【正文】 銀聯(lián)信行業(yè)金融系列研究報(bào)告之二（20092010年）中國(guó)建筑行業(yè)年度授信政策指引研究報(bào)告北京銀聯(lián)信信息咨詢中心 發(fā)布178。 行業(yè)外部環(huán)境分析178。 行業(yè)發(fā)展周期分析178。 行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析178。 各省市競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比分析178。 細(xì)分市場(chǎng)分析178。 產(chǎn)業(yè)鏈上下游分析178。 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析178。 重點(diǎn)企業(yè)分析178。 行業(yè)貸款規(guī)模及結(jié)構(gòu)分析178。 行業(yè)融資需求及特征分析178。 行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)178。 行業(yè)目標(biāo)授信客戶指引178。 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 北京銀聯(lián)信信息咨詢中心正文目錄第一章 建筑行業(yè)分類及基本特征 7一、建筑行業(yè)分類 7（一）房屋和土木工程建筑業(yè) 7（二）建筑安裝業(yè) 8（三）建筑裝飾業(yè) 8（四）其他建筑業(yè) 9二、建筑企業(yè)資質(zhì)分類 10三、建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)地位 11（一）建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)部門 11（二）建筑業(yè)是吸納就業(yè)的重要行業(yè) 11（三）建筑業(yè)對(duì)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有巨大的帶動(dòng)作用 11（四）建筑業(yè)可以吸收大量的消費(fèi)資金 12第二章 2009年中國(guó)建筑行業(yè)運(yùn)行及發(fā)展情況分析 13一、近五年國(guó)內(nèi)建筑業(yè)運(yùn)行情況 13（一）建筑業(yè)運(yùn)行規(guī)模與景氣度情況 13（二）建筑業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 14（三）建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 15二、國(guó)內(nèi)建筑業(yè)配套政策法規(guī)情況 18（一）住房城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)工程建設(shè)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理工作方案確定 18（二）國(guó)土資源部試行《國(guó)土資源違法線索處理辦法》 19（三）《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理規(guī)范》開(kāi)始征求意見(jiàn) 19（四）《土地調(diào)查條例實(shí)施辦法》開(kāi)始施行 20第三章 2009年中國(guó)建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 21一、國(guó)內(nèi)建筑業(yè)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀 21二、建筑企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析 22（一）質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng) 22（二）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 23（三）服務(wù)競(jìng)爭(zhēng) 23（四）誠(chéng)信競(jìng)爭(zhēng) 23三、不同規(guī)模企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比 24第四章 2009年中國(guó)建筑行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 26一、建筑業(yè)成本分析 26（一）建筑材料成本 26（二）人工與機(jī)械使用成本 32（三）土地和資金使用成本 33二、建筑業(yè)需求分析 33三、建筑業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益分析 34第五章 2009年中國(guó)建筑行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 35一、國(guó)內(nèi)建筑業(yè)優(yōu)勢(shì)區(qū)域分析 35二、四川省建筑業(yè)發(fā)展情況分析 35（一）四川省建筑業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位 35（二）2009年四川省建筑業(yè)運(yùn)行情況 35（三）2010年四川省建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 38三、江蘇省建筑業(yè)發(fā)展情況分析 40（一）江蘇省建筑業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位 