【正文】 2005年一季度物流行業(yè)分析報告目 錄內容提要 1一、物流行業(yè)發(fā)展特點分析 1二、物流行業(yè)目前存在的信貸機會 2三、物流行業(yè)目前的主要信貸風險 2四、對物流行業(yè)的信貸策略 2上篇：物流行業(yè)分析提要 3I物流行業(yè)整體分析 3II物流行業(yè)基本評價（SWOT） 4下篇：物流行業(yè)分析說明 5I物流行業(yè)分析 5一、物流行業(yè)運行分析 5二、物流行業(yè)政策分析 8II第三方物流分析 10一、我國第三方物流的現(xiàn)狀 10二、中國第三方物流遭遇三大尷尬 12三、第三方物流的中國效應 14四、第三方物流的業(yè)務模式 18III企業(yè)分析 24一、中外運一意洽購三大航空 24二、環(huán)京物流結盟廣發(fā)行共創(chuàng)價值鏈服務 26三、華東最大瀝青物流企業(yè)在鎮(zhèn)海港區(qū)開張 27四、IBM并購馬士基子公司 27IV資本市場分析 29一、武漢今后三年投資11億元 29二、巨資涌入南京物流業(yè) 29三、廣發(fā)行物流銀行業(yè)務突破40億元 30V區(qū)域熱點分析 31一、天津構建立體物流中心 31二、重慶物流惡性殺價造成行業(yè)虧損 33三、泛珠三角物流聯(lián)盟3月成立 38四、長江流域物流基礎設施的原動力 38五、南寧規(guī)劃建設四大物流基地 41六、張家港我國唯一保稅物流園區(qū) 42七、杭州將構筑五大現(xiàn)代物流發(fā)展區(qū)域 43八、北京物流資源亟待整合 44九、廈門構筑區(qū)域間5小時交通圈 44 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第49頁 共51頁內容提要一、物流行業(yè)發(fā)展特點分析(一)行業(yè)發(fā)展概況近年來，中國物流產(chǎn)業(yè)雛型已經(jīng)形成，并且快速發(fā)展，已經(jīng)成為國民經(jīng)濟的重要組成部分，是一個新的經(jīng)濟增長點。(二)行業(yè)上下游影響物流作為一種服務業(yè)，其發(fā)展與整個經(jīng)濟發(fā)展密切相關，是經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物。我國經(jīng)濟20多年來發(fā)展很快，%的速度增長，因此對物流行業(yè)的需求也不斷加大，從而有利于物流行業(yè)的進一步發(fā)展。(三)行業(yè)國際因素影響目前，越來越多的跨國公司將其生產(chǎn)制造基地遷到中國，建立配套產(chǎn)業(yè)群，全球零售業(yè)、物流業(yè)巨頭也競相在中國設點布陣。這些將進一步刺激我國物流行業(yè)的發(fā)展。(四)行業(yè)發(fā)展趨勢有關專家預測，未來10至20年，是中國物流業(yè)發(fā)展的黃金時期，社會物流總成本占GDP的比例將下降到15%以下。(五)行業(yè)與銀行業(yè)的關系近年來，我國物流行業(yè)快速發(fā)展，已經(jīng)進入黃金時期，銀行方面應密切關注我國物流行業(yè)動態(tài)，把握時機適當進入。二、物流行業(yè)目前存在的信貸機會(一)行業(yè)利潤水平可接受度目前，我國物流行業(yè)快速發(fā)展行業(yè)利潤水平可接受程度較高，銀行方面應選擇進入。(二)行業(yè)信貸機會分析目前我國物流行業(yè)的投資回報率較高，銀行應把握機會選擇進入。其中第三方物流業(yè)的發(fā)展尤為突出，值得銀行重點關注。三、物流行業(yè)目前的主要信貸風險(一)行業(yè)風險分析盡管中國物流業(yè)已經(jīng)進入黃金發(fā)展時期，但是物流標準化建設嚴重滯后。這造成了資源浪費和效率低下，給我國物流行業(yè)的發(fā)展造成了負面影響。(二)風險控制重點盡管我國物流發(fā)展較快，但還剛剛起步，總體發(fā)展水平仍然落后，難以滿足市場需求。例如缺少綜合性物流服務；物流研究相對落后并缺少物流專業(yè)人才；物流基礎設施相對薄弱，建設規(guī)劃缺少合理統(tǒng)籌。這其中的問題如不引起重視，就會影響我國物流業(yè)快速、健康、持續(xù)的發(fā)展。四、對物流行業(yè)的信貸策略物流業(yè)模仿行為相對容易。