私募融資的簡(jiǎn)要流程與相關(guān)法律-全文預(yù)覽
【正文】 程等公司組織文件、工商登記、相關(guān)行業(yè)及監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件，如涉及返程投資所需的審批文件等?、?公司治理結(jié)構(gòu) ③ 股權(quán)結(jié)構(gòu)及變動(dòng)?、?資產(chǎn)基本狀況（不動(dòng)產(chǎn)、動(dòng)產(chǎn)及其他財(cái)產(chǎn)狀況）?、?相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況?、?重大債權(quán)債務(wù) ⑦ 對(duì)外投資、擔(dān)保及稅務(wù)?、?勞動(dòng)關(guān)系 ⑨ 涉訴事宜等?融資交易階段根據(jù)之前設(shè)計(jì)并協(xié)商一致的交易模式完成對(duì)目標(biāo)企業(yè)的返程投資和重組設(shè)立工作，根據(jù)目標(biāo)企業(yè)的實(shí)際情況和私募需求主要包括以下階段：?、?根據(jù)2006年出臺(tái)的《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》（即“10號(hào)文”）和2005年《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過(guò)境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（即“75號(hào)文”）及其內(nèi)部實(shí)施細(xì)則（2007年“106號(hào)文” ）等相關(guān)文件區(qū)分自然人和法人完成審批手續(xù)?、?委托代理機(jī)構(gòu)在離岸地設(shè)立特殊目的公司（SPV）?、?離岸公司通過(guò)換股或股權(quán)購(gòu)買等方式直接對(duì)境內(nèi)目標(biāo)企業(yè)完成收購(gòu)；或借助設(shè)立的WOFE（外商獨(dú)資企業(yè)）實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)企業(yè)的控制 ?、?最終借助該離岸公司完成融資?融資交易階段起草、商定、簽訂正式交易文本，通常包括下列協(xié)議： ?融資前期簽訂此次融資的《法律顧問(wèn)協(xié)議》，對(duì)律師工作范圍、保密條款等做出約定；商定本次融資的總體規(guī)劃，如募集規(guī)模、融資具體方式、資金運(yùn)用方向、融資目標(biāo)企業(yè)等；根據(jù)上述規(guī)劃，先期準(zhǔn)備各項(xiàng)文件材料，包括工商注冊(cè)、財(cái)務(wù)及資產(chǎn)狀況、勞動(dòng)關(guān)系、稅務(wù)等內(nèi)容；?融資前期財(cái)務(wù)顧問(wèn)介入* ，與客戶簽訂《融資顧問(wèn)協(xié)議》；協(xié)助客戶制訂或修改《商業(yè)企劃書(shū)》、融資需要的項(xiàng)目引資推介方案等，完成公司研究報(bào)告和價(jià)值評(píng)估等融資前期工作；聯(lián)系潛在的投資人，與有初步意向的投資方進(jìn)行接觸，協(xié)助進(jìn)行方案推介以及初步談判，；* 一般情況下，客戶需要聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)提供專業(yè)服務(wù)。融資前期：了解客戶情況及融資需求；協(xié)助設(shè)計(jì)交易模式和準(zhǔn)備項(xiàng)目企劃書(shū)；聯(lián)系潛在的投資方，與有初步意向的境外投資方進(jìn)行接觸、談判等。.. . . . ..私募融資的簡(jiǎn)要流程及相關(guān)法律后續(xù)服務(wù)：在私募發(fā)行完成后，根據(jù)公司股東關(guān)系和股權(quán)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況，協(xié)助進(jìn)行公司治理的重構(gòu)以及相關(guān)資金管理等工作。配合投資方進(jìn)行法律和財(cái)務(wù)上的盡職調(diào)查，協(xié)助客戶準(zhǔn)備投資方所需資料。① 股權(quán)購(gòu)買協(xié)議（Securities Purchase Agreement）⑤ 境外私募監(jiān)管要求的信息披露清單（Annex
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