【正文】 物流行業(yè)發(fā)展趨勢和案例研究資料匯總遠卓管理顧問公司2001年11月15日55 / 57目 錄中國物流業(yè)發(fā)展報告 1中國物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和走勢 9中國的第三方物流發(fā)展狀況 12傳統(tǒng)物流企業(yè)向第三方物流轉(zhuǎn)化的途徑 15從傳統(tǒng)運輸邁向現(xiàn)代物流 18用物流理念發(fā)展物流產(chǎn)業(yè) 22禁區(qū)打開之后：我國物流業(yè)如何應對 27與物流精英對話 31世界物流企業(yè)前10強啟示錄 37廣州寶供儲運公司物流方案介紹 42沃爾瑪物流配送體系 45物流中心功能研究 50中外運為摩托羅拉提供的物流服務案例分析 54中國家電業(yè)巨頭爭做第三方物流產(chǎn)業(yè) 56中國物流業(yè)發(fā)展報告20010910麥肯錫香港分公司的資深董事趙美榮/麥肯錫香港分公司的咨詢顧問王峰 萌芽狀態(tài)的物流服務n 航運：主要還是以初級產(chǎn)品為主。n 空運：貨運飛機只占飛機總數(shù)的不到20％，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡。n 鐵路：經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務的態(tài)度。n 卡車：還是一種原始產(chǎn)業(yè)，最大的限制是地方保護主義。n 倉儲：基礎建設還是比較差，管理信息系統(tǒng)的不完善。 航運：中國國內(nèi)的航運主要還是以初級產(chǎn)品（礦石等）為主。散裝輪和集裝箱船的單位運量較大，運輸頻次低，日程固定；國內(nèi)航運沿兩條主要的河流進行，從一個沿海港口到另一個沿海港口的服務還相當不發(fā)達；對價值較高和對時間比較敏感的貨物而言，航運其實并不能與其它的運輸模式競爭?？者\：空運航線還比較零散，貨運飛機只占不到飛機總數(shù)的20％，而且現(xiàn)有的客運飛機的腹倉空間并沒有被充分利用，其主要原因是飛行的路線比較迂回曲折而且航班頻次比較低；航班與貨代之間的信息交換比較差，所以互相之間的合作和貨物的交付非常糟糕；不過，最大的問題是缺乏支持性的地面網(wǎng)絡。雖然中國有貨代，但可能是因為缺乏需求等原因，他們很少提供足夠的支持性服務。郵政包裹服務也可以使用，但是很難滿足制造商運送時間敏感性貨物的需求（表一）。 表一 航線過于分散，而且服務水平較差 航線份額，2000年100％＝超過2400條航線南方航空 東方航空 西南航空 北方航空 中國國際航空 廈門航空 四川航空 其余8家 資源來源：中國民航總局產(chǎn)業(yè)界經(jīng)理訪談鐵路：雖然鐵路是運送煤炭、礦產(chǎn)，谷物的主要方式，但是由于經(jīng)常性的延誤，可用的路線很少，而且缺乏為客戶服務的態(tài)度，所以也不適合制成品的運輸；另外一個限制是，很少有延伸到工廠或港口的鐵路專線。因為貨車必須要用來運送貨物到鐵路系統(tǒng)，所以很自然干脆用貨車送完整個旅程（表二）。 表二 鐵路運輸不適合制成品 問題 表現(xiàn)貨物損害 每車箱損壞率是卡車的23倍,損壞發(fā)生在裝卸貨時 延誤不確定性 不緊張的路線,一周到達, 擁擠的路線,四周到達 信息缺乏 很少有發(fā)貨追蹤, 到貨了也不通知發(fā)貨人 很差的鐵路基礎設備 大部分地區(qū)有鐵路,有些地區(qū)沒有, 例如廣東與福建之間很大一批鐵路還不是雙線的 很長的預訂倉時間 拼車貨物需要兩周左右的預訂時間, 倉位可得性差 最少10噸,滿車貨物要看大宗干散貨的長期合約 資料來源：中國運輸主管訪談卡車：由于某些結(jié)構(gòu)性的因素影響，卡車運輸在中國還是一種原始產(chǎn)業(yè)。因為在計劃經(jīng)濟體系下“購買”運輸?shù)母拍钍菦]有的，所以傳統(tǒng)上制造商自己來完成陸地上的運輸服務?？ㄜ囘\輸服務有時是以一種私下租借的方式進行。 不過最大的限制是地方保護主義。它阻礙了現(xiàn)代化卡車運輸網(wǎng)絡的發(fā)展和車隊之間的有效合作（表三）；另外一個問題就是收費路段所造成的高額成本：過路費高達卡車運輸成本的20％。雖然有這些問題，但是由于這種運輸模式的靈活性，現(xiàn)在和將來卡車運輸都會是運輸制成品來供應國內(nèi)市場的方法之一。 表三 卡車托運受限于復雜的審批和地區(qū)保護主義 審批流程 所屬部門 要求 國內(nèi)運營 交通部 每一家服務商 沒有通過麻煩的注冊流程,許多城市是不允審批 都要 許卡車進入的,一部天津的卡車需要等幾小時以便得到臨時 省際運營 省政府 原注冊省 如果不是本地卡車,當?shù)卣?jīng)常會對你罰審批 本地卡車 當?shù)? 