劉凱理財(cái)方案ppt課件(已修改)
2025-06-09 01:04 本頁(yè)面
【正文】 ?劉佳 ?鄭麗麗 ?王玲珍 ?李鵬帥 ?師華琴 ?組長(zhǎng) 于愛軍 ?您的理財(cái)顧問 永恒的記憶 聲 明 ? 聲 明 ? ★本份理財(cái)報(bào)告是在您所提供的基本資料的基礎(chǔ)上，綜合考慮您的財(cái)務(wù) 狀況、投資取向、理財(cái)目標(biāo)和合理的經(jīng)濟(jì)預(yù)期而得出的。 ? ★鑒于基本資料的局限性，本份理財(cái)報(bào)告的計(jì)算結(jié)果有可能與您的真實(shí) ? 情況存在一定的誤差。您所提供的資料越全面，誤差將越小。 ? ★對(duì)未來(lái)的合理預(yù)期是建立在對(duì)過往數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，不代表未 ? 來(lái)的真實(shí)情況。 ? ★為獲得較好的理財(cái)效果，建議您定期檢查、比較理財(cái)進(jìn)度并適時(shí)做出 ? 調(diào)整。歡迎您隨時(shí)向理財(cái)客戶經(jīng)理進(jìn)行咨詢。 ? 溫馨提示：由于本報(bào)告涉及您的個(gè)人財(cái)務(wù)狀況，請(qǐng)妥善保管 。 目錄 第一部分 基本情況分析 第二部分 財(cái)務(wù)狀況分析 第三部分 理財(cái)目標(biāo) 第四部分 理財(cái)方案描述 第五部分 執(zhí)行方案及投資組合 第六部分 監(jiān)督方案及收費(fèi)方式 第一部分 ? 基本情況分析 一、客戶基本資料： ? （一）家庭成員情況 客戶姓名 劉凱 配偶姓名 郭亞芬 年齡 50歲 年齡 50歲 性別 男 性別 女 職業(yè) 國(guó)家公務(wù)員 職業(yè) 已退休 劉凱離異，兒子由前妻撫養(yǎng) （二）風(fēng)險(xiǎn)屬性 風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)分表 年齡 10分 8分 6分 4分 2分 2分 50 總分 50分， 25歲以下者 50分，每多一歲少 1分， 75歲以上者0分 25 就業(yè)狀況 公教人員 上班族 傭金收入 者 自營(yíng)事業(yè) 者 失業(yè) 10 家庭負(fù)擔(dān) 未婚 雙薪無(wú)子 女 雙薪有子 女 單薪有子 女 單薪養(yǎng)三 代 6 置產(chǎn)狀況 投資不動(dòng) 產(chǎn) 自宅無(wú)房 貸 房貸 50％ 房貸 50％ 無(wú)自宅 6 投資經(jīng)驗(yàn) 10年以上 6～ 10年 2～ 5年 1年以內(nèi) 無(wú) 6 投資知識(shí) 有專業(yè)證 照 財(cái)金科系 畢 自修有心 得 懂一些 一片空白 6 總分 59 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度評(píng)分表 忍受虧損 % 10分 8分 6分 4分 2分 客戶
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