建行投資銀行業(yè)務介紹客戶版-全文預覽
【正文】 11 信托受益憑證 ? 根據客戶的融資需求，建行為客戶安排資質優(yōu)良的信托公司，設立資金信托，發(fā)行信托受益憑證籌措資金，并將所籌資金向客戶發(fā)放信托貸款。 注：該產品目前尚在研發(fā)中 10 國際債券 建行和美國銀行（ BOA） 合作，幫助境內借款人在國際證券市場上發(fā)行以外國貨幣為面值的債券。 9 轉付憑證 轉付憑證是經人民銀行等部門批準由銀行發(fā)起承銷、在銀行間債券市場發(fā)行和交易并約定期限分期償還的有價證券。 產品描述 產品作用 產品定價 ? 短期融資券承銷費費率為 %； ? 參照市場同類債券二級市場的利率水平，加上大約 %的溢價通過市場確定，目前 1年期短期融資券利率大致在%%之間。 ? 建行曾參與南水北調、伊朗地鐵項目、中國移動等大型項目融資，提供財務顧問和銀團貸款等服務。 3 建設銀行業(yè)務優(yōu)勢 ? 全面的金融服務：使客戶享受全面、周到、便捷的 “ 一站式 ” 金融服務，包括九大類投資銀行產品與服務，以及商業(yè)銀行服務、信托服務等； ? 獨特的一攬子解決方案：建行擁有國內乃至亞洲最為先進的財務管理理念、機制、方法和卓越的財務管理團隊，能夠為客戶提供全面的財務診斷分析、投融資方案設計、管理咨詢等 一攬子解決方案服務； ? 雄厚的資金實力：建行財務穩(wěn)健，為客戶融資和證券承銷等服務提供有力保證； ? 龐大的客戶資源：建行擁有廣泛的公司和機構客戶，對各類客戶的經營情況有全面的了解，能夠掌握充分及時的信息； ? 突出的發(fā)行承銷和定價能力：為客戶專業(yè)發(fā)行短期融資券、國際債券、 IPO等，幫助客戶快速獲得大額低成本資金； ? 專業(yè)人才優(yōu)勢： 建設銀行擁有大量熟悉資本市場和投資銀行業(yè)務，并具有豐富經驗的人才，專業(yè)涉及金融、管理、法律等多個領域； ? 強大的研發(fā)實力：建行大力支持產品和服務創(chuàng)新，各產品條線均成立了專門的研發(fā)團隊，致力于滿足客戶的各種需求； ? 業(yè)務網絡優(yōu)勢：建設銀行 與國內外各大銀行和證券、信托、保險等金融機構都有著密切的業(yè)務往來關系和廣泛的合作。 1 2022年 12月 中國建設銀行投資銀行 業(yè)務與產品介紹 （客戶版） 2 引言 ? 作為國內領先商業(yè)銀行之一，建設銀行在保持傳統(tǒng)業(yè)務優(yōu)勢的基礎上，探索綜合化經營與創(chuàng)新之路，積極開展依托資本市場的新興投資銀行業(yè)務，致力于為公司客戶、機構客戶、高端私人客戶提供更加全面、周到的服務。 ? 借助建設銀行海外分支機構 —海外分行、建銀國際公司，我行戰(zhàn)略投資者 —美國銀行的力量和其他合作伙伴，建設銀行可以幫助客戶實現海內外市場的投融資需求。 ? 建行于 2022年 12月發(fā)行國內首筆住房抵押貸款支持證券 ——建元20221，實現零的突破。 建行提供短期融資券承銷服務。 8 短期融資券 發(fā)行條件 ? 中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)法人； ? 具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個會計年度盈利； ? 流動性良好，具有較強的到期償債能力； ? 發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產經營； ? 近三年沒有違法和重大違規(guī)行為； ? 近三年發(fā)行的融資券沒有延遲支付本息的情形； ? 建行的 AAA或者 AA級客戶（如暫時不是，但預計客戶能達到建行客戶評級標準，可同時進行授信和發(fā)券工作）； ? 在建行尚有未使用的授信額度； ? 客戶的股東權益應不少于 25億元； ? 客戶所從事的行業(yè)不屬于國家宏觀調控行業(yè)，如排名 20位之后的鋼鐵企業(yè)、房地產行業(yè)、水泥行業(yè)、電解鋁行業(yè)、鐵合金行業(yè)等； ? 客戶的流動性較好，流動比不能低于 ，經營活動凈現金流應達到短期融資券發(fā)行金額的 30%； ? 短期融資券發(fā)行額度不超過企業(yè)股東權益的 40%。 產品特征 ? 期限較長，一般長達 35年； ? 只對銀行間債券市場的機構投資人發(fā)行； ? 分期償還，以隔離資產未來現金流作為分期償付的來源，避免到期一次性償還的壓力； ? 不需要第三方擔保； ? 發(fā)行手續(xù)相對簡單。 發(fā)行成本 ? 發(fā)行價格：由市場供求確定，主要受債券信用評級、期限、二級市場利率水平和一級市場發(fā)行狀況等因素影響； ? 發(fā)行費用：承銷費、律師費、審計費、評級費、路演費等。 ? 針對客戶的特殊投資需求，可以開發(fā) “ 一對一 ” 的 “ 定向信托受益憑證 ” 。 ?對投資者： 由建行總行根據市場情況統(tǒng)一確定理財產品預期收益率。 產品描述 資產證券化 特征 ? 基礎資產現金流可預測； ? “破產隔離”和“真實出售”； ? 有限追索，即投資者的追索權限于證券化資產和相關的信用增級安排； ? 信用增級，包括內部增級和外部增級。 14 資產證券化 ? 《 財資 》 （ The Asset）雜志評選的 2022年“ 亞洲最佳本地貨幣證券化發(fā)行獎 ” 和 “ 亞洲最佳本地貨幣證券化交易安排人獎 ” ? 英國 《 銀行家 》 （ The Banker）雜志評選的“ 中國 2022年年度最佳交易獎 ” ? 國際資產證券化權威雜志 《 國際證券化報告 》（ International Securitization Report）評選的 “ 2022年亞洲年度最佳交易獎 ” 2022年 12月 15
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