【正文】 建筑產(chǎn)業(yè)分析研究咨詢報(bào)告（一）產(chǎn)業(yè)基本概述大建設(shè)概念按照傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)分類，建筑業(yè)有“狹義建筑業(yè)”和“廣義建筑業(yè)”兩種不同的分類方法，“狹義建筑業(yè)”主要指建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)（即施工）活動(dòng)；“廣義的建筑業(yè)”則涵蓋了建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)以及與建筑生產(chǎn)有關(guān)的所有服務(wù)內(nèi)容，包括規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、建筑材料與成品及半成品的生產(chǎn)、施工及安裝，建成環(huán)境的運(yùn)營(yíng)、維護(hù)及管理，以及相關(guān)的咨詢和中介服務(wù)等等，這反映了建筑業(yè)真實(shí)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)空間?！蔼M義建筑業(yè)”割裂了建筑業(yè)真實(shí)的有機(jī)統(tǒng)一的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)空間。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷深入和與國際市場(chǎng)進(jìn)一步接軌，建筑企業(yè)應(yīng)該樹立“廣義建筑業(yè)”的概念，根據(jù)自身資源和能力在符合市場(chǎng)實(shí)際的空間里通過建筑業(yè)服務(wù)模式的創(chuàng)新以及資源配置的優(yōu)化，尋求新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和價(jià)值增值空間。產(chǎn)業(yè)特性分析（1）相關(guān)性圖1 宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與建筑業(yè)發(fā)展具有高度的相關(guān)性相關(guān)性是指宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與建筑業(yè)發(fā)展具有高度的正相關(guān)性。在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的三架馬車固定資產(chǎn)、消費(fèi)、出口中，尤以固定資產(chǎn)投資對(duì)建筑業(yè)影響最為直接和突出，可以說固定資產(chǎn)投資規(guī)模是建筑業(yè)發(fā)展的生命線。圖4為19782002年間各類固定資產(chǎn)增長(zhǎng)趨勢(shì)與建筑業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)對(duì)比，從中可以看出建筑業(yè)發(fā)展軌跡與固定資產(chǎn)投資發(fā)展軌跡的一致性和正相關(guān)性，與宏觀經(jīng)濟(jì)一樣具有明顯的周期性：當(dāng)一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)繁榮增長(zhǎng)快的時(shí)期，基礎(chǔ)建設(shè)投資和住宅消費(fèi)需求大，建筑業(yè)興旺。反之，當(dāng)一個(gè)國家經(jīng)濟(jì)蕭條衰退的時(shí)期，基礎(chǔ)建設(shè)投資和住宅消費(fèi)需求萎縮，建筑業(yè)也明顯地表現(xiàn)為陷入低谷。因此，建筑企業(yè)有必要關(guān)注國家宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展動(dòng)向，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，以使宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)帶來的不利沖擊降低到最低程度。（2）政策敏感性政策敏感性是指建筑行業(yè)的發(fā)展方向、發(fā)展速度、經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及運(yùn)行機(jī)制明顯受國家宏觀政策調(diào)控。這是由建筑產(chǎn)業(yè)的重要地位決定的：我國工業(yè)化加速發(fā)展時(shí)期，建筑業(yè)已經(jīng)成為整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)份額較大（％，位居國民經(jīng)濟(jì)各產(chǎn)業(yè)部門中第4位），這主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：216。 首先，建筑產(chǎn)品的物料消耗一般占到建筑產(chǎn)品成本的60％～70％，據(jù)統(tǒng)計(jì)，就房屋建筑工程而言，我國建筑業(yè)的主要材料消耗占國內(nèi)總消耗的比例分別為——水泥70％，鋼材２0％～30%，木材40％，玻璃70％，油漆涂料50％，塑料制品25％，運(yùn)輸8％。可見，建筑行業(yè)能夠帶動(dòng)建材、冶金、機(jī)械、化工、紡織、輕工、電子、交通、環(huán)衛(wèi)、電力、供水等50多個(gè)工業(yè)部門的發(fā)展。216。 其次，我國建筑產(chǎn)品的60％形成各產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力，40%直接滿足人民住房及其他物質(zhì)、文化生活的需要。建筑、安裝生產(chǎn)活動(dòng)形成新增生產(chǎn)能力和固定資產(chǎn)，為各行各業(yè)的發(fā)展提供了最必需的物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，并帶動(dòng)眾多相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、合理配置資源、引導(dǎo)消費(fèi)、調(diào)整消費(fèi)結(jié)構(gòu)、加速經(jīng)濟(jì)發(fā)展有巨大的帶動(dòng)作用和波及效應(yīng)。