購買和注冊時 就算是取得了全國營運證,有許多地區(qū)的當所有權(quán) 交通局 需要(上海) 本地運營 當?shù)? 在城市內(nèi)提供審批 公安機關(guān) 運輸服務 資料來源：訪談；文獻檢索倉儲：倉儲服務在中國僅僅滿足了客戶的基本需求。總體上基礎建設還是比較差，許多倉庫都設計得不好，而且貨物處理都是靠人力完成；各類管理信息系統(tǒng)的不完善，制造商和分銷商經(jīng)常要面對種種問題：真實的存貨與記錄的存貨不符，貨物的丟失率很高，沒有實時的存貨信息或沒有訂單跟蹤信息系統(tǒng)。這些倉儲上的種種不足，迫使制造商，特別是國外的制造商，不得不建設自有的倉庫設施。 客戶的五大憂慮 l 丟失，損壞或被盜：鐵路運輸和卡車運輸都涉及到大量的人工搬運。在這個過程中，貨物可能被放錯地方、損壞或被偷。集裝箱卡車可以解決這個問題，但在中國大約60％的卡車是開放式的。l 運送和提貨時間不可靠l 運輸過程不透明：在中國，如果貨物沒有抵達目的地，沒人知道它們究竟身處何處。l 營銷／銷售缺乏控制：制造商嚴重依賴于分銷商，因此難以掌握確切的銷售時間。雖然制造商試圖約束跨區(qū)銷售（沖貨）和維護品牌的定位，但是分銷商在激烈競爭中，可能會將貨物賣到其它地方，或是以毀滅性的低價出售。l 物流成本過高：在中國，運輸和倉儲成本可以占到制成品總成本的30％～40％；占食品和家畜產(chǎn)品的60％；占某些化工產(chǎn)品的70％～80％。平均而言，存貨加運貨周期超過30天。這個數(shù)字說明中國與全球最佳做法之間有著天壤之別。物流的這種問題在某些競爭激烈的行業(yè)里更為尖銳，例如消費電子產(chǎn)品和家電行業(yè)。面臨白熱化的競爭和持續(xù)不斷的價格戰(zhàn)，這些行業(yè)的生產(chǎn)商非常迫切地需要更高效的物流服務。改變未來前景的力量 城市龐大的人口和飛快增長的消費能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案 由于經(jīng)濟的增長和收入的提高，消費產(chǎn)品市場從一級城市擴大到二級以及三級城市。市場的地理范圍逐漸從5個中心城市擴展到了30～40個城市。這些城市大部分集中在中國東南部沿海，其它的一些分布在內(nèi)陸和東北地區(qū)。這些城市龐大的人口和飛快增長的消費能力，正吸引著制造商尋找可行的物流方案，以便貨物可以安全順暢地運抵到這些富有吸引力的市場。全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應的配送覆蓋能力和相應的物流和運輸能力中國本地公司正在各個行業(yè)中展開越來越激烈的競爭，很多行業(yè)都會有一個兼并整合的過程。在空調(diào)業(yè)，廠商總數(shù)從1996年的400家下降到了2000年的90家。同期，冰箱行業(yè)從200家下降到了40家。彩電業(yè)最大的6家廠商把他們的市場份額從1994年的35％提升到了最近的75％。在啤酒行業(yè)兼并整合也開始了，最大的4家廠商也熱火朝天地正在進行大規(guī)模的并購。全國性的品牌正在從并購戰(zhàn)中產(chǎn)生。而這些全國性（或跨地區(qū)）的品牌都需要相應的配送覆蓋能力和相應的物流和運輸能力（表四）。 表四 大部分的產(chǎn)業(yè)都在重組整合 競爭者在減少 空調(diào)1996 415 2000 94 冰箱1995 187 2000 40 資料來源：資料收集，產(chǎn)業(yè)報告，麥肯錫分析 新一代的零售商需要專業(yè)化的物流方案 零售業(yè)也正在整合之中。這些整合反應了零售商們追求更強的采購能力的心態(tài)。而消費者們也開始喜歡能夠提供多種多樣選擇、低價格和可靠品牌的零售店。大型連鎖店和超大型超市的出現(xiàn)正順應了這股潮流（表五）。雖然傳統(tǒng)百貨業(yè)的力量現(xiàn)在還不能忽視，但新一代的零售商正在把他們觸角擴張到二級甚至三級市場。而這些新生的門店都需要專業(yè)化的物流方案來支持。表五 現(xiàn)代零售企業(yè)，如大賣場，正在增長 (2000年) 超市領(lǐng)導者 所屬國家 商場數(shù)量 家樂福 法國合資 27沃爾瑪 美國 14越興/必純士 美國合資 14易初蓮花 泰國合資 12島內(nèi)價 國內(nèi) 10麥德龍 德國合資 8 資料來源：資料收集；中國手冊，麥肯錫分析 國家為合作提供了路徑，開放部分物流，國營企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整也創(chuàng)造了機會，支持第三方物流。 