【正文】 中國小額保險發(fā)展研究報告 第一章 引言 一、研究 背景 小額保險并非新生事物。 20 世紀初，憑借在美國城市里的工廠門口銷售“工人保險”，一度使 大都會保險公司成為當時世界最大的保險公司，而“工人保險”可以看作 是現(xiàn)代商業(yè)小額保險的雛形。 現(xiàn)代的小額保險是小額金融的重要組成部分，也是一種有效的金融扶貧手段。自 20 世紀 70 年代起，小額信貸作為向貧困人口提供脫貧資金的主要渠道，得到了迅速發(fā)展。伴隨著小額信貸的發(fā)展，小額保險作為低收入者應對風險的工具，日益受到國際社會的重視。 雖然小額保險已經(jīng)開始在部分國家或地區(qū)推廣，但 是其定義仍然存在爭論。 本研究采納國際保險監(jiān)督官協(xié)會和中國保險監(jiān)督管理委員會的觀點，將小額保險定義為按照保險原理運營，為低收入群體應對風險而提供的一種保險，其產(chǎn)品包括人身保險和財產(chǎn)保險。 小額保險應該具備面向低收入人群和符合保險經(jīng)營的基本原則等要素，經(jīng)營主體應該以商業(yè)保險公司為主。 小額保險是為低收入群體提供的風險管控工具。中國的低收入群體主要集中在農村，而且農民享有的保障程度差，因此，農民應該是中國小額保險產(chǎn)品的主要銷售對象。本研究也相應把農村地區(qū)小額保險的發(fā)展作為研究的主要內容。 二、研究 思路 本研究希 望通過對中國特別是農村地區(qū)的政策、經(jīng)濟和社會保障制度等基本社會環(huán)境的討論，探討中國農村地區(qū)小額保險的發(fā)展基礎和發(fā)展前景；繼而借助問卷調查來分析中國小額保險需求和供給現(xiàn)狀，力求找到小額保險發(fā)展可能面臨的問題；最后結合小額保險發(fā)展的國際經(jīng)驗，提出中國小額保險的發(fā)展策略，預測其發(fā)展前景。 三、研究 方法 本研究主要采用實證分析和比較分析的方法，實證分析以公開數(shù)據(jù)和在河北省三個地區(qū)進行的問卷調查作為基本資料，比較分析主要利用國際小額保險研究中心的研究資料。 四、研究基礎 國外對小額保險研究比較深入和廣泛，而中國的小額 保險研究還處于起步階段。因此，本研究的文獻以外文資料為主，中文資料重點是中國保監(jiān)會的相關政策和資料。 第 二 章 中國小額保險的發(fā)展歷程與發(fā)展環(huán)境 中國小額保險的發(fā)展歷程可以簡單劃分為三個階段，分別是少量發(fā)展階段、沉寂階段和復蘇階段。中國保險業(yè)自 1979 年全面恢復， 80 年代國有保險公司在農村開辦了簡易人身保險和政策性農業(yè)保險等可以看做小額保險的險種，這是農村小額保險發(fā)展的第一個階段；在第二個階段，保險市場主體快速增加，商業(yè)保險公司逐漸取代國有保險公司占據(jù)了市場的主導地位，但是由于商業(yè)保險公司的逐利本性，農村小 額保險不僅沒有加快發(fā)展，反而出現(xiàn)了萎縮跡象；隨著中國政府對“三農”問題的日益重視，不斷出臺相關政策，保險業(yè)也開始關注并增加投入以服務“三農”，不僅出現(xiàn)了專業(yè)的農業(yè)保險公司，而且推出了很多針對“三農”的產(chǎn)品，這個階段可以看做是農村小額保險產(chǎn)品的復蘇階段。 目前，中國農村小額保險發(fā)展的社會環(huán)境和經(jīng)濟環(huán)境都在不斷改善，表現(xiàn)在政策的加強、法制的完善、經(jīng)濟的發(fā)展、意識的增強等，因此，農村小額保險具有在在中國發(fā)展的條件和潛力。 第 三 章 中國小額保險發(fā)展現(xiàn)狀分析 第一節(jié) 中國小額保險市場需求 本報告所研究的小額保險需求 是有購買力的需求，是能夠通過保險供給行為轉化為現(xiàn)實消費行為的小額保險需求。分析主要依據(jù)以下三方面的信息：第一，依據(jù)與保險監(jiān)管機構進行訪談得到的資料；第二，依據(jù)課題組對河北省唐山市、石家莊市和高碑店市三個地區(qū)、近 30 個村的 600 戶居民進行的問卷調查所得到的數(shù)據(jù)；第三，依據(jù)對中國農村當前的經(jīng)濟形勢和社會發(fā)展狀況所做的分析。 在上述信息的基礎上，報告進行了三方面的分析。首先，借助調研數(shù)據(jù)分析了目前我國農民對保險的認識和評價，借以了解我國農村保險以及小額保險的需求現(xiàn)狀；其次，分析了我國農村居民保險購買情況及影響其做 出購買決策的因素，進而挖掘影響農村居民小額保險需求的因素，也即將農戶對小額保險的潛在需求轉化為現(xiàn)實需求的關鍵因素。最后，我們著眼于中國農村目前所處的外圍經(jīng)濟和社會發(fā)展形勢，分析中國農村在未來較長的一段時間內、較穩(wěn)定的小額保險需求趨勢。 