【正文】 企業(yè)管理研究所 1 中國(guó)電信的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 企業(yè)管理研究所 王育民博士 企業(yè)管理研究所 2 二 ． 公司的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型 （ 兩個(gè)賭注：行業(yè) 、 戰(zhàn)略 ） 1. 戰(zhàn)略謀劃很重要 2. 明確戰(zhàn)略思路－明確業(yè)務(wù)定位 3. 企業(yè)轉(zhuǎn)型中要注意的幾個(gè)問(wèn)題 4. 轉(zhuǎn)型成功需要反復(fù)矯正公司的商業(yè)模式 提綱 一 ． 電信產(chǎn)業(yè)與電信市場(chǎng)轉(zhuǎn)型 1. 電信產(chǎn)業(yè)的革命 2. 電信市場(chǎng)形態(tài)與格局的變化 3. 新游戲 ， 新玩法 4. 企業(yè)轉(zhuǎn)型的本質(zhì) 企業(yè)管理研究所 3 2021年主要發(fā)展思路 解讀 主要工作舉措 ? 明確業(yè)務(wù)定位 ， 實(shí)施精確化經(jīng)營(yíng) ? 加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā) ， 搞好營(yíng)銷服務(wù) ? 跟蹤新技術(shù) ， 探索網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)策略 ? 深化內(nèi)部改革 ， 夯實(shí)管理基礎(chǔ) ? 改善網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量 ， 提升支撐能力 主要工作思路 ? 促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型 。 ? 優(yōu)化資源配置 ， 充分發(fā)揮資源效益 ? 樹立競(jìng)合觀念 ， 營(yíng)造良好市場(chǎng)秩序 ? 堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng) ， 樹立良好企業(yè)形象 ? 堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧 ， 促進(jìn)企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展 主要發(fā)展目標(biāo)： ? 業(yè)務(wù)收入將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)； ? 新增電話用戶 2500萬(wàn)戶 ， 新增寬帶用戶 1000萬(wàn)戶 ? 企業(yè)轉(zhuǎn)型： 從傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，轉(zhuǎn)向現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商。綜合信息包括哪些哪些電信？服務(wù)的范圍有多大？要小心謹(jǐn)慎的定義。 ? 轉(zhuǎn)型本質(zhì)是 商業(yè)模式革命。一個(gè)買語(yǔ)音產(chǎn)品公司的商業(yè)模式，與買信息服務(wù)公司的商業(yè)模式是完全不同的。轉(zhuǎn)型涉及再造公司的業(yè)務(wù)體系、 調(diào)整網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、要重新配置資源、要進(jìn)行企業(yè)文化的變革?？傊M(jìn)行一系列重大的戰(zhàn)略決策 ? 轉(zhuǎn)型的思路、轉(zhuǎn)型的內(nèi)容，是個(gè)逐漸清晰的過(guò)程?？纯脆囆∑降母母镩_(kāi)放思路，摸著石頭過(guò)河。 ? 轉(zhuǎn)型的最大障礙：文化。文化變革是 最艱難的部分，要轉(zhuǎn)變幾十萬(wàn)人的思想觀念和行為方式，不容易。 ? 轉(zhuǎn)型的路子很漫長(zhǎng)（ IBM）。轉(zhuǎn)型不容易。戊戌維新、孫的共和革命的失敗。 企業(yè)管理研究所 4 ? 企業(yè)轉(zhuǎn)型的本質(zhì)就是，轉(zhuǎn)變公司的商業(yè)模式：從傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商變成綜合信息服務(wù)提供商。 ? 轉(zhuǎn)型的幾個(gè)層面： ? 網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、收入結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)； ? 運(yùn)營(yíng)體制、組織架構(gòu)調(diào)整； ? 人力資源結(jié)構(gòu)的調(diào)整； ? 管理方式和文化變革 ? 增長(zhǎng)方式－從規(guī)模擴(kuò)展型向規(guī)模效益型的增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變。 轉(zhuǎn)型是什么？ ? 轉(zhuǎn)型為什么？目的是什么？一是生存，二是發(fā)展。 ? 傳統(tǒng)的賺錢模式已經(jīng)賺不到想錢，必須尋找一個(gè)好的賺錢模式、盈利模式。 ? 技術(shù) :由于 3G和NGN技術(shù)發(fā)展，以及他們與互聯(lián)網(wǎng)、多媒體技術(shù)的不斷融合，語(yǔ)音通訊時(shí)代正轉(zhuǎn)向信息通訊時(shí)代。 ? 競(jìng)爭(zhēng) ? 客戶 轉(zhuǎn)型為什么？ ? 創(chuàng)新 商業(yè)模式。中國(guó)電信的商業(yè)模式就是放號(hào)、建網(wǎng)、收錢。這種模式是在高度壟斷、短缺經(jīng)濟(jì)下形成的。 ? 調(diào)整收入結(jié)構(gòu) ——投資結(jié)構(gòu) —— 成本結(jié)構(gòu) —— ； ? 運(yùn)營(yíng)及管理體制變革： 固網(wǎng)有固網(wǎng)特點(diǎn)，移動(dòng)有移動(dòng)的特點(diǎn)。上層的經(jīng)營(yíng)者是一撥人，但具體的操作者分成兩撥人，由兩個(gè)不同的部門在搞。但面對(duì)的是同一批客戶 。 ? 企業(yè)文化變革 關(guān)鍵舉措有哪些？ ? 收入結(jié)構(gòu)：非話音收入占 50以上； ? 業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者；究竟做哪些業(yè)務(wù)，不做哪些業(yè)務(wù)，哪些業(yè)務(wù)做大，哪些業(yè)務(wù)做小，需要時(shí)間和市場(chǎng)的檢驗(yàn)； ? 搭建并持續(xù)完善能夠承載各種業(yè)務(wù)的綜合性網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。 ? 觀念－行為：以網(wǎng)絡(luò)為中心的經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變到以市場(chǎng)為中心、以客戶為導(dǎo)向的經(jīng)營(yíng)理念。 轉(zhuǎn)型成功的衡量標(biāo)準(zhǔn)有哪些？ 轉(zhuǎn)型必須回答的四大問(wèn)題 企業(yè)管理研究所 5 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分裂 網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)向服務(wù)主導(dǎo) 技術(shù)驅(qū)動(dòng)到 業(yè)務(wù) 技術(shù)雙重驅(qū)動(dòng) 電信行業(yè)的 革命性變化 電信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型 標(biāo)準(zhǔn)和界面更加開(kāi)放 電信業(yè)變成生態(tài)系統(tǒng) 話音通信到信息通信 簡(jiǎn)單產(chǎn)品－復(fù)雜產(chǎn)品 企業(yè)管理研究所 6 ? 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)合二為一，互相綁定。電信運(yùn)營(yíng)商＝網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商，經(jīng)營(yíng)好了網(wǎng)絡(luò)，等于經(jīng)營(yíng)好了業(yè)務(wù)。 ? 兩網(wǎng)融合、三網(wǎng)融合； 網(wǎng)絡(luò)趨于融合 —— 下一代網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)綜合性的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，支持多種不同的業(yè)務(wù)如 話音、數(shù)據(jù)、多媒體業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)融合 —— 用戶使用同一個(gè)終端就可以使用多種業(yè)務(wù)。 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)趨于分離：業(yè)務(wù)與承載分離，網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的匹配問(wèn)題凸現(xiàn)。 ? 客戶與終端：客戶是同質(zhì)化，客戶需求也是相同的。今天，客戶在走向細(xì)分，不同的客戶需要得到不同的信息服務(wù)。 終端： 傳統(tǒng)終端說(shuō)到底，就是一個(gè)打電話的工具?，F(xiàn)在的終端不再是一個(gè)電話機(jī)的概念，它演變成了信息終端 —— 集成電視、電腦、電話機(jī)、收錄音、攝像、閱讀等功能，滿足多種需求。 ? 供應(yīng)商：過(guò)去電信公司依賴于少數(shù)幾家設(shè)備供應(yīng)商，供應(yīng)商為客戶提供運(yùn)作一個(gè)網(wǎng)絡(luò)所需的全部設(shè)備：硬件、軟件。每個(gè)供應(yīng)商的設(shè)備都是專有或半專有的，這意味著運(yùn)營(yíng)商無(wú)法輕易地同時(shí)使用多個(gè)供應(yīng)商的設(shè)備。今天，設(shè)備供應(yīng)行業(yè)正走向更開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)殚_(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)，使來(lái)自不同供應(yīng)商的部件可共同使用。 ? 發(fā)展動(dòng)力：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿κ羌夹g(shù)進(jìn)步，設(shè)備制造商是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的主要推動(dòng)者。