【正文】 亞太博宇財(cái)經(jīng)顧問(wèn) 決策咨詢系統(tǒng)之APPTDC ——汽車產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告 2005年12月15日 ● 電子版★ 生命時(shí)速 ★ 源于代步 ★ 科技薈萃 ★ 文明之路 ★分 析 篇政策解讀 3汽車業(yè)走出宏觀調(diào)控陰影取決于體制先行保障 3自主研發(fā)熱隨著“十一五”規(guī)劃的露面還要熱一把 4行業(yè)前瞻 5中國(guó)汽車業(yè)該調(diào)整的除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)外還有產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu) 5南北生產(chǎn)基地互博或?qū)⒊蔀橥赓Y布局中國(guó)新模式 7加速國(guó)產(chǎn)SUV柴油化肯定是一條出路 8市場(chǎng)營(yíng)銷 9降配置還是降價(jià)格不如想想賣什么車型 9自主品牌2005年可以說(shuō)打了場(chǎng)漂亮的勝戰(zhàn) 11經(jīng)濟(jì)型轎車領(lǐng)域二廂車的優(yōu)勢(shì)開始凸顯 11信 息 篇產(chǎn)業(yè)環(huán)境 13發(fā)改委對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)將加強(qiáng)市場(chǎng)預(yù)警機(jī)制 13為經(jīng)濟(jì)型汽車“開道”經(jīng)濟(jì)型車將有新標(biāo)準(zhǔn) 13商務(wù)部將投巨資扶持自主品牌建設(shè) 14科技進(jìn)步使中國(guó)汽車工業(yè)日益接近國(guó)際水平 14何光遠(yuǎn)首次高調(diào)回應(yīng)“何龍之爭(zhēng)” 14俄羅斯將再次限制汽車進(jìn)口保護(hù)民族汽車工業(yè) 15最新技術(shù) 15世界第一輛鋅空燃料電池車在中國(guó)出世 15上海交大開發(fā)出智能無(wú)人駕駛電車 16生產(chǎn)廠商 16上汽明年下線首款新車緣自羅孚75 16連續(xù)保持9個(gè)月銷售冠軍上海通用11月失冠 17長(zhǎng)安集團(tuán)大馬投產(chǎn)CM8汽車全部“產(chǎn)地銷” 17收購(gòu)羅孚后南汽公司雙管齊下造自主品牌 17一汽轎車將在兩年內(nèi)引進(jìn)馬自達(dá)MPV和SUV 18混合動(dòng)力車普銳斯“生日”敲定12月15日 18東風(fēng)上市實(shí)現(xiàn)突破為后來(lái)者開了先河 19大宇汽銷欲借合資入華 19吉利將去北美國(guó)際車展一試身手 20經(jīng)銷渠道 20價(jià)格聯(lián)盟是豆腐渣防線誠(chéng)信應(yīng)是商家真正底盤 20家暗中遙控經(jīng)銷商降價(jià)多數(shù)經(jīng)銷商虧本銷售 20中高端市場(chǎng)依舊成明年熱點(diǎn) 21配件供應(yīng) 21印度汽車巨頭購(gòu)一汽子公司建合資零部件企業(yè) 21萬(wàn)達(dá)36億元投資全鋼載重子午胎 21美國(guó)雜志評(píng)選出2005年十佳汽車發(fā)動(dòng)機(jī) 22第一屆中日零部件產(chǎn)業(yè)投資洽談會(huì)在日本舉行 22相關(guān)行業(yè) 22今后5年中國(guó)將推進(jìn)稅制改革適時(shí)實(shí)施燃油稅 22今年投資增速鐵定超過(guò)去年 23針對(duì)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的調(diào)控措施即將出臺(tái) 23我石油公司購(gòu)尤科斯的突破口可能將是收購(gòu)份額與方式 23實(shí)用手冊(cè) 24正確使用汽車蓄電池幾種方法 24數(shù) 據(jù) 篇 行業(yè)數(shù)據(jù) 25 2511月轎車同比增長(zhǎng)四成中高級(jí)車銷量較為接近 2505年乘用車銷量達(dá)315萬(wàn)輛 26前十月我國(guó)汽車出口量首次超過(guò)進(jìn)口 26市場(chǎng)數(shù)據(jù) 26北亞銷售行情指數(shù)（12月5日－11日） 26北京北方汽車交易市場(chǎng)銷量排行 (12月6日12日) 27分析篇目前乘用車市場(chǎng)大排量、高耗油車型所占比例過(guò)高，是乘用車消費(fèi)結(jié)構(gòu)與社會(huì)發(fā)展所處階段嚴(yán)重脫節(jié)的一種體現(xiàn)。