【正文】 中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與對(duì)策研究 摘 要： 隨著我國(guó)鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，鋼鐵工業(yè)基礎(chǔ)原料 —— 鐵礦石的需求隨之驟增，中國(guó)國(guó)內(nèi)鐵礦石的供給越來(lái)越不能滿足日益增長(zhǎng)的鋼鐵業(yè)需要。作為世界上鐵礦石第一大進(jìn)口國(guó)，中國(guó)本應(yīng)擁有相當(dāng)?shù)亩▋r(jià)權(quán)，但國(guó)際上少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家的跨國(guó)公司的寡頭市場(chǎng)主導(dǎo)了國(guó)際市場(chǎng)的定價(jià)，使得占半壁江山的中國(guó)在歷年鐵礦石進(jìn)口談判中處于被動(dòng)地位。 本文從中國(guó)鐵礦石市場(chǎng)入手，對(duì)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)及對(duì)策建議進(jìn)行了研究。首先 闡述現(xiàn)有全球鐵礦石的資源分布，說明中國(guó)鐵礦石的資源分布特點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上介紹由主要 供給商形成的寡頭市場(chǎng)，以及主要需求方 —— 中國(guó)歷年來(lái)鐵礦石的需求增長(zhǎng)狀況。其次，通過回顧自 2021 年至今七年來(lái)的鐵礦石談判歷程 ，總結(jié)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中取得的成功經(jīng)驗(yàn)以及歷年來(lái)痛失定價(jià)話語(yǔ)權(quán)等沉痛教訓(xùn)。再次，從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度即依據(jù)市場(chǎng)供求與談判博弈理論深入研究鐵礦石進(jìn)口中存在的問題。最后基于上述三個(gè)部分的分析提出實(shí)質(zhì)性的改善中國(guó)鐵礦石進(jìn)口的對(duì)策與建議。 關(guān)鍵詞： 鐵礦石，進(jìn)口，價(jià)格，經(jīng)驗(yàn)，教訓(xùn) Abstract： With the rapid development of China39。s steel industry, the raw materials of steel industry iron ore’s demand increases suddenly along with it, China39。s domestic iron ore supply cannot meet the growing needs of the steel industry. As the world39。s largest iron ore importer, China should have considerable pricing power, but a few developed countries in the international marketled multinational oligopoly pricing in international markets, making China account for half of iron ore in the calendar year imports in a passive position in negotiations. From the start of Chinese iron ore market, China39。s iron ore imports in the lessons learned and countermeasures were studied. First described the distribution of existing resources in the global iron ore, indicating distribution of China39。s iron ore resources, introduced on this basis formed by the major supplier of oligarch markets, and the main demand side the demand for iron ore over the years growth conditions. Second, by reviewing the past seven years since 2021 the iron ore negotiations process, summed up China39。