今天的電信產(chǎn)業(yè)，是 技術(shù)和業(yè)務(wù)雙重驅(qū)動(dòng)的。 電信業(yè)正在從以技術(shù)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)，轉(zhuǎn)變?yōu)橐苑?wù)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)。 電信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型 電信行業(yè)的革命： 從話音通信到信息通信 企業(yè)管理研究所 7 電信產(chǎn)業(yè)的革命：從 話音通信到 信息通信 電信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型 ? 電信行業(yè)的變化，并非僅僅停留在網(wǎng)絡(luò)技術(shù)層面，更多的變化也表現(xiàn)在企業(yè)管理和運(yùn)營(yíng)模式方面。例如： 1. 盈利模式：過(guò)去， 網(wǎng)絡(luò)是創(chuàng)造價(jià)值的核心環(huán)節(jié)，放號(hào)、建網(wǎng)、收錢。 現(xiàn)在：由于 網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的分立 ，網(wǎng)絡(luò)只是業(yè)務(wù)的承載平臺(tái)，提供對(duì)用戶有吸引力的內(nèi)容是價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。創(chuàng)造 價(jià)值主體二元化、多元化， 利潤(rùn)被分割了。 利潤(rùn)豐厚的區(qū)域，正在從經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)向經(jīng)營(yíng)內(nèi)容和服務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)散。 運(yùn)營(yíng)商必須再造自己的商業(yè)模式：既提供網(wǎng)絡(luò)，也提供內(nèi)容和服務(wù)。 2. 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)： 運(yùn)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)主要來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)、政府攻關(guān)、管理能力和服務(wù)水平方面。在信息通信的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，競(jìng)爭(zhēng)是 價(jià)值鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)，是企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)間的競(jìng)爭(zhēng)。競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的來(lái)源，主要在戰(zhàn)略管理能力、運(yùn)營(yíng)能力、合作能力、經(jīng)營(yíng)客戶的能力方面。合作變得十分重要，合作是贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵策略。 3. 商業(yè)模式：商業(yè)模式是比較穩(wěn)定的： ATamp。T50多年未變。今天，電信運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式要經(jīng)常調(diào)整，企業(yè)的財(cái)務(wù)目標(biāo)要經(jīng)常調(diào)整，資源需要不斷地重新配置。移動(dòng)通信專家才幾年？ 4. 管理方面： 信息服務(wù)公司要比網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)公司在管理上復(fù)雜的多、難管的多。兩類公司所需要的管理技巧是完全不同的。企業(yè)只要做好公司內(nèi)部的事情就能贏。管理范圍擴(kuò)大到外部，擴(kuò)大到管理合作伙伴關(guān)系。 5. 總結(jié)：信息通信的商業(yè)模式是一種全然不同于語(yǔ)音通信的商業(yè)模式。他所面對(duì)的外部現(xiàn)實(shí)、內(nèi)部活動(dòng)、財(cái)務(wù)目標(biāo)，是全然不同的。 企業(yè)管理研究所 8 電信產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型：產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng) 生態(tài)系統(tǒng)有很多 “ 物種 ” ： 電信產(chǎn)業(yè)由許多相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持性產(chǎn)業(yè)組成，就像生物世界由許多 “ 物種 ” 組成。種群的數(shù)量很重要。與 DOCOMO合作的 SP,有幾萬(wàn)家。我們的數(shù)據(jù)業(yè)要發(fā)展，需要多少內(nèi)容提供商？ 