40（二）2009年江蘇省建筑業(yè)運(yùn)行情況 41（三）2010年江蘇省建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 43四、浙江省建筑業(yè)發(fā)展情況分析 45（一）浙江省建筑業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位 45（二）2009年浙江省建筑業(yè)運(yùn)行情況 45（三）2010年浙江省建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 46五、北京市建筑業(yè)發(fā)展情況分析 47（一）北京市建筑業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位 47（二）2009年北京市建筑業(yè)運(yùn)行情況 47（三）2010年北京市建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 48第六章 2009年中國(guó)重點(diǎn)建筑企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 51一、中國(guó)中鐵股份有限公司 51（一）企業(yè)基本情況 51（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 52（三）企業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 55二、中國(guó)鐵建股份有限公司 56（一）企業(yè)基本情況 56（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 57（三）企業(yè)財(cái)務(wù)情況 60三、中國(guó)建筑股份有限公司 61（一）企業(yè)基本情況 61（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 62（三）企業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 65四、中材國(guó)際工程股份有限公司 66（一）企業(yè)基本情況 66（二）企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 67（三）企業(yè)財(cái)務(wù)情況分析 70第七章 2009年中國(guó)建筑行業(yè)信貸資金需求情況分析 71一、中國(guó)建筑業(yè)投資資金的構(gòu)成情況 71二、中國(guó)建筑業(yè)信貸資金需求趨勢(shì) 72三、建筑業(yè)信貸資金需求特征及用途 73第八章 2010年中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景分析 74一、2010年我國(guó)建筑業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 74（一）2010年建筑行業(yè)仍將維持景氣運(yùn)行的態(tài)勢(shì) 74（二）我國(guó)建筑業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景廣闊 75二、建筑業(yè)各細(xì)分行業(yè)發(fā)展方向 77（一）2010年公路、 77（二）2010年鐵路建設(shè)投資將超過(guò)6500億元 78（三）未來(lái)五年軌道交通建設(shè)進(jìn)入快速發(fā)展期 78第九章 2010年中國(guó)建筑行業(yè)授信機(jī)會(huì)與建議 80一、建筑行業(yè)授信總體原則 80二、建筑行業(yè)授信策略 80（一）重點(diǎn)支持類 80（二）適度支持類 81（二）謹(jǐn)慎或禁止支持類 82三、建筑業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn) 82（一）建筑市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 82（二）建筑政策風(fēng)險(xiǎn)分析 83（三）建筑行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析 84附錄 87一、中國(guó)建筑企業(yè)前100強(qiáng)名單 87圖表目錄圖表 1：房屋工程建筑業(yè)構(gòu)成情況 7圖表2：土木工程建筑業(yè)構(gòu)成情況 8圖表3：建筑安裝業(yè)構(gòu)成情況 8圖表4：建筑裝飾業(yè)構(gòu)成情況 9圖表5：工程準(zhǔn)備業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況 9圖表6：提供施工設(shè)備服務(wù)業(yè)構(gòu)成情況 10圖表7：其他未列明的建筑活動(dòng)業(yè)構(gòu)成情況 10圖表8：中國(guó)建筑業(yè)景氣指數(shù) 14圖表9：20062009年中國(guó)建筑業(yè)新簽合同和利潤(rùn)增速 15圖表10：19942008年中國(guó)建筑業(yè)、房屋建筑和土木工程總產(chǎn)值增長(zhǎng)率 15圖表11：2004年2009年中國(guó)建筑業(yè)固定資產(chǎn)完成額與增速情況 16圖表12：中國(guó)鐵路基建投資增速 17圖表13：中國(guó)建筑業(yè)對(duì)外承包營(yíng)業(yè)額和新簽合同增速 18圖表14：2007年1月2009年10月螺紋鋼價(jià)格走勢(shì) 27圖表15：2007年1月2009年10月線材價(jià)格走勢(shì) 27圖表16：2007年1月2009年10月鋼筋產(chǎn)量走勢(shì) 28圖表17：2005年1月2009年9月中國(guó)鋼材月度進(jìn)出口情況 