【正文】 98年度物流輔導作業(yè)規(guī)範（中華民國98年3月4日經(jīng)濟部核定）主辦單位：經(jīng)濟部商業(yè)司執(zhí)行單位：臺北市電腦公會中華民國98年3月98 / 99目 錄壹、計畫說明 2一、 依據(jù) 2二、 目的 2三、 目標 2四、 補助範疇 3五、 補助期間 4貳、計畫申請 5一、 補助對象及條件 5二、 應(yīng)備文件 6三、 受理申請期間 8參、補助審查 9一、 構(gòu)想溝通作業(yè) 9二、 提案評選作業(yè) 9三、 補助款核撥作業(yè) 11四、 政府補助款請撥及核銷原則 13五、 專案審查及作業(yè)流程 15肆、入選廠商權(quán)利與義務(wù) 22一、 入選廠商權(quán)利 22二、 入選廠商義務(wù) 22伍、聯(lián)絡(luò)窗口 22《附件1》98年度物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案構(gòu)想溝通提案申請表 23《附件2》98年度物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案構(gòu)想溝通提案簡報大綱 24《附件3》98年度物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)、利基化物流e化或物流創(chuàng)新及物流資訊共用平臺深化專案補助提案切結(jié)書 25《附件4》98年度物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)、利基化物流e化或物流創(chuàng)新及物流資訊共用平臺深化提案簡報大綱 26《附件5》98年度物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案計畫書建議格式 27《附件6》98年度利基化物流e化或創(chuàng)新物流專案計畫書建議格式 56《附件7》98年度物流資訊共用平臺深化專案計畫書建議格式 76壹、計畫說明一、 依據(jù)依據(jù)物流與供應(yīng)鏈管理發(fā)展計畫(以下簡稱本計畫)。二、 目的全球化的發(fā)展趨勢，使國際競爭已不僅是個別企業(yè)對企業(yè)的競爭，已邁入供應(yīng)鏈對供應(yīng)鏈的競爭。更由於適逢金融海嘯衝擊，歐美訂單減少，去(2008)年以出口為導向的我國企業(yè)首蒙其害，但同時也開啟海運、空運、通郵直航「兩岸大三通」的契機，為兩岸往來、經(jīng)貿(mào)交流節(jié)省相當多的差旅費交通成本的支出與通航時間成本，亦有益於降低物流成本、增加商機及整合管理，有助於臺灣競爭力提升。政府提出協(xié)助企業(yè)升級轉(zhuǎn)型的多項措施，企業(yè)可於此時積極改善體質(zhì)，思考如何在與大陸競合關(guān)係中扮演求同存異的角色，如何將大三通的效益要發(fā)揮到最大，如何利用這個契機，再定義本國企業(yè)的競爭優(yōu)勢等，皆為本國企業(yè)藉此擘劃思考轉(zhuǎn)型的最佳時機。推動我國物流業(yè)(註(註1) 物流業(yè)包括運輸業(yè)(客運除外)、倉儲業(yè)、及海空運承攬業(yè)者、航空公司、船舶運送業(yè)/船務(wù)代理業(yè)、報關(guān)行、物流中心、航空貨物站、貨櫃集散站等。)以策略聯(lián)盟方式，擴大全球服務(wù)項目與跨國服務(wù)據(jù)點，發(fā)展成為大型化、國際化之整合型物流服務(wù)業(yè)者，並朝提供供應(yīng)鏈管理服務(wù)發(fā)展；同時鼓勵物流業(yè)發(fā)展特殊專業(yè)度高、服務(wù)加值性大的利基化物流服務(wù)，透過創(chuàng)新e化服務(wù)，整合其上下游體系，建立專業(yè)化利基市場競爭力，朝提供創(chuàng)新化、差異化、加值化的物流服務(wù)發(fā)展。三、 目標（一） 本年度補助2個(含)以上物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案。（二） 本年度補助4個(含)以上利基化物流e化或創(chuàng)新物流專案。（三） 本年度輔導2個(含)以上物流資訊共用平臺深化專案。