建行投資銀行業(yè)務(wù)介紹客戶版(完整版)
【正文】 信達(dá)資產(chǎn) 管理公司 建行境外合作伙伴 美國銀行 建行境內(nèi)外分支機(jī)構(gòu) 建行境內(nèi)外附屬機(jī)構(gòu) 一 級(jí) 分 行 海 外 分 行 二 級(jí) 分 行 建 信 基 金 建 銀 國 際 建行境內(nèi)控股機(jī)構(gòu) 信托公司 證券公司 融資租賃公司 資產(chǎn)管理公司 。 ? 2022年發(fā)展迅速，掛鉤境內(nèi)資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品日益活躍；同時(shí)，對(duì)于掛鉤境外資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品，無論是掛鉤標(biāo)的（由股票籃子、股票指數(shù)到商品 /商品指數(shù)）、投資主題（由能源、金融、新興市場(chǎng)到概念投資（如奧運(yùn)會(huì)等）以至回報(bào)計(jì)算方法（由平均增長、資產(chǎn)相對(duì)表現(xiàn)到自動(dòng)提前終止式），均豐富多樣。 產(chǎn)品投資方式 ? 由建行負(fù)責(zé)確定參與的合作機(jī)構(gòu) ? 良好聲譽(yù)的國內(nèi)外知名公司負(fù)責(zé)投資管理 ? 建行可負(fù)責(zé)資金托管 產(chǎn)品銷售方式 通過銀行分銷渠道進(jìn)行公開募集，也可對(duì)特定客戶進(jìn)行定向募集。 29 財(cái)務(wù)顧問 — 并購財(cái)務(wù)顧問服務(wù) 被并購方顧問 服務(wù)內(nèi)容 ? 在善意并購交易中： ? 協(xié)助被并購方制定應(yīng)對(duì)并購的策略和方案； ? 協(xié)助被并購方接受并購方的盡職調(diào)查； ? 協(xié)助被并購方與并購方談判，為被并購方爭(zhēng)取更好的價(jià)格和條件； ? 在存在多個(gè)并購方的情況下，協(xié)助被并購方選擇最適合的并購方。 產(chǎn)品描述 服務(wù)內(nèi)容 ?戰(zhàn)略咨詢： 分析公司盈利能力和發(fā)展前景，協(xié)助公司制定并實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略；從戰(zhàn)略角度分析公司上市的利弊，提出上市地點(diǎn)、方式的建議。 上市費(fèi)用 19 境內(nèi)外 IPO及再融資 建銀國際承辦的香 港上市項(xiàng)目 年份 2022 2022 2022 中國蒙牛乳業(yè)有限公司 李寧有限公司 聯(lián)泰控股有限公司 錦興國際控股有限公司 中盛糧油工業(yè)控股有限公司 福記食品服務(wù)控股有限公司 萬華媒體集團(tuán)有限公司 中國建設(shè)銀行 西王糖業(yè)控股有限公司 靈寶黃金股份有限公司 公司名稱 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 公開發(fā)售及配售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席保薦人 全球協(xié)調(diào)人 、 賬簿管理人及牽頭經(jīng)辦人 公開發(fā)售部份的聯(lián)席經(jīng)辦人 擔(dān)任的角色 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 港幣 716億 港幣 港幣 集資金額 20 境內(nèi)外 IPO及再融資 ? 在中國建設(shè)銀行上市的賬簿建檔期間，建銀國際成功地吸納約值49億美元 (相等于 159億股 )的訂單。 試點(diǎn)交易受到了投資者和國內(nèi)外同業(yè)的好評(píng)和贊譽(yù) ， 獲得多個(gè)重量級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)： 15 項(xiàng)目融資 項(xiàng)目融資是指項(xiàng)目發(fā)起人為該項(xiàng)目籌資和經(jīng)營而成立一家項(xiàng)目公司，由項(xiàng)目公司承擔(dān)貸款，以項(xiàng)目公司的現(xiàn)金流量和收益作為還款來源，以項(xiàng)目的資產(chǎn)或權(quán)益作抵（質(zhì)）押而取得的一種無追索權(quán)或有限追索權(quán)的貸款方式。 預(yù)期收益率 =貸款利率 營業(yè)稅率 受托人報(bào)酬率 服務(wù)商報(bào)酬率 理財(cái)產(chǎn)品管理費(fèi)率 產(chǎn)品定價(jià) 12 資產(chǎn)證券化 ? 資產(chǎn)證券化是指將可以產(chǎn)生穩(wěn)定可預(yù)見未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)，按照某種共同特點(diǎn)匯集成為一個(gè)組合 (又稱為資產(chǎn)池 )，再通過一定技術(shù)將這個(gè)組合轉(zhuǎn)化為可在資本市場(chǎng)上流通的證券的過程。 發(fā)行條件 適用對(duì)象 一般為資本密集型企業(yè)，如：能源、石油化工、制造業(yè)等 11 信托受益憑證 ? 根據(jù)客戶的融資需求，建行為客戶安排資質(zhì)優(yōu)良的信托公司，設(shè)立資金信托，發(fā)行信托受益憑證籌措資金，并將所籌資金向客戶發(fā)放信托貸款。 9 轉(zhuǎn)付憑證 轉(zhuǎn)付憑證是經(jīng)人民銀行等部門批準(zhǔn)由銀行發(fā)起承銷、在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行和交易并約定期限分期償還的有價(jià)證券。 ? 建行曾參與南水北調(diào)、伊朗地鐵項(xiàng)目、中國移動(dòng)等大型項(xiàng)目融資，提供財(cái)務(wù)顧問和銀團(tuán)貸款等服務(wù)。 1 2022年 12月 中國建設(shè)銀行投資銀行 業(yè)務(wù)與產(chǎn)品介紹 （客戶版） 2 引言 ? 作為國內(nèi)領(lǐng)先商業(yè)銀行之一，建設(shè)銀行在保持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，探索綜合化經(jīng)營與創(chuàng)新之路，積極開展依托資本市場(chǎng)的新興投資銀行業(yè)務(wù)，致力于為公司客戶、機(jī)構(gòu)客戶、高端私人客戶提供更加全面、周到的服務(wù)。 ? 建行于 2022年 12月發(fā)行國內(nèi)首筆住房抵押貸款支持證券 ——建元20221，實(shí)現(xiàn)零的突破。 8 短期融資券 發(fā)行條件 ? 中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)法人； ? 具有穩(wěn)定的償債資金來源，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利； ? 流動(dòng)性良好，具有較強(qiáng)的到期償債能力； ? 發(fā)行融資券募集的資金用于本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營； ? 近三年沒有違法和重大違規(guī)行為； ? 近三
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