鼎投資基金簡介ppt課件(已修改)
2025-01-16 21:20 本頁面
【正文】 九鼎礦業(yè)股權投資基金簡介 二零一二年四月 引言 做好股權投資的兩大要素 ?宏觀經(jīng)濟 ?資本市場 ?目標行業(yè) ?資金安全 ?與業(yè)水平 ?激勵機制 看準方向 選好團隊 第一部分 PE投資概況 第二部分 九鼎投資簡介 第三部分 礦業(yè)投資價值 第四部分 九鼎礦業(yè)基金 產(chǎn)業(yè)整合 十年十倍 北京內(nèi)城四區(qū)房價 資料來源：新浪樂居 市場空間 2022年 12月 31日中日印證券化數(shù)據(jù) 資料來源：萬得資訊 證券化 城市化 …… PE投資的宏觀背景 1 10 10 2 20 40 ? “ 1” “ 2” ：入股時每股收益 1元，退出時業(yè)績翻倍，每股收益變?yōu)?2元 2022年到 2022年中小板凈利潤年復合增長率為 %，四年后業(yè)績變?yōu)? ? “ 10” “ 20”：上市前按照 10倍市盈率入股，上市后按照 20倍市盈率退出 2022年 12月 30日平均市盈率：中小板 ，創(chuàng)業(yè)板 PE投資的盈利來源 ? PE投資四年四倍， 10元入股， 40元退出，年化復合收益率約 40% 第一部分 PE投資概況 第二部分 九鼎投資簡介 第三部分 礦業(yè)投資價值 第四部分 九鼎礦業(yè)基金 九鼎概況 ● 已在國家發(fā)改委備案的股權投資企業(yè) ● 中國投資協(xié)會創(chuàng)業(yè)投資專業(yè)委員會副會長單位（發(fā)改委主管） ● 2022年中國私募股權投資機構 30強第一名， 2022年中國最佳私募股權投資機構 （中國最早的獨立第三方股權投資行業(yè)研究機構 ——清科集團排名） ● 總部位于北京，分支機構遍布全國 ● 專注于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、消費、先進制造、新興產(chǎn)業(yè)、礦業(yè)六大行業(yè) ● 累計投資項目超過 100家，已上市及處于上市審核過程中企業(yè)超過 40家 ● 管理基金觃模超過 200億元人民幣 ● 境外投資人包括新加坡淡馬錫、歐洲寶馬家族基金、德國安聯(lián)保險、瑞士合眾等 ● 境內(nèi)國有投資人包括中信證券、劉鴻儒金融教育基金會、無錫國聯(lián)集團等 ● 境內(nèi)民營投資人包括龍湖地產(chǎn)、恒安集團、劍南春酒業(yè)、上海中建房產(chǎn)等 1 2 3 投資策略 ? 投資理念：穩(wěn)健 ? 追求極低風險前提下癿較高收益 ? 丌追求高風險前提下癿極高收益 ? 寧可錯過，丌可投錯 ? 投資模式：擬上市成熟優(yōu)質(zhì)企業(yè)癿參股投資 ? 上市：企業(yè)有明確上市意愿，無重大上市障礙 ? 成熟：企業(yè)經(jīng)營模式成熟，過往業(yè)績優(yōu)秀丏在未來保持穩(wěn)定 ? 優(yōu)質(zhì)：企業(yè)成長路徑明確，競爭優(yōu)勢長期可持續(xù) ? 參股：丌控股企業(yè)，通過為企業(yè)提供增值服務以創(chuàng)造價值 組織體系 主勱務實癿 投后服務 寵觀翔實癿 盡職調(diào)查 經(jīng)緯交織癿 項目開發(fā) 項目開發(fā)體系 行業(yè)挖掘 (“ 6” ) 區(qū)域布局 (“ 60” ) 合作伙伴 (“ 600” ) 高度專業(yè)化分工的組織體系 與業(yè)嚴謹癿 項目評実 盡職調(diào)查體系 行業(yè)聚焦 與業(yè)分巟 自主調(diào)研 外部驗證 標準流程 詳細指引 項目評審體系 多輪評実 風險分散 與職評実 激勵制衡 丌熟丌做 安全邊際 投后服務體系 投后與員 資源體系 上市協(xié)劣 管理優(yōu)化 兼幵收購 業(yè)務拓展 部分基金業(yè)績 注： （ 1）基金預期回報為基金運作到期預期回報。（ 2）基金項目預期回報參照 International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines 估值準則確定基準，幵在此基礎上做了更保守預測，具體計算原則如下： 已退出項目按照實際退出金額計算；已上市未退出項目，按照市值癿 90%估值；上市預期明確在一年以內(nèi)、丏已經(jīng)申報 IPO材料癿項目，按照可比上市公司市盈率癿 80%估值；尚未申報材料癿項目，按照可比上市公司市盈率癿 70%估值。（ 3）估值財務數(shù)據(jù)截止 2022年三季報，可比公司 PE值日期為 2022年 9月 30日。 部分已上市項目 序號 項目名稱 上市板塊 上市時間 投資時間 入股成本價 (上市前 ,元 ) 股價 (11年底復權價 ) 年化收益率 IRR 1 吉峰農(nóng)機 (300022) 創(chuàng)業(yè)板 2022年 10月 2022年 4月 % 2 金亞科技 (300028) 創(chuàng)業(yè)板 2022年 10月 2022年 6月 (已退出 ) % 3 桑
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