註：上述各分類專案之年度補助個案數(shù)若有未達者，為能有效發(fā)揮政府補助款之運用及效益，可依主辦單位及審委會決議，權(quán)宜調(diào)整其他分類專案之年度補助個案數(shù)。四、 補助範疇（一） 物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案：推動物流業(yè)進行垂直或水平整合，藉由業(yè)務(wù)合作、股權(quán)參與、股權(quán)轉(zhuǎn)換、合資發(fā)展或企業(yè)併購等多種聯(lián)盟方式達成核心業(yè)務(wù)互補、流程整併與改善、資訊整合，擴大全球服務(wù)項目與跨國服務(wù)據(jù)點，成為提供全流程、整合性國際物流服務(wù)業(yè)。以合併收購、策略聯(lián)盟，不斷大型化之外，需提升資訊通訊科技(ICT)的應(yīng)用，即時掌握供應(yīng)鏈的透通度，並可以供應(yīng)鏈管理服務(wù)為核心競爭力，從核心能力逐步向外擴張，得以順應(yīng)變化，經(jīng)由不斷的引進與整合新能力，持續(xù)發(fā)展出新的業(yè)務(wù)形態(tài)，順應(yīng)企業(yè)逐漸減少物流委外業(yè)者的家數(shù)，以形成優(yōu)勢競爭，成為企業(yè)客戶的多元合作夥伴。本國企業(yè)因應(yīng)兩岸三通的機會，可增加運籌和布局的靈活彈性，區(qū)域整合將改變兩岸產(chǎn)業(yè)分工，有助於企業(yè)爭取外國客戶。結(jié)合國內(nèi)與國際物流業(yè)者，整合核心業(yè)務(wù)，擴增國際服務(wù)據(jù)點及服務(wù)涵蓋面，加速切入或延伸海外市場，並透過資訊化串聯(lián)，建立大型化、國際化之全流程物流服務(wù)典範。（二） 利基化物流e化或創(chuàng)新物流專案：發(fā)展特殊專業(yè)度高、服務(wù)加值性大的利基化物流服務(wù)，並運用創(chuàng)新e化科技及加值e化應(yīng)用，整合上下游體系，提供整合加值服務(wù)以滿足企業(yè)客戶，例如：即時貨況追蹤、全程溫度監(jiān)控、資產(chǎn)追蹤管理、RFID應(yīng)用系統(tǒng)及供應(yīng)鏈狀態(tài)追蹤等e化創(chuàng)新模式，建立利基化物流市場專業(yè)獨特的競爭力。創(chuàng)新物流則旨在鼓勵物流業(yè)者提供創(chuàng)新的物流營運模式、IT模式、物流服務(wù)模式等，尤以能因應(yīng)兩岸直航產(chǎn)生新契機，結(jié)合物流、資訊流、金流，提供差異化、加值化的創(chuàng)新物流服務(wù)，產(chǎn)生新創(chuàng)服務(wù)模式，提升競爭優(yōu)勢，以形成搭橋兩岸關(guān)係發(fā)展與貿(mào)易需求更為緊密。其應(yīng)用類型如下：1. 生鮮品(初級農(nóng)產(chǎn)品、花卉、低溫食品、加工食品、特殊商品等)2. 危險品(化學品、壓縮氣體、可燃性液體、毒性感染性物質(zhì)等)3. 展覽品(非商業(yè)樣品、文物藝術(shù)品、展示設(shè)置器材、珠寶寶石等)4. 酒類(紅酒、啤酒、蒸餾酒類等)5. 醫(yī)藥用品6. 整廠輸出、國際搬家業(yè)務(wù)7. 逆物流、商品回收維修及售後服務(wù)8. RFID9. 製造業(yè)10. 其他（三） 物流資訊共用平臺深化專案：隨著兩岸直航，不僅有利於兩岸貿(mào)易的擴大，亦帶入兩岸經(jīng)濟的深層次整合，有利於兩岸建立更全面的區(qū)域經(jīng)濟合作關(guān)係和提升總體競爭力。根據(jù)建研會調(diào)查顯示，兩岸直航最大效益是節(jié)省時間、減少差旅費用、降低物流成本、增加商機及有利整合管理等。鼓勵物流業(yè)者深化應(yīng)用物流資訊共用平臺，導入多項e化應(yīng)用加值服務(wù)，如：電子詢報價、電子訂艙、 全球貨況追蹤、訂單管理、庫存管理、VMI、 電子對帳等，透過服務(wù)深化平臺，積極強化原有管理，建構(gòu)更具彈性的生態(tài)體系，將有助企業(yè)回應(yīng)快速變化的市場規(guī)則，藉以獲取最大的策略利益，能以利兩岸共同發(fā)展，提升客戶服務(wù)的高效率與水準能力。五、 補助期間（一） 物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案：計畫期程最長得為2 年度(98年度至99年度)。