【正文】 數(shù)字電視 機(jī)頂盒市場(chǎng)現(xiàn)狀及 發(fā)展 趨勢(shì) 報(bào)告 大連網(wǎng)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 分析師：劉 輝 孫 研 2020年 12月 研究報(bào)告 大連網(wǎng)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 0 目錄 1 數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r ............................................................................... 1 全球數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r ............................................................. 1 中國(guó)數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r ............................................................. 2 2 數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)現(xiàn)狀 ................................................................... 3 國(guó)際市場(chǎng) .................................................................................... 3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng) .................................................................................... 4 我國(guó) 產(chǎn)業(yè)政策 ................................................................... 4 機(jī)頂盒市場(chǎng)容量及需求情況 ............................................ 7 機(jī)頂盒生產(chǎn)及供給情況 ................................................... 8 3 數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................. 12 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一 ....................................................................... 12 節(jié)目?jī)?nèi)容匱乏 ........................................................................... 13 機(jī)頂盒市場(chǎng)有待成熟 ............................................................... 14 商業(yè)模式不成熟 ....................................................................... 16 4 中國(guó)數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè) ................................................. 17 需求量發(fā)展趨勢(shì) ....................................................................... 17 銷售模式發(fā)展趨勢(shì) ................................................................... 20 小結(jié)： ................................................................................................... 20 大連網(wǎng)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 1 1 數(shù)字電視 發(fā)展?fàn)顩r 球數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r 數(shù)字電視的發(fā)展有著廣闊的前景，縱觀全球，在過去的一年中全球各國(guó)都在大力發(fā)展數(shù)字電視及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并取得了很大進(jìn)展。由于客觀情況、標(biāo)準(zhǔn)、制式等不同，各國(guó)的數(shù)字電視發(fā)展?fàn)顩r也不盡相同，但一些數(shù)字電視發(fā)展比較迅速的國(guó)家，特別美國(guó)、日本、歐洲等國(guó)數(shù)字電視發(fā)展模式、發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的選擇對(duì)我國(guó)有一定的指導(dǎo)和借鑒意義。 〈一〉 美國(guó) 作為國(guó)際公認(rèn)的頭號(hào)政治經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，美國(guó)的數(shù)字電視發(fā)展目前也是遙遙領(lǐng)先。美國(guó)是世界上較早發(fā)展數(shù)字電視的國(guó)家，在技術(shù)領(lǐng)域不僅完成了數(shù)字電視三大標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，而且已經(jīng) 率先實(shí)現(xiàn)了商用播出。 在美國(guó) 目前地面數(shù)字電視的覆蓋率已達(dá) 94%，充分顯示了這項(xiàng)業(yè)務(wù)巨大的發(fā)展?jié)摿?。?shù)字電視用戶在第三季度也增長(zhǎng)了 150 萬，全美的用戶達(dá)到了 1370 萬。據(jù) NAB 稱，現(xiàn)在美國(guó)最少有 75%的家庭至少接收一套數(shù)字電視信號(hào)，由此可以看出，美國(guó)的數(shù)字電視已經(jīng)得到了大面積的推廣。 〈二〉 日本 日本的數(shù)字電視研究與開發(fā)進(jìn)展較快，并于 2020 在東京、大阪和橫濱開始播出地面數(shù)字電視，計(jì)劃 2020 年實(shí)現(xiàn)地面數(shù)字電視全國(guó)覆蓋，到 2020 年全國(guó)范圍內(nèi)的所有電視臺(tái)都將采用數(shù)字信號(hào)發(fā)送，徹底結(jié)束模擬信號(hào)發(fā)送的歷史 。