導(dǎo)致這一現(xiàn)象產(chǎn)生的主要原因是：貧富分化，公務(wù)和商務(wù)車消費(fèi)比例過(guò)高，長(zhǎng)期以來(lái)的低油價(jià)政策以及消費(fèi)心理的不成熟。種種跡象顯示，政府主管部門、汽車廠商乃至消費(fèi)者正在形成一股合力，讓家用轎車消費(fèi)結(jié)構(gòu)與節(jié)約型小康社會(huì)的特征相一致。在這場(chǎng)力推小型車的浪潮中，通用、福特、日產(chǎn)、本田、標(biāo)致雪鐵龍均安排有殺傷力的2－3款主力車型，長(zhǎng)城、奇瑞、吉利、華普等自主品牌也將分別推出1－3款新車型。一旦小型車市場(chǎng)“跑贏”整體車市大盤，未來(lái)中國(guó)汽車市場(chǎng)將陡增變數(shù)。政策解讀汽車業(yè)走出宏觀調(diào)控陰影取決于體制先行保障一則不利的消息來(lái)自海外。近日，美國(guó)投資銀行摩根士丹利發(fā)布預(yù)測(cè)報(bào)告稱，由于產(chǎn)能過(guò)剩將進(jìn)一步加劇，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致汽車價(jià)格、利潤(rùn)率和投資回報(bào)下降，中國(guó)汽車行業(yè)2006年可能會(huì)無(wú)利可圖，2007年行業(yè)前景更加慘淡?，F(xiàn)在看來(lái)，2004年所謂的“冰河期”只是冰山一角。2005年汽車業(yè)利潤(rùn)下行趨勢(shì)已經(jīng)愈發(fā)明顯。其實(shí)，今年汽車業(yè)的表現(xiàn)并不令人感到意外。2003年我國(guó)的汽車產(chǎn)能利用率為68%，達(dá)到近年來(lái)最高，因此不少汽車企業(yè)決定在該年擴(kuò)產(chǎn)。而早先也有權(quán)威機(jī)構(gòu)曾發(fā)布研究報(bào)告稱，由于汽車產(chǎn)能形成周期通常需18個(gè)月以上，因此將直接導(dǎo)致2005年中國(guó)轎車產(chǎn)能利用率下跌明顯。但現(xiàn)在的問(wèn)題是，2005年，擴(kuò)產(chǎn)趨勢(shì)仍沒有得到有效控制。在看到國(guó)內(nèi)各大汽車企業(yè)雄心勃勃制定的“十一五”規(guī)劃目標(biāo)后，政府官員們第一感覺就是“問(wèn)題嚴(yán)峻”。一汽、上汽、東風(fēng)、北汽、廣汽、重慶汽車(包括：長(zhǎng)安、慶鈴重汽)，僅幾家重點(diǎn)國(guó)有汽車企業(yè)的規(guī)劃產(chǎn)量之和，就高達(dá)930萬(wàn)輛以上，超過(guò)了國(guó)家發(fā)改委對(duì)2010年市場(chǎng)容量在800萬(wàn)～900萬(wàn)輛之間的預(yù)測(cè)。而在它們身后，還有哈飛、奇瑞、吉利等上百家整車生產(chǎn)企業(yè)。一些官員坐不住了，政府是否應(yīng)該出手從源頭上進(jìn)行控制？業(yè)內(nèi)的緊張氣氛在加劇。其實(shí)，就汽車產(chǎn)業(yè)而言，宏觀調(diào)控一直存在。2004年，政府利用“信貸”與“土地”雙管齊下，“兩手抓，兩手都很硬”，但結(jié)果如何？地方保護(hù)的難以逾越性和國(guó)有企業(yè)的好大喜功心理，讓行政措施在市場(chǎng)運(yùn)作中消彌于無(wú)形。因此有官員提出，中國(guó)真正需要考慮的是，如何通過(guò)市場(chǎng)倒逼機(jī)制和宏觀調(diào)控雙向作用，加強(qiáng)明年汽車業(yè)的總量控制和結(jié)構(gòu)優(yōu)化。