s iron ore imports in the experience and success over the years lost lessons of the pricing right words. Again, from an economic point of view that is based on game theory and negotiations on market supply and demand of iron ore imports indepth study of the problems. Finally based on the above three partial analyses proposed that substantive improves the Chinese iron ore import the countermeasure and the suggestion. Key words： Iron ore, Import, Price, Experiences, Lessons 一、前言 （一）研究背景及意義 1. 研究背景 2021 年 4 萬(wàn)億元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，以及房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資需求， 使得 國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能達(dá)到 億噸。 而 積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策在 2021 年將會(huì)延續(xù)。 如此一來(lái) 2021 年的全國(guó)粗鋼產(chǎn)量可能將達(dá)到 6 億多噸 1。 而鋼鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)需要源源不斷的鐵礦石同 步跟進(jìn)。 然而自 2021 年起，中國(guó)在進(jìn)口鐵礦石談判中， 連續(xù) 6 年痛失 “話語(yǔ)權(quán) ”，令中國(guó)鋼鐵業(yè)損失慘重，中國(guó)鋼鐵商和鐵礦石消費(fèi)者，因價(jià)格談判下鐵礦石定價(jià)太高，損失高達(dá) 7000 億元 。 2 力拓公司 2021 年 4 月 9日發(fā)布正式聲明 3，稱正在與客戶協(xié)商鐵礦石的季度定價(jià)方案。至此，國(guó)際三大礦山已就鐵礦石定價(jià) “長(zhǎng)協(xié)改短約 ”形成統(tǒng)一戰(zhàn)線 。 2021 年 5 月 22日力拓公布第二季度 正式的協(xié)議礦價(jià) ， 品位 %的粉礦為 123 美元 /噸（ FOB），塊礦 138 美元 /噸（ FOB），較之前的 “臨時(shí)價(jià)格 ”高出 10 美元 /噸左右。 2021 年的談判 4，中國(guó)鋼企面對(duì)的不僅僅是礦石價(jià)格翻倍的漲價(jià)要求，還有賣方拋出的全新定價(jià)機(jī)制 —— 季度性短期合約價(jià)格體系。而這直接影響到今年鋼鐵企業(yè)的成本區(qū)間定位。 2. 研究意義 鐵礦石的進(jìn)口關(guān)系到中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，關(guān)系到中國(guó)鋼鐵企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本及其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱。隨著鐵礦石進(jìn)口量的急劇增加，其國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)攀升。如何爭(zhēng)取鐵礦石進(jìn)口中的定價(jià)權(quán)問題一直 困擾著中國(guó)鋼鐵企業(yè)。 鐵礦石持續(xù)大幅上漲一方面對(duì)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)的侵蝕非同小可。盡管鋼材漲價(jià)在一定程度上可以轉(zhuǎn)嫁鐵礦石上漲的壓力，但畢竟不可能無(wú)休止地漲下去，因?yàn)殇撹F下游制造行業(yè)本來(lái)就是薄利多銷、國(guó)際定價(jià)，何況今年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩還可能減少中國(guó)工業(yè)品出口需求。另一方面，通過進(jìn)口鐵礦石 — 鋼材 — 工業(yè)品的傳導(dǎo)鏈，進(jìn)口鐵礦石漲價(jià)還對(duì) PPI 乃至 CPI 上行“推波助瀾”，這種“輸入型通脹”無(wú)疑使本來(lái)就不樂觀的通脹形勢(shì)“雪上加霜”。 因此，無(wú)論從保持鋼鐵行業(yè)效益的角度，還是從宏觀調(diào)控的角度出發(fā)，都有必要對(duì)連年上漲的鐵礦石價(jià)格保 持警惕。對(duì)中國(guó)鋼鐵業(yè)而言，對(duì)整個(gè)國(guó)家而言，面對(duì)被動(dòng)的連年礦價(jià)暴漲，痛定思痛，果斷采取措施阻止未來(lái)繼續(xù)高漲乃是當(dāng)務(wù)之急。 本文對(duì)中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行研究，探討其得失，分析其面臨的現(xiàn)實(shí)問題，提出切實(shí)可行的對(duì)策，具有強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)意義，對(duì)相關(guān)政府部門的政策措施的制定及相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策產(chǎn)生影響，發(fā)揮積極作用，可以對(duì)中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口產(chǎn)生指導(dǎo)意義和操作價(jià)值。 （二）文獻(xiàn)綜述 王申強(qiáng)，王建國(guó)（ 2021） 5分析到自 2021 年起，全球的礦業(yè)并購(gòu)浪潮就一直沒有停息，近年來(lái)更是呈現(xiàn)出大集團(tuán)、跨國(guó)公司被收購(gòu)的情況。一方面實(shí) 現(xiàn)了行業(yè)資源整合，另一方面卻導(dǎo)致了行業(yè)壟斷性市場(chǎng)價(jià)格。伴隨著近幾年鐵礦石價(jià)格的飆漲，中國(guó)作為世界最大的鐵礦 1 阮煜琳： 2021 年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量有望突破 6 億噸 [OL]，中國(guó)新聞網(wǎng) 2021 年 2 月 16 日 2 鳳凰財(cái)經(jīng)網(wǎng) [OL]， 2021 年 5 月 3 關(guān)平：力拓宣布支持鐵礦石 “季度定價(jià) ”[N]，東方早報(bào) 2021 年 4 月 10 日 4 李若馨：鐵礦石長(zhǎng)協(xié)向現(xiàn)貨靠攏 ——中國(guó)鋼企長(zhǎng)期難以支撐 [N]，中國(guó)證券報(bào) 2021 年 04 月 02 日 5 王申強(qiáng)，王建國(guó)：全球鐵礦石資源態(tài)勢(shì)與中國(guó)鐵礦石資源戰(zhàn)略分析 [J]，資源與產(chǎn)業(yè) 2021 年 4 月 石進(jìn)口商，如何制定合理的鐵礦石戰(zhàn)略具有很重要的現(xiàn)實(shí)意義。陳先文（ 2021） 6認(rèn)為中國(guó)必須全面、科學(xué)地對(duì)進(jìn)口鐵礦石資源進(jìn)行戰(zhàn)略謀劃，合理布局，將進(jìn)口鐵礦石資源戰(zhàn)略謀劃的著力點(diǎn)和基本點(diǎn)放在加大境外開礦力度，實(shí)施礦產(chǎn)資源全球化戰(zhàn)略。胡仁霞（ 2021）和李峰（ 2021） 7探討了中國(guó)爭(zhēng)取國(guó)際鐵礦石定價(jià)權(quán)的對(duì)策，從鐵礦石依存度、談判地位、進(jìn)口渠道、海外采礦、談判策略等方面提高自身的議價(jià)能力，提出從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，要健全期 貨市場(chǎng)，增加鐵礦石期貨品種，建立鐵礦石“中國(guó)價(jià)格”。 錢成，周菁（ 2021） 8針對(duì) 2021 年與 2021 年兩年的生鐵跟粗鋼的產(chǎn)量，預(yù)測(cè) 2021 年中國(guó)的鋼鐵消費(fèi)仍將保持較快增長(zhǎng)，并且分析到對(duì)于鐵礦石資源的投資者，最好的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)過去，雖然 2021 年和 2021 年世界鐵礦石市場(chǎng)依然高漲，但現(xiàn)在投資將面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自由于礦價(jià)上漲而有可能帶來(lái)的過渡投資，使得未來(lái)幾年鐵礦供應(yīng)能力超過需求的增長(zhǎng)。另外一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自世界鐵礦石的需求特征：中國(guó)需求決定市場(chǎng)需求。未來(lái)若干年還看不到世界上有哪個(gè)經(jīng)濟(jì)體可以取代中 國(guó)對(duì)鐵礦石需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)，但是中國(guó)極度依賴于投資的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)必將會(huì)進(jìn)行調(diào)整，無(wú)論是主動(dòng)的還是被動(dòng)的。這類事件一旦發(fā)生，將對(duì)鐵礦石的市場(chǎng)造成巨大的沖擊。 錢學(xué)凱（ 2021） 9認(rèn)為，就目前中國(guó)鐵礦石進(jìn)口中的被動(dòng)局面，實(shí)際采取的辦法是從貿(mào)易進(jìn)口代理制度等方面找原因，提高進(jìn)口企業(yè)資質(zhì)條件，減少代理商數(shù)量，以減少貿(mào)易環(huán)節(jié)和惡性競(jìng)爭(zhēng)，從而強(qiáng)化中國(guó)企業(yè)鐵礦石價(jià)格談判話語(yǔ)權(quán)。但由于貿(mào)易商和鋼鐵企業(yè)在利益取向上的差別，導(dǎo)致增強(qiáng)話語(yǔ)權(quán)的努力進(jìn)展緩慢，甚至出現(xiàn)互相指責(zé)。要解決好鐵礦石價(jià)格問題，需要在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和法律規(guī)則等不同 層面繼續(xù)努力。 