216。 最后，建筑業(yè)的增長(zhǎng)速度往往比一般的工業(yè)增長(zhǎng)速度要快，即發(fā)展速度的超前性，成為社會(huì)超前發(fā)展行業(yè)，～，即工業(yè)增長(zhǎng)一個(gè)百分點(diǎn)，～。正是建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，使得建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用和先導(dǎo)性，因此，建筑業(yè)具有明顯的“晴雨表效應(yīng)”，往往成為調(diào)控宏觀經(jīng)濟(jì)有利的政策工具，成為國家政策管制比較多的產(chǎn)業(yè)。我國建筑業(yè)目前正處于快速發(fā)展階段，還不是一個(gè)完全成熟的行業(yè)，國家關(guān)于建筑業(yè)的政策調(diào)整、變化比較多，政策波動(dòng)性比較大，因此，建筑企業(yè)應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注國家政策的變化與調(diào)整，以識(shí)別這些變化和調(diào)整對(duì)于本企業(yè)影響的有利方面和不利方面，及時(shí)調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略。（3）風(fēng)險(xiǎn)性建筑產(chǎn)品的生產(chǎn)和交易方式的特殊性以及政策敏感性等決定了建筑產(chǎn)業(yè)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)。建筑業(yè)企業(yè)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)有經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)。表1 建筑業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)一覽表風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)描述經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)建筑材料的供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)建筑業(yè)企業(yè)所使用鋼材、木材、水泥、砂石料等材料種類、數(shù)量眾多，若使用不當(dāng)，可能會(huì)影響工程質(zhì)量，造成直接經(jīng)濟(jì)損失。建筑材料的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)工程的中標(biāo)價(jià)格中包括了建筑材料的價(jià)格，建筑材料的價(jià)格由于工程的施工周期比較長(zhǎng)，可能變動(dòng)，如果上漲便會(huì)減少企業(yè)的收益。施工人員安全風(fēng)險(xiǎn)建筑施工人員主要在露天、高空、地下作業(yè)，強(qiáng)度大、難度大、危險(xiǎn)性大，安全事故產(chǎn)生的概率大，由此可能危及施工人員生命安全。施工工藝的風(fēng)險(xiǎn)由于工程具有一次性特點(diǎn)，且設(shè)計(jì)形式和結(jié)構(gòu)千變?nèi)f化，因而施工工藝也必須不斷創(chuàng)新，就面臨“第一次可能失敗”的風(fēng)險(xiǎn)。工程業(yè)主的資信度風(fēng)險(xiǎn)工程建設(shè)周期長(zhǎng)，承建成本高，資金需求量大。如果工程業(yè)主資信差，工程款不能及時(shí)到位，將會(huì)增加企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本，從而影響效益，甚至形成呆帳。工程款墊資風(fēng)險(xiǎn)建筑業(yè)企業(yè)承接工程項(xiàng)目后往往需墊付部分設(shè)備料款，若企業(yè)墊資過多，業(yè)主又拖欠工程款，將直接影響到企業(yè)的業(yè)務(wù)開展乃至生存。行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)國家產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)建筑業(yè)企業(yè)的發(fā)展，與國家建設(shè)投資結(jié)構(gòu)和規(guī)模密切相關(guān)，國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整對(duì)建筑業(yè)的需求會(huì)產(chǎn)生直接影響，同時(shí)也可能影響企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的開拓。行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)全國各類建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，同行業(yè)企業(yè)的快速發(fā)展及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇會(huì)使企業(yè)市場(chǎng)拓展面臨很大困難。環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)建筑業(yè)企業(yè)在施工過程難免會(huì)給周邊環(huán)境造成污染，使企業(yè)發(fā)生額外的環(huán)保費(fèi)用。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)周期性風(fēng)險(xiǎn)受國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期的影響，建筑行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)一定的周期性，這種周期性可能會(huì)造成企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)速度的不穩(wěn)定性。