肉類食品行業(yè)研究(已修改)
2025-07-04 18:30 本頁面
【正文】 06年肉類食品行業(yè)研究報告肉類是百姓生活的必需食品，它的發(fā)展水平是衡量百姓生活改善程度的一個重要依據(jù)。以1994年為轉(zhuǎn)折點(diǎn)，中國主要肉類產(chǎn)品的增長率出現(xiàn)穩(wěn)步增長的勢頭，國民的消費(fèi)開始超過世界平均水平并一直保持至今。在過去的10幾年中，中國肉類生產(chǎn)每年以平均超過１０％的速度在增長，國內(nèi)肉類總產(chǎn)量已達(dá)到7000萬噸，人均占有量超過50公斤，這在中國歷史上是一個前所未有的奇跡。明金星、祝義才、劉永好、葉韋辰、周連奎、王廷寶、陳丹、林灼輝、方小文等等，《福布斯》中國大陸富人榜上榜的富人，肉類產(chǎn)品這個行業(yè)里出來的的，可能僅次于做房地產(chǎn)的。如果加上那些躲在世界一角獨(dú)享快樂的肉制品加工業(yè)者，這個行業(yè)真是富翁俱樂部。一、行業(yè)綜述肉制品是以動物肌肉組織、脂肪組織、結(jié)締組織和骨骼組織為基本原料加工而成的食品，在人們膳食中占有重要的地位。肉制品的種類很多，按加工方法分類，中國的肉制品種類有：醬鹵肉制品、腌臘肉制品、干制肉制品、熏烤肉制品、灌腸肉制品等。按生產(chǎn)方式分類，有中式肉制品和西式肉制品，前者包括胞臘、醬鹵、燒烤、油炸、干制、香腸、火腿等，后者主要以火腿腸為主。中式肉制品已有3000多年的歷史，西式肉制品是在鴉片戰(zhàn)爭之后傳入中國，有150多年的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。得益于中國是世界第一人口大國，近年來中國肉類總產(chǎn)量和總消費(fèi)量始終在世界各國中處于首位，肉類工業(yè)產(chǎn)值12000億元，占GDP的9%。中國大陸商品化肉類市場規(guī)模為4000億元，%。2005年，中國大陸肉類消費(fèi)量突破6000萬噸，肉類消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的15%。其中豬肉、羊肉、禽蛋，均居世界第一位；禽肉居世界第二位；牛肉居世界第三位。 單位：萬噸類別2004年2003年2002年消費(fèi)量比例消費(fèi)量比例消費(fèi)量比例豬肉17260%17993%18901%雞肉8760%7879%7952%羊肉7680%7762%7836%牛肉6120%5465%4969%合計39820%3909967%39658% 單位：萬噸類別2004年2003年2002年消費(fèi)量比例消費(fèi)量比例消費(fèi)量比例豬肉4334%4279%4120%雞肉672%614%585%牛肉573%563%554%羊肉291%274%244%合計5870%5730%5503%目前國內(nèi)人均肉類占有量達(dá)到50公斤，高于世界40公斤的水平。國內(nèi)肉類消費(fèi)中豬肉占總量的65%，其次是禽肉占10%，牛肉和羊肉消費(fèi)量分別占9%和4%，其他肉類消費(fèi)占10%，這一消費(fèi)結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以改變。中國肉類行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型期，資源配置地域性突出，同時大規(guī)模的現(xiàn)代生產(chǎn)方式與傳統(tǒng)的小生產(chǎn)方式并存，先進(jìn)的流通方式與落后流通方式并存，發(fā)達(dá)的城市市場與分散的農(nóng)村市場并存。這種經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)使肉類生產(chǎn)和肉類食品安全管理的難度必然增大，成本提高，矛盾突出。特征描述傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)3000多年歷史，勞動密集型產(chǎn)業(yè)，設(shè)備簡陋，生產(chǎn)簡單粗放，產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量與國際水平相差較遠(yuǎn)，行業(yè)整體技術(shù)含量不高，進(jìn)入壁壘低。產(chǎn)業(yè)鏈長，行業(yè)跨度大涉及種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料加工業(yè)、屠宰加工、生化制藥及零售貿(mào)易等行業(yè)。行業(yè)集中度低下行業(yè)規(guī)模大，中小企業(yè)多且分散，企業(yè)規(guī)模和品牌集中度低，民營企業(yè)發(fā)展迅速。