【正文】 2020 年度中國建筑防水行業(yè)發(fā)展報告 1 宏觀經濟運行狀況 2020 年整體經濟企穩(wěn)回升，全年“保八”幾成定局 2020 年，圍繞“保增長、擴內需、調結構”的目標，政府繼續(xù)實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，先后審議通過了十大重點產業(yè)振興規(guī)劃，相繼出臺了一系列區(qū)域振興計劃。在四萬億投資計劃拉動和國家一系列宏觀調控政策的作用下，中國經濟運行中積極因素不斷增多，國民經濟企穩(wěn)回升。前三季度 GDP同比增長 %，其中一季度增長 %，二季度增長 %，三季度增長 %，劃出了一條堅定的“上行線”。經 濟學家預計四季度 GDP 增長將超 9%，全年實現(xiàn)“保八”目標基本已無懸念 （見表 1） 。 表 1 GDP 與三大需求增長情況 國內生產總值（ GDP） 全社會固定資產投資 社會品消費品零售總額 出口額 金額 增長率 金額 增長率 金額 增長率 金額 增長率 （億元） （ %） （億元） （ %） （億元） （ %） （億元） （ %） ~9 141477 71942 55910 6912.3 ~9 166043 91529 63827 8782 ~9 202013 116246 27 77886 22 10741 ~9 217817 133176.6 89676.1 1159. 4 屋面和防水相關行業(yè)發(fā)展狀況 2020 年中國房地產發(fā)展狀況 房屋建 設是防水材料最大的應用市場之一。進入 2020 年，全國房地產市場活躍度超出預期。樓市的活躍推動了房地開發(fā)景氣度的企穩(wěn)和持續(xù)回升。全國房地產開發(fā)景氣指數(shù)在 2020年 4月見到低點以來已經連續(xù) 5個月向上攀升，到 2020年 10 月份，全國房地產開發(fā)景氣指數(shù) (簡稱 “國房景氣指數(shù) ”)為 ，比 4 月份提高 點，比 9 月份提高 點（見圖 1）。 房地產市場回暖在具體指標上的表現(xiàn)是： 1）銷售面積、銷售額較去年同期大幅增長。 110 月，全國商品房銷售面積66369 萬平方米，同比增長 %。其中，商品住宅銷售面積增長 %；辦公樓銷售面積增長 %；商業(yè)營業(yè)用房銷售面積增長 %。 110 月，商品房銷售額 31529 億元，同比增長 %。其中，商品住宅銷售 額增長 %，辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房銷售額分別增長 %和 %。 2）投資增幅逐步加大。 110 月，全國完成房地產開發(fā)投資 28440 億元，同比增長 %，增幅比 19 月份提高 個百分點。 3）施工、竣工面積保持了較高的增長率。 110 月，全國房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積 億平方米，同比增長 %；房屋竣工面積 億平方米，同比增長 %。 4）新開工面積增速由負轉正。 19 月之前，房屋新開工面積同比一直是負增長， 110 月房屋新開工面積 億平方米，同比增長 %，實現(xiàn)由負轉正。 圖 1 國房景氣指數(shù)走勢 . 城鎮(zhèn)固定資產投資增速創(chuàng)近年來新高 1）統(tǒng)計資料表明，我國城鎮(zhèn)固定資產投資的 60%以上用于各類房屋建筑及各類基礎設施的建設，因而對防水材料市場影響很大。 2020 年 19 月份全國城鎮(zhèn)固定資產投資保持快速增長，總額達 億元，同比增長 33%。是近幾年增幅最大的一年（見圖 2）。 圖 2 全國城鎮(zhèn)固定資產投資走勢 2） 2020 年 19 月，全國城鎮(zhèn)房屋建筑施工面積 億平方米 ,比去年同期增長 %,其中住宅 億平方米 ,比去年同期增長 %；竣工面積 億平方米 ,比去年同期增長 %,其中住宅 億平方米 ,比去年同期增長 %。 . 燃料動力及主要原材料價格總體低位運行，下半年呈逐步回升態(tài)勢。 9 月，（上年同期為 100）同比 ， 1 月 ~9 月，（上年同期為 100）同比。 . 2020年主要原材料瀝青價格走勢 今年初全國重交瀝青出廠平均價格以 2700 元 /噸開盤， 3 月份以后一直在3000 元 /噸左右運行，但均大大低于去年同期。 