亞博分析：所謂市場(chǎng)倒逼和宏觀調(diào)控雙向作用，需要有體制先行保障。一方面我們應(yīng)該肯定，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)有積極應(yīng)變能力。大眾?中國(guó)?總裁范安德剛上任就宣布：大眾汽車放棄在中國(guó)2008年前增產(chǎn)80%的計(jì)劃。而在兩年前，大眾還宣稱“5年在華投資60億歐元”的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。面對(duì)市場(chǎng)壓力，企業(yè)有選擇的自主性。但另一方面，也不可否認(rèn)中國(guó)汽車市場(chǎng)“看得見的手”的作用十分顯著。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心劉培林曾例舉地方保護(hù)的種種手段：比如，通過(guò)各種手段限制外地產(chǎn)品流入；干預(yù)司法體系，偏袒本地企業(yè)；默許、縱容甚至和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合謀，繞過(guò)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)和土地政策，給予低價(jià)的土地，上馬趕超項(xiàng)目；憑借行政力量影響銀行系統(tǒng)，為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)融通資金等。也許這就可以解釋，為什么在國(guó)家宏觀政策嚴(yán)控汽車信貸之時(shí)，仍有新的汽車項(xiàng)目上馬；為什么在國(guó)家屢次提高汽車準(zhǔn)入門檻之際，仍有眾多殼資源死而不僵。消除生產(chǎn)能力過(guò)剩的方法其實(shí)很多，比如設(shè)備淘汰。日本在上世紀(jì)六七十年代的調(diào)整時(shí)期，為了鼓勵(lì)企業(yè)淘汰多余設(shè)備，對(duì)紡織、冶金、造船等行業(yè)采取由政府出資收購(gòu)設(shè)備然后將其廢棄的辦法。再比如，企業(yè)關(guān)停。關(guān)掉一些管理機(jī)制落后、技術(shù)水平低下、既不規(guī)模也不經(jīng)濟(jì)的企業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的有效整合。對(duì)于行政性“拉郎配”、“一刀切”式的調(diào)控手段，失敗的案例不勝枚舉。眼下，對(duì)汽車業(yè)而言，政府出不出手不是關(guān)鍵，關(guān)鍵是怎么出手才能形成宏觀調(diào)控下的市場(chǎng)倒逼機(jī)制。自主研發(fā)熱隨著“十一五”規(guī)劃的露面還要熱一把臨近歲末，氣溫越來(lái)越低，而汽車大企業(yè)對(duì)自主研發(fā)的投入熱情卻變得越來(lái)越熱。就在長(zhǎng)安集團(tuán)將在未來(lái)3年內(nèi)追加30億元科研經(jīng)費(fèi)的消息傳出不久，雄心勃勃的上汽集團(tuán)也向媒體吹風(fēng)，稱其“十一五”期間將確保投入100億元進(jìn)行自主研發(fā)。據(jù)上汽集團(tuán)副總工程師程驚雷透露，上汽股份的研發(fā)基地將落戶安亭，位于嘉定國(guó)際汽車城核心研發(fā)區(qū)內(nèi)，計(jì)劃在明年上半年開始建設(shè)，預(yù)計(jì)到2007年完成一期工程，初期計(jì)劃吸收千余名工程師，最終希望集聚4500名工程師。據(jù)了解，30億元對(duì)于長(zhǎng)安集團(tuán)而言 ，相當(dāng)于其從1999年到現(xiàn)在為止6年研發(fā)費(fèi)用的總和；而上汽集團(tuán)未來(lái)5年內(nèi)投入的100億元?jiǎng)t幾乎等于其過(guò)去10年的科研投入總和，此外，一汽、奇瑞等汽車企業(yè)也大大增加了研發(fā)投入。