【正文】 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第92頁 共92頁貴州久聯(lián)發(fā)展民用爆破器材行業(yè)招股說明書目錄 第一節(jié)概覽 一、發(fā)行人及主要發(fā)起人簡介 二、發(fā)行人主要財務數據 三、本次發(fā)行情況 四、募集資金的運用 第二節(jié)本次發(fā)行概況 一、本次發(fā)行基本情況 二、本次發(fā)行的有關當事人 三、發(fā)行時間表 第三節(jié)風險因素 一、產品結構調整風險 二、大股東控制風險 三、安全風險 四、政策性風險 五、業(yè)務經營風險 六、管理風險 七、財務風險 八、市場風險 九、技術風險 十、募集資金投向風險 十一、股市風險 第四節(jié)發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 二、發(fā)行人歷史沿革 三、發(fā)行人所屬9844生產分公司、9855生產分公司和控股子公司貴州新聯(lián)爆破工程有限公司歷史沿革 四、集團公司的資產和業(yè)務在改制設立發(fā)行人前后的變化情況 五、發(fā)行人的主要資產及業(yè)務 六、發(fā)行人股本構成 七、評估、審計及驗資情況 八、發(fā)行人資產產權、商標、生產經營憑照、土地使用權、專利等的取得情況38 九、發(fā)行人員工及其社會保障情況 十、發(fā)行人獨立運營能力 十一、發(fā)行人與發(fā)起人的關系 十二、發(fā)行人組織結構及部門職能 十三、發(fā)行人相關企業(yè)概況 十四、集團公司的重要承諾第五節(jié)業(yè)務和技術 一、民用爆破器材行業(yè)的基本情況 二、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 三、進入民用爆破器材行業(yè)的主要障礙 四、發(fā)行人面臨的主要競爭狀況 五、發(fā)行人的主營業(yè)務及其經營情況 六、發(fā)行人產品結構調整、產能變化及其對公司財務狀況的影響 七、與公司業(yè)務相關的主要固定資產、無形資產及特許經營權的情況 八、公司受到國家行政管制的產品和業(yè)務的銷售收入、毛利占全部產品和業(yè)務的比重，國家指導價格的標準，歷次指導價格調整對公司經營業(yè)績的影響情況 九、主要產品和服務的質量管理與控制 十、主要客戶及供應商 十一、資產重組對公司業(yè)務及財務的影響 十二、公司技術水平 十三、擬投資項目主要生產技術的類型、水平、所處階段及其核心技術的來源和方式 十四、研究開發(fā)情況 第六節(jié)同業(yè)競爭與關聯(lián)交易 一、同業(yè)競爭 二、關聯(lián)方、關聯(lián)關系及關聯(lián)交易 三、律師、保薦機構（主承銷商）關于關聯(lián)交易的意見 第七節(jié)董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術人員 一、董事會成員 二、監(jiān)事會成員 三、高級管理人員 四、核心技術人員 五、董事、監(jiān)事、高管人員的持股情況 六、董事、監(jiān)事、高級管理人員和獨立董事領取報酬情況 七、董事、監(jiān)事、高管人員兼職情況 第八節(jié)公司治理結構 一、獨立董事制度 二、關于股東和股東大會 三、關于董事會 四、關于監(jiān)事會 五、公司重大事項決策程序與規(guī)則 六、有關董事、監(jiān)事、高級管理人員的限制性規(guī)定 七、管理層對內部控制制度的自我評價 八、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況 第九節(jié)財務會計信息 一、報告期內簡要財務會計報表 二、財務報表的編制情況 三、利潤構成、變動趨勢與成因 四、應收賬款狀況 五、固定資產狀況 六、對外投資狀況 七、無形資產狀況 八、主要債項 九、股東權益狀況 十、現金流量狀況 十一、期后事項、或有事項及其他重要事項 十二、公司資產評估情況 十三、驗資情況 十四、2002年、2003年、2004年6月30日財務指標情況 十五、公司管理層對財務分析的意見 第十節(jié)業(yè)務發(fā)展目標 一、公司的經營發(fā)展戰(zhàn)略 二、公司的主要業(yè)務經營目標 三、公司的具體經營計劃 四、發(fā)行人發(fā)展計劃所依據的假設條件和面臨的主要困難 五、經營理念和經營方針 六、未來發(fā)展計劃與現有業(yè)務的關系 七、本次募集資金運用對實現上述業(yè)務發(fā)展目標的作用 第十一節(jié)募集資金運用 一、本次發(fā)行募集資金情況 二、本次發(fā)行募集資金不足對公司財務狀況及經營成果的影響 三、募股資金運用項目情況 第十二節(jié)發(fā)行定價及股利分配政策 一、發(fā)行定價 二、股利分配政策 三、歷年股利分配情況 第十三節(jié)其他重要事項 一、信息披露制度及為投資者服務的詳細計劃 二、重要合同 三、重大訴訟事項 第十四節(jié)董事及有關中介機構聲明 第十五節(jié)附錄和備查文件 釋義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列名稱具有以下含義： 元：指人民幣元 發(fā)行人、公司、本公司、 股份公司、久聯(lián)民爆：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 控股股東、集團公司、久聯(lián)集團、 久聯(lián)企業(yè)集團：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團有限責任公司 新聯(lián)爆破、爆破公司、 新聯(lián)爆破公司：指貴州新聯(lián)爆破工程有限公司 聯(lián)合經營公司：指貴州聯(lián)合民爆器材經營有限公司 久聯(lián)化工：指貴陽久聯(lián)化工有限責任公司 思南五峰、五峰化工公司、五峰 化工、思南五峰公司、五峰公司：指思南五峰化工有限責任公司 黔鷹鋁箔廠：指貴州黔鷹五七0八鋁箔廠 興泰實業(yè)、興泰公司：指貴州興泰實業(yè)有限公司 新聯(lián)房開、新聯(lián)房開公司：指貴州新聯(lián)房地產開發(fā)有限責任公司 久聯(lián)房開、久聯(lián)房開公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團房地產開發(fā)有限責任公司 新聯(lián)輕化工、新聯(lián)輕化工公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團新聯(lián)輕化工有限公司 祥和實業(yè)、祥和公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團祥和實業(yè)有限責任公司 民爆技術中心、技術中心指省級民爆行業(yè)技術中心 國防科工委：指中華人民共和國國防科學技術工業(yè)委員會 貴州省國防科工辦：指貴州省國防科學技術工業(yè)辦公室 保薦機構（主承銷商）、漢唐證券：指漢唐證券有限責任公司 證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會 律師事務所、發(fā)行人律師：指北京市鼎業(yè)律師事務所 會計師事務所、天一（中和正信） 所、申報會計師事務所：指天一（中和正信）會計師事務所有限責任公司 評估事務所、中審所、中審事務 所、中審會計師事務所：指中審會計師事務所有限公司 工行：中國工商銀行貴陽市云巖支行 農行：中國農業(yè)銀行貴陽市中北支行 股東大會：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司股東大會 董事會：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司董事會 公司章程：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司章程 承銷協(xié)議：指發(fā)行人就本次股票發(fā)行與保薦機構（主承銷商） 簽訂的承銷協(xié)議 本質安全水平：指民爆器材企業(yè)技術水平對企業(yè)經營安 全的保障度 單質炸藥：指由一種化學物質構成、不需要與其他化學物質 160