【正文】 ： ； :； 群： 中國(guó)物流行業(yè)調(diào)研 報(bào)告 （河南） ? 物流企業(yè)概述 ? 我國(guó)物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 ? 我國(guó)物流行業(yè)存在的問(wèn)題 ? 河南省物流行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及我行對(duì)物流業(yè)金融服務(wù)概況分析 ? 關(guān)于第三方物流發(fā)展?fàn)顩r和金融服務(wù)需求分析 ? 改善我行對(duì)物流企業(yè)金融服務(wù)的對(duì)策和建議 目前，物流占國(guó)民經(jīng)濟(jì)的比 重逐漸擴(kuò)大，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。有關(guān)方面提供的資料顯示，全球每年用于物流的費(fèi)用大約為 4 萬(wàn)億美元，我國(guó)這一數(shù)字 2020 年已達(dá)到 萬(wàn)億元。經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，物流已經(jīng)從原來(lái)的“貨物配送”發(fā)展到集物流、信息流、資金流為一體的全方位服務(wù)，成為國(guó)際運(yùn)輸業(yè)中一種最為經(jīng)濟(jì)合理的綜合服務(wù)模式。 近年來(lái)，現(xiàn)代物流的發(fā)展問(wèn)題受到各級(jí)政府及企業(yè)的普遍重視，一個(gè)重要的命題被反復(fù)強(qiáng)調(diào)，這就是要積極發(fā)展物流業(yè)，國(guó)內(nèi)部分省市甚至提出了要將物流作為支柱產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展的口號(hào)。 本文在全面分析我國(guó)物流業(yè)，包括河南省物流發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì) 的基礎(chǔ)上，深入分析了我行與物流企業(yè)的金融合作關(guān)系、營(yíng)銷(xiāo)狀況、合作潛力等，并提出了關(guān)于改善我行對(duì)物流業(yè)金融服務(wù)的對(duì)策和建議，供我行決策部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)參考使用。 一、物流企業(yè)概述 （一）物流企業(yè)的概念 現(xiàn)代物流泛指原材料、產(chǎn)成品從起點(diǎn)至終點(diǎn)伴隨相關(guān)信息有效流動(dòng)的全過(guò)程。現(xiàn)代物流將運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、裝卸、加工、整理、配送與信息等方面有機(jī)結(jié)合，形成完整的供應(yīng)鏈，為用戶提供多功能、一體化的綜合性服務(wù)。物流企業(yè)就是從事物流活動(dòng)、以贏利為目的的經(jīng)濟(jì)組織。 （二）物流企業(yè)的分類(lèi)、經(jīng)營(yíng)模式等 傳統(tǒng)的倉(cāng)儲(chǔ) 運(yùn)輸型企業(yè) 這種企業(yè)主要為客戶提供各種公用和專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)，或者為人和貨物提供各種速度和形式不同的空間轉(zhuǎn)換服務(wù)，如鐵路，航空，公路運(yùn)輸和水運(yùn)等。有的企業(yè)還可以提供簡(jiǎn)單的流通加工，如大包裝該成小包裝，打標(biāo)簽等，倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸型企業(yè)主要以收取倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi)用為主。此類(lèi)企業(yè)多為國(guó)有大中型企業(yè)， 其中比較活躍的公司主要有中遠(yuǎn)、中外運(yùn)、中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)總公司等，以及已經(jīng)在資本市場(chǎng)上比較活躍的一些上市公司。 這些企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)是：擁有較龐大的國(guó)有資產(chǎn)；擁有本地化網(wǎng)絡(luò)與用戶資源。缺點(diǎn)是企業(yè)負(fù)擔(dān)較重，管理水平與技術(shù)水平較低， 大部分業(yè)務(wù)僅僅局限于傳統(tǒng)物流領(lǐng)域（倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸）。 新興的信息 服務(wù) 型企業(yè) 這些企業(yè)以提供暢通的物流信息為主，也就是以軟件為主。