因為物流業(yè)存在很高程度的技術不確定性。我國物流產(chǎn)業(yè)并非完全意義上的新興產(chǎn)業(yè)，大部分企業(yè)是由傳統(tǒng)的儲運業(yè)轉變而來，物流技術水平和管理水平不高，而且物流涉及的領域廣闊，在物流的各個環(huán)節(jié)都有可能出現(xiàn)競爭者和替代者，所以物流產(chǎn)業(yè)內競爭對手的模仿行為相對容易。同時物流業(yè)的技術機密和商業(yè)訣竅保密收益低。這些因素都給銀行的投資帶來一定風險。上篇：物流行業(yè)分析提要I物流行業(yè)整體分析運行特點社會物流總支出比重有所下降；物流基礎設施能力逐步提高；各類物流企業(yè)發(fā)展迅速；物流需求呈多元化趨勢；物流標準化工作得到加強。存在問題我國的物流產(chǎn)業(yè)與國際上比還存在著很大的差距，“起步晚、規(guī)模小、核心競爭力不突出”是內資物流企業(yè)的主要劣勢。前景預測第三方物流發(fā)展前景廣闊。對策建議加快引入競爭機制，建立統(tǒng)一開放、公平競爭、規(guī)范有序的現(xiàn)代物流市場體系；完善物流企業(yè)稅收管理；調整部分行政性管理事項。 II物流行業(yè)基本評價（SWOT）強勢；，以壯大市場，還將積極扶持物流公司透過境內外的資本市場融資，提升企業(yè)的實力及競爭力。弱勢、規(guī)模小、管理機制僵化、效率低、費用高、效益差、秩序亂等多種問題；；。機會隨著國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，物流行業(yè)也迎來的更廣闊的發(fā)展空間。風險中國物流缺少穩(wěn)定的行業(yè)標準，惡性競爭現(xiàn)象嚴重，極大的降低了物流行業(yè)的整體利潤。下篇：物流行業(yè)分析說明I物流行業(yè)分析一、物流行業(yè)運行分析入世之初，不少外國專家都認為，物流業(yè)是中國加入WTO以后受沖擊最大的行業(yè)之一。有關專家表示，入世三年外資的進入，沒有對中國物流業(yè)形成制約或形成壟斷，而是一種推動，是一種共贏。入世三年來，中國物流產(chǎn)業(yè)雛型已經(jīng)形成，成了看得見、摸得著，實實在在的國民經(jīng)濟的重要組成部分，是一個新的經(jīng)濟增長點。工業(yè)與商貿(mào)企業(yè)“大而全”、“小而全”的商業(yè)運作模式開始打破，非核心競爭力的業(yè)務外包已成為一大趨勢，特別是物流業(yè)務的外包。根據(jù)2004年中國倉儲協(xié)會等單位的調查,我國生產(chǎn)企業(yè)成品銷售物流中，全部外包給第三方的占18%，部分外包的占55%，選擇部分外包的企業(yè)比2003年高出11個百分點，比2002年高出19個百分點。商貿(mào)企業(yè)選擇全部或部分物流外包的占27%。而中國物流與采購聯(lián)合會2004年的調查結果顯示，在制造業(yè)中，選擇全部或部分外包的占57%，在商貿(mào)企業(yè)中選擇全部與部分外包的占38%。在不同地區(qū)、不同行業(yè)，工業(yè)與商貿(mào)流通企業(yè)物流外包發(fā)展極不均衡，東部地區(qū)第三方物流需求的釋放快于中部、西部，連鎖超市、家電、汽車、石化、電力、日化、醫(yī)藥、煙草等行業(yè)的物流需求釋放快于其它行業(yè)。中外合資、外商獨資與股份制企業(yè)的物流需求大于國有獨資企業(yè)與民營企業(yè)。由運輸型物流企業(yè)、倉儲型物流企業(yè)與綜合服務型物流企業(yè)組成的物流企業(yè)集群形成了中國一個嶄新的行業(yè)。進入物流領域的已有八個方面軍：物流企業(yè)、工業(yè)與商貿(mào)企業(yè)、物流設備與設施提供商、IT企業(yè)與咨詢公司、物流教育與研究部門、物流地產(chǎn)投資商、金融與保險業(yè)、物流仲裁機構，八路大軍在物流領域各顯其能。三年來物流市場雖不完善、不成熟，還比較混亂，市場化程度不高，但已初步形成，無序的狀況有所改善，有些管理條例已經(jīng)或正在出臺，正向有序發(fā)展，但要走的路的確還很長。中國入世前后，國外著名咨詢公司如麥肯錫、摩根斯坦利、埃森哲、美世顧問等都對中國物流市場進行前期偵察，他們的共同結論是：中國物流市場很大，是一個未被開發(fā)的處女地，物流業(yè)將成為推動中國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，未來10年內年均增長率將超過20%。