市場(chǎng)不夠發(fā)達(dá)或市場(chǎng)分割的風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)在雖然推行招投標(biāo)制度，但市場(chǎng)仍存在許多不規(guī)范之處，且由于地方保護(hù)主義和其他一些非經(jīng)濟(jì)因素的影響，建筑市場(chǎng)存在一定程度的區(qū)域分割，這為企業(yè)進(jìn)行跨地區(qū)業(yè)務(wù)開拓增加了難度。政策性風(fēng)險(xiǎn)我國正在進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)體制改革中，政府政策可能隨改革推進(jìn)、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)或形勢(shì)變化而變化，而這種政策的不確定性對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)有很大的沖擊作用。（二）產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析設(shè)計(jì)可行性研究勘察立項(xiàng)選址施工使用維修廢棄處理材料生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)工程監(jiān)理材料采購勞務(wù)供應(yīng)設(shè)備采購機(jī)械調(diào)撥專業(yè)施工供應(yīng)前期生產(chǎn)期使用期圖2 建筑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈所謂建筑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈?zhǔn)侵冈诮ㄖa(chǎn)業(yè)內(nèi)部的不同企業(yè)承擔(dān)不同的價(jià)值創(chuàng)造職能，產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)共同向最終消費(fèi)者提供建筑產(chǎn)品或者工程服務(wù)時(shí)形成的各環(huán)節(jié)分工合作關(guān)系，如設(shè)計(jì)企業(yè)將業(yè)主的模糊需求轉(zhuǎn)化為可視化的圖紙和方案，材料設(shè)備供應(yīng)商、工程專業(yè)分包商等各環(huán)節(jié)分別向承包商提供產(chǎn)品和服務(wù)，形成一個(gè)圍繞建筑工程項(xiàng)目相互合作相互聯(lián)結(jié)的價(jià)值系統(tǒng)（如圖2）。產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的分析主要是關(guān)注兩個(gè)方面：（1）對(duì)于施工總承包企業(yè)，在這個(gè)價(jià)值系統(tǒng)內(nèi)有哪些價(jià)值增加來源？對(duì)于這些價(jià)值增加來源的發(fā)現(xiàn)和挖掘，將有利于增加企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；（2）價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)值轉(zhuǎn)移趨勢(shì)如何？對(duì)于各環(huán)節(jié)價(jià)值轉(zhuǎn)移趨勢(shì)的預(yù)測(cè)，為明確價(jià)值鏈哪些環(huán)節(jié)是戰(zhàn)略關(guān)鍵環(huán)節(jié)（高利潤(rùn)區(qū)），以及未來如何掌控這些關(guān)鍵提供依據(jù)。價(jià)值增值來源分析表2 建筑業(yè)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈增值分析增值途徑價(jià)值增加來源可以實(shí)施的策略一體化服務(wù)如在規(guī)劃階段，了解業(yè)主的真正需求，從專業(yè)的角度為業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目機(jī)會(huì)和可行性研究，對(duì)項(xiàng)目投資決策提出合理化建議，降低業(yè)主的投資風(fēng)險(xiǎn)；設(shè)計(jì)階段，通過設(shè)計(jì)－施工一體化服務(wù)，加強(qiáng)設(shè)計(jì)對(duì)施工的指導(dǎo)職能，使設(shè)計(jì)方案更加合理（如限額設(shè)計(jì)，優(yōu)化設(shè)計(jì)，價(jià)值工程），降低投資成本，減少設(shè)計(jì)變更的機(jī)會(huì)。建立“大營(yíng)銷”觀念，通過廣泛開展?fàn)I銷活動(dòng)，爭(zhēng)取在價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都與業(yè)主建立溝通關(guān)系，為業(yè)主提供一體化的服務(wù)。提升企業(yè)在價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的服務(wù)能力提升總承包能力，開展一體化總承包業(yè)務(wù)優(yōu)化采購供應(yīng)鏈材料或者設(shè)備功能不變，更低的成本；材料或者設(shè)備功能增加，更低的成本；材料或者設(shè)備功能大幅度增加，很小成本增加幅度；材料或者設(shè)備功能略微下降，大幅度的成本下降等多種采購方式：招標(biāo)采購，錯(cuò)季采購，廠家直接采購，零庫存采購，網(wǎng)上采購，“指值”采購等集中規(guī)模采購：確實(shí)履行集中采購的職能，在此基礎(chǔ)上實(shí)施以業(yè)主重點(diǎn)城市為中心的區(qū)域集中采購，構(gòu)建區(qū)域采購中心，逐步向全國及全球統(tǒng)一采購過渡與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟：共同促進(jìn)建材品質(zhì)提高和成本的降低一體化經(jīng)營(yíng)：將業(yè)務(wù)延伸到建材業(yè)優(yōu)化勞務(wù)供應(yīng)鏈提高勞務(wù)熟練程度（降低工期），降低勞務(wù)成本用招投標(biāo)方式選擇若干優(yōu)秀的勞務(wù)專業(yè)分包商，并與其建立戰(zhàn)略聯(lián)盟在業(yè)主重點(diǎn)城市為中心的區(qū)域與當(dāng)?shù)卣畬?duì)接，簽訂合作協(xié)議，建立勞務(wù)基地在業(yè)務(wù)集中的地區(qū)成立建筑企業(yè)控股的勞務(wù)公司整合外部?jī)?yōu)勢(shì)施工資源通過將一些本企業(yè)不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的專業(yè)施工分包給“專、特、精”的專業(yè)化施工企業(yè)，可以提高工期、質(zhì)量和降低成本、風(fēng)險(xiǎn)建立一個(gè)穩(wěn)定、強(qiáng)大的社會(huì)專業(yè)施工服務(wù)網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)對(duì)外部施工資源的協(xié)調(diào)與整合能力為業(yè)主合理融資（墊資）為具有“主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”的投資項(xiàng)目墊資，能夠使客戶度過因資金暫時(shí)短缺而帶來的困難；利用自身的專業(yè)知識(shí)協(xié)助客戶進(jìn)一步完善項(xiàng)目前期策劃、論證、融投資和市場(chǎng)計(jì)劃的可行性方案，力爭(zhēng)把“被動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”的項(xiàng)目轉(zhuǎn)化為可受控的“主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”的項(xiàng)目后為客戶墊資，從而降低客戶風(fēng)險(xiǎn)又幫助客戶度過難關(guān)提高資金實(shí)力和融資能力加強(qiáng)識(shí)別墊資的性質(zhì)，是“主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”還是“被動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”加強(qiáng)項(xiàng)目投資可行性研究的能力注：“主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)”——項(xiàng)目本身具有嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的論證、有效的融投資保證和銷售計(jì)劃，因?yàn)樘厥庖蛩爻霈F(xiàn)暫時(shí)的資金周轉(zhuǎn)困難需要墊資或拖欠，還有的客戶自身完全具有充分的資金力量，但借鑒國際上“帶資施工”（為了確證承包方具備相應(yīng)綜合實(shí)力和責(zé)任能力，要求承包方執(zhí)行墊資施工)的經(jīng)常性做法）?！氨粍?dòng)風(fēng)險(xiǎn)”——投資項(xiàng)目本身缺乏科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼撟C、有效的融投資保證或可行的銷售策略，導(dǎo)致在項(xiàng)目前期墊資、過程中拖欠及后期不可避免的損失甚至是虧損上表探討了施工總承包企業(yè)在建筑產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈為業(yè)主增加價(jià)值的來源，主要表現(xiàn)在：降低工程成本、提高工程質(zhì)量、縮短工程期限、降低業(yè)主風(fēng)險(xiǎn)以及提高業(yè)主收益等方面，業(yè)主的價(jià)值被創(chuàng)造出來了，建筑承包商的價(jià)值也就在其中了，建筑承包商需要在施工前后向一體化、與建材環(huán)節(jié)聯(lián)合降低采購成本、整合優(yōu)秀專業(yè)施工資源、為業(yè)主融墊資等服務(wù)方面加強(qiáng)，只要做好了其中的一項(xiàng)，就能控制和掌握一項(xiàng)核心資源和能力，做的越多，控制的核心資源和能力也就越多，實(shí)現(xiàn)的價(jià)值增值也越多，承包商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也就越多。當(dāng)然，價(jià)值增值的來源也不僅僅局限于以上內(nèi)容，作為建筑承包商應(yīng)該從價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)和挖掘價(jià)值增值來源，以提高自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。價(jià)值轉(zhuǎn)移趨勢(shì)分析價(jià)值轉(zhuǎn)移，指在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)價(jià)值貢獻(xiàn)的重要程度會(huì)隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步和消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化而變化。而這些對(duì)價(jià)值貢獻(xiàn)較高的環(huán)節(jié)，既是決定這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)行效率的關(guān)鍵，也是服務(wù)于這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。因此，價(jià)值轉(zhuǎn)移必然導(dǎo)致企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的轉(zhuǎn)移，也就是塑造一種新的適應(yīng)價(jià)值轉(zhuǎn)移需要的競(jìng)爭(zhēng)能力。導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值轉(zhuǎn)移的驅(qū)動(dòng)因素