政府的行動在幾個方面激發(fā)了物流和運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 第一，為外資或新的投資者與擁有雄厚資產(chǎn)的市場主導者相互合作提供了路徑。中國政府認識到這個產(chǎn)業(yè)的陳舊與過時，所以已經(jīng)將物流發(fā)展列為先行條件。 第二，進入WTO將會開放部分物流和運輸產(chǎn)業(yè)給外資公司。在進入WTO三年以后，外資公司可以擁有提供卡車貨運服務的公司；進入WTO四年之后，將允許外資公司完全持股從事貨運代理、第三方物流和客戶中介服務的公司，而現(xiàn)在只允許持股近50％；六年后可以擁有提供鐵路服務的公司。 第三，非常重要的是，在國營企業(yè)在加速結(jié)構(gòu)調(diào)整時，創(chuàng)造很多機會。尤其是在90年代末，許多公司剝離了非核心資產(chǎn)，集中資源從事核心業(yè)務，在這過程中他們會賣掉自有的運輸部分并尋找外包服務。第四，中國的物流產(chǎn)業(yè)也會從政府的政策和投資中獲益（表六）。政府通過鼓勵制造商外包運輸和配送業(yè)務，促進物流供應商的整合構(gòu)造先進的物流中心和網(wǎng)絡，從而推動了制造商利用第三方物流公司發(fā)展供應鏈，削減物流成本。表六 中國國家發(fā)展規(guī)劃20012005年物流產(chǎn)業(yè) 戰(zhàn)略目標 具體目標將物流占GDP的百分比 培養(yǎng)一批先進的第三方物流供應商減去2個百分點 鼓勵國內(nèi)公司增加50%外包發(fā)展第3方物流,增加外 為分銷建立幾個國家級的各式運輸網(wǎng)絡包和分銷配送 鼓勵物流服務商提升服 為了成為亞洲物流中心,建立幾個核心基地 在大型生產(chǎn)中心,分銷和運輸中心附近的大中 技巧 型城市建立物流中心和分銷中心 推進合并和聯(lián)盟,提升 超過30個產(chǎn)品分銷和物流中心成為示范項目規(guī)模和服務質(zhì)量 資料來源：“十五”計劃，國家計劃部門，經(jīng)貿(mào)部，中國經(jīng)濟日報 在需求增長的情況下，中國的第三方物流產(chǎn)業(yè)會在未來的幾年以20～30％的速度增長。 為了達到這些目標，政府會支持發(fā)展第三方物流公司建立幾個全國性的多式聯(lián)運網(wǎng)絡，一些大型的現(xiàn)代化物流與配送中心，和幾個核心物流基地（可能會成為整個亞洲的物流中心）。最先的項目會是批準30個現(xiàn)代化的產(chǎn)品配送和物流中心。另一個值得一提的運輸項目是建立連接全國主要消費城市的高速公路。所有人口一百萬以上的城市和大部分人口五十萬的城市都會被連接起來（表七）。這個項目會分成幾個階段，在2010年前完成。表七 連接主要消費城市的國家級高速公路網(wǎng)正在建設之中 單位：千公里2000年前完成 1420002005年在建 1220052010年完成 10 2010年達到總量 36 資料來源：新華社；“經(jīng)濟學家”信息中心；麥肯錫分析正在演變的競爭態(tài)勢 大型的國企與國營制造企業(yè)和當?shù)卣泻芎玫年P(guān)系，他們占據(jù)的優(yōu)勢足以使之成為強大的對手。 當?shù)氐奈锪鞴袒蚝腺Y公司規(guī)模小，但是實力卻相當不錯。大多由一些從國營公司出來的經(jīng)理們建立。 國外的服務商因為有強大的海外網(wǎng)絡和國際客戶，更能找到好的頂尖人才，他們對其它類型的競爭者產(chǎn)生了巨大的威脅。 一些原先的制造商和分銷商進入了物流產(chǎn)業(yè)往往是由于母公司在發(fā)展自有物流和運輸時遭遇了很多挫折，他們認為可能其它的廠商也會有類似的問題和對物流服務的需求?？傮w來說，目前中國有四種類型的服務商。在各自的領(lǐng)域，他們都在尋找機會成為領(lǐng)導者。 表八 物流服務商有很高的熱情 領(lǐng)先的公司 期望大型國企 決心要做領(lǐng)先的服務商中外運 重組計劃,轉(zhuǎn)換成第三方物流中遠 認為龐大資產(chǎn)是優(yōu)勢所在中國郵政 對WTO和開放政策限制比較關(guān)注 物資儲運 當?shù)氐墓? 有信心保持高速增長和領(lǐng)先地位或合資公司 一體化的組織架構(gòu) St安達 相對國企來說,有較高的服務水平 大通國際 寶供 國外的服務商 認為中國是亞洲最大的機會 總統(tǒng)物流 拿到了關(guān)鍵的運營牌照 中福丹沙 積極地通過聯(lián)盟擴張 非傳統(tǒng)的新進入者 有信心進入物流產(chǎn)業(yè)