這種企業(yè)是建立在一個(gè)信息平臺(tái)上，這個(gè)信息平臺(tái)的形式有多種形式，有的是建立在電話聯(lián)絡(luò)上（如配貨站，它主要為貨車(chē)提供貨源為貨主提供可以承載的車(chē)輛，以便整合裝車(chē)）；有的建立在 inter 或?qū)ｉT(mén)網(wǎng)絡(luò)上，這種企業(yè)的信息的來(lái)源特別廣，包括空運(yùn)、海運(yùn)、鐵路和公路運(yùn)輸?shù)龋?為客戶提供信息服務(wù)（從別人處取得的信息），運(yùn)輸服務(wù)（租賃車(chē)輛），倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（租賃公用或?qū)Ｓ脗}(cāng)庫(kù)），配送服務(wù)等。 其主 要服務(wù)對(duì)象是跨國(guó)公司、大型企業(yè)等高端客戶。他們提供完整的解決方案與咨詢服務(wù)，也包括信息系統(tǒng)與技術(shù)服務(wù)。以收取信息服務(wù)費(fèi)為主要營(yíng)業(yè)收入。 綜合型物流企業(yè) 主要有運(yùn)輸服務(wù)型企業(yè)如快遞公司，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)型企業(yè)等，這種企業(yè)建立在信息平臺(tái)上，它的網(wǎng)絡(luò)覆蓋一個(gè)較大的區(qū)域可以為客戶提供各種基本服務(wù)和延伸服務(wù)，以及增值服務(wù)。綜合物流企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)可以根據(jù)具體情況租用專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)也可以自己建倉(cāng)庫(kù)?？梢杂凶约旱倪\(yùn)輸車(chē)隊(duì)，船隊(duì)，飛機(jī)等各種運(yùn)輸工具，也可以對(duì)租用幾種運(yùn)輸工具。綜合物流企業(yè)建立在現(xiàn)代高技術(shù)支持下，可以提供各 種延伸服務(wù) 如快運(yùn)服務(wù)，限時(shí)服務(wù)，門(mén)對(duì)門(mén)服務(wù)等，另外可以提供貨物同步查詢服務(wù)，等增值服務(wù)。 綜合物流企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于它可以利用它的網(wǎng)絡(luò)它的優(yōu)勢(shì)服務(wù)得到更多業(yè)務(wù)，它可以利用大量的貨物運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)取得運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)成本的降低，增殖服務(wù)可以使它在服務(wù)價(jià)格在同等價(jià)格下優(yōu)勢(shì)明顯。 二、我國(guó)物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)分析 （一）我國(guó)物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 在中國(guó)“十五”規(guī)劃中，“物流業(yè)”已被列為大力發(fā)展的新型服務(wù)業(yè)之一?，F(xiàn)代物流業(yè)在我國(guó)的發(fā)展，是隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而發(fā)展的。 20 多年經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展和市場(chǎng)化程度的不 斷提高，使我國(guó)已初步具備了發(fā)展物流的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)條件、技術(shù)條件和政策基礎(chǔ)。 從生產(chǎn)力水平看，我國(guó)物流業(yè)仍處于初級(jí)階段。 現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，離不開(kāi)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)展和社會(huì)分工的不斷細(xì)化?，F(xiàn)代物流業(yè)和現(xiàn)代物流概念最早出現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)的美國(guó)，再向其他發(fā)達(dá)國(guó)家擴(kuò)散，說(shuō)明了物流與社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)達(dá)水平成正相關(guān)。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)的國(guó)家和地區(qū)，物流業(yè)也越發(fā)達(dá)。 