建行投資銀行業(yè)務(wù)介紹客戶版(已修改)
2025-05-11 06:28 本頁面
【正文】 1 2022年 12月 中國(guó)建設(shè)銀行投資銀行 業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹 （客戶版） 2 引言 ? 作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先商業(yè)銀行之一，建設(shè)銀行在保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，探索綜合化經(jīng)營(yíng)與創(chuàng)新之路，積極開展依托資本市場(chǎng)的新興投資銀行業(yè)務(wù)，致力于為公司客戶、機(jī)構(gòu)客戶、高端私人客戶提供更加全面、周到的服務(wù)。 ? 建設(shè)銀行是最早海外上市的四大國(guó)有商業(yè)銀行，擁有廣泛、堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)和強(qiáng)大的業(yè)務(wù)實(shí)力，在基本建設(shè)貸款、項(xiàng)目融資領(lǐng)域具有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，在短期融資券承銷方面占有市場(chǎng)領(lǐng)先地位，建設(shè)銀行是國(guó)內(nèi)首家住房抵押貸款證券化試點(diǎn)銀行，在產(chǎn)品創(chuàng)新方面一直走在市場(chǎng)前列。 ? 建設(shè)銀行正在搭建境內(nèi)外的綜合化服務(wù)平臺(tái)，提供資本市場(chǎng)融資、資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)顧問、信托、零售經(jīng)紀(jì)、融資租賃等全方位服務(wù)。 ? 借助建設(shè)銀行海外分支機(jī)構(gòu) —海外分行、建銀國(guó)際公司，我行戰(zhàn)略投資者 —美國(guó)銀行的力量和其他合作伙伴，建設(shè)銀行可以幫助客戶實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外市場(chǎng)的投融資需求。 3 建設(shè)銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì) ? 全面的金融服務(wù)：使客戶享受全面、周到、便捷的 “ 一站式 ” 金融服務(wù)，包括九大類投資銀行產(chǎn)品與服務(wù)，以及商業(yè)銀行服務(wù)、信托服務(wù)等； ? 獨(dú)特的一攬子解決方案：建行擁有國(guó)內(nèi)乃至亞洲最為先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理理念、機(jī)制、方法和卓越的財(cái)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┤娴呢?cái)務(wù)診斷分析、投融資方案設(shè)計(jì)、管理咨詢等 一攬子解決方案服務(wù)； ? 雄厚的資金實(shí)力：建行財(cái)務(wù)穩(wěn)健，為客戶融資和證券承銷等服務(wù)提供有力保證； ? 龐大的客戶資源：建行擁有廣泛的公司和機(jī)構(gòu)客戶，對(duì)各類客戶的經(jīng)營(yíng)情況有全面的了解，能夠掌握充分及時(shí)的信息； ? 突出的發(fā)行承銷和定價(jià)能力：為客戶專業(yè)發(fā)行短期融資券、國(guó)際債券、 IPO等，幫助客戶快速獲得大額低成本資金； ? 專業(yè)人才優(yōu)勢(shì)： 建設(shè)銀行擁有大量熟悉資本市場(chǎng)和投資銀行業(yè)務(wù)，并具有豐富經(jīng)驗(yàn)的人才，專業(yè)涉及金融、管理、法律等多個(gè)領(lǐng)域； ? 強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力：建行大力支持產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，各產(chǎn)品條線均成立了專門的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，致力于滿足客戶的各種需求； ? 業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)：建設(shè)銀行 與國(guó)內(nèi)外各大銀行和證券、信托、保險(xiǎn)等金融機(jī)構(gòu)都有著密切的業(yè)務(wù)往來關(guān)系和廣泛的合作。 4 投資銀行業(yè)績(jī) ? 