投資基金選擇分析ppt課件(已修改)
2025-05-15 23:50 本頁面
【正文】 投資基金選擇分析 李曜 2022/4 科匯基金 2022年報分析 ? 基金簡稱：基金科匯 ? 基金運作方式：契約型封閉式 ? 基金合同生效： 2022 年 5 月 25 日 至 2022年 12月 13日 ? 報告期末基金份額總額： 8 億份 ? 基金份額上市交易的證券交易所：深圳證券交易所 ? 上市日期： 2022 年 6 月 20 日 ? 基金管理人： 易方達基金管理有限公司 ? 基金托管人： 交通銀行 ? 投資目標和策略：通過創(chuàng)建投資組合等措施減少和分散投資風險，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長期資本增值。本基金主要追求資本的長期增值，通過投資于景氣狀況較好或處于上升期產(chǎn)業(yè)中的股票，力爭在嚴格控制風險的同時，能取得 較高的資本增長率 。 ? 投資策略： “ 產(chǎn)業(yè)景氣 ” 體現(xiàn)了本基金的選股理念。即采用由上而下的方法，首先按各產(chǎn)業(yè)的景氣狀況進行資金在產(chǎn)業(yè)上配比，然后在景氣狀況較好或上升的產(chǎn)業(yè)中按企業(yè)的 成長性高低 進行資金在股票上的配比。 ? 業(yè)績比較基準：無 ? 風險收益特征：無 三、主要財務指標和基金凈值表現(xiàn) （一） 基金管理人及基金經(jīng)理介紹 ? 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗 ? 經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字 [2022]4 號文批準，易方達基金管理有限公司成立于 2022 年 4月 17 日，注冊資本 億元。目前公司的股東為廣東粵財信托、廣發(fā)證券、廣東證券、重慶國際信托和廣東美的電器股份公司，其中廣東粵財信托和廣發(fā)證券分別占出資額的 25%，其余三家股東分別占出資額的%。 ? 公司下設基金投資部、研究部、集中交易室、金融工程部、市場部、注冊登記部、核算部、信息技術部、監(jiān)察部、人力資源部、綜合管理部、機構(gòu)理財部等部門。良好的治理結(jié)構(gòu)和健全的內(nèi)部控制保證了公司的合法規(guī)范經(jīng)營，并逐步形成穩(wěn)健、務實、規(guī)范、創(chuàng)新的經(jīng)營風格。 ? 公司現(xiàn)有員工約 100 人，其中 2/3 的員工擁有碩士及以上學歷。公司高管人員的平均金融證券從業(yè)年限 10 年，投資管理人員
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