財富管理部部門設(shè)置及薪酬績效(已修改)
2025-04-19 22:16 本頁面
【正文】 第二部分 部門設(shè)置及薪酬績效考核體系一、部門架構(gòu)二、與各部門交接流程：需要確認(rèn)的流程： 信托計劃銷售流程：－機構(gòu)部發(fā)送《預(yù)發(fā)售項目列表》（每周3前）－財富管理中心按照項目列表時間順序（銷售期在2周以上的）進行銷售區(qū)域劃分―項目部指定每個項目的產(chǎn)品經(jīng)理1名（負(fù)責(zé)對財富管理中心進行網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)、文檔及材料制作、在2周內(nèi)接聽財富管理中心來自各地的咨詢） 簽約流程及蓋章合同交接：―財富管理中心預(yù)報銷售數(shù)量 ―信息專員馬上快遞指定份額蓋章合同 ―客戶打款面簽合同 ―信息專員將打款客戶名單提供給信托財務(wù)部，并實時跟進到賬狀況－款項先到先得，超過50份300萬以下的，和超出項目總金額的，由信息專員電話通知客戶－信息專員將合同遞交信財部； ―財富管理中心安排銷售人員與客戶洽談另選產(chǎn)品―信息專員打電話并發(fā)書面成立公告或短信、電話通知給客戶 面簽流程：－財富管理中心洽談客戶的流程為：電話或短信聯(lián)絡(luò)、約見面談確定購買意向、預(yù)約、面簽 －財富管理中心提供給客戶的文檔包括：公司介紹ppt 彩頁（總裁辦協(xié)助）信托業(yè)基本知識ppt項目調(diào)查報告或項目補充說明書（項目經(jīng)理提供） 信托計劃說明書（項目經(jīng)理提供）信托合同空白文本（客戶要求）信托合同原件（確定購買意向后，預(yù)約購買） 傭金確認(rèn)簽字：－各地團隊負(fù)責(zé)人－信息專員匯總－部門總經(jīng)理簽字－信托財務(wù)部核算－
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