【正文】 2021/11/11 1 門(mén)禁市場(chǎng)分析 主講 :黃磊 創(chuàng)編：門(mén)禁事業(yè)部 2021/11/11 2 市場(chǎng)概要 門(mén)禁系統(tǒng)起源與歐美，大約有三十多年的歷史。門(mén)禁系統(tǒng)在中國(guó)的興起也就是不到二十年， 根據(jù)臺(tái)灣市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心（ MIC）的市場(chǎng)分析認(rèn)為：自 ，全球安防市場(chǎng)幾乎增加一倍， 2021年安防市場(chǎng)有比較大的增長(zhǎng)，估計(jì)有 30%左右的增幅；有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，今后幾年中國(guó)安防行業(yè)將發(fā)展成為一個(gè)蘊(yùn)藏著10億美金（不含工程費(fèi)用）的大蛋糕 ,隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，門(mén)禁系統(tǒng)在中國(guó)的發(fā)展極為迅速，國(guó)外眾多品牌的登陸和國(guó)內(nèi)門(mén)禁廠商的成長(zhǎng)與壯大，增加了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的激烈，逐漸形成了以北京、上海、廣州、深圳為龍頭的幾大市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品互相競(jìng)爭(zhēng)的局面。但總體來(lái)說(shuō)，國(guó)外產(chǎn)品一直占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)的一些知名廠商也靠自身的技術(shù)實(shí)力和本土渠道優(yōu)勢(shì)沖擊中高端市場(chǎng)，其他一些小公司瓜分低端市場(chǎng)。但各地區(qū)品牌在鞏固本地區(qū)地位的同時(shí)，以分公司、辦事處和代理商等形式向外地市場(chǎng)趁透，形成了錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面。 2021/11/11 3 門(mén)禁市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) 1:制造廠家分布以深圳為主要集中地快速提升并蓄勢(shì)待發(fā)走向外銷(xiāo) 深圳是中國(guó)門(mén)禁制造商相對(duì)集中的地方，每個(gè)月均能見(jiàn)到新的產(chǎn)品，新的廠家在出現(xiàn)，當(dāng)然北京地區(qū)也有一批具有研發(fā)與生產(chǎn)實(shí)力的廠家。就整體表現(xiàn)來(lái)看，深圳地區(qū)廠家具備相對(duì)完整的產(chǎn)業(yè)型態(tài)，高端、中端、低端均有生產(chǎn)廠家，諸廠家均以全國(guó)各地為目標(biāo)市場(chǎng)。造成這種現(xiàn)象的原因是本地市場(chǎng)容量較小，珠三角電子行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展方向均以外向型為主；而深圳地區(qū)的人力資源、元器件配套能力、制造經(jīng)驗(yàn)為其產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在這樣的前提下， 深圳地區(qū)廠商亦正在由單純的研發(fā)、生產(chǎn)提升到 OEM生產(chǎn)，直至品牌營(yíng)銷(xiāo)。隨著中國(guó)日益成為世界制造工廠的趨勢(shì)，深圳地區(qū)一些具有實(shí)力的產(chǎn)品還將進(jìn)一步走向國(guó)際市場(chǎng)，成為國(guó)外經(jīng)銷(xiāo)商的采購(gòu)基地。 2021/11/11 4 2:大 浪淘沙，市場(chǎng)不斷細(xì)分 。真正研發(fā)型、技術(shù)有儲(chǔ)備的廠家將是最后的贏家 深圳門(mén)禁市場(chǎng)產(chǎn)品由 2021年開(kāi)始，逐漸改變以前的同質(zhì)化形態(tài)，各廠家在研發(fā)投入、經(jīng)驗(yàn)積累上的差異逐漸表現(xiàn)在其產(chǎn)品差異上，隨著國(guó)內(nèi)用戶對(duì)門(mén)禁產(chǎn)品的了解，用戶也逐漸表現(xiàn)出對(duì)產(chǎn)品的差異性要求。