為了實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，日本通過反復(fù)試驗(yàn)制定了符合本國(guó)國(guó)情的 ISDB 數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)。在用戶需求方面，日本的數(shù)字電視憑借其高質(zhì)量的電視畫面，在 2020 年 6 月舉辦的世界杯足球賽期間充分帶動(dòng)了日本廣播電視衛(wèi)星數(shù)字電視產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，至今日本的觀眾對(duì) BS 數(shù)字電視機(jī)產(chǎn)品熱情絲毫不減，反而日趨高漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本當(dāng)月 BS 數(shù)字電視的市場(chǎng)銷售量同比增長(zhǎng)了 倍。為了迎合消費(fèi)者的需求，日本多家電視機(jī)生產(chǎn)商們相繼推出了各自的 BS 數(shù)字電視新產(chǎn)品，可以預(yù)計(jì)日本的數(shù)字電視正處在一個(gè)騰飛的起點(diǎn)。 〈三〉 歐洲 大連網(wǎng)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 2 歐洲的數(shù)字電視興起比較早，目前 無論從技術(shù)上還是用戶規(guī)模上都處在穩(wěn)定的成熟時(shí)期。以英、法、德為代表的西歐國(guó)家制定了歐洲地區(qū)統(tǒng)一的數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn) DVB，并且為世界其他各國(guó)制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)提供了依據(jù)和參考。早在 1996 年歐洲數(shù)字電視的衛(wèi)星廣播就已經(jīng)開播，目前用戶已超過 500 萬，并已擴(kuò)展至東歐；有線電視網(wǎng)絡(luò)中數(shù)字電視的廣播從 1997 年開始。在 1998 年 11 月英國(guó)就開始數(shù)字電視的地面廣播，現(xiàn)在已經(jīng)成為全球數(shù)字電視普及率最高的國(guó)家，有將近一半的英國(guó)家庭看上數(shù)字電視。除了英國(guó)，西班牙、荷蘭、瑞典和法國(guó)等西歐國(guó)家也相繼引入數(shù)字電視服務(wù)。由于歐洲數(shù)字電視提 供商采取了有效的措施吸引觀眾接收數(shù)字電視，替用戶承擔(dān)了數(shù)字電視機(jī)頂盒的購(gòu)置費(fèi)，并且提供大量的付費(fèi)節(jié)目供用戶選擇，其互動(dòng)電視用戶規(guī)模已經(jīng)超過了美國(guó)。 〈四〉 其他 韓國(guó)在漢城進(jìn)行地面數(shù)字電視試驗(yàn)之后，決定采用美國(guó)的 ATSC 標(biāo)準(zhǔn)。已于2020 年在六個(gè)城市開展地面數(shù)字電視業(yè)務(wù)。同時(shí)韓國(guó)政府計(jì)劃在 2020 年結(jié)束模擬信號(hào)傳輸，屆時(shí)其國(guó)內(nèi)的數(shù)字電視普及率將達(dá)到 95%。到目前為止，韓國(guó)的數(shù)字電視產(chǎn)品的銷售額已經(jīng)超過了模擬電視，成為主導(dǎo)產(chǎn)品，已經(jīng)充分顯示了數(shù)字電視的發(fā)展?jié)摿Α? 新加坡正向數(shù)字化邁進(jìn)中，經(jīng)過復(fù)雜的試驗(yàn)后， 選擇歐洲 DVB 作為標(biāo)準(zhǔn)，并于 2020 年 9 月開始了交互電視的試播。 加拿大自從 2020 年秋季推出 50 個(gè)數(shù)字電視頻道之后，收看數(shù)字電視頻道的觀眾迅猛發(fā)展，到 2020 年第三季度其數(shù)字電視訂戶已經(jīng)激增至 290 萬戶。 南美國(guó)家巴西通過對(duì)歐洲、美國(guó)和日本數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試，決定采取日本的地面數(shù)字電視標(biāo)準(zhǔn) ISDBT。 除此之外，中國(guó)的臺(tái)灣、香港地區(qū)以及澳大利亞等國(guó)在數(shù)字電視方面分別制定了模擬轉(zhuǎn)數(shù)字的時(shí)間表，對(duì)數(shù)字電視技術(shù)進(jìn)行了積極的探索。 2020 年 12 月 22 日，在長(zhǎng)沙舉行的全國(guó)廣播影視工作 會(huì)議上，廣電總局正式提出將 2020 年作為“數(shù)字電視年”和“產(chǎn)業(yè)發(fā)展年”。根據(jù)廣電總局制定的發(fā)展規(guī)劃， 2020 年我國(guó)數(shù)字電視用戶市場(chǎng)要發(fā)展到 1000 萬， 2020 年達(dá)到 3000 萬。 大連網(wǎng)信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 3 并且我國(guó)宣布將在 2020年奧運(yùn)會(huì)期間播出數(shù)字電視并將于 2020年關(guān)閉模擬電視網(wǎng)絡(luò)。 過渡辦法采取“分區(qū)分片整體平移”的過渡辦法。在一個(gè) HFC(光纖和同軸電纜混合網(wǎng) ,即長(zhǎng)距離傳輸?shù)闹鞲删€采用光纖 ,信號(hào)質(zhì)量好 ,而且維護(hù)費(fèi)用低 ,向用戶分配中使用廉價(jià)的同軸電纜 )有線電視網(wǎng)中 ,以最后一級(jí)光節(jié)點(diǎn)為單位整體向數(shù)字平移 ,即在最后一級(jí)光節(jié)點(diǎn)所帶用戶每戶 至少配置一個(gè)機(jī)頂盒后 ,可以在該光節(jié)點(diǎn)關(guān)閉模擬信號(hào)。以此類推 ,當(dāng)所有光節(jié)點(diǎn)都關(guān)閉模擬信號(hào)后 ,整個(gè)有線電視網(wǎng)就可以停止傳送模擬信號(hào)。對(duì)于還未進(jìn)行光纜改造的有線電視網(wǎng) ,要求先進(jìn)行光纜改造再向數(shù)字化過渡。 我國(guó)是模擬彩電消費(fèi)和生產(chǎn)的世界頭號(hào)大國(guó)，我國(guó)現(xiàn)在模擬彩電的擁有量為 億臺(tái)，有有線電視用戶 1 億戶左右，并且計(jì)劃在 15 年過渡期間內(nèi)完成模擬向數(shù)字的轉(zhuǎn)變。如果從 2020 年起到 2020 年全面推廣有線數(shù)字電視與數(shù)據(jù)廣播業(yè)務(wù)，則平均每年將有 1400 萬臺(tái)機(jī)頂盒產(chǎn)品的需求。 2 數(shù)字電視機(jī)頂盒市場(chǎng)現(xiàn)狀 對(duì)數(shù)字電 視機(jī)頂盒制造商來說，前景是非常樂觀的。就地區(qū)性機(jī)會(huì)而言，機(jī)頂盒制造商 有許多良好的機(jī)會(huì)。從 2020 年市場(chǎng)的總體增長(zhǎng)來看，據(jù)推算， 2020年全球機(jī)頂盒的發(fā)貨量為 4100