【正文】 1 錫產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈定義及現(xiàn)狀概述 進(jìn)出口貿(mào)易 主要 產(chǎn)品 特點(diǎn) ?原生錫礦 ?砂錫礦 ?錫錠 ?精錫產(chǎn)品 ?錫鉛焊料錠 ?錫基鑄造合金錠 ?錫基軸承合金錠 ?錫型材 ?鍍錫板 ?焊錫 ?錫基合金 ?錫化合物 ?儲(chǔ)量分布高度集中，主要分布在太平洋地區(qū) ?中國的錫資源最豐富，占全球的33％ ?國家對錫礦砂采取配額許可證管理 ?資源過度開發(fā)，部分礦產(chǎn)已經(jīng)衰竭 ?世界精錫冶煉能力分布集中，相對于礦山采選能力過剩 ?中國精錫產(chǎn)量占全球的 35％， ?我國擁有世界領(lǐng)先的錫冶煉能力 ?我國每年出口大量錫錠 ,國家對精錫的出口采用配額制 ?錫中間體生產(chǎn)技術(shù)含量低 , 生產(chǎn)能力分布集中 ?我國每年要出口大量錫中間產(chǎn)品 , 國家對錫中間產(chǎn)品的出口采用配額管理， ?錫產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，價(jià)值相對分散 ?鍍錫板和焊錫是最大的應(yīng)用產(chǎn)品 ?錫化工產(chǎn)品對應(yīng)的應(yīng)用市場發(fā)展最快 ?環(huán)保對鎘等有毒金屬的限制使得錫應(yīng)用領(lǐng)域更廣 ?我國每年要進(jìn)口大量錫應(yīng)用產(chǎn)品 ,國家對錫加工品的出口采用配額制 錫礦資源 冶煉 中間產(chǎn)品 應(yīng)用產(chǎn)品 2 錫及錫制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 原生錫礦 砂錫礦 錫錠 錫鉛焊料錠 錫基鑄造合金錠 錫基軸承合金錠 錫礦資源 冶煉 中間體 應(yīng)用產(chǎn)品 應(yīng)用領(lǐng)域 錫無機(jī)化合物 錫有機(jī)化合物 焊料 各種錫材 精錫產(chǎn)品 鍍錫板 錫箔 錫異型材 錫粉錫粒 (珠球 ) 錫氧化物 錫氯化物 錫硫化物 錫氟化物 錫酸鹽 錫鹽 有機(jī)錫熱穩(wěn)定劑 有機(jī)錫殺蟲劑 有機(jī)錫催化劑 有機(jī)錫防污涂料 焊錫絲 焊錫球 無鉛焊料 焊錫膏 銅 錫合金 鋁 錫合金 易熔合金 超導(dǎo)鈮 錫合金 錫工藝品 巴氏合金 醫(yī)藥、化工、輕工、食品、藝術(shù)品、電子工業(yè)、電鍍等 錫及合金電鍍、陶瓷釉及顏料、催化劑、玻璃等 塑料、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、紡織、林業(yè)、船舶等 電子、儀表、電氣制造、汽車等 汽車、機(jī)車、拖拉機(jī)、重型機(jī)器、青銅雕塑、錫工藝品、鑄件、鍛件等 3 錫行業(yè) SCP分析 需求 ?全球?qū)a的需求增長呈現(xiàn)加速的趨勢 ?在需求增長的估計(jì)下，精錫價(jià)格在 04年出現(xiàn)大漲 ?中國錫出口的形式以錫錠 /錫中間產(chǎn)品為主 ?國內(nèi)錫消費(fèi)大幅增長 ,我國錫凈出口量呈下降趨勢 供給 ?中國在錫資源上具有相對壟斷地位，冶煉技術(shù)世界領(lǐng)先、 ?精錫生產(chǎn)在區(qū)域上非常集中，國家大型企業(yè)精錫產(chǎn)量占總量 60％以上 ?錫制品以初加工產(chǎn)品為主 ， 深加工產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口 ?控制錫總供給量是提高整個(gè)錫產(chǎn)業(yè)利潤水平的重要舉措， 產(chǎn)業(yè)鏈 ?市場應(yīng)用對產(chǎn)業(yè)鏈具有相對主導(dǎo)的地位 ,但資源端的影響在顯現(xiàn) ,并且影響力在不斷增加 ?出于對稀缺性戰(zhàn)略資源的控制，具有錫資源的國家都開始限量開采和生產(chǎn) 財(cái)務(wù) ?由于長期錫礦石以低價(jià)供應(yīng)給冶煉企業(yè) ,國營采選企業(yè)普遍虧損 ?冶煉及中間產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的盈利狀況與市場行情有很大關(guān)系 ?應(yīng)用產(chǎn)品的價(jià)格與原料價(jià)格的關(guān)聯(lián)較小，錫應(yīng)用產(chǎn)品附加值高 技術(shù) ?國內(nèi)大型采礦冶煉企業(yè)基本上掌握了最先進(jìn)的采選和冶煉技術(shù) ?錫中間產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)含量不高 ?在應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)方面 ,西方發(fā)達(dá)國家處于領(lǐng)先地位 外部變革 ?世界經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇 ?錫生產(chǎn)國加大生產(chǎn)力度 ?各國對錫及錫制品出口實(shí)行限制 營銷 ?國家通過配額影響出口，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長拉動(dòng)對錫的需求， ?國際市場的價(jià)格上漲使得部分國家增加精錫的產(chǎn)量 ?為了突破配額限制，所有廠商都有往后端發(fā)展的潛在意識(shí) 產(chǎn)能改變 ?錫冶煉能力對于采選能力而言相對過剩 ?新的產(chǎn)能主要集中在采礦和錫深加工兩個(gè)環(huán)節(jié) 縱向整合 ?大型企業(yè)通過資源整合，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置；走科技創(chuàng)新之路，進(jìn)入深加工領(lǐng)域，提高產(chǎn)品的附加值 內(nèi)部效率 ? 行業(yè)普遍績效較差，隨著錫價(jià)提升，資源性經(jīng)營狀況得到改善 企業(yè)行為 C 績效模式 P 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 行業(yè) 生產(chǎn) 商 生產(chǎn) 商 4 錫資源是一種戰(zhàn)略性金屬資源，在國家經(jīng)濟(jì)的眾多行業(yè)都有重要應(yīng)用 應(yīng)用類型 常見應(yīng)用形式 服務(wù)行業(yè) 鍍錫板 ? 包裝材料及各種容器： 90%馬口鐵用于制罐工業(yè) ? 沖壓制品： 10％用于各種輕型工程 ? 食品行業(yè) ? 建筑裝飾 各種錫材 ? 錫箔 :高級干式電容器、裝潢材料、微波爐隔熱層、食品及酒類的封裝 ? 錫粉、錫粒、錫球：用于電鍍、粉末冶金結(jié)構(gòu)零件、多孔材料、摩擦材料、金屬陶瓷、金剛石研磨輪、金屬石墨電刷、離合器制動(dòng)器補(bǔ)面 ? 錫異型材：主要有菱形棒、八角形棒、星形棒、陽極板，各種圓管，用于生產(chǎn)焊錫絲及電鍍陽極材料 ? 電子工業(yè) ? 食品行業(yè) ? 冶金行業(yè) ? 電鍍工業(yè) 無機(jī)錫化工 ? 錫的氧化物：還原劑、磨光劑、媒染劑、增重劑、著色劑、傳感器 ? 錫的氯化物：電鍍、還原劑、催化劑、穩(wěn)定劑、硫化劑、防染劑 ? 錫的硫化物：媒染劑、著色劑 ? 錫酸鹽：堿性電鍍、錫合金、汽車氣缸活塞電鍍、裝配式電鍍、阻燃劑 ? 錫鹽：催化劑、檢查劑、硫化劑、穩(wěn)定劑 ? 電鍍、印刷 ? 玻璃、陶瓷 ? 電子、汽車 ? 建筑、紡織 ? 橡膠、塑料 有機(jī)錫化工 ? 丁基錫、辛基錫和甲基錫： 塑料、聚氯乙稀、硅橡膠、聚氨酯泡沫塑料 ? 三唑錫、螨烷錫、薯瘟錫等：有機(jī)錫殺蟲劑 ? 二丁基錫、辛酸亞錫：用作制造聚氨脂泡沫材料和硅酮彈性體的催化劑 ? 三烴基錫：海洋防污涂料、紡織品和紙張的防菌、防霉劑；作電線、電纜涂層，防嚙齒動(dòng)物的破壞 ? 塑料、汽車 ? 制冷空調(diào) 農(nóng)藥行業(yè) ? 船舶工業(yè) ? 橡膠工業(yè) 焊料 ? 焊錫絲：電子工業(yè)焊接材料 ? 焊錫球：作為 IC生產(chǎn)中 BGA、 CSP的重要輔料 ? 無鉛焊料：替代錫鉛焊料用于供水與食品相關(guān)的場合，汽車、電器焊料 ? 焊錫膏：適應(yīng)高密度表面組裝技術(shù) ()的需要而發(fā)展起來，替代常規(guī)焊接用的部份焊錫絲、條、錠 ? 電子工業(yè) ? 家用電器 ? 電子計(jì)算機(jī) ? 汽車工業(yè) 錫合金 ? 銅錫合金、錫基工藝品、易熔合金：青銅雕塑、錫工藝品、鑄件、熱熔保險(xiǎn)絲、醫(yī)療用防輻射罩、精密電子封裝 ? 巴氏合金、鋁錫合金：汽車、機(jī)車、拖拉機(jī)軸瓦和重型機(jī)器軸瓦 ? 超導(dǎo)鈮－錫合金：利用超導(dǎo)性用于工業(yè)用途 ? 汽車機(jī)車 ? 工藝雕塑 ? 醫(yī)療工業(yè) ? 