一、我國農村居民的小額保險認知及其影響因素 （一）我國農村居民對保險了解程度較高使得農村小額保險市場的開拓具備了基本條件 通過分析江蘇省保監(jiān)局對江蘇的調研數(shù)據(jù)、本課題組對河北省的調研數(shù)據(jù)以及中國人壽對全國 14 個省份所做的縣域保險需求調查，得出以下結論： 首先，農村居民對保險的 了解程度相對較高，農民愿意接受商業(yè)保險的知識或信息；江蘇省 %的受訪居民對保險有一定了解， %的受訪者認為個人和家庭有必要購買保險。河北省購買了保險的被調查者中， %的受訪者都認識到了保險是一種防范風險，減少損失的工具。 其次，財險企業(yè)的知名度以及財險的被接受程度明顯低于壽險業(yè)。河北省的被調查者中知道中國人壽的占到 %，知道平安、太平洋和新華的分別占到%、 %和 %。財險公司中認知度最高的中國人保，僅有 %的被調查者知道。 第三，一些新設立的或規(guī)模較小的 保險企業(yè)的市場認知度有明顯的地區(qū)差異。河北唐山的被調查者中知道大地和人保的比例分別為 36%和 %，但高碑店只有 4%的被調查者知道大地保險 。 第四，農村居民對保險的實質和功能的了解片面。江蘇被調查者中認為“保險和儲蓄差不多，能夠保值增值”、“說不清楚”、“只要參加保險不管發(fā)生什么都能得到補償”的分別占 %、 %和 %。河北省有 %的受訪者對保險沒有正確的認識。 第五，農村居民對保單權利和義務了解不充分，這要求小額保險產(chǎn)品條款通俗、易懂。江蘇省已購買保險的家庭中“不太清楚”所購買保 險的權利義務的占%，“不清楚”的占 %，相當一部分購買了保險的人不知道自己購買的是什么險種。河北省也有 %的受訪者不太清楚保單權利義務。 （二）我國農村保險市場服務質量低、誠信問題突出 問卷調查顯示，我國農村居民對保險公司服務的總體評價較高，江蘇和河北兩地分別有 %和 %的受訪者對保險公司的總體評價“比較好”或“很好”，兩地分別有 %和 %的受訪者對保險公司的評價“比較差”。但農村市場上保險公司及業(yè)務員的誠信問題嚴峻，江蘇省受訪者中“比較信任”和“非常信任”保險及保險 公司的僅占 %；相信“保險業(yè)務人員推銷宣傳”的僅占 %；分別有 %和 %的受訪者認為當初保險公司或業(yè)務員的承諾“應該實現(xiàn)的只有少部分實現(xiàn)”和“應該實現(xiàn)的根本沒實現(xiàn)”。 80%以上的河北省受訪居民不太信任保險公司及其業(yè)務員。 調研數(shù)據(jù)還反映出以下問題：首先，農村保險服務質量低于城鎮(zhèn)；其次，農村居民對營銷員的不信任影響了對保險行業(yè)整體誠信度的評價。大多數(shù)居民接受上門推銷這種營銷方式，但希望由保險公司的正式員工來推銷保險。 二、我國農村居民的小額保險消費及其影響因素 首先，我國農村地區(qū)保險覆 蓋率偏低。根據(jù)課題組的問卷調查結果，按戶統(tǒng)計，受訪農戶中已經(jīng)購買保險的占到 47%，但這其中包括僅購買“學平險”的農戶。而學平險被大多數(shù)家長認作“學校收費”，也即這部分需求并非產(chǎn)生于對保險的正確認知。保監(jiān)會所調查的我國中西部地區(qū)農村家庭，盡管 %家庭聽說過保險，但是購買過保險的只有 %。而且收入越低 ， 購買保險的比例越低。 其次，家庭主要勞動力、學齡以下兒童及在校學生是農村保險的主要參保對象。 第三，我國農戶購買的保險險種雖然日益多樣化，但風險保障型的人身險居多，全國各地農村財險覆蓋率都很低。河北省 購買保險的家庭中有 %的家庭購買了醫(yī)療保險，購買意外傷害保險、重大疾病保險和養(yǎng)老保險的比例分別為%、 %和 %。另外有 %的家庭購買分紅保險。中國市場上幾乎所有的壽險險種在農村都有銷售。在財產(chǎn)保險的消費方面，除去政策性農業(yè)保險險種，農民主要購買家庭財產(chǎn)保險和汽車保險，分別有 %和 %的居民購買。其他財險險種的購買率均不足 1%。 第四，農民的戶均保費支出較低。在江蘇保監(jiān)局所調查的農戶中，購買保險的家庭中 ， 年繳保費在 1000 元以下的占 %，其中年繳費在 500 元以 下的占%；只有 %的家庭年繳費在 3000 元以上；購買機動車輛以外的其他財險險種的家庭，戶均年繳保費 元。河北省購買保險的受訪家庭中，年繳保費在 500 元以下的最多，占到 %。 第五，在農村，傳統(tǒng)的壽險個人營銷模式仍占主要地位，江蘇、河北兩地分別有 %和 %受訪者通過 “業(yè)務員上門推銷”購買保險， 但是 農民自己到保險公司購買、經(jīng)農村保險服務所購買、由親朋好友推薦購買，甚至銀郵渠道、保險代理、保險經(jīng)紀等中介渠道在農村也占有了一定的市場。 第六，農村保險賠付率較低。調查顯示，農村保險 的賠付率不高，在河北省的受訪家庭中，獲得過保險賠付的只占購買保險家庭的 %。但有七成以上的被拒賠家庭對保險公司表示不滿