可以斷定，國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)中已經(jīng)出現(xiàn)了一股自主研發(fā)熱?！笆晃濉蹦繕?biāo)激發(fā)企業(yè)自主研發(fā)熱情對(duì)于國(guó)內(nèi)最大的兩家汽車企業(yè)——上汽和一汽來(lái)說(shuō)，加快研發(fā)步伐的最大動(dòng)力來(lái)自于其 “十一五”目標(biāo)。上汽200萬(wàn)輛的生產(chǎn)目標(biāo)中包括60萬(wàn)輛自主品牌汽車，而且還要在2008年推出自主品牌混合動(dòng)力車。而一汽的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)銷200萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率達(dá)到20%，其中自主品牌產(chǎn)銷100萬(wàn)輛，占總產(chǎn)銷量的50%。B級(jí)以下轎車也將在 “十一五”期間實(shí)現(xiàn)全面自主，并將建立起完整的卡車、中檔以下轎車的自主體系。 無(wú)論是上汽還是一汽的“十一五”目標(biāo)，在自主研發(fā)方面都提出了很高的要求，這就要求這兩大企業(yè)加大未來(lái)5年研發(fā)的投入。 雖然一汽未提供未來(lái)研發(fā)費(fèi)用的最終數(shù)字，但是集團(tuán)公司一位高管在接受記者采訪時(shí)表示，集團(tuán)內(nèi)部已經(jīng)就未來(lái)自主研發(fā)的投入達(dá)成了一致意見，自主研發(fā)已經(jīng)成為一汽集團(tuán)最重要的一個(gè)投資方向，其金額較過(guò)去會(huì)有大幅提高。這位高管還表示，今年一汽利潤(rùn)的急劇下滑不會(huì)動(dòng)搖企業(yè)加大研發(fā)投入的決心，正如教育對(duì)于國(guó)家的重要性一樣，自主研發(fā)對(duì)于企業(yè)也有著特殊的意義，一汽未來(lái)可能在其他項(xiàng)目預(yù)算上進(jìn)行削減，但是絕對(duì)不會(huì)減少研發(fā)經(jīng)費(fèi)。上汽新聞發(fā)言人日前也證實(shí)，上汽集團(tuán)之所以打算在未來(lái)5年內(nèi)投入100億元科研經(jīng)費(fèi)，很大程度上是為了實(shí)現(xiàn)其“十一五”期間銷售60萬(wàn)輛自主品牌汽車的目標(biāo)，這位發(fā)言人表示，如果沒有足夠的技術(shù)做支撐，這一目標(biāo)只能是一句空話。一位業(yè)內(nèi)專家則認(rèn)為，上汽、一汽、長(zhǎng)安等大集團(tuán)大幅增加科研經(jīng)費(fèi)，也和政府要求汽車產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新的方針有關(guān)，作為國(guó)有企業(yè)，這些大集團(tuán)帶頭落實(shí)國(guó)家政策責(zé)無(wú)旁貸。 自主研發(fā)新階段需求更多資金 汽車企業(yè)之所以大幅增加研發(fā)費(fèi)用，還和企業(yè)的具體研發(fā)過(guò)程進(jìn)入新階段有關(guān)。據(jù)介紹，未來(lái)3~5年，是上汽集團(tuán)自主品牌產(chǎn)品和新能源汽車開發(fā)生產(chǎn)的關(guān)鍵時(shí)期。一方面，已經(jīng)形成雛形的可替代能源、混合動(dòng)力、氫動(dòng)力等新能源汽車的開發(fā)已經(jīng)全面展開，另一方面，自主品牌零部件和整車開發(fā)到了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的階段。分析認(rèn)為，對(duì)于研發(fā)的各個(gè)階段而言，試制和實(shí)驗(yàn)階段無(wú)疑是最花錢的，在這兩個(gè)階段里，企業(yè)需要制造多種測(cè)試設(shè)備對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行大量的實(shí)驗(yàn)以積累數(shù)據(jù)，并最終制定產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這就需要大量的投入。