9 月份為 3350 元 /噸，與去年同比下降 %（見圖 3）。 圖 3 2020 年我國重交瀝青出廠平均價格走勢 我國瀝青市場價格與國際石油價格具有一定的正相關性，隨著國際石油價格近期攀 升和需求增加，瀝青價格或將出現(xiàn)再一次的上升趨勢（見圖 4）。 圖 4 2020 年我國重交瀝青與國際市場（ WTI）原油價格走勢比較 2 中國建筑防水行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 防水材料產品產量、產品結構和增長特點 產品產量與結構 2020 年主要防水材料和建筑密封材料產量預計完成情況見表 2，主要建筑防水材料產品結構見圖 5，主要建筑密封材料產品結構見圖 6。 表 2 2020 年主要防水材料產量預計完成情況 產 品 名 稱 計算單位 2020 年預測 2020 實際 預測增長率（ %） 建筑防水材料合計 萬㎡ 89230 76900 16 其中：新型 防水材料小計 萬㎡ 74230 59900 SBS/APP 改性瀝青防水卷材 萬㎡ 22270 18500 高分子防水卷材 萬㎡ 14160 12500 防水涂料 萬㎡ 20200 15000 玻纖瀝青瓦 萬㎡ 2160 2020 自粘防水卷材 萬㎡ 9950 7600 其他新型防水材料 萬㎡ 5590 4300 其中：瀝青油氈類防水卷材小計 萬㎡ 15000 17000 石油瀝青紙?zhí)ビ蜌? 萬㎡ 1800 2020 瀝青復合胎柔性防水卷材 萬㎡ 13200 15000 建筑密封材料合計 萬噸 硅酮建筑密封膠 萬噸 26 聚氨酯建筑密封膠 萬噸 24 聚硫建筑密封膠 萬噸 3 11 丙烯酸建筑密封膠 萬噸 13 12 其他聚合物建筑密封膠 萬噸 1 25 其他建筑密封膠（油膏等） 萬噸 — 圖 5 2020 年主要建筑防水材料產品結構 圖 6 2020 年主要建筑密封材料產品結構 產品產量和結構變化特點 2020 年，盡管受到國際金融危機的 影響，但在國家實施的積極的財政政策和寬松的貨幣政策等宏觀經濟政策調控下，建筑防水主要下游市場 —— 房地產業(yè)、房屋建筑業(yè)和基礎設施建設領域都有較明顯的增長，拉動建筑防水行業(yè)同步增長。 2020 年預計全行業(yè)防水材料總產量同比增長達 16%，其中新型防水材料增長 %。明顯好于預期。同時也反映出國家宏觀調控、拉動內需的政策在防水行業(yè)已初見成效。 2020 年防水行業(yè)產量和產品結構變化的特點為： 1）全年瀝青等大宗上游石化原材料成本較上年大幅下落，使瀝青類等以石化產品為原料的防水材料產量普遍增長，重點防水卷材企業(yè)瀝青類 產品產量增幅明顯，預計 2020 年， SBS、 APP 改性瀝青卷材產量比上年增加 3770 萬平方米，增幅約 %。 2）高分子卷材在企業(yè)近幾年繼續(xù)投資下，特別是國家基礎設施建設項目如地鐵、隧道、地下工程以及大跨度工業(yè)廠房和公共建筑等市場需求下， 2020 年也有較大增長，預計高分子卷材產量比上年增加 1660 萬平方米，增幅約 %。 3）防水涂料應用量明顯增加，主要增長市場為基礎設施建設項目，如橋梁混凝土防護等和室內防水裝飾裝修市場。特別是京滬高速鐵路橋梁防水工程的帶動下，防水涂料市場應用量明顯增 長。預計 2020 年防水涂料產量比上年增加17000 噸（約合 5100 萬平方米），增幅約 34%。 4）上海加速世博會建設，對上海平改坡市場的拉動，使瀝青瓦產量也有小幅增長，預計比上年增長 8%。 5）自粘卷材市場仍然活躍，特別是國家標準《濕鋪 /預鋪防水卷材》出臺以來，對自粘卷材市場起到促進和規(guī)范的作用。預計 2020 年自粘卷材產量比上年增加 2350 萬平方米，增幅約 31%。 6）限制類防水材料市場繼續(xù)萎縮，產量下降。但市場份額仍然較大。 7）建筑密封材料中，硅酮密封膠穩(wěn)居主導地位，市場占有率達 58%， 聚氨酯密封膠增長最快，增長率高達 24%。 建筑防水材料行業(yè)經濟運行情況 依據國家統(tǒng)計局對 521 家防水企業(yè)的統(tǒng)計， 2020 年防水建筑材料制造業(yè)經濟運行主要有以下特點： 行業(yè)工業(yè)總產值明顯高于去年 2020 年 19 月，防水材料制造業(yè)工業(yè)總產值總體較上年同期有大幅增加，累計增長率為 %，其中，中小型企業(yè)增幅明顯（見表 3）。 