一部分客戶單純以低價(jià)格為采購(gòu)導(dǎo)向，另一部分客戶則具備相當(dāng)?shù)馁?gòu)買(mǎi)能力，希望能采購(gòu)到具備國(guó)外產(chǎn)品功能、性能，價(jià)格又相對(duì)便宜的國(guó)產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)品，這種采購(gòu)特征將在 2021年更加明顯。這一趨勢(shì)的發(fā)展將會(huì)在市場(chǎng)上起到大浪淘沙的作用，估計(jì)兩年內(nèi)有相當(dāng)?shù)耐稒C(jī)商會(huì)因?yàn)檠邪l(fā)與技術(shù)力不夠而退出門(mén)禁市場(chǎng)，而真正具備研發(fā)實(shí)力、技術(shù)儲(chǔ)備的廠家將在各自的細(xì)分市場(chǎng)上形成較高的市場(chǎng)占有率。 2021/11/11 5 3： 技術(shù)發(fā)展將觸發(fā)多重商機(jī) 通信技術(shù)的發(fā)展對(duì)門(mén)禁系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展的影響力越來(lái)越大，原有的專(zhuān)線系統(tǒng)將不能完全滿足用戶的需求， MODEM通信方式、 GSM方式、 GPRS方式、 TCP/IP方式日益普及，隨著相應(yīng)通信配件供貨價(jià)格的穩(wěn)步下降，使得以上通信方式成為真正生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品必須具備的功能，而有志在行業(yè)中繼續(xù)發(fā)展的廠家必須投入足夠的研發(fā)力量以應(yīng)對(duì)需求的變化。 除通信方式外，讀寫(xiě)感應(yīng)卡亦將逐步取代單純的 ID卡，尤其125K低頻感應(yīng)卡的用途日見(jiàn)狹窄。由于方便靈活的通信控制方式，可讀寫(xiě)卡將為感應(yīng)卡產(chǎn)品帶來(lái)更廣泛的市場(chǎng)空間，使其走出單純的進(jìn)出門(mén)控制的應(yīng)用，還將走向物流、身份識(shí)別、多種出入控制、消費(fèi)一卡通領(lǐng)域，而那些有技術(shù)實(shí)力的門(mén)禁廠家將在這一新技術(shù)提升過(guò)程當(dāng)中從新的市場(chǎng)領(lǐng)域取得相當(dāng)?shù)幕貓?bào)。在讀寫(xiě)卡技術(shù)選擇上，目前 Philips的 Mifare卡正逐漸成為主流的市場(chǎng)選擇， Mifare卡既具備 ID卡的功能又能具備讀寫(xiě)能力，嚴(yán)密的密鑰系統(tǒng)對(duì)數(shù)據(jù)有很好保密功能，必將成為一卡通系統(tǒng)的首選。在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域上，用戶在選擇門(mén)禁系統(tǒng)產(chǎn)品時(shí)會(huì)越來(lái)越多地要求將其整合到一卡通應(yīng)用環(huán)境中。 2021/11/11 6 2021年全球電子安防市場(chǎng)測(cè)算 ?圖例： 05101520251994 1995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021收入（十億）收入（十億） 以下數(shù)據(jù)如非特別注釋均出自慧聰網(wǎng) 2021/11/11 7 2021年電子安防市場(chǎng)收入構(gòu)成 ? 圖例： 防盜報(bào)警24%監(jiān)控設(shè)備10%消防設(shè)備11%門(mén)禁系統(tǒng)15%CCTV21%其他19%防盜報(bào)警監(jiān)控設(shè)備消防設(shè)備門(mén)禁系統(tǒng)CCTV其他2021/11/11 8 門(mén)禁廠商分布 圖例： 深圳34%北京18%上海12%廣州11%其他12%國(guó)外13%深圳北京上海廣州其他國(guó)外2021/11/11 9 相比 03年同期， 04年門(mén)禁廠商經(jīng)營(yíng)狀況 圖例： 成長(zhǎng)70%持平28%衰退2%成長(zhǎng)持平衰退2021/11/11 10 安防行業(yè)設(shè)備應(yīng)用方向 圖例： 百分比5%25%37%7%12%21%58%36%57%金融交通智能建筑電信機(jī)場(chǎng)海關(guān)公安教育其他百分比2021/11/11 11 安防市場(chǎng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品 圖例： 百分比9%24%23%32%52%72%0% 20% 40% 60% 80%閉路監(jiān)控防盜報(bào)警門(mén)禁設(shè)備對(duì)講設(shè)備停車(chē)場(chǎng)設(shè)備其他百分比2021/11/11 12 門(mén)禁設(shè)備應(yīng)用方向 圖例： 72%42%62%21%15%9%46%32%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%教育公安 海關(guān)機(jī)場(chǎng)電信智能建筑交通金融系列12021/11/11 13 ? 