【正文】 控制閥市場(chǎng)研究報(bào)告 第一部分 控制閥行業(yè)概況 一、全球控制閥行業(yè)狀況 全球的閥門生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)超過了 5000 家，由于閥門產(chǎn)品中的通用產(chǎn)品制造簡(jiǎn)單，需求量大，全球的競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈。全球最大的十五家企業(yè)沒有達(dá)到壟斷的程度，全球最大的五家閥門公司： TYCO、FLOWSERVE、 EMERSON、 DRESSER、 COOPER，全部銷售額只占全球市場(chǎng)的 12%，再接下來的五家公司： ABB、 SPX、 CIRCOR、 MESTO、 KSB 的全部銷售額只能占到 4%。總的來看是全球市場(chǎng)占有率在前十五名的企業(yè)加起來，其市場(chǎng)占有率不足 19%。而作為閥門行業(yè)中技術(shù)含量較高的控制閥產(chǎn)品則與之相反，目前全球排名前十五的企業(yè)占領(lǐng)了全球約 85%的市場(chǎng)。 從 19世紀(jì)控制閥應(yīng)用在蒸汽機(jī)開始直到今天，控制閥已經(jīng)發(fā)展成為全球年產(chǎn)值約為 200億美元的產(chǎn)業(yè)，而且隨著全球性工業(yè)化的發(fā)展，保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)。目前全球的控制閥市場(chǎng)如同大部分工業(yè)品一樣被三個(gè)經(jīng)濟(jì)體瓜分，分別是美國(guó)為代表的北美經(jīng)濟(jì)體，以德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)為代表的歐盟地區(qū)，和以日本為代表的亞太地區(qū)。 美國(guó) 作為世界上的頭號(hào)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)，美國(guó)的閥門工業(yè)從二戰(zhàn)后初期的全球一半產(chǎn)值下降到現(xiàn)在的 30%左右，仍然是全球的 最大的閥門供應(yīng)商。據(jù)美國(guó)閥門協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，美國(guó)閥門協(xié)會(huì)有超過 110 家企業(yè)，年產(chǎn)值超過 40億美元。隨著美國(guó)公司國(guó)際化程度的不斷加強(qiáng)，閥門企業(yè)開始通過收購(gòu)本土以及世界其它國(guó)家的企業(yè)來擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。由于企業(yè)之間的收購(gòu)不斷加劇，如今美國(guó)的閥門企業(yè)多數(shù)屬于某個(gè)超大型跨國(guó)公司的一部分。著名的 TYCO 流體控制公司是年度銷售額 340 億美元的 TYCO 國(guó)際的子公司；MASONEILAN 公司是 DRESSER 工業(yè)公司的一部分，其年銷售額超過 3 億美元； 1984 年就在中國(guó)開展業(yè) 務(wù)的 FISHER 控制閥由于進(jìn)入中國(guó)較早，其產(chǎn) 品已經(jīng)成為中國(guó)教科書的樣板，其母公司 EMMERSON 集團(tuán)的銷售額已超過 140 億美元。 德國(guó) 作為歐盟經(jīng)濟(jì)體的火車頭，德國(guó)的經(jīng)濟(jì)在二戰(zhàn)后得到了迅速的恢復(fù)，德國(guó)產(chǎn)品憑借其優(yōu)良的質(zhì)量迅速占領(lǐng)了歐洲市場(chǎng)，并隨著中國(guó)的對(duì)外開放來到了中國(guó)。目前德國(guó)的閥門生產(chǎn)企業(yè)有 170 多家，產(chǎn)值超過 22億歐元，其中出口率為 50%左右。德國(guó)的閥門企業(yè)一直保持著中小型私營(yíng)企業(yè)的特點(diǎn)，目前剛剛開始類似美國(guó)的企業(yè)并購(gòu)，但還沒有形成類似美國(guó)的大的跨國(guó)公司。德國(guó)的控制閥企業(yè)多數(shù)屬于專業(yè)性很強(qiáng)的公司，在某一類產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)制造方面都有自己的獨(dú)到之 處。 SAMSON 公司作為德國(guó)控制閥行業(yè)的領(lǐng)軍者，銷售額超過 4 億歐元，從 1909 年發(fā)明的波紋管開始，一直在控制閥領(lǐng)域保持技術(shù)和質(zhì)量的領(lǐng)先。 AUMA公司是世界上最大的專業(yè)生產(chǎn)控制閥用的電動(dòng)執(zhí)行器的企業(yè)之一，銷售額在 億歐元左右，其在電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)上的技術(shù)領(lǐng)先使其保持著巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 日本 作為世界第二的經(jīng)濟(jì)體，日本的閥門企業(yè)共有 706 家，但其中 15 家的產(chǎn)值占到了整個(gè)市場(chǎng)的 70%。日本閥門市場(chǎng)的總產(chǎn)值約為 6 億美元，控制閥是其出口的主要產(chǎn)品。作為中國(guó)的近鄰，日本的控制閥企業(yè)早在 60 年代就來到中國(guó)，至今為止，日本 的控制閥企業(yè)是目前國(guó)內(nèi)合資企業(yè)的最大的合作外方。