同時，中國現(xiàn)代物流業(yè)還處于初級階段，基礎設施落后、服務模式落后、運作觀念落后、人才短缺、物流的高成本、低效率是基本特征。外國物流企業(yè)必須實行搶灘戰(zhàn)略，以其規(guī)模、資本、技術、管理、信息、人才優(yōu)勢，搶占中國物流市場。他們同時告誡外國公司進入中國，必須實行本土化戰(zhàn)略，要有長期戰(zhàn)略眼光，不可能短期就取得高效益。物流洋巨頭大兵壓境最近一段時間，外資企業(yè)在中國物流市場上的戰(zhàn)略意圖，已隨著其實施的購并、參股、投資等資本運營行為表露無遺。他們或成立中外合資或外商獨資物流企業(yè)，推進全國布局；或進入中國國際貨郵運輸業(yè)務，特別是快遞業(yè)；或進入中國港口物流，已有近百家航運公司在中國港口開辟集裝箱班輪航班；或進入物流裝備與設施生產(chǎn)與供應領域；或進入中國物流人才培訓市場、物流信息平臺軟件市場；或進入物流地產(chǎn)投資領域，包括物流園區(qū)投資，配送中心開發(fā)，物流節(jié)點，特別是港口建設投資等，最明顯的是德國漢諾威與慕尼黑，已搶占中國物流展覽半壁江山。進入中國物流市場的有跨國物流公司，也有中小物流公司，但跨國物流公司，特別是世界排名前20名的公司在氣勢上占了上風。丁俊發(fā)舉例說，荷蘭天地（TNT）到2010年在華分支機構將從目前的25家增至100家，為中國1000個城市提供物流、快遞和直郵服務，員工增至3萬人，倉庫面積增至325萬平方米，將組建擁有2500輛車的運輸車隊。美國聯(lián)邦快遞（FEDEX）、美國聯(lián)合包裹公司（UPS）、德國郵政（DHL）、丹麥馬士基（Moeller）、美國總統(tǒng)輪船（APL）、日本日通（NIPPONEXPRESS）、英國英運（EXEL）、新加坡海皇（NOL）等等，都在中國有大動作。世界著名的物流裝備生產(chǎn)廠也大舉進入中國市場，如德國西門子、林德，日本豐田產(chǎn)業(yè)、大宇重工，瑞典沃爾沃，美國巴特勒等等。中國香港特區(qū)利用CEPA的實施，物流企業(yè)紛紛赴內地發(fā)展，目前已在上海申報的獨資物流企業(yè)有60家，28家已獲商務部批準。三年時間的中外合資合作，已初步克服“水土不服”癥，外資將向控股、獨資方向發(fā)展。外國物流企業(yè)的進入，打破了原有格局，帶來了先進的物流理念、運作模式、管理規(guī)范、技術保障與優(yōu)秀人才，以及大量資金，加快了中國物流業(yè)的改造、重組與升級，推進了物流的市場化進程，加速了物流市場的形成。外資的進入，占領了一部分中國物流市場，蛋糕被切走了一塊。由于外資在許多方面占有優(yōu)勢，加上有些地方的超國民待遇，所以實際上變成了一種不平等競爭。用高薪與中國物流企業(yè)爭奪稀缺的物流人才，也對民族物流企業(yè)造成壓力。外資的進入并未對中國物流企業(yè)造成威脅，而是公有物流企業(yè)、民營物流企業(yè)得到共同發(fā)展。大家有不同的市場定位，雖有競爭，或有缺兵相接，但都各自在干各自的市場，都在發(fā)展。打造物流航母尚待時日中國入世后，在物流領域完全實現(xiàn)了承諾，有的提前了承諾期，2004年12月11日開始，涉及物流的大部分領域全面開放。我國物流業(yè)邁過起步期，進入快速發(fā)展期?？梢灶A測，未來10至20年，是中國物流業(yè)發(fā)展的黃金時期，社會物流總成本占GDP的比例將下降到15%以下。物流市場細分是入世三年來一個突出的變化，后過渡期將進一步細分，比如港口物流、汽車物流、超市物流、醫(yī)藥物流、鋼鐵物流、煙草物流、郵政物流、糧食物流、冷鏈物流、石化物流、家電物流、日化物流、書刊物流等等，與此相適應，還出現(xiàn)了一些專業(yè)的物流公司，他們的功能定位非常嚴格、培育自己的核心競爭力，以自己為核心，建立供應鏈，或參加別人的供應鏈，建立戰(zhàn)略伙伴的共贏關系。城市物流與區(qū)域物流將越來越重要。世界上所有物流都以城市為中心，但并不是所有城市的物流是一樣的，一個城市物流的地位與其經(jīng)濟地位與交通地位相適應。從南到北，香港、廣州、深圳、上海、寧波、武漢、重慶、成都、蘭州、青島、天津、北京、沈陽、大連、西安、臺灣等地都是中國物流重鎮(zhèn)。