我國(guó)物流業(yè)仍處于初級(jí)階段，主要表現(xiàn)在： （ 1）國(guó)家還沒(méi)有把解決宏觀物流（或叫社會(huì)物流）作為提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量與提高國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體效益的 一項(xiàng)戰(zhàn)略問(wèn)題來(lái)解決，投入不足； （ 2）采購(gòu)、訂貨、運(yùn)輸、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、加工配送等環(huán)節(jié)都是獨(dú)立分割的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，沒(méi)有形成一體化； （ 3）生產(chǎn)企業(yè)“大而全”、“小而全”思想影響嚴(yán)重，沒(méi)有把企業(yè)物流（或叫微觀物流）作為利潤(rùn)的第三源泉，流通費(fèi)用占生產(chǎn)成本的比例居高不下。 最具代表性的幾個(gè)數(shù)據(jù)是：物流總成本占 GDP 的比重，美國(guó)是 10%左右，中國(guó)是 20%；中國(guó)限額以上工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資金的年周轉(zhuǎn)次數(shù)不到兩次，商業(yè)流動(dòng)資金的年周轉(zhuǎn)次數(shù)不到 3 次，而日本年均周轉(zhuǎn)速度為 15 至 18 次，一些知名的跨國(guó)連鎖企業(yè)，如沃爾瑪 、家樂(lè)福等已達(dá)到 20 到 30 次?？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)物流業(yè)還沒(méi)有形成一個(gè)高效的運(yùn)作體系，整體上的運(yùn)營(yíng)效率比較低，處在傳統(tǒng)物流的發(fā)展階段。 中國(guó)已加入 WTO，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度將更加深入。物流市場(chǎng)的主體 —— 物流企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)將越來(lái)越頻繁。根據(jù)摩根斯坦利報(bào)告，中國(guó)每年的物流費(fèi)用超過(guò) 2020億美元（折合人民幣約 萬(wàn)億元），預(yù)期未來(lái) 10 年內(nèi)物流服務(wù)的收入將有每年20%的增長(zhǎng)幅度。不管對(duì)傳統(tǒng)的物流企業(yè)還是現(xiàn)代化的物流企業(yè)，都將感受到越來(lái)越巨大的市場(chǎng)需求。 物流基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模迅速擴(kuò)大 （ 1）在交通運(yùn)輸方面： 改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)的物流業(yè)已有長(zhǎng)足的發(fā)展，特別是表現(xiàn)于交通運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展。我國(guó)目前已經(jīng)建成了由鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸、航空運(yùn)輸和管道運(yùn)輸五個(gè)部分組成的綜合運(yùn)輸體系，運(yùn)輸線路和場(chǎng)站建設(shè)以及運(yùn)輸車(chē)輛及裝備方面有較大的發(fā)展。 鐵路在國(guó)家交通建設(shè)中占有重要地位，近年來(lái)我國(guó)以八縱八橫鐵路通道為路網(wǎng)主骨架加以重點(diǎn)建設(shè)。至 2020 年底，中國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程達(dá)到 萬(wàn)公里。 公路建設(shè)成效顯著， 1985～ 2020 年新增公路里程 萬(wàn)公里，年均增長(zhǎng) 萬(wàn)公里， 2020 年底全國(guó)公路總里程達(dá)到 萬(wàn)公里。高速公路通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到 萬(wàn)公里。 內(nèi)河水路運(yùn)輸線路長(zhǎng)度 2020 年達(dá)到 萬(wàn)公里。到 2020 年底 ,我國(guó)沿海和內(nèi)河共有生產(chǎn)性泊位 33450個(gè) ,其中深水泊位達(dá)到 822個(gè) ,主要港口生產(chǎn)性泊位比 1989 年增長(zhǎng)了 倍。到 2020 年，全國(guó)港口貨物吞吐量完成 億噸，已有 7 個(gè)港口突破了 100 萬(wàn)標(biāo)箱 (TEU)，其中上海港超過(guò) 800 萬(wàn)標(biāo)箱、深圳港超過(guò)700 萬(wàn)標(biāo)箱，都進(jìn)入世界集裝箱大港前十名。 2020 年航空線路為 1,143 條，航空運(yùn)輸線路總長(zhǎng)度為 萬(wàn)公里，為 10年以前 (1991 年 ) 萬(wàn)公里的 倍。 （ 2）在信息通訊方面： 目前我國(guó)已擁有電信網(wǎng)絡(luò)干線光纜超過(guò) 30 萬(wàn)公里，并已基本形成以光纜為主體，以數(shù)字微波和衛(wèi)星通訊為輔助手段的大容量數(shù)字干線傳輸網(wǎng)絡(luò)；四大骨干網(wǎng)絡(luò)的覆蓋范圍包括全國(guó)地市以上城市和 90%的縣級(jí)市及大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并連通世界主要國(guó)際信息網(wǎng)絡(luò)，從而使 EDI、 ERP、 MRP、 GPS 等一些圍繞物流信息交流、管理和控制的技術(shù)得以應(yīng)用。 物流技術(shù)裝備水平迅速提高 由于近年來(lái)我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模與水平的不斷提高，生產(chǎn)設(shè)備與物流設(shè)備的更新與現(xiàn) 代化需求旺盛，物流技術(shù)裝備水平也不斷提高。 為了適應(yīng)市場(chǎng)需求，物流技術(shù)裝備廠商也不斷提高產(chǎn)品的水平并且開(kāi)發(fā)出新產(chǎn)品。日本和歐美等國(guó)外著名廠家也接連在中國(guó)設(shè)立辦事處以及分公司，也有外國(guó)公司為了更深入的介入中國(guó)市場(chǎng)，和中國(guó)企業(yè)建立了密切的合作關(guān)系。 由于外國(guó)企業(yè)更廣泛的進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，提供了高性能的技術(shù)裝備；中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品也不斷出現(xiàn)新品種，質(zhì)量也不斷提高。近年來(lái)華為公司、海爾公司以及許多煙草公司的高水平物流系統(tǒng)的建成，對(duì)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展起到了堅(jiān)強(qiáng)的保證作用。郵政、機(jī)場(chǎng)、連鎖商業(yè)等配送中心和分揀設(shè)施的 建設(shè)也有效地保證了該系統(tǒng)的高效率運(yùn)行。在包裝與搬運(yùn)設(shè)施方面，現(xiàn)代包裝技術(shù)和機(jī)械化、自動(dòng)化貨物搬運(yùn)技術(shù)在我國(guó)已有比較廣泛的應(yīng)用。 因此，物流技術(shù)裝備水平的提高為我國(guó)物流現(xiàn)代化提供了良好的物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)支持。 全社會(huì)貨物運(yùn)輸量持續(xù)增加 在良好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，交通運(yùn)輸部門(mén)在繼續(xù)深化體制改革的基礎(chǔ)上，大力開(kāi)展結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)重組，提高運(yùn)輸效率和服務(wù)質(zhì)量，運(yùn)輸形勢(shì)平穩(wěn)發(fā)展，鐵路、公路、水運(yùn)是主要的運(yùn)輸方式， 2020 年的運(yùn)輸量和運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量如下所顯示 : 表 1： 總貨物運(yùn)輸量 (億噸 ) 2020年 2020年 鐵 路 公 路 水 運(yùn) 資料來(lái)源：中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告（ 2020） 表 2： 總貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量 (億噸公里 ) 2020年 2020年 鐵 路 14, ,15477 公 路 6, ,6704 水 運(yùn) 25, ,26481 資料來(lái)源：中國(guó)物流發(fā)展報(bào)告（ 2020） 由于沿海的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展比較快以及對(duì)外貿(mào)易的增長(zhǎng)，沿海主要港口吞吐量增長(zhǎng)很快， 2020 年達(dá)到 億噸， 2020 年為 億噸，增長(zhǎng)率為 %。由于入世促進(jìn)外貿(mào)，預(yù)計(jì)到 2020 年對(duì)外貿(mào)易總額將突破 7,000 億美元。目前每年外商直接投資大約為 400 億美元，到 2020 年將超過(guò) 1,000 億美元。港口吞吐量還將保持快速增長(zhǎng)的走勢(shì)。有 7 個(gè)港口躋身世界億噸港行列 ,上海港貨物吞吐量超過(guò)兩億噸 ,成為世界第四大港。目前 7 個(gè)億噸以上的大港口 2020 年和 2020年的吞吐量如表 3 所示。 