與農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度最強(qiáng)肉制品加工業(yè)與農(nóng)業(yè)相輔相成、相互促進(jìn)，緊密相關(guān)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和政府關(guān)注。與國際市場密切相關(guān)國內(nèi)肉類產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)較多，很多肉類加工企業(yè)依靠外貿(mào)出口。因此，國際肉食市場供需形勢及進(jìn)口政策對國內(nèi)肉制品行業(yè)影響很大。肉類行業(yè)屬于一個超長持久行業(yè)，由于國人的飲食習(xí)慣，在相當(dāng)長的一個時期內(nèi)，該行業(yè)幾乎沒有被替代的可能性。該行業(yè)具有的超長久性和超低風(fēng)險性以及其超大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。另一方面，由于長時間處于行業(yè)成長期，以及行業(yè)的低技術(shù)性，使得該行業(yè)呈現(xiàn)出低利潤率。隨著行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，給行業(yè)從事較高技術(shù)及具有較高經(jīng)濟(jì)附加值的產(chǎn)品入市，提供了重大機(jī)會和可能性?？梢灶A(yù)測，在未來10年內(nèi)，肉類加工業(yè)將進(jìn)入一個新的穩(wěn)定成長期，完成由老成熟行業(yè)向新朝陽行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過渡。肉制品加工領(lǐng)域的利潤率主要取決于規(guī)模和管理以及產(chǎn)品檔次。以肉豬為例，一般新建養(yǎng)殖場規(guī)模在1000020000頭，屠宰廠的日宰殺能力在3000頭左右。行業(yè)狀況養(yǎng)殖業(yè)受飼料價格波動及農(nóng)戶自養(yǎng)家畜量影響。如果未發(fā)生疫情，總體上凈利潤在1～2%左右，如果能夠自主生產(chǎn)飼料，利潤可能達(dá)到3～5%左右。屠宰業(yè)主要靠收取加工費(fèi)用盈利，受上下游價格波動影響較小。如果對屠宰后的動物臟器進(jìn)行綜合開發(fā)利用，一般凈利潤率可以達(dá)到加工費(fèi)用的1540%。加工業(yè)加工業(yè)受下游價格影響較大，一般冷凍肉利潤率在38%，冷鮮肉利潤率在1520%，一般出口利潤率同比高于內(nèi)銷利潤率。零售業(yè)“流通為王”，終端零售業(yè)具有自主定價權(quán)，通過調(diào)整價格把成本壓力轉(zhuǎn)嫁給廠家和消費(fèi)者，將利潤率保持在1020%的水平。我們重點(diǎn)對從價格的角度對中國和發(fā)達(dá)國家的肉類產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行比較分析如下：（l）養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。生豬的養(yǎng)殖成本我國與美國相比并無優(yōu)勢，他們的成本比我們還低；與加拿大及歐盟主要生豬生產(chǎn)國相比，也只有微弱的成本優(yōu)勢，如果考慮生豬品種質(zhì)量上的差距，是否還有優(yōu)勢就很難說了?；钆５酿B(yǎng)殖成本我們有一定優(yōu)勢，收購價比養(yǎng)牛業(yè)十分發(fā)達(dá)的歐美加澳還便宜約15％一20％；我國活雞的收購成本比美國明顯高出，美國活雞確實(shí)對我有成本價格上的比較優(yōu)勢。（2）屠宰加工環(huán)節(jié)。國內(nèi)的屠宰加工成本明顯低于發(fā)達(dá)國家。如白條豬肉比美國、歐盟等國家每噸要低100多美元；牛肉加工成本也低于發(fā)達(dá)國家，進(jìn)一步擴(kuò)大了飼養(yǎng)階段的成本優(yōu)勢；雞肉加工盡管活雞比美國價格高出不少，但屠宰加工后的批發(fā)價反而低于美國。了解這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)槿忸惓隹趦r格的成本比較不能以活畜(合)價格相比，更不能以零售價作參考，只宜以批發(fā)價格進(jìn)行對照，這是因?yàn)槿忸惖呐l(fā)價是各國肉類出口的基礎(chǔ)價格。我國屠宰加工成本低，在內(nèi)銷市場上應(yīng)說是一種優(yōu)勢，只要質(zhì)量有保障就會具有較強(qiáng)的競爭力。但是如果出口外銷，僅靠加工成
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