（二） 利基化物流e化或創(chuàng)新物流專案：計畫期程最長得為1年度(98年度)。（三） 物流資訊共用平臺深化專案：計畫期程最長得為1年度(98年度)。貳、計畫申請一、 補助對象及條件（一） 物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案：採共同提案，須由多家物流業(yè)者以聯(lián)盟方式共同提案，代表提案廠商須為物流業(yè)者，共同提案廠商得包含物流業(yè)者、企業(yè)客戶、資訊服務(wù)業(yè)者及顧問業(yè)者等。（二） 利基化物流e化或創(chuàng)新物流專案：得採共同提案方式，代表提案廠商須為物流業(yè)者，共同提案廠商得包含物流業(yè)者、企業(yè)客戶及資訊服務(wù)業(yè)者等。（三） 物流資訊共用平臺深化專案：得採共同提案方式，代表提案廠商須為物流資訊共用平臺業(yè)者，共同提案廠商得包含物流業(yè)者及資訊服務(wù)業(yè)者，且需有實際帶動之客戶。（四） 「公司法」規(guī)定設(shè)立登記之公司。若公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需經(jīng)政府許可者，應(yīng)具有目的事業(yè)主管機關(guān)核發(fā)之許可證件。（五） 本計畫所提之內(nèi)容不得與過往曾接受過經(jīng)濟部商業(yè)司或其他政府相關(guān)專案之補助、輔導內(nèi)容重覆。（六） 提案廠商曾發(fā)生下列情事者，自該情事發(fā)生年度起算，3年內(nèi)不得提出申請本計畫補助、輔導： 提案廠商及其負責人曾有開立票據(jù)而發(fā)生退票紀錄者。 曾接受經(jīng)濟部商業(yè)司輔導計畫公告為入選受補助、輔導廠商，然非因不可抗力因素放棄簽約者。 曾與經(jīng)濟部商業(yè)司相關(guān)補助、輔導計畫簽約接受輔導，然非因不可抗力因素而主動放棄繼續(xù)接受補助、輔導者或未通過審查者。註：不可抗力因素意指天災(zāi)或事變等不可抗力或不可歸責於提案廠商之事由，提案廠商應(yīng)檢具大眾媒體報導或鄉(xiāng)鎮(zhèn)市公所開具證明文件供查核。二、 應(yīng)備文件（一） 物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案：物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案構(gòu)想溝通申請：應(yīng)繳文件(均應(yīng)加蓋公司大小章)如下：(1) 營利事業(yè)登記證影本或法人設(shè)立登記證影本1份。(2) 目的事業(yè)主管機關(guān)核發(fā)之許可證件影本1份(非許可業(yè)務(wù)免 附)。(3) 97年度營利事業(yè)所得稅申報書影本1份。(4) 申請表1份(如附件1)。(5) 計畫構(gòu)想簡報：於通知參與溝通會前5日，由代表提案廠商檢送計畫構(gòu)想簡報電子檔1份，於會議當天檢送書面8份(如附件2)。物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)提案：應(yīng)繳文件(均應(yīng)加蓋公司大小章)如下：(1) 營利事業(yè)登記證影本或法人設(shè)立登記證影本1份。(2) 目的事業(yè)主管機關(guān)核發(fā)之許可證件影本1份(非許可業(yè)務(wù)免附)。(3) 97年度會計師財務(wù)簽証報告影本及營利事業(yè)所得稅申報書影本1份。(4) 提案切結(jié)書正本1份(如附件3)。(5) 提案計畫書：檢附提案計畫書8份及電子檔1份(如附件5)。(6) 提案計畫簡報：於提案審查會議前5日，由代表提案廠商檢送提案簡報電子檔1份，於會議當天檢送書面8份(如附件4)。註1：參與「物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案構(gòu)想溝通會」通過資格審查之提案，得免附營利事業(yè)登記證影本或法人設(shè)立登記證影本、目的事業(yè)主管機關(guān)核發(fā)之許可證件影本、營利事業(yè)所得稅申報書影本。