【正文】 中國小額保險(xiǎn)發(fā)展研究報(bào)告 第一章 引言 一、研究 背景 小額保險(xiǎn)并非新生事物。 20 世紀(jì)初，憑借在美國城市里的工廠門口銷售“工人保險(xiǎn)”，一度使 大都會(huì)保險(xiǎn)公司成為當(dāng)時(shí)世界最大的保險(xiǎn)公司，而“工人保險(xiǎn)”可以看作 是現(xiàn)代商業(yè)小額保險(xiǎn)的雛形。 現(xiàn)代的小額保險(xiǎn)是小額金融的重要組成部分，也是一種有效的金融扶貧手段。自 20 世紀(jì) 70 年代起，小額信貸作為向貧困人口提供脫貧資金的主要渠道，得到了迅速發(fā)展。伴隨著小額信貸的發(fā)展，小額保險(xiǎn)作為低收入者應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的工具，日益受到國際社會(huì)的重視。 雖然小額保險(xiǎn)已經(jīng)開始在部分國家或地區(qū)推廣，但 是其定義仍然存在爭(zhēng)論。 本研究采納國際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)和中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的觀點(diǎn)，將小額保險(xiǎn)定義為按照保險(xiǎn)原理運(yùn)營，為低收入群體應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)而提供的一種保險(xiǎn)，其產(chǎn)品包括人身保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)。 小額保險(xiǎn)應(yīng)該具備面向低收入人群和符合保險(xiǎn)經(jīng)營的基本原則等要素，經(jīng)營主體應(yīng)該以商業(yè)保險(xiǎn)公司為主。 小額保險(xiǎn)是為低收入群體提供的風(fēng)險(xiǎn)管控工具。中國的低收入群體主要集中在農(nóng)村，而且農(nóng)民享有的保障程度差，因此，農(nóng)民應(yīng)該是中國小額保險(xiǎn)產(chǎn)品的主要銷售對(duì)象。本研究也相應(yīng)把農(nóng)村地區(qū)小額保險(xiǎn)的發(fā)展作為研究的主要內(nèi)容。 二、研究 思路 本研究希 望通過對(duì)中國特別是農(nóng)村地區(qū)的政策、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)保障制度等基本社會(huì)環(huán)境的討論，探討中國農(nóng)村地區(qū)小額保險(xiǎn)的發(fā)展基礎(chǔ)和發(fā)展前景；繼而借助問卷調(diào)查來分析中國小額保險(xiǎn)需求和供給現(xiàn)狀，力求找到小額保險(xiǎn)發(fā)展可能面臨的問題；最后結(jié)合小額保險(xiǎn)發(fā)展的國際經(jīng)驗(yàn)，提出中國小額保險(xiǎn)的發(fā)展策略，預(yù)測(cè)其發(fā)展前景。 三、研究 方法 本研究主要采用實(shí)證分析和比較分析的方法，實(shí)證分析以公開數(shù)據(jù)和在河北省三個(gè)地區(qū)進(jìn)行的問卷調(diào)查作為基本資料，比較分析主要利用國際小額保險(xiǎn)研究中心的研究資料。 四、研究基礎(chǔ) 國外對(duì)小額保險(xiǎn)研究比較深入和廣泛，而中國的小額 保險(xiǎn)研究還處于起步階段。因此，本研究的文獻(xiàn)以外文資料為主，中文資料重點(diǎn)是中國保監(jiān)會(huì)的相關(guān)政策和資料。 第 二 章 中國小額保險(xiǎn)的發(fā)展歷程與發(fā)展環(huán)境 中國小額保險(xiǎn)的發(fā)展歷程可以簡(jiǎn)單劃分為三個(gè)階段，分別是少量發(fā)展階段、沉寂階段和復(fù)蘇階段。中國保險(xiǎn)業(yè)自 1979 年全面恢復(fù)， 80 年代國有保險(xiǎn)公司在農(nóng)村開辦了簡(jiǎn)易人身保險(xiǎn)和政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等可以看做小額保險(xiǎn)的險(xiǎn)種，這是農(nóng)村小額保險(xiǎn)發(fā)展的第一個(gè)階段；在第二個(gè)階段，保險(xiǎn)市場(chǎng)主體快速增加，商業(yè)保險(xiǎn)公司逐漸取代國有保險(xiǎn)公司占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但是由于商業(yè)保險(xiǎn)公司的逐利本性，農(nóng)村小 額保險(xiǎn)不僅沒有加快發(fā)展，反而出現(xiàn)了萎縮跡象；隨著中國政府對(duì)“三農(nóng)”問題的日益重視，不斷出臺(tái)相關(guān)政策，保險(xiǎn)業(yè)也開始關(guān)注并增加投入以服務(wù)“三農(nóng)”，不僅出現(xiàn)了專業(yè)的農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司，而且推出了很多針對(duì)“三農(nóng)”的產(chǎn)品，這個(gè)階段可以看做是農(nóng)村小額保險(xiǎn)產(chǎn)品的復(fù)蘇階段。 