表 3： 各大港口集貨物吞吐量 (億噸 ) 2020年 2020年 上 海 廣 州 寧 波 大 連 秦皇島 天 津 青 島 資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 物流市場(chǎng)供求狀況 受傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制的影響，我國(guó)相當(dāng)多企業(yè)仍然保留著“大而全”、“小而全”經(jīng)營(yíng)組織方式，從原材料采購(gòu)到產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中的一系列物流活動(dòng)主要依靠企業(yè)內(nèi)部組織的自我服務(wù)完成，從而導(dǎo)致我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著較大的市場(chǎng)需求約束。 （ 1）需求方面： 從目前來(lái)看，物流市場(chǎng)的需求主要來(lái)自以下幾個(gè)方面： 一是境內(nèi)的“三資”企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)全球化的浪潮下，大型跨國(guó)公司為了最大限度地獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，它們積極實(shí)行物流本地化戰(zhàn)略，并把是否具有高效、機(jī)動(dòng)、方便、及時(shí)的物流系統(tǒng)作為評(píng)價(jià)投資環(huán)境的重要指標(biāo)。因此，外資企業(yè)在進(jìn)入中國(guó)以后一般都不建立獨(dú)立的物流部門(mén)，而是選取若干專(zhuān)業(yè)的物流提供商，通過(guò)合同物流、設(shè)施租賃等多種形式獲得必要的物流服務(wù)。它們構(gòu)成了目前物流市場(chǎng)需求的主體。 二是國(guó)內(nèi)新興的中小企業(yè)。這些企業(yè)產(chǎn)品大多具有小批量、高增值的特點(diǎn)，對(duì)物流服務(wù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性的要求較高。面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為了最大限度地降低成本，它們也對(duì)物流服務(wù)提出了迫切需求。 一部分國(guó)有大型工業(yè)企業(yè)面對(duì)激烈的國(guó)際國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)，也打破了 大而全、小而全 的傳統(tǒng)觀念，開(kāi)始著手對(duì)企業(yè)傳統(tǒng)物流活動(dòng)進(jìn)行重新改造，以最大限度地獲取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這些企業(yè)主要采取了兩種做法：一是應(yīng)用現(xiàn)代物流管理手段和物流技術(shù)對(duì)傳統(tǒng)的物流過(guò)程進(jìn) 行重組。如投資興建現(xiàn)代化立體倉(cāng)庫(kù)，提高取貨效率等。二是企業(yè)將原有的部分物流活動(dòng)（比較典型的是企業(yè)的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸）剝離出去，使其成為獨(dú)立或相對(duì)獨(dú)立的專(zhuān)業(yè)企業(yè)，實(shí)行物流專(zhuān)業(yè)化、社會(huì)化管理；或是將產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸交由專(zhuān)業(yè)企業(yè)進(jìn)行。 據(jù)調(diào)查，在國(guó)內(nèi)工商企業(yè)中， 36%和 46%的原材料物流由企業(yè)自身和供應(yīng)方企業(yè)承擔(dān)，而由第 3 方物流企業(yè)承擔(dān)的僅為 18%。產(chǎn)品銷(xiāo)售物流中由企業(yè)自理的比例為是 %，企業(yè) 自理 與第 3 方物流企業(yè)共同承擔(dān)的比例為 %，而由第 3方物流企業(yè)承擔(dān)的比例僅為 %。與此同時(shí)，多數(shù)企業(yè)內(nèi)部 各種物流設(shè)施的保有率都比較高。 這種以自我服務(wù)為主的物流活動(dòng)在很大程度上導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)工商企業(yè)對(duì)傳統(tǒng)物流服務(wù)的需求不足，成為當(dāng)前制約中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的一個(gè)重要瓶頸。 另一方面 ,隨著我過(guò)加入 WTO,越來(lái)越多的跨國(guó)公司與外商投資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)從事采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng) ,對(duì)高效率、專(zhuān)業(yè)化的物流服務(wù)提出了越來(lái)越大的市場(chǎng)需求。同時(shí)在一些新興的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中，如私營(yíng)企業(yè)、快遞服務(wù)行業(yè)以及電子商務(wù)領(lǐng)域等，也產(chǎn)生和存在著一定規(guī)模的