建行投資銀行業(yè)務介紹客戶版(已修改)
2025-05-11 06:28 本頁面
【正文】 1 2022年 12月 中國建設銀行投資銀行 業(yè)務與產(chǎn)品介紹 （客戶版） 2 引言 ? 作為國內(nèi)領先商業(yè)銀行之一，建設銀行在保持傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，探索綜合化經(jīng)營與創(chuàng)新之路，積極開展依托資本市場的新興投資銀行業(yè)務，致力于為公司客戶、機構客戶、高端私人客戶提供更加全面、周到的服務。 ? 建設銀行是最早海外上市的四大國有商業(yè)銀行，擁有廣泛、堅實的客戶基礎和強大的業(yè)務實力，在基本建設貸款、項目融資領域具有傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢，在短期融資券承銷方面占有市場領先地位，建設銀行是國內(nèi)首家住房抵押貸款證券化試點銀行，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面一直走在市場前列。 ? 建設銀行正在搭建境內(nèi)外的綜合化服務平臺，提供資本市場融資、資產(chǎn)管理、財務顧問、信托、零售經(jīng)紀、融資租賃等全方位服務。 ? 借助建設銀行海外分支機構 —海外分行、建銀國際公司，我行戰(zhàn)略投資者 —美國銀行的力量和其他合作伙伴，建設銀行可以幫助客戶實現(xiàn)海內(nèi)外市場的投融資需求。 3 建設銀行業(yè)務優(yōu)勢 ? 全面的金融服務：使客戶享受全面、周到、便捷的 “ 一站式 ” 金融服務，包括九大類投資銀行產(chǎn)品與服務，以及商業(yè)銀行服務、信托服務等； ? 獨特的一攬子解決方案：建行擁有國內(nèi)乃至亞洲最為先進的財務管理理念、機制、方法和卓越的財務管理團隊，能夠為客戶提供全面的財務診斷分析、投融資方案設計、管理咨詢等 一攬子解決方案服務； ? 雄厚的資金實力：建行財務穩(wěn)健，為客戶融資和證券承銷等服務提供有力保證； ? 龐大的客戶資源：建行擁有廣泛的公司和機構客戶，對各類客戶的經(jīng)營情況有全面的了解，能夠掌握充分及時的信息； ? 突出的發(fā)行承銷和定價能力：為客戶專業(yè)發(fā)行短期融資券、國際債券、 IPO等，幫助客戶快速獲得大額低成本資金； ? 專業(yè)人才優(yōu)勢： 建設銀行擁有大量熟悉資本市場和投資銀行業(yè)務，并具有豐富經(jīng)驗的人才，專業(yè)涉及金融、管理、法律等多個領域； ? 強大的研發(fā)實力：建行大力支持產(chǎn)品和服務創(chuàng)新，各產(chǎn)品條線均成立了專門的研發(fā)團隊，致力于滿足客戶的各種需求； ? 業(yè)務網(wǎng)絡優(yōu)勢：建設銀行 與國內(nèi)外各大銀行和證券、信托、保險等金融機構都有著密切的業(yè)務往來關系和廣泛的合作。 4 投資銀行業(yè)績 ? 建行是國內(nèi)首批獲得承銷發(fā)行企業(yè)短期融資券資格的銀行，承銷發(fā)行國內(nèi)首支短期融資券 ——華能國際短期融資券；短期融資券累計承銷金額居市場第一 。 ? 建行為中國石化和寧滬高速設計發(fā)行信托受益憑證，融資額分別為 5億元和 7億元，為企業(yè)提供低成本融資。 ? 建行于 2022年 12月發(fā)行國內(nèi)首筆住房抵押貸款支持證券 ——建元20221，實現(xiàn)零的突破。 ? 建行曾參與南水北調(diào)、伊朗地鐵項目、中國移動等大型項目融資，提供財務顧問和銀團貸款等服務。 ? 建行為蒙牛、李寧、聯(lián)泰控股、西王糖業(yè)、靈寶黃金、魯洲生物科技等公司提供香港、新加坡上市融資服務。 5 建設銀行的主要 投行 客戶 短期融資券承銷 信托受益憑證 項目融資 境外上市 6 主要產(chǎn)品與服務 ? 短期融資券 ? 國際債券 ? 信托受益憑證 ? 資產(chǎn)證券化 ? 項目融資 ? 境內(nèi)外 IPO及再融資 ? 股權投資 ? 財務顧問 ? 財富管理 7 短期融資券 短期融資券是企業(yè)依照人民銀行 《 短期融資券管理辦法 》規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。 建行提供短期融資券承銷服務。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品作用 產(chǎn)品定價 ? 短期融資券承銷費費率為 %； ? 參照市場同類債券二級市場的利率水平，加上大約 %的溢價通過市場確定，目前 1年期短期融資券利率大致在%%之間。 ? 降低企業(yè)融資成本； ? 擴大融資渠道； ? 增強融資靈活性。 產(chǎn)品特征 ? 短期融資券只對銀行間債券市場的機構投資人發(fā)行，不對社會公眾發(fā)行； ? 融資券的期限最長不超過 365天，企業(yè)可在最長期限內(nèi)自主確定每期短期融資券的期限。 8 短期融資券 發(fā)行條件 ? 中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)法人； ? 具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利； ? 流動性良好，具有較強的到期償債能力； ? 發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營； ? 近三年沒有違法和重大違規(guī)行為； ? 近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形； ? 建行的 AAA或者 AA級客戶（如暫時不是，但預計客戶能達到建行客戶評級標準，可同時進行授信和發(fā)券工作）； ? 在建行尚有未使用的授信額度； ? 客戶的股東權益應不少于 25億元； ? 客戶所從事的行業(yè)不屬于國家宏觀調(diào)控行業(yè)，如排名 20位之后的鋼鐵企業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、水泥行業(yè)、電解鋁行業(yè)、鐵合金行業(yè)等； ? 客戶的流動性較好，流動比不能低于 ，經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流應達到短期融資券發(fā)行金額的 30%； ? 短期融資券發(fā)行額度不超過企業(yè)股東權益的 40%。 9 轉(zhuǎn)付憑證 轉(zhuǎn)付憑證是經(jīng)人民銀行等部門批準由銀行發(fā)起承銷、在銀行間債券市場發(fā)行和交易并約定期限分期償還的有價證券。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品作用 發(fā)行成本 ? 發(fā)行利率相對較低，參照二級市場的利
范文總結(jié)相關推薦
鄂ICP備17016276號-1