從上圖可以看出，智能建筑領(lǐng)域已經(jīng)成為安防設(shè)備最大的應(yīng)用領(lǐng)域，然后依次為金融、公安、交通、教育、電信、機(jī)場(chǎng)、海關(guān)，其他包括： IT企業(yè)、化工領(lǐng)域、超市、電力系統(tǒng)等領(lǐng)域。盡管大多數(shù)安防設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域仍屬于專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，但由于安放設(shè)備在智能建筑方面應(yīng)用日趨廣泛，可以看到安防設(shè)備民用化的發(fā)展趨勢(shì)。 ? 門(mén)禁系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域最大的依次為智能建筑（包括智能大廈、智能小區(qū)和智能家居）、金融、公安和交通。 ? 樓宇智能化設(shè)備采購(gòu)雖然以工程商為主，但最終用戶卻是很大一部分大眾消費(fèi)者。而最終用戶身份不同會(huì)對(duì)產(chǎn)品的定價(jià)、推廣、經(jīng)銷(xiāo)渠道，乃至企業(yè)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)策略、市場(chǎng)定位、品牌戰(zhàn)略等方面產(chǎn)生不同的影響，我們?cè)跔I(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中應(yīng)該注意這一點(diǎn)。 2021/11/11 14 下游廠商對(duì)供貨商的期望 圖例： 3%10%8%18%22%42%48%54%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%增加產(chǎn)品穩(wěn)定性提高產(chǎn)品技術(shù)含量加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)提高產(chǎn)品性?xún)r(jià)比加強(qiáng)用戶培訓(xùn)改進(jìn)產(chǎn)品操作方式加強(qiáng)產(chǎn)品兼容性充分了解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)系列12021/11/11 15 ? 上圖例顯示了下游商家對(duì)供貨商的期望，對(duì)比分析，可以看出供求雙方對(duì)產(chǎn)品的要求和認(rèn)識(shí)。下游商家更重視產(chǎn)品的穩(wěn)定性和技術(shù)含量，然后是服務(wù)和性?xún)r(jià)比。 2021/11/11 16 設(shè)備用戶近兩年有無(wú)需求 ? 圖例： 有需求88%無(wú)需求12%有需求無(wú)需求2021/11/11 17 設(shè)備用戶在采購(gòu)方面的各種問(wèn)題 圖例： 58%20%16%21%15%6%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%對(duì)現(xiàn)有設(shè)備滿意，認(rèn)為可以滿足需求怕對(duì)現(xiàn)有設(shè)備造成沖擊浪費(fèi)資金短缺產(chǎn)品操作復(fù)雜產(chǎn)品技術(shù)不夠成熟其他系列12021/11/11 18 供需雙方對(duì)銷(xiāo)售市場(chǎng)的評(píng)價(jià) 圖例： 非常滿意13%比較滿意52%一般26%不太滿意9%不滿意0%非常滿意比較滿意一般不太滿意不滿意2021/11/11 19 廠商相互競(jìng)爭(zhēng)的重要手段 圖例： 51%49%42%37%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品性能技術(shù)支持售后服務(wù)系列12021/11/11 20 門(mén)禁行業(yè)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)