經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)（ 2021）認(rèn)為持續(xù) 28 年的鐵礦石談判機(jī)制受到?jīng)_擊后，長(zhǎng)短難調(diào)的機(jī)制促使了新的談判機(jī)制 —— 季度定價(jià)的誕生。新機(jī)制的實(shí)施使得中國(guó)不堪重負(fù)的進(jìn)口局面雪上加霜。翁鳴曉（ 2021） 10認(rèn)為當(dāng)前過高漲幅以及季度定價(jià)機(jī)制受到全球鋼企的強(qiáng)烈反對(duì)，但已于事無(wú)補(bǔ)，鐵礦石定價(jià)機(jī)制幾乎遭到根本性顛覆。季度定價(jià)的定價(jià)周期縮短，使得鐵礦石價(jià)格與現(xiàn)貨礦價(jià)靠攏，價(jià)格波動(dòng)頻率加大，鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)加大。三大礦商的壟斷地位使得全球的鋼企在鐵礦石定價(jià)方面缺少話語(yǔ)權(quán)，易受制于三大礦商而被迫接受高價(jià)原料，推高鋼材成本，壓縮鋼企 利潤(rùn)。中商流通生產(chǎn)力促進(jìn)中心鋼鐵分析師赫榮亮（ 2021） 11指出：鐵礦石進(jìn)口難題，困擾著鋼鐵企業(yè)、政府部門及大眾，其中的每個(gè)人，都應(yīng)該反思，在增強(qiáng)中國(guó)鐵礦石議價(jià)能力，解決進(jìn)口礦石秩序方面，自己可以做什么，不做什么。 Kirk（ 2021） 12從中國(guó)成為鐵礦石第一消費(fèi)大國(guó)的現(xiàn)狀分析世界鐵礦石市場(chǎng)的均衡狀態(tài)，并分析出口大國(guó)的利益均衡問題：從進(jìn)口價(jià)格來(lái)看，澳礦比巴西礦在運(yùn)費(fèi)上更有優(yōu)勢(shì)，因此在與中國(guó)的貿(mào)易中更能受到青睞，但是基于中國(guó)的進(jìn)口來(lái)源多元化策略，其他國(guó)家諸如印度和南非也在考慮范圍之內(nèi)。 Paul（ 2021） 13認(rèn)為 與其他礦產(chǎn)和能源商品相比，鐵礦石是一個(gè)比較簡(jiǎn)單的產(chǎn)品。然而， 6 陳先文：中國(guó)進(jìn)口鐵礦石資源戰(zhàn)略謀劃、合理布局的思考 [J]，冶金管理 2021 年第 1 期 7 胡仁霞，李峰：爭(zhēng)取國(guó)際鐵礦石定價(jià)權(quán)策略分析 [J]，國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作 2021 年第 2 期 8 錢成，周菁： 2021 年 —— 鐵礦石市場(chǎng)的大年 [J/OL]，現(xiàn)代礦業(yè) 2021 年 3 月第三期 9 錢學(xué)凱：鐵礦石談判應(yīng)求助于國(guó)際化法律規(guī)則 [N]，中國(guó)國(guó)土資源報(bào) 2021 年 5 月 5 日 10 翁鳴曉：鐵礦石定價(jià)模式轉(zhuǎn)變撼動(dòng)中國(guó)鋼鐵企業(yè) [N]，期貨日?qǐng)?bào) 2021 年 4 月 30 日 11 劉寶亮：鐵礦石談判：政府協(xié)會(huì)鋼企均需自 省 [N],中國(guó)經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào) 2021年 5月 11日 12 William S Kirk: China39。s Emergence as the World39。s Leading Ironoreconsuming Country[J]， Mineralsamp。 Energy2021 13 Paul Sukagawa: Is iron ore priced as a modity? Past and current practice[J]， Resources Policy2021 鐵礦石價(jià)格談判史卻耐人尋味，關(guān)于鐵礦石未來(lái)可能出現(xiàn)的價(jià)格預(yù)測(cè)競(jìng)相出現(xiàn)。歐美主要依靠自己國(guó)家的鐵礦石生產(chǎn)商采購(gòu)礦石。由于需求的驟增，促生了新一輪鐵礦石的高價(jià)，而中國(guó)目前的高需求，使得其成為影響鐵礦石市價(jià)的一員。中國(guó)在談判中的影響力就當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度可能持續(xù)長(zhǎng)達(dá) 10 年。此外，印度以及其他南亞國(guó)家企圖分得鐵礦石高額利潤(rùn)的一杯羹。印度政府已開始限制高品位鐵礦石出口以爭(zhēng)奪市場(chǎng)，資源節(jié)約戰(zhàn)略為未來(lái)利潤(rùn)的增長(zhǎng)做好了鋪墊?？紤]到上述因素可以得出結(jié)論，鐵礦石市 場(chǎng)將更靈活，海運(yùn)鐵礦石貿(mào)易的基準(zhǔn)價(jià)格將產(chǎn)生，但有很大一部分采取在現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行。 隨著目前經(jīng)濟(jì)危機(jī)的緩解，中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口在 2021 年下半年曾經(jīng)一度有所緩解的局