註2： (1)代表提案廠商需提供上述(1)~(6)項資料。(2)共同提案廠商需提供上述(1)~(4)項資料。（二） 利基化物流e化或創(chuàng)新物流專案提案：應(yīng)繳文件(均應(yīng)加蓋公司大小章)如下： 營利事業(yè)登記證影本或法人設(shè)立登記證影本1份。 目的事業(yè)主管機關(guān)核發(fā)之許可證件影本1份(非許可業(yè)務(wù)免附) 。 提案切結(jié)書正本1份(如附件3) 。 提案計畫書：檢附提案計畫書8份及電子檔1份(如附件6)。 提案計畫簡報：於提案審查會議前5日，由代表提案廠商檢送提案簡報電子檔1份，會議當天檢送書面8份。(如附件4)。註：(1)代表提案廠商需提供上述1~5項資料。(2)共同提案廠商需提供上述1~3項資料。（三） 物流資訊共用平臺深化專案提案：應(yīng)繳文件（均應(yīng)加蓋公司大小章）如下： 營利事業(yè)登記證影本或法人設(shè)立登記證影本1份。 目的事業(yè)主管機關(guān)核發(fā)之許可證件影本1份(非許可業(yè)務(wù)免附)。 提案切結(jié)書正本1份(如附件3)。 提案計畫書：檢附提案計畫書12份及電子檔1份（如附件7）。 提案計畫簡報：於提案審查會議前5日，由代表提案廠商檢送提案簡報電子檔1份，會議當天檢送書面10份。(如附件4)。（四） 補件原則：執(zhí)行單位在審核提案廠商所提上述應(yīng)備文件時，若有疑義或錯誤時，得視需求於期限內(nèi)，要求提案廠商補件，逾期視同資格不符，惟提案計畫書、提案簡報不得補件。三、 受理申請期間申請?zhí)岚笐?yīng)於限期內(nèi)準時送達(郵遞以郵戳為憑)，逾時送達恕不受理，並得視需要另行公告。（一） 物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案：物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)專案構(gòu)想溝通會：自本作業(yè)規(guī)範公告日起受理「物流聯(lián)盟專案構(gòu)想溝通會」之申請，自公告日起至98年3月31日(星期二)截止。申請?zhí)岚福鹤员咀鳂I(yè)規(guī)範公告日起受理申請?zhí)岚?，?8年5月6日(星期三)下午5時整截止收件。（二） 利基化物流e化或創(chuàng)新物流專案：自本作業(yè)規(guī)範公告日起受理申請?zhí)岚福?8年5月6日(星期三)下午5時整截止收件。（三） 物流資訊共用平臺深化專案：自本作業(yè)規(guī)範公告日起受理申請?zhí)岚?，?8年5月6日(星期三)下午5時整截止收件。參、補助審查一、 構(gòu)想溝通作業(yè)（一） 物流聯(lián)盟或供應(yīng)鏈管理服務(wù)構(gòu)想溝通作業(yè)：由經(jīng)濟部商業(yè)司及專家學者組成專案溝通小組。本溝通作業(yè)程序為資格審查及提案構(gòu)想溝通。（二） 資格審查：執(zhí)行單位進行資格文件形式要件審查，若有不符者須於期限內(nèi)完成補件作業(yè)。通過資格審查者，由執(zhí)行單位通知計畫構(gòu)想溝通會議日期。（三） 提案構(gòu)想溝通：提案通過資格審查者，提案廠商即應(yīng)於執(zhí)行單位排定之日期出席構(gòu)想溝通會議，逾時即視為棄權(quán)。二、 提案評選作業(yè)（一） 本計畫提案評選程序分為資格審查、提案審查。資格審查：執(zhí)行單位就資格文件形式要件審查，若有不符者須於期限內(nèi)完成補件作業(yè)(提案計畫書、提案簡報不得補件)。通過資格審查者，提案計畫書提交專案審查會議審查。已參與「構(gòu)想溝通會」之提案，續(xù)依本作業(yè)規(guī)範第貳點「計畫申請」第二項「應(yīng)備文件2.」之規(guī)定備齊應(yīng)繳資格文件，審查通過後提交專案審查會議審查。提案審查：通過資格審查之提案提交經(jīng)濟部商業(yè)司聘請產(chǎn)、學、研專家組成專案審查委員會(以下簡稱審委會)，專審委員依據(jù)本作業(yè)規(guī)範第參點「補助審查」第二項「提案評選作業(yè)」之(二)、(三)進行審查評分。審查作業(yè)採初審、複審2階段審查，提案廠商及計畫主持人應(yīng)到會簡報，複審通過之案件即提交補助款核定會議，評定年度受補