29圖表18：2005年1月2009年10月中國(guó)水泥產(chǎn)量同比增速 30圖表19：2008年與2009年中國(guó)水泥產(chǎn)量增速比較 30圖表20：2009年12月中國(guó)各地水泥價(jià)格 31圖表21：2007年1月2009年10月中國(guó)平板玻璃產(chǎn)量增速 32圖表22：20082009年四川省商品房銷售面積與速度對(duì)比圖 36圖表23：四川省建筑業(yè)總產(chǎn)值分資質(zhì)等級(jí)增速對(duì)比 38圖表24：20052009年前三季度中國(guó)中鐵主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 52圖表25：20052009年前三季度中國(guó)中鐵凈利潤(rùn)與每股收益 53圖表26：20052009年前三季度中國(guó)中鐵總資產(chǎn)與負(fù)債 53圖表27：中國(guó)中鐵歷年新簽合同額與營(yíng)業(yè)收入 53圖表28：中國(guó)中鐵2009年前三季度新簽合同分布 54圖表29：中國(guó)中鐵股份有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 55圖表30：20052009年前三季度中國(guó)鐵建主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 58圖表31：20052009年前三季度中國(guó)鐵建凈利潤(rùn)與每股收益 58圖表32：20052009年前三季度中國(guó)鐵建總資產(chǎn)與負(fù)債 58圖表33：中國(guó)鐵建歷年新簽合同額與增速 59圖表34：中國(guó)鐵建2009年國(guó)內(nèi)新簽工程承包合同行業(yè)分布 59圖表35：中國(guó)鐵建股份有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 60圖表36：20072009年前三季度中國(guó)建筑主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 63圖表37：20072009年前三季度中國(guó)建筑凈利潤(rùn)與每股收益 63圖表38：20072009年前三季度中國(guó)建筑總資產(chǎn)與負(fù)債 63圖表39：20052009年中國(guó)建筑房地產(chǎn)投資同比增速 64圖表40：20012009年中國(guó)建筑新開(kāi)工面積同比增速 64圖表41：中國(guó)建筑股份有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 66圖表42：20052009年前三季度中材國(guó)際主營(yíng)收入與營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 68圖表43：20052009年前三季度中材國(guó)際凈利潤(rùn)與每股收益 68圖表44：20052009年前三季度中材國(guó)際總資產(chǎn)與負(fù)債 68圖表45：20052009年中材國(guó)際新簽合同額與增速 69圖表46：中材國(guó)際股份有限公司財(cái)務(wù)指標(biāo)情況 70圖表47：中國(guó)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)資金來(lái)源占比情況 71圖表48：2009年中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)資金來(lái)源占比情況 72圖表49：中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資中國(guó)內(nèi)貸款額及增速情況 72圖表50：城市化與建筑業(yè)產(chǎn)值增速相關(guān)性 76圖表51：20082009年前三季度公路建設(shè)投資額與增長(zhǎng)率 77圖表52：20082009年前三季度鐵路建設(shè)投資額與增長(zhǎng)率 78圖表53：近年來(lái)城市軌道交通發(fā)展規(guī)劃的變化 79圖表54：調(diào)整后的“四萬(wàn)億”投資構(gòu)成 81圖表55：中國(guó)建筑企業(yè)前100強(qiáng)企業(yè)名單 87：// 90 電話：(010)63458516第一章 建筑行業(yè)分類及基本特征一、建筑行業(yè)分類建筑業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要物質(zhì)生產(chǎn)行業(yè)，主要是專門從事土木工程、房屋建設(shè)和設(shè)備安裝以及工程勘察設(shè)計(jì)工作的生產(chǎn)部門。其產(chǎn)品是各種工廠、礦井、鐵路、橋梁、港口、道路、管線、住宅以及公共設(shè)施的建筑物、構(gòu)筑物和設(shè)施。按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局劃分標(biāo)準(zhǔn)，建筑業(yè)主要可分為四大類。一是房屋和土木工程建筑業(yè)，二是建筑安裝業(yè)，三是建筑裝飾業(yè)，四是其他建筑業(yè)。（一）房屋和土木工程建筑業(yè)房屋和土木工程建筑業(yè)主要指建筑工程從破土動(dòng)工到工程主體結(jié)構(gòu)竣工（或封頂）的活動(dòng)過(guò)程，不包括工程的內(nèi)部安裝和裝飾活動(dòng)。