物種 ” 間有復(fù)雜的關(guān)系： 在生態(tài)系統(tǒng)中，“ 物種 ” 之間 在長(zhǎng)期進(jìn)化中形成了 互生、共生、競(jìng)爭(zhēng)、合作等極其復(fù)雜的關(guān)系。植物－－食草動(dòng)物－食肉動(dòng)物，要靠其他小動(dòng)物的種群和數(shù)量來(lái)維持。 諸多物種是共同進(jìn)化的： 相關(guān)產(chǎn)業(yè)和支持性產(chǎn)業(yè)只有平衡進(jìn)化，電信產(chǎn)業(yè)才有可能順利的發(fā)展。例 3G—— 終端、內(nèi)容、消費(fèi)群體的規(guī)模，否則會(huì)犯戰(zhàn)略錯(cuò)誤。 生態(tài)系統(tǒng)與環(huán)境不可分： 任何產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)都是在特定商業(yè)環(huán)境中形成的 ， 因此它很難照搬到另一個(gè)不同的商業(yè)環(huán)境中 。 克隆成功的商業(yè)模式很難成功 。Doo的商務(wù)模式在歐洲不成功 。 商業(yè)模式不能克隆 。 商業(yè)環(huán)境－文化 、 人口 、經(jīng)濟(jì)水平 ， 對(duì)運(yùn)營(yíng)商運(yùn)營(yíng)模式的影響 。 競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系 競(jìng)合關(guān)系 合作關(guān)系 消費(fèi)者 群體 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 制造商 電信運(yùn) 營(yíng)商 終端制 造商 業(yè)務(wù)提 供商 內(nèi)容集 成商 渠道商 文化 環(huán)境 人口 環(huán)境 經(jīng)濟(jì) 環(huán)境 政府 共生關(guān)系 企業(yè)管理研究所 9 1. 價(jià)值創(chuàng)造主體多樣化：例如在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)價(jià)值鏈條中 ， SP是價(jià)值創(chuàng)造的關(guān)鍵環(huán)節(jié) ，如果沒(méi)有相當(dāng)數(shù)量和規(guī)模的內(nèi)容開(kāi)發(fā)與集成商 ， 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)很難發(fā)展 。 因此 ， SP對(duì)信息通信產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展有很大影響 。 2. 現(xiàn)在 SP有近 9000家 ， 跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的 300多家 。 所經(jīng)營(yíng)的增值業(yè)務(wù)包括許多業(yè)務(wù)領(lǐng)域 。 其中大部分是從事互聯(lián)網(wǎng)信息和接入服務(wù)業(yè)務(wù) 。 業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不足 ，互相模仿 、 同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng) 、 市場(chǎng)運(yùn)作中充滿了機(jī)會(huì)主義傾向 。 3. SP企業(yè)數(shù)量眾多 ， 但大部分規(guī)模較小 ， 這些企業(yè)無(wú)論是在資金 、 技術(shù) 、 人才和管理等方面 ， 都無(wú)法與國(guó)外大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 。 4. SP行業(yè)魚龍混雜 ， 競(jìng)爭(zhēng)激烈 ， 人們對(duì)它的評(píng)價(jià)是毀譽(yù)參半 。 SP進(jìn)入一個(gè)分化與整合階段 。 通過(guò)并購(gòu)和上市 ， 迅速規(guī)模擴(kuò)張 ， 如掌上靈通 、 TOM、 騰訊等上市 。如 2021年新浪以 2080萬(wàn)美元并購(gòu)廣州訊龍科技有限公司 。 2021年搜狐以 1800萬(wàn)美元收購(gòu) WAP服務(wù)提供商北京吉菲爾公司 。 5. 市場(chǎng)研究和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不足 ， 是國(guó)內(nèi) SP的通病 。 調(diào)查表明 ， 國(guó)內(nèi)無(wú)線增值業(yè)務(wù)市場(chǎng) ， 基于 SMS平臺(tái)的各種應(yīng)用占 90％ 以上的市場(chǎng)份額 。 基于 MMS、 WAP、 Java、等應(yīng)用平臺(tái)的服務(wù)只占 10％ 。 電信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型－ 3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為例 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 制造商 CP/SP 終端制造商 渠道商 客戶 運(yùn)營(yíng)商 企業(yè)管理研究所 10 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 制造商 ? 