目前，中國農(nóng)村小額保險(xiǎn)發(fā)展的社會(huì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境都在不斷改善，表現(xiàn)在政策的加強(qiáng)、法制的完善、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、意識(shí)的增強(qiáng)等，因此，農(nóng)村小額保險(xiǎn)具有在在中國發(fā)展的條件和潛力。 第 三 章 中國小額保險(xiǎn)發(fā)展現(xiàn)狀分析 第一節(jié) 中國小額保險(xiǎn)市場(chǎng)需求 本報(bào)告所研究的小額保險(xiǎn)需求 是有購買力的需求，是能夠通過保險(xiǎn)供給行為轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)消費(fèi)行為的小額保險(xiǎn)需求。分析主要依據(jù)以下三方面的信息：第一，依據(jù)與保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行訪談得到的資料；第二，依據(jù)課題組對(duì)河北省唐山市、石家莊市和高碑店市三個(gè)地區(qū)、近 30 個(gè)村的 600 戶居民進(jìn)行的問卷調(diào)查所得到的數(shù)據(jù)；第三，依據(jù)對(duì)中國農(nóng)村當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r所做的分析。 在上述信息的基礎(chǔ)上，報(bào)告進(jìn)行了三方面的分析。首先，借助調(diào)研數(shù)據(jù)分析了目前我國農(nóng)民對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)，借以了解我國農(nóng)村保險(xiǎn)以及小額保險(xiǎn)的需求現(xiàn)狀；其次，分析了我國農(nóng)村居民保險(xiǎn)購買情況及影響其做 出購買決策的因素，進(jìn)而挖掘影響農(nóng)村居民小額保險(xiǎn)需求的因素，也即將農(nóng)戶對(duì)小額保險(xiǎn)的潛在需求轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)需求的關(guān)鍵因素。最后，我們著眼于中國農(nóng)村目前所處的外圍經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，分析中國農(nóng)村在未來較長的一段時(shí)間內(nèi)、較穩(wěn)定的小額保險(xiǎn)需求趨勢(shì)。 一、我國農(nóng)村居民的小額保險(xiǎn)認(rèn)知及其影響因素 （一）我國農(nóng)村居民對(duì)保險(xiǎn)了解程度較高使得農(nóng)村小額保險(xiǎn)市場(chǎng)的開拓具備了基本條件 通過分析江蘇省保監(jiān)局對(duì)江蘇的調(diào)研數(shù)據(jù)、本課題組對(duì)河北省的調(diào)研數(shù)據(jù)以及中國人壽對(duì)全國 14 個(gè)省份所做的縣域保險(xiǎn)需求調(diào)查，得出以下結(jié)論： 首先，農(nóng)村居民對(duì)保險(xiǎn)的 了解程度相對(duì)較高，農(nóng)民愿意接受商業(yè)保險(xiǎn)的知識(shí)或信息；江蘇省 %的受訪居民對(duì)保險(xiǎn)有一定了解， %的受訪者認(rèn)為個(gè)人和家庭有必要購買保險(xiǎn)。河北省購買了保險(xiǎn)的被調(diào)查者中， %的受訪者都認(rèn)識(shí)到了保險(xiǎn)是一種防范風(fēng)險(xiǎn)，減少損失的工具。 其次，財(cái)險(xiǎn)企業(yè)的知名度以及財(cái)險(xiǎn)的被接受程度明顯低于壽險(xiǎn)業(yè)。河北省的被調(diào)查者中知道中國人壽的占到 %，知道平安、太平洋和新華的分別占到%、 %和 %。財(cái)險(xiǎn)公司中認(rèn)知度最高的中國人保，僅有 %的被調(diào)查者知道。 第三，一些新設(shè)立的或規(guī)模較小的 保險(xiǎn)企業(yè)的市場(chǎng)認(rèn)知度有明顯的地區(qū)差異。河北唐山的被調(diào)查者中知道大地和人保的比例分別為 36%和 %，但高碑店只有 4%的被調(diào)查者知道大地保險(xiǎn) 。 第四，農(nóng)村居民對(duì)保險(xiǎn)的實(shí)質(zhì)和功能的了解片面。江蘇被調(diào)查者中認(rèn)為“保險(xiǎn)和儲(chǔ)蓄差不多，能夠保值增值”、“說不清楚”、“只要參加保險(xiǎn)不管發(fā)生什么都能得到補(bǔ)償”的分別占 %、 %和 %。河北省有 %的受訪者對(duì)保險(xiǎn)沒有正確的認(rèn)識(shí)。 第五，農(nóng)村居民對(duì)保單權(quán)利和義務(wù)了解不充分，這要求小額保險(xiǎn)產(chǎn)品條款通俗、易懂。江蘇省已購買保險(xiǎn)的家庭中“不太清楚”所購買保 險(xiǎn)的權(quán)利義務(wù)的占%，“不清楚”的占 %，相當(dāng)一部分購買了保險(xiǎn)的人不知道自己購買的是什么險(xiǎn)種。河北省也有 %的受訪者不太清楚保單權(quán)利義務(wù)。 （二）我國農(nóng)村保險(xiǎn)市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量低、誠信問題突出 問卷調(diào)查顯示，我國農(nóng)村居民對(duì)保險(xiǎn)公司服務(wù)的總體評(píng)價(jià)較高，江蘇和河北兩地分別有 %和 %的受訪者對(duì)保險(xiǎn)公司的總體評(píng)價(jià)“比較好”或“很好”，兩地分別有 %和 %的受訪者對(duì)保險(xiǎn)公司的評(píng)價(jià)“比較差”。