電子工業(yè) 錫由于其具有銀白色、強(qiáng)光澤，密度低，熔點(diǎn)低，硬度低，質(zhì)軟延展性好且無毒的特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用于食品、電子、汽車、醫(yī)藥、紡織、建筑、工藝品制造等各行各業(yè) 5 上世紀(jì) 90年代以來 ,全球錫消費(fèi)呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的態(tài)勢 ,預(yù)計(jì) 2022年錫消費(fèi)將突破 30萬噸大關(guān) 051015202530351992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2022 2022 2022 2022總消耗世界精錫消費(fèi)量 單位 :萬噸 資料來源：中國資訊網(wǎng)援引 《世界金屬統(tǒng)計(jì)》數(shù)據(jù) 2022年世界錫需求下降 ?高科技 “ 泡沫 ” 破裂 ,通訊 \電子 \計(jì)算機(jī)行業(yè)需求減少 ?“ 911” 事件打擊投資人的積極性 ,對錫需求減少 ?92年到 03年間世界精錫的消費(fèi)量從 噸提高到 萬噸 6 其他國家美國 中國日本 德國韓國 中國臺(tái)灣英國 法國俄羅斯 巴西意大利 馬來西亞泰國 西班牙墨西哥 荷蘭加拿大 印度尼西亞比利時(shí) 斯洛伐克%%%%%%%%%%%錫的消費(fèi)國以工業(yè)發(fā)達(dá)國家為主 ,經(jīng)濟(jì)增長較快的發(fā)展中國家錫消費(fèi)量也很大 ,2022年前 10位集中度達(dá) 80% 資料來源：云南省紅河州錫產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 錫的需求主要決定于經(jīng)濟(jì)的增長和錫的工業(yè)使用強(qiáng)度 2022年世界各國精錫消費(fèi)分布 總消耗 其他國家 主要錫消費(fèi)國 ?消費(fèi)量前 10位占總消費(fèi)量的 80% 7 90年代以來，世界精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，焊錫和化學(xué)制品的消費(fèi)呈增長趨勢，焊錫替代鍍錫板成為錫最主要的消費(fèi) ? 鍍錫薄板受其他包裝材料的競爭，以及鍍錫工藝的改進(jìn)，錫消費(fèi)總量從第一位降到了第二位 。 世界精錫消費(fèi)結(jié)構(gòu) ( %)40363127 2927293133327 1013151626 25 25 25230%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1978 1983 1988 1993 1995其他合金化學(xué)制品焊錫、易熔合金鍍錫板消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化的原因 ?由于錫價(jià)較昂貴，各國大量降低合金中含錫量或采用代錫合金，錫合金需求量大大減少，現(xiàn)在消費(fèi)比例基本穩(wěn)定在 25%左右 ?有機(jī)錫化合物在塑料行業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥和船舶業(yè)等方面的廣泛使用使錫化工消費(fèi)迅速增長。 ?世界電子工業(yè)的發(fā)展，高錫焊料的使用，使焊錫消費(fèi)穩(wěn)步增長，并超過鍍錫板用量比例，成為第一耗錫產(chǎn)品。 資料來源：云南省紅河州錫產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 8 新應(yīng)用對錫產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起積極的作用， ?環(huán)保法對有毒金屬嚴(yán)格限制 ?錫替代品的開發(fā)及有機(jī)錫的使用前景光明 ?新應(yīng)用每年增加錫消費(fèi) 另外錫的新應(yīng)用促使錫消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步呈現(xiàn)多樣化 資料來源：中國資訊網(wǎng) 錫彈 錫基阻燃劑 ?電子工業(yè)應(yīng)用無鉛焊料已得到迅速進(jìn)展，使用無鉛合金的焊接點(diǎn)的可靠性已得到了證明 ?無鉛焊料至少含有 95％錫，取代傳統(tǒng)的