建行是國(guó)內(nèi)首批獲得承銷發(fā)行企業(yè)短期融資券資格的銀行，承銷發(fā)行國(guó)內(nèi)首支短期融資券 ——華能國(guó)際短期融資券；短期融資券累計(jì)承銷金額居市場(chǎng)第一 。 ? 建行為中國(guó)石化和寧滬高速設(shè)計(jì)發(fā)行信托受益憑證，融資額分別為 5億元和 7億元，為企業(yè)提供低成本融資。 ? 建行于 2022年 12月發(fā)行國(guó)內(nèi)首筆住房抵押貸款支持證券 ——建元20221，實(shí)現(xiàn)零的突破。 ? 建行曾參與南水北調(diào)、伊朗地鐵項(xiàng)目、中國(guó)移動(dòng)等大型項(xiàng)目融資，提供財(cái)務(wù)顧問和銀團(tuán)貸款等服務(wù)。 ? 建行為蒙牛、李寧、聯(lián)泰控股、西王糖業(yè)、靈寶黃金、魯洲生物科技等公司提供香港、新加坡上市融資服務(wù)。 5 建設(shè)銀行的主要 投行 客戶 短期融資券承銷 信托受益憑證 項(xiàng)目融資 境外上市 6 主要產(chǎn)品與服務(wù) ? 短期融資券 ? 國(guó)際債券 ? 信托受益憑證 ? 資產(chǎn)證券化 ? 項(xiàng)目融資 ? 境內(nèi)外 IPO及再融資 ? 股權(quán)投資 ? 財(cái)務(wù)顧問 ? 財(cái)富管理 7 短期融資券 短期融資券是企業(yè)依照人民銀行 《 短期融資券管理辦法 》規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價(jià)證券。 建行提供短期融資券承銷服務(wù)。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品作用 產(chǎn)品定價(jià) ? 短期融資券承銷費(fèi)費(fèi)率為 %； ? 參照市場(chǎng)同類債券二級(jí)市場(chǎng)的利率水平，加上大約 %的溢價(jià)通過市場(chǎng)確定，目前 1年期短期融資券利率大致在%%之間。 ? 降低企業(yè)融資成本； ? 擴(kuò)大融資渠道； ? 增強(qiáng)融資靈活性。 產(chǎn)品特征 ? 短期融資券只對(duì)銀行間債券市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)投資人發(fā)行，不對(duì)社會(huì)公眾發(fā)行； ? 融資券的期限最長(zhǎng)不超過 365天，企業(yè)可在最長(zhǎng)期限內(nèi)自主確定每期短期融資券的期限。 8 短期融資券 發(fā)行條件 ? 中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人； ? 具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利； ? 流動(dòng)性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力； ? 發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)； ? 近三年沒有違法和重大違規(guī)行為； ? 近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形； ? 建行的 AAA或者 AA級(jí)客戶（如暫時(shí)不是，但預(yù)計(jì)客戶能達(dá)到建行客戶評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，可同時(shí)進(jìn)行授信和發(fā)券工作）； ? 在建行尚有未使用的授信額度； ? 客戶的股東權(quán)益應(yīng)不少于 25億元； ? 客戶所從事的行業(yè)不屬于國(guó)家宏觀調(diào)控行業(yè)，如排名 20位之后的鋼鐵企業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、水泥行業(yè)、電解鋁行業(yè)、鐵合金行業(yè)等； ? 客戶的流動(dòng)性較好，流動(dòng)比不能低于 ，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流應(yīng)達(dá)到短期融資券發(fā)行金額的 30%； ? 短期融資券發(fā)行額度不超過企業(yè)股東權(quán)益的 40%。 9 轉(zhuǎn)付憑證 轉(zhuǎn)付憑證是經(jīng)人民銀行等部門批準(zhǔn)由銀行發(fā)起承銷、在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定期限分期償還的有價(jià)證券。 產(chǎn)品描述 產(chǎn)品作用 發(fā)行成本 ? 發(fā)行利率相對(duì)較低，參照二級(jí)市場(chǎng)的利
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