求 35 消費(fèi)群體的構(gòu)成 35 城市消費(fèi)者的消費(fèi)特征 36 消費(fèi)能力 37 消費(fèi)動(dòng)機(jī) 37 消費(fèi)季節(jié) 38 消費(fèi)心理 38 購(gòu)買習(xí)慣分析 38 促銷、渠道、媒體的影響 39第4部分 廣告和營(yíng)銷分析 40 典型模式 41 廣告投放分析 41 維生素類產(chǎn)品 41 減肥產(chǎn)品 42 參類保健品 43 補(bǔ)益類保健品 43 營(yíng)銷策略 43 消費(fèi)者易接受的廣告媒體 44 保健品廣告存在的問(wèn)題 45 概念訴求前后矛盾 45 廣告知名度高、產(chǎn)品美譽(yù)度低 45 保健品廣告違規(guī)現(xiàn)象剖析 45 對(duì)策 47第5部分 機(jī)遇與挑戰(zhàn) 47 保健品行業(yè)的特點(diǎn) 47 保健品行業(yè)存在的問(wèn)題 48 保健品行業(yè)遇到的挑戰(zhàn) 49 制藥企業(yè)進(jìn)入保健品行業(yè) 49 國(guó)外保健品企業(yè)進(jìn)入中國(guó)保健品行業(yè) 50 保健品行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定 50 中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓中會(huì)面臨挑戰(zhàn) 51 保健品行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì) 51 保健品市場(chǎng)趨向規(guī)范化 51 保健消費(fèi)持續(xù)增加但趨于理性 51 新保健食品趨于功效明確和定位準(zhǔn)確 53 保健食品的銷售渠道多元化 53 保健食品的營(yíng)銷趨于精細(xì)化和專業(yè)化 54 保健食品企業(yè)經(jīng)營(yíng)制藥化和多元化 55 保健品行業(yè)的機(jī)會(huì) 56 WTO帶來(lái)的機(jī)遇 56 維生素市場(chǎng) 57 骨關(guān)節(jié)炎市場(chǎng) 58 女性更年期市場(chǎng) 59第6部分 骨關(guān)節(jié)炎、骨質(zhì)疏松與高血脂市場(chǎng) 59 骨關(guān)節(jié)炎 59 何謂骨關(guān)節(jié)炎 59 哪些人會(huì)患骨性關(guān)節(jié)炎 ？ 59 如何治療骨性關(guān)節(jié)炎 ？ 60 骨關(guān)節(jié)炎的市場(chǎng)大小 60 骨質(zhì)疏松 61 什么叫骨質(zhì)疏松癥 61 骨質(zhì)疏松的患病人群 61 骨質(zhì)疏松的治療 62 高脂血癥 63 什么是高脂血癥？ 63 哪些人易得高血脂？ 64 高脂血癥的治療 64 調(diào)節(jié)血脂的藥物市場(chǎng)大小 65 硫酸軟骨素 65 何謂硫酸軟骨素？ 65 硫酸軟骨素的作用？ 66 氨基葡萄糖 66 紅曲 67 大豆異黃酮 67 何謂大豆異黃酮？ 67 大豆異黃酮的作用 68第7部分 產(chǎn)業(yè)策略建議 68 是否應(yīng)該進(jìn)入保健品行業(yè)？ 68 進(jìn)入保健品行業(yè)的前提 68 保健品行業(yè)的成功因素 69 三鑫集團(tuán)的優(yōu)勢(shì) 70 如何建立企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力？ 70 如何考慮建立生產(chǎn)基地？ 71 長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮是否應(yīng)該進(jìn)入OTC或中藥行業(yè)？ 72附表目錄表 11 保健品與食品、藥品的區(qū)別 10表 12 2001年度保健食品市場(chǎng)（單位：億美元） 11表 13 中國(guó)保健品行業(yè)的發(fā)展階段 13表 14 2000年全國(guó)保健品單品銷售金額前十位品種 21表 15 2001年全國(guó)保健品單品銷售金額前十位品種 22表 16 2000年和2001年保健品品牌滲透率排名 24表 21 2001年全球藥品銷售前10名（單位：億美元） 29表 22 中國(guó)制藥企業(yè)按產(chǎn)業(yè)類型的經(jīng)營(yíng)狀況（2000年） 33表 23 太太藥業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況一覽表 34表 24 交大昂立經(jīng)營(yíng)狀況一覽表 34表 31 廣州市民服用各類保健品的比例 35表 32 上海市保健品消費(fèi)者構(gòu)成 36表 33 一、二類城市購(gòu)買和服用保健品狀況 37表 34 不同年收入家庭消費(fèi)保健品情況 37表 35 一、二類城市不同年齡消費(fèi)者消費(fèi)保健品情況 38表 36 通常購(gòu)買保健品季節(jié) 38表 37 廣州市消費(fèi)者通常接受的促銷活動(dòng) 39表 38 廣州消費(fèi)者通常獲保健品信息的途徑 39表 41 2001上半年全國(guó)維生素保健品廣告投放費(fèi)用前五位品牌 42表 42 2001年上半年四大減肥品牌電視廣告投放費(fèi)用 42表 43 2001年910月四城市參類保健食品電視廣告投放排序 43表 44 2001年910月四城市補(bǔ)益保健品電視廣告投放前五位及其百分比 43表 45 保健品消費(fèi)者的媒體接觸情況 44附圖目錄圖 11 中國(guó)保健品行業(yè)生命周期示意圖 13圖 12 中國(guó)保健品企業(yè)投資規(guī)模分布 17圖 13 國(guó)家衛(wèi)生部歷年批準(zhǔn)保健食品數(shù)量 17圖 14 2001年審批保健品功能數(shù)量分布 18圖 15 2001年審批的保健食品劑型比例 19圖 21 中國(guó)制藥工業(yè)歷年產(chǎn)值、銷售和GDP的比較 29圖 22 全