以往乘用車和商用車核心動(dòng)力技術(shù)的不均衡發(fā)展，讓一汽的自主研發(fā)飽受質(zhì)疑，但現(xiàn)在一汽希望改變這種局面，這就不能不在研發(fā)費(fèi)用上有更多的需求，畢竟轎車的研發(fā)費(fèi)用遠(yuǎn)高于商用車?！把芯恳豢?yuàn)W威發(fā)動(dòng)機(jī)，10來(lái)億元就夠了，可真要自主研發(fā)一款優(yōu)秀的轎車發(fā)動(dòng)機(jī)，費(fèi)用可能是這個(gè)數(shù)字的幾倍，”一汽一位內(nèi)部人士稱。很長(zhǎng)一段時(shí)間里，考慮到科研費(fèi)用的緊張，一汽只能暫時(shí)放棄乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)的絕對(duì)自主化研究，而把乘用車自主研發(fā)的核心放在總成上。然而，一汽集團(tuán)的“十一五”規(guī)劃中規(guī)定，B級(jí)以下轎車將在 “十一五”期間實(shí)現(xiàn)全面自主，并將建立起完整的卡車、中檔以下轎車的自主開發(fā)體系。這就意味著 一汽將不得不把轎車這個(gè)燒錢大戶請(qǐng)進(jìn)實(shí)驗(yàn)室，也必然要求一汽的研發(fā)費(fèi)用有大幅增長(zhǎng)。自主研發(fā)成果的回報(bào)吸引企業(yè)增加投入在自主研發(fā)的理想和現(xiàn)實(shí)的鐘擺之間，起最終作用的還是利潤(rùn)。汽車企業(yè)對(duì)研發(fā)投入的升溫?zé)o疑與他們看到了研發(fā)成果帶來(lái)的回報(bào)有關(guān)，近年來(lái)汽車企業(yè)在多年研發(fā)投入之后開始陸續(xù)看到自己的成果，這也使企業(yè)對(duì)加大自主研發(fā)的投資增強(qiáng)了信心。據(jù)了解，到2004年，一汽的自主品牌已經(jīng)占其產(chǎn)品的50%，這幾年，一汽每年經(jīng)營(yíng)收入的70%都和創(chuàng)新成果有關(guān)。一汽投入12億元自主開發(fā)的奧威發(fā)動(dòng)機(jī)就是一個(gè)典型，投放市場(chǎng)后，不僅拿回了全部成本，還獲得了豐厚利潤(rùn)。上汽也同樣看到了自己的研發(fā)成果正在帶來(lái)回報(bào)：“申新動(dòng)1號(hào)”混合動(dòng)力客車已經(jīng)開始投入運(yùn)營(yíng)，新一代帕薩特TDi柴油轎車也已投入使用。二甲醚發(fā)動(dòng)機(jī)在公交車上投入示范運(yùn)行，甲醇發(fā)動(dòng)機(jī)也已匹配轎車。新型電動(dòng)車空調(diào)壓縮機(jī)、高亮度低耗能的LED/HID氣體放電燈、二氧化碳汽車空調(diào)壓縮機(jī)、四驅(qū)變速器等也已處于研發(fā)向大規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)化的階段。行業(yè)前瞻中國(guó)汽車業(yè)該調(diào)整的除了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)外還有產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)隨著汽車廠商業(yè)績(jī)的下滑，中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈條將經(jīng)歷一場(chǎng)新的變革。在一汽轎車（000800）發(fā)布的半年報(bào)中，同比下降59%；，同比下降近70%。，一度成為熱門話題。一汽轎車對(duì)此解釋是，主要是汽車價(jià)格持續(xù)走低，雖然公司加大了成本控制力度，仍無(wú)法抵御油價(jià)、鋼材上漲所帶來(lái)的壓力。