終端在電信生態(tài)系統(tǒng)中的作用很突出 ， 業(yè)務(wù)創(chuàng)新與終端滯后的矛盾日益凸現(xiàn) 。 終端發(fā)展滯后于網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)發(fā)展 ， 制約了業(yè)務(wù)創(chuàng)新的深入發(fā)展 ， 終端成了業(yè)務(wù)創(chuàng)新中亟待突破的瓶頸 。 例如 ， 短信業(yè)務(wù) 90年代中期就已成熟 ， 但由于手機(jī)沒(méi)有收發(fā)短信的功能 ， 因此 2021年之后 ， 短信業(yè)務(wù)才迅速蔓延開(kāi)來(lái) 。 如果終端不能支持新業(yè)務(wù) ， 業(yè)務(wù)創(chuàng)新就是一句空話 。 SK的做法 。 ? 操作簡(jiǎn)單化是信息高密集社會(huì)的潮流 ， 操作復(fù)雜是客戶不愿意使用數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的主要原因 。 謀 3G運(yùn)營(yíng)商說(shuō)：服務(wù)和操作簡(jiǎn)單化是公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)和為客戶 、 股東創(chuàng)造價(jià)值的最重要手段 。 為客戶節(jié)約時(shí)間成本 ， 也就是為客戶創(chuàng)造價(jià)值 。 愛(ài)立信明確提出了一個(gè) “ 0123”的終端操作簡(jiǎn)單化方案 ， 即手機(jī)無(wú)使用說(shuō)明手冊(cè) ， 一鍵到達(dá)門戶入口 ， 至多兩秒到達(dá)應(yīng)用 ， 至多按鍵三次取得相關(guān)信息 。 ? 未來(lái)的終端：電腦 、 電視 、 電話機(jī)三合一的產(chǎn)品 、 ? 移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展得不理想 。 為什么 ？ 原因：一在內(nèi)容 ， 二在終端 ， 而不在網(wǎng)絡(luò) 。 ? 固網(wǎng)終端：電話機(jī)發(fā)明 100多年 ， 盡管技術(shù)上有很大發(fā)展 ， 但其話音終端的特性始終沒(méi)有根本改變 。 現(xiàn)在固網(wǎng)能夠承載大量新業(yè)務(wù) 、 新應(yīng)用 ， 這需要新的終端來(lái)支撐 。 被許多人看好的可視電話 ， 由于視頻終端的價(jià)格十分昂貴 ， 限制了其發(fā)展 。 CP/SP 終端制造商 渠道商 客戶 電信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型－ 3G數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)為例 運(yùn)營(yíng)商 企業(yè)管理研究所 11 3G成功經(jīng)營(yíng)的條件 中國(guó)的 3G之路，將基于話音業(yè)務(wù)發(fā)展起來(lái)。因?yàn)榈谝?，中?guó)的移動(dòng)普及率較低，平均還不到 28％，話音市場(chǎng)的潛力巨大。第二，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)在中國(guó)當(dāng)然有需求，但消費(fèi)群體不像許多人想象的那樣大。 市場(chǎng)培養(yǎng)需要時(shí)間。因此， 3G牌照發(fā)放后，獲得牌照的運(yùn)營(yíng)商，搶占的重點(diǎn)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，不是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，而是移動(dòng)語(yǔ)音市場(chǎng)。 電信產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型， 3G的商業(yè)模式 ? 賣點(diǎn)是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。 3G不像 2G。 3G是個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。 3G游戲的參與者，有運(yùn)營(yíng)企業(yè)、內(nèi)容提供商、設(shè)備制造商、終端制造商、軟件開(kāi)發(fā)商、消費(fèi)者市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、政府部門等； 3G要想順利發(fā)展，需要這些主體之間，凝聚共識(shí)、同步協(xié)調(diào)、密切合作、彼此促進(jìn)。因此說(shuō)， 3G的成功，需要參與者深入理解 3G的生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，即產(chǎn)業(yè)鏈條上中下游之間、各種產(chǎn)業(yè)鏈之間的關(guān)系。任何一個(gè)主體，無(wú)法單獨(dú)處理好那么多互相依存的關(guān)系。 ? 3G的瓶頸，不是在某個(gè)環(huán)節(jié)上，而在產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)中各經(jīng)營(yíng)主體之間同步協(xié)調(diào)以及協(xié)調(diào)程度上。 3G玩笑： 3G＝game+gamble+girl。這就是說(shuō)，組成