證券投資顧問業(yè)務(wù)的合規(guī)管理及其典型案例(已修改)
2025-01-24 11:51 本頁面
【正文】 銀泰 1號銷售培訓(xùn) 銀泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理總部 —— 營銷管理部 目錄 第一部分：產(chǎn)品介紹及特點 第二部分：銷售話術(shù) 銷售策略：暴跌“杯具” 造就資管“洗具” 為什么投資 投資什么產(chǎn)品 為什么選銀泰 首發(fā)優(yōu)勢、同舟共濟(jì)、模型先進(jìn)、團(tuán)隊成熟 攻守兼?zhèn)? 股票型基金 債券型基金 資管產(chǎn)品 概念：銀泰 1號基本情況 非限定性 集合資產(chǎn)管理計劃 。其中“非限定性”的含義是指本集合計劃既可投資于股票、 ETF、 LOF、權(quán)證及證監(jiān)會允許投資的其他金融產(chǎn)品，也可投資于國債、金融債、企業(yè)債（含可轉(zhuǎn)債）、銀行存款、貨幣市場基金及證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他金融產(chǎn)品。 什么是銀泰 1號？ 銀泰 1號有什么特點？ （ 1）資產(chǎn)配置靈活，投資攻守兼?zhèn)洹? （ 2）自有資金參與，投資風(fēng)險共擔(dān)。 （ 3）風(fēng)險有限補償，權(quán)益有效保障。 （ 4）提取業(yè)績報酬，實現(xiàn)共勉共贏。 （ 5）模型定量分析，穩(wěn)健準(zhǔn)確高效。 （ 6）每月定期開放，理財張弛有度。 銀泰 1號代碼？ CD0001 對比：與基金產(chǎn)品相比有何優(yōu)勢 收益您先享有 進(jìn)可攻、退可守 風(fēng)險我先承擔(dān) 只有使客戶獲得 6%的基本收益后，管理人才能與客戶共享更高收益，真正做到為投資者理財，與投資者共同發(fā)展。 管理人以自有資金參與計劃 (包括自有資金 )的5%（不超過 5000萬），并承擔(dān)有限責(zé)任。 權(quán)益類和固定收益類證券的投資比例均設(shè)為0%— 95%，當(dāng)股市走強時，可加大對股票、股票型基金等權(quán)益類證券的投資比例；當(dāng)股市低迷時，可大量配置債券類低風(fēng)險資產(chǎn)，真正實現(xiàn)“ 進(jìn)可攻、退可守 ”。 武器：獨一無二的三層次承接性系統(tǒng)化模型 大盤決策 支持模型 行業(yè)輪動模型 成長股量化優(yōu)選模型 宏觀層面 中觀層面 微觀層面 獨一無二的三層次承接性系統(tǒng)化模型結(jié)構(gòu)，準(zhǔn)確指明市場機會！ 驗證：個股舉例 售后：投資沙龍引領(lǐng)財富之路 我們的投資決策系統(tǒng)不僅僅為您投入的份額服務(wù)，更能在關(guān)鍵時刻為您提供透徹的行情解讀，為您的投資理財保駕護(hù)航。 —— 銀泰資管 機會：好做不好賣 底部
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