但農(nóng)村市場(chǎng)上保險(xiǎn)公司及業(yè)務(wù)員的誠信問題嚴(yán)峻，江蘇省受訪者中“比較信任”和“非常信任”保險(xiǎn)及保險(xiǎn) 公司的僅占 %；相信“保險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員推銷宣傳”的僅占 %；分別有 %和 %的受訪者認(rèn)為當(dāng)初保險(xiǎn)公司或業(yè)務(wù)員的承諾“應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的只有少部分實(shí)現(xiàn)”和“應(yīng)該實(shí)現(xiàn)的根本沒實(shí)現(xiàn)”。 80%以上的河北省受訪居民不太信任保險(xiǎn)公司及其業(yè)務(wù)員。 調(diào)研數(shù)據(jù)還反映出以下問題：首先，農(nóng)村保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量低于城鎮(zhèn)；其次，農(nóng)村居民對(duì)營銷員的不信任影響了對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)整體誠信度的評(píng)價(jià)。大多數(shù)居民接受上門推銷這種營銷方式，但希望由保險(xiǎn)公司的正式員工來推銷保險(xiǎn)。 二、我國農(nóng)村居民的小額保險(xiǎn)消費(fèi)及其影響因素 首先，我國農(nóng)村地區(qū)保險(xiǎn)覆 蓋率偏低。根據(jù)課題組的問卷調(diào)查結(jié)果，按戶統(tǒng)計(jì)，受訪農(nóng)戶中已經(jīng)購買保險(xiǎn)的占到 47%，但這其中包括僅購買“學(xué)平險(xiǎn)”的農(nóng)戶。而學(xué)平險(xiǎn)被大多數(shù)家長認(rèn)作“學(xué)校收費(fèi)”，也即這部分需求并非產(chǎn)生于對(duì)保險(xiǎn)的正確認(rèn)知。保監(jiān)會(huì)所調(diào)查的我國中西部地區(qū)農(nóng)村家庭，盡管 %家庭聽說過保險(xiǎn)，但是購買過保險(xiǎn)的只有 %。而且收入越低 ， 購買保險(xiǎn)的比例越低。 其次，家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力、學(xué)齡以下兒童及在校學(xué)生是農(nóng)村保險(xiǎn)的主要參保對(duì)象。 第三，我國農(nóng)戶購買的保險(xiǎn)險(xiǎn)種雖然日益多樣化，但風(fēng)險(xiǎn)保障型的人身險(xiǎn)居多，全國各地農(nóng)村財(cái)險(xiǎn)覆蓋率都很低。河北省 購買保險(xiǎn)的家庭中有 %的家庭購買了醫(yī)療保險(xiǎn)，購買意外傷害保險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)的比例分別為%、 %和 %。另外有 %的家庭購買分紅保險(xiǎn)。中國市場(chǎng)上幾乎所有的壽險(xiǎn)險(xiǎn)種在農(nóng)村都有銷售。在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的消費(fèi)方面，除去政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)種，農(nóng)民主要購買家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和汽車保險(xiǎn)，分別有 %和 %的居民購買。其他財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種的購買率均不足 1%。 第四，農(nóng)民的戶均保費(fèi)支出較低。在江蘇保監(jiān)局所調(diào)查的農(nóng)戶中，購買保險(xiǎn)的家庭中 ， 年繳保費(fèi)在 1000 元以下的占 %，其中年繳費(fèi)在 500 元以 下的占%；只有 %的家庭年繳費(fèi)在 3000 元以上；購買機(jī)動(dòng)車輛以外的其他財(cái)險(xiǎn)險(xiǎn)種的家庭，戶均年繳保費(fèi) 元。河北省購買保險(xiǎn)的受訪家庭中，年繳保費(fèi)在 500 元以下的最多，占到 %。 第五，在農(nóng)村，傳統(tǒng)的壽險(xiǎn)個(gè)人營銷模式仍占主要地位，江蘇、河北兩地分別有 %和 %受訪者通過 “業(yè)務(wù)員上門推銷”購買保險(xiǎn)， 但是 農(nóng)民自己到保險(xiǎn)公司購買、經(jīng)農(nóng)村保險(xiǎn)服務(wù)所購買、由親朋好友推薦購買，甚至銀郵渠道、保險(xiǎn)代理、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等中介渠道在農(nóng)村也占有了一定的市場(chǎng)。 第六，農(nóng)村保險(xiǎn)賠付率較低。調(diào)查顯示，農(nóng)村保險(xiǎn) 的賠付率不高，在河北省的受訪家庭中，獲得過保險(xiǎn)賠付的只占購買保險(xiǎn)家庭的 %。但有七成以上的被拒賠家庭對(duì)保險(xiǎn)公司表示不滿