表 3 2020 年 19 月防水建筑材料制造業(yè)行業(yè)工業(yè)總產值情況 行業(yè) 工業(yè)總產值 工業(yè)產品銷售率％ 累計 去年同期 累計增長率 % 累計 去年同期 防水建筑材料制造 3074463 2398916 國有控股 62380 39046 集體控股 103923 229476 私人控股 2647001 1926803 港澳臺商控股 92814 68316 外商控股 152703 122767 其它 15642 12507 大型 46973 175496 中型 321515 243387 小型 2705975 1980033 工業(yè)增加值增長加快 防水建筑材料制造業(yè) 19 月累計完成工業(yè)增加值 87 億元，按可比價格計算比去年同期增長 %。外商投資企業(yè)、國有控股企業(yè)、股份公司、私營企業(yè)增長較快，有限公司、集體企業(yè)的增長低于平均水平。 主要地區(qū)工業(yè)增加值增長率增長情況 福建、江西、安徽、吉林、遼寧等地區(qū)防水企業(yè)工業(yè)增加值增幅較大（見表4）。 表 4 防水材料主要產區(qū)累計工業(yè)增加值、增長率 產 區(qū) 增加值 增長率 山東省 499828 遼寧省 70479 河南省 47461 湖北省 36767 江蘇省 31319 陜西省 30307 浙江省 21990 四川省 21850 河北省 21799 北京市 16159 山西省 13371 上海市 10927 湖南省 7567 防水材料產銷率與去年持平 19 月防水建筑材料制造業(yè)累計產品銷售率 %，與上年同期的 %基本持平。 利稅總額大幅上升 18 月， 防水建筑材料制造業(yè) 利稅總額累計 億元，比上年同期增加%。 應收賬款凈額快速上升 18 月， 防水建筑材料制造業(yè) 應收賬款凈額累計 億元，比上年同期增加%。 防水建筑材料進出口情況 2020 年，受國際金融危機影響，防水材料進口量隨之大幅下降。出口類產品由于企業(yè)實施市場多元化戰(zhàn)略，各類出口產品互有增減（見表 5）。 表 5 2020 年 19 月防水建筑材料進出口商品數(shù)量及金額 進出口商品數(shù)量 進出口商品金額（單位：萬美元） 商品名稱 數(shù)量 本月 本 月 本年 累 計 本月 本 月 本年 累 計 單位 實際 增長率 % 累計 增長率 % 實際 增長率 % 累計 增長率 % 出口 油紙 噸 油氈 噸 其它防水建筑材料 噸 進口 油紙 噸 油氈 噸 其它防水建筑材料 噸 綜合分析 工業(yè)總產值大幅增長，主要因素是市場需求增大，在房地產業(yè)和建筑業(yè)等傳統(tǒng)下游市場保持增長的同時，國家基礎設施建設投資規(guī)模大增，工程防水領域使行業(yè)普遍受益，特別是行業(yè)重點企業(yè)；原材料成本普降和市場需求增大 是利稅大幅增長的主要因素；應收賬款凈額快速上升，說明信貸寬松、企業(yè)現(xiàn)金充實以及企業(yè)風險增大。 年度防水行業(yè)發(fā)展動態(tài) 今年防水行業(yè)總體運行是穩(wěn)中有進， 首先是由于國家正確應對由美國金融危機引發(fā)的全球經濟衰退，采取了一系列保民生、促增長的措施。加大房地產和建筑業(yè)以及基礎設施建設力度，拉動行業(yè)快速發(fā)展，二是防水領域不斷擴大，基礎設施等工程建設領域加大對防水材料的需求，三是技術進步，帶動行業(yè)發(fā)展，四是國際化進程加快，國際知名企業(yè)看好中國市場。 繼續(xù)加大固定資產投資，調整產業(yè)結構 在國家相關產業(yè) 政策的指導下，防水行業(yè)骨干企業(yè)紛紛加大投資力度，建設新廠和新線，一些企業(yè)積極進行技術改造升級，行業(yè)產業(yè)結構調整步伐加快。如：東方雨虹湖南工廠破土動工，其中高分子卷材生產線已投產；成都蜀羊新工廠 6條生產線全面投產；武漢卓寶涂料工廠和上海東方雨虹 2 萬噸聚脲涂料線全面投產；山東大明、河南新鄉(xiāng)、西安雨中情等年產 1000 萬 m2 SBS 改性瀝青卷材生產線投產；武漢美利信、山東鑫達魯鑫、湖南東方雨虹、