與此同時，中國的經(jīng)濟呈區(qū)域型發(fā)展態(tài)勢，珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)都已形成城市集群、產(chǎn)業(yè)集群、港口集群，是中國乃至世界的制造業(yè)中心。但中國中西部是資源基地，以武漢、鄭州為中心的中部地區(qū)、以重慶、成都為中心的西南部地區(qū)，以西安、蘭州為中心的西北部地區(qū)都在崛起，物流業(yè)將與此相適應。政府推動、企業(yè)運作、行業(yè)自律開始進入?yún)f(xié)調發(fā)展。政府將創(chuàng)造環(huán)境，鼓勵物流企業(yè)與企業(yè)物流的發(fā)展，政府的職能轉變，也有利于行業(yè)組織更好發(fā)揮作用。經(jīng)過入世三年的競爭、發(fā)展、磨合，國有物流企業(yè)，民營物流企業(yè)，中外合資與外商獨資物流企業(yè)都在市場上定了位，各有自己的客戶，各有自己的地盤，但由于中國傳統(tǒng)制造業(yè)物流業(yè)務外放比較滯后，蛋糕不可能一下子變得很大，這必然加劇這三股勢力之間以及三股勢力內部的競爭。競爭的結果，必然會現(xiàn)出重組兼并，出現(xiàn)重新洗牌。物流的國際化、市場化、專業(yè)化、標準化、信息化、法制化的推進，將使中國物流業(yè)走出初級階段向發(fā)達市場經(jīng)濟國家靠攏。中國必將出現(xiàn)10多個民族物流航母，走向國際，但估計要有10年的準備期與發(fā)展期。物流業(yè)的發(fā)展更依賴于供應鏈理論指導，更依賴于高科技支撐，更依賴于人力資本的投入，尤其是供應鏈管理。電子商務與供應鏈管理將對物流的發(fā)展產(chǎn)業(yè)巨大的影響，物流產(chǎn)業(yè)只有自身變革，才能應對挑戰(zhàn)。中國雖然無法與美國相比，但供應鏈管理的影響已經(jīng)產(chǎn)生，并將引領中國物流業(yè)的發(fā)展方向。二、物流行業(yè)政策分析專家稱，標準化及其推廣應用有助提升物流系統(tǒng)現(xiàn)代化水平。物流標準化的問題很復雜，單單是一個托盤的統(tǒng)一問題就沒有解決好。作為重要的物流器具，托盤雖小卻貫穿于現(xiàn)代物流的各個環(huán)節(jié)，是最基本的集裝單元，托盤的標準化及其推廣應用，關系到物流系統(tǒng)現(xiàn)代化的水平。日、韓及歐美等國托盤標準化的普及率已很高，然而我國國內托盤大多只在企業(yè)內部使用，并沒有進入流通環(huán)節(jié)，導致多次人工搬運，效率低下。據(jù)調查，我國現(xiàn)有各類托盤總數(shù)約5000萬至7000萬個，每年以不低于2000萬個的速度遞增，存在規(guī)格幾十種，標準不統(tǒng)一，且大多局限在企業(yè)內部使用，沒有實現(xiàn)社會化周轉的普遍問題。目前中國物流標準體系已經(jīng)基本建成，但其中涉及的一些具體行業(yè)標準，還在進一步制定中。中國物流業(yè)已經(jīng)進入黃金發(fā)展時期，但物流標準化建設嚴重滯后。這造成了資源浪費和效率低下。因此，制定和推行我國的統(tǒng)一標準是加快我國物流業(yè)發(fā)展的當務之急。物流標準化建設滯后也造成社會財富的巨大浪費。近年來，我國物流費用占GDP的比例呈上升勢頭：，約占GDP的20%；2003年，我國物流總成本達24974億元，%，這一比例高出美國、日本等物流發(fā)達國家一倍多。聯(lián)合國發(fā)布的最新調查也顯示，我國物流過程所占的時間差不多是物流和生產(chǎn)全過程的90%左右。物流標準問題造成的體制成本過高已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展桎梏，也引起了國家有關部門的重視。首屆全國物流部際聯(lián)席會議近期將在北京舉行，會議的核心內容就是為落實九部委頒發(fā)的《關于我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》。II第三方物流分析第三方物流是由物品供方和需方以外的物流企業(yè)提供物流服務的業(yè)務模式，是在物流渠道中，由專業(yè)物流企業(yè)以合同的形式在一定期限內提