私募融資的簡(jiǎn)要流程與相關(guān)法律(已修改)
2025-04-20 01:38 本頁(yè)面
【正文】 .. . . . ..私募融資的簡(jiǎn)要流程及相關(guān)法律?私募融資的操作流程融資前期：了解客戶(hù)情況及融資需求；協(xié)助設(shè)計(jì)交易模式和準(zhǔn)備項(xiàng)目企劃書(shū)；聯(lián)系潛在的投資方，與有初步意向的境外投資方進(jìn)行接觸、談判等。審慎調(diào)研階段：配合投資方進(jìn)行盡職調(diào)查，協(xié)助客戶(hù)準(zhǔn)備投資方所需資料以及交易實(shí)質(zhì)性條款的談判等。融資交易階段：根據(jù)之前設(shè)計(jì)并協(xié)商一致的交易模式完成被投資人的返程投資和重組設(shè)立工作；起草、商定、簽訂正式交易文本，并完成目標(biāo)企業(yè)融資后工商登記及審批手續(xù)。后續(xù)服務(wù)：在私募發(fā)行完成后，根據(jù)公司股東關(guān)系和股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，協(xié)助進(jìn)行公司治理的重構(gòu)以及相關(guān)資金管理等工作。 ?融資前期簽訂此次融資的《法律顧問(wèn)協(xié)議》，對(duì)律師工作范圍、保密條款等做出約定；商定本次融資的總體規(guī)劃，如募集規(guī)模、融資具體方式、資金運(yùn)用方向、融資目標(biāo)企業(yè)等；根據(jù)上述規(guī)劃，先期準(zhǔn)備各項(xiàng)文件材料，包括工商注冊(cè)、財(cái)務(wù)及資產(chǎn)狀況、勞動(dòng)關(guān)系、稅務(wù)等內(nèi)容；?融資前期財(cái)務(wù)顧問(wèn)介入* ，與客戶(hù)簽訂《融資顧問(wèn)協(xié)議》；協(xié)助客戶(hù)制訂或修改《商業(yè)企劃書(shū)》、融資需要的項(xiàng)目引資推介方案等，完成公司研究報(bào)告和價(jià)值評(píng)估等融資前期工作；聯(lián)系潛在的投資人，與有初步意向的投資方進(jìn)行接觸，協(xié)助進(jìn)行方案推介以及初步談判，；* 一般情況下，客戶(hù)需要聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。在個(gè)別案例中，該財(cái)務(wù)顧問(wèn)也可能由投資方引薦聘任。?審慎調(diào)研階段 簽訂合作框架意向書(shū)（MOU, Memorandum of Understanding），就募集金額、投資條件、股權(quán)比例、交割步驟、盡職調(diào)查開(kāi)展時(shí)間、意向書(shū)有效期及整個(gè)交易進(jìn)程安排、保密條款、顧問(wèn)費(fèi)用等內(nèi)容達(dá)成一致。配合投資方進(jìn)行法律和財(cái)務(wù)上的盡職調(diào)查，協(xié)助客戶(hù)準(zhǔn)備投資方所需資料。（盡職調(diào)查內(nèi)容后附）盡職調(diào)查完成后，律師出具盡職調(diào)查報(bào)告和法律意見(jiàn)書(shū)委托的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告?審慎調(diào)研階段（附盡職調(diào)查內(nèi)容） 這些材料主要包括：?、?公司基本情況：包括公司章程等公司組織文件、工商登記、相關(guān)行業(yè)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件，如涉及返程投資所需的審批文件等 ② 公司治理結(jié)構(gòu)?、?股權(quán)結(jié)構(gòu)及變動(dòng)?、?資產(chǎn)基本狀況（不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)狀況）?、?相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況?、?重大債權(quán)債務(wù)?、?對(duì)外投資、擔(dān)保及稅務(wù) ⑧ 勞動(dòng)關(guān)系?、?涉訴事宜等?融資交易階段根據(jù)之前設(shè)計(jì)并協(xié)商一致的交易模式完成對(duì)目標(biāo)企業(yè)的返程投資和重組設(shè)立工作，根據(jù)目標(biāo)企業(yè)的實(shí)際情況和私募需求主要包括以下
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