事實(shí)上，幾乎所有的人都認(rèn)為，汽車價(jià)格走低還將持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間，在經(jīng)歷了幾年高利潤(rùn)的增長(zhǎng)之后，汽車廠商需要學(xué)習(xí)如何渡過(guò)“不好的年景”。然而讓許多業(yè)界專家焦慮的是，一汽轎車僅僅是一汽集團(tuán)、甚至整個(gè)中國(guó)汽車工業(yè)的縮影。為了共同的利益，中國(guó)汽車工業(yè)與跨國(guó)公司在零配件、銷售渠道以及裝配等在各個(gè)環(huán)節(jié)上，建立起來(lái)的錯(cuò)綜復(fù)雜的合資合作關(guān)系，其中隱藏著巨大的危機(jī)與矛盾。在“好日子”期間，他們可以與外資公司“共享盛世”；在業(yè)績(jī)下滑的沖擊之下，那些隱藏其中的危機(jī)與矛盾極有可能迸發(fā)。分析認(rèn)為，解決汽車領(lǐng)域合資公司的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題，可能是擺在中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展過(guò)程中亟待解決的又一難題。錯(cuò)綜復(fù)雜的合資關(guān)系使產(chǎn)權(quán)關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜目前，構(gòu)成國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)制造主體的都是合資公司，不論是一汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)還是東風(fēng)集團(tuán)，其主力車型都是來(lái)自合作伙伴。由于歷史原因，中國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展道路實(shí)際上就是與外資合資合作的道路。但合資合作的情況卻非常復(fù)雜，這其中固然有政治、歷史、文化、市場(chǎng)等各種因素的影響，也與汽車產(chǎn)業(yè)鏈非常龐雜有關(guān)，每家主體公司，都將涉及上百家零配件廠商以及遍布全國(guó)的銷售渠道，這其中又有各自不同的合資合作關(guān)系，在不斷的博弈之中構(gòu)成了今天中國(guó)汽車工業(yè)在產(chǎn)權(quán)、控制權(quán)等各方面繽紛復(fù)雜的局面。以一汽集團(tuán)為例，1953年7月15日破土動(dòng)工的第一汽車制造廠（一汽集團(tuán)前身），也是中國(guó)汽車工業(yè)起步的開始，肩負(fù)中國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展重任，但真正在轎車領(lǐng)域取得突破，還是與外資合資時(shí)才真正開始。1991年，與德國(guó)大眾汽車公司合資建立15萬(wàn)輛轎車基地；2002年，與天津汽車工業(yè)(集團(tuán))有限公司聯(lián)合重組，與日本豐田汽車公司實(shí)現(xiàn)合作。一汽集團(tuán)擁有全資子公司30家，控股子公司17家，其中包括一汽解放汽車有限公司、富奧汽車零部件有限公司等全資子公司；以及一汽轎車股份有限公司、天津一汽夏利股份有限公司、一汽四環(huán)股份有限公司等上市公司；以及一汽大眾汽車有限公司、天津一汽豐田汽車有限公司等中外合資企業(yè)。事實(shí)上，由于中國(guó)汽車行業(yè)規(guī)模小，實(shí)力弱，無(wú)法與跨國(guó)汽車集團(tuán)相比，目前還不具備很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。汽車產(chǎn)品技術(shù)水平與國(guó)外同檔次汽車比較，在可靠性、油耗、廢氣排放等方面也存在著不小的差距。目前，國(guó)外新車型的設(shè)計(jì)開發(fā)周期已縮短到兩年以內(nèi)，而我國(guó)現(xiàn)在