其一，房屋工程建筑是指房屋主體工程的施工活動(dòng)，行業(yè)具體包括情況如下：圖表 1：房屋工程建筑業(yè)構(gòu)成情況序號(hào)類別1居民住宅的施工2商業(yè)用建筑物的施工3賓館、飯店、公寓樓的施工4寫(xiě)字樓、辦公用建筑物的施工5學(xué)校、醫(yī)院的施工6機(jī)場(chǎng)、碼頭、火車站、汽車站的旅客等候廳（室）的施工7室內(nèi)體育、娛樂(lè)場(chǎng)館的施工8廠房、倉(cāng)庫(kù)的施工9其他房屋和公共建筑物的施工信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信其二，土木工程建筑是指土木工程主體的施工活動(dòng)，行業(yè)具體包括情況如下：圖表2：土木工程建筑業(yè)構(gòu)成情況序號(hào)類別1鐵路、道路、隧道和橋梁工程建筑；2水利和港口工程建筑；3工礦工程建筑；4架線和管道工程建筑；5其他土木工程建筑；信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（二）建筑安裝業(yè) 建筑安裝業(yè)主要指建筑物主體工程竣工后，建筑物內(nèi)的各種設(shè)備的安裝。包括建筑物主體施工中的敷設(shè)線路、管道的安裝，以及鐵路、機(jī)場(chǎng)、港口、隧道、地鐵的照明和信號(hào)系統(tǒng)的安裝。不包括工程收尾的裝飾，如對(duì)墻面、地板、天花板、門窗等處理。圖表3：建筑安裝業(yè)構(gòu)成情況序號(hào)類別1電力線路、照明和電力設(shè)備的安裝2電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝3通信線路和設(shè)備的安裝4上水管道及設(shè)備安裝5下水管道及設(shè)備安裝6供氣管道及設(shè)備安裝7供暖管道及設(shè)備安裝8通風(fēng)管道及設(shè)備安裝9空調(diào)設(shè)備安裝10火警裝置的安裝11防盜裝置的安裝12絕緣、防火裝置安裝13升降機(jī)及自動(dòng)電梯安裝14其他設(shè)備安裝信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（三）建筑裝飾業(yè)建筑裝飾業(yè)主要指對(duì)建筑工程后期的裝飾、裝修和清理活動(dòng)，以及對(duì)居室的裝修活動(dòng)。圖表4：建筑裝飾業(yè)構(gòu)成情況序號(hào)類別1門窗的安裝2玻璃的安裝3防護(hù)門窗、防護(hù)欄、防盜欄的安裝4地面、地板處理、安裝5墻面、墻板處理、粉刷6天花板的處理、粉刷7涂漆8室內(nèi)其他木工、金屬制作服務(wù)9工程完成后室內(nèi)裝修與保養(yǎng)10房屋的一般維修、裝修和保養(yǎng)11其他竣工活動(dòng)信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信（四）其他建筑業(yè)其他建筑要主要包括工程準(zhǔn)備、提供施工設(shè)備服務(wù)、其他未列明的建筑活動(dòng)等方面。工程準(zhǔn)備是指房屋、土木工程建筑施工前的準(zhǔn)備活動(dòng)，行業(yè)具體包括情況如下：圖表5：工程準(zhǔn)備業(yè)業(yè)務(wù)構(gòu)成情況序號(hào)類別1建筑物、橋梁、道路、鐵道的拆除2廠房、生產(chǎn)設(shè)備的拆除3建筑物、坑道、山石的爆破4工程土地平整（含填河、填海的土方工程）5工程挖土、運(yùn)土6工程排水7工程的其他準(zhǔn)備活動(dòng)信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信提供施工設(shè)備服務(wù)是指為建筑工程提供配有操作人員的施工設(shè)備的服務(wù)，行業(yè)具體包括情況如下：圖表6：提供施工設(shè)備服務(wù)業(yè)構(gòu)成情況序號(hào)類別1提供混凝土攪拌設(shè)備的施工服務(wù)2提供塔吊機(jī)械的作業(yè)服務(wù)3其他未列明的帶操作人員的提供施工設(shè)備服務(wù)信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信其他未列明的建筑活動(dòng)是指上述未列明的其他工程建筑活動(dòng)，行業(yè)具體包括情況如下：圖表7：其他未列明的建筑活動(dòng)業(yè)構(gòu)成情況序號(hào)類別1工程中防聲、防塵設(shè)施的安裝與搭建2建筑圍墻、欄的裝卸3其他未包括的建筑活動(dòng)信息來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 銀聯(lián)信二、建筑企業(yè)資質(zhì)分類根據(jù)我國(guó)2007年9月1日起施行《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個(gè)序列。取得施工總承包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接施工總承包工程。施工總承包企業(yè)可以對(duì)所承接的施工總承包工程內(nèi)各專業(yè)工程全部自行施工，也可以將專業(yè)工程或勞務(wù)作業(yè)依法分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)承包企業(yè)或勞務(wù)分包企業(yè)。取得專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接施工總承包企業(yè)分包的專業(yè)工程和建設(shè)單位依法發(fā)包的專業(yè)工程。專業(yè)承包企業(yè)可以對(duì)所承接的專業(yè)工程全部自行施工，也可以將勞務(wù)作業(yè)依法分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)。取得勞務(wù)分包資質(zhì)的企業(yè)，可以承接施工總承包企業(yè)或?qū)I(yè)承包企業(yè)分包的勞務(wù)作業(yè)。同時(shí)，施工總承包資質(zhì)、專業(yè)承包資質(zhì)、勞務(wù)分包資質(zhì)序列按照工程性質(zhì)和