YAMATAKE、 KOSO 等幾家日本最著名的控制閥生產(chǎn)商目前和國(guó)內(nèi)的多家公司進(jìn)行了合資，其產(chǎn)品由于價(jià)格適中，質(zhì)量較好，迅速占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)的中低端市場(chǎng)。同樣，在日本本國(guó)生產(chǎn)的控制閥在制造質(zhì)量和技術(shù)上領(lǐng)先于合資企業(yè)，保持著在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。 二、我國(guó)控制閥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 經(jīng)過幾十年的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)閥門的廠家約有 3000 家，從事控制閥專業(yè)化生產(chǎn)的不足 200 家。除少數(shù)特殊閥門產(chǎn)品外，現(xiàn)有的產(chǎn)品品種和數(shù)量基本能夠滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，但各類閥門的可靠性和使用壽命等技術(shù)方面 與國(guó)外的產(chǎn)品還有較大的差距。國(guó)內(nèi)多數(shù)的控制閥生產(chǎn)廠家在上個(gè)世紀(jì) 80 年代，先后從德國(guó)、美國(guó)和日本等國(guó)家引進(jìn)技術(shù)，開始合資生產(chǎn)，例如吳忠儀表廠和日本 YAMATAKE 的合作，鞍山自控股份與德國(guó) IWK 和日本 KOSO 的合作等。與此同時(shí)大量的私營(yíng)和民營(yíng)企業(yè)加入到閥門行業(yè)中來，但他們目前的主要方向是通用閥門領(lǐng)域，集中以控制閥為主要產(chǎn)品的還很少?？偟膩碚f，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的控制閥集中在技術(shù)含量低、使用壽命短、質(zhì)量一般的水平，有相當(dāng)一部分產(chǎn)品，特別是一些特殊性能產(chǎn)品，在產(chǎn)品機(jī) 構(gòu)上和產(chǎn)品質(zhì)量上存在較大差距，仍需進(jìn)口。閥門產(chǎn)品每年進(jìn)口約 2 億美元，其中控制閥占了 70%左右。主要包括電站用的高參數(shù)控制閥、減壓閥和安全閥；石化、冶金用的高參數(shù)控制閥及金屬密封蝶閥和球閥。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)政府在石油天然氣、石化、電力、冶金鋼鐵、市政等領(lǐng)域的投資持續(xù)增長(zhǎng)，在有效地推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的同時(shí)，也為控制閥行業(yè)帶來了前所未有的機(jī)會(huì)，目前國(guó)際上知名的控制閥廠商都已經(jīng)來到中國(guó)設(shè)廠或建立辦事機(jī)構(gòu)。 三、控制閥行業(yè)發(fā)展的特點(diǎn) 從控制閥的發(fā)展歷史來看，控制閥發(fā)展的特點(diǎn)有： 1. 控制閥的發(fā)展與工業(yè)生產(chǎn)過程控制的發(fā)展密切相關(guān)。例如，單座閥的不平衡力大，不 能適應(yīng)工業(yè)生產(chǎn)過程高壓差的控制要求，為此，研制了帶平衡閥芯的套筒閥；當(dāng)控制閥噪聲已成重要環(huán)境污染時(shí)，不少具有降噪功能的控制閥和降噪的閥內(nèi)件應(yīng)運(yùn)而生；當(dāng)工業(yè)生產(chǎn)過程對(duì)高溫、低溫和泄漏等有一定要求時(shí)，誕生了適應(yīng)高溫和低溫的伸長(zhǎng)型閥蓋和用波紋管密封的閥蓋等。 2. 控制閥的發(fā)展與提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低原材料消耗等緊密結(jié)合，使控制閥產(chǎn)品的品種更新和增加，功能擴(kuò)展，適應(yīng)面越來越廣。例如，控制閥的品種有單座閥、雙座閥、三通閥、角現(xiàn)閥、套筒閥、閥體分離閥、隔膜閥、高壓閥、偏心旋轉(zhuǎn)閥、偏心閥板閥、蝶閥、閘閥等；執(zhí)行機(jī)構(gòu)有氣動(dòng)薄 膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)、電液執(zhí)行機(jī)構(gòu)、齒輪執(zhí)行機(jī)構(gòu)等；閥門定位器有氣動(dòng)閥門定位器、電氣閥門定位器、智能電氣閥門定位器等。 3. 控制閥的發(fā)展使工業(yè)應(yīng)用更方便、靈活、可靠?？刂崎y設(shè)計(jì)計(jì)算采用更適合的計(jì)算公式；控制閥的安裝和維護(hù)變得更方便；控制閥閥內(nèi)件設(shè)計(jì)，如流路設(shè)計(jì)、材質(zhì)選用、降噪設(shè)計(jì)等，使工業(yè)應(yīng)用面更廣泛，使用更可靠。 四、國(guó)內(nèi)控制閥企業(yè)狀況 為了了解控制閥行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，慧聰行業(yè)研究院對(duì)業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行了問卷調(diào)查。 1. 控制閥企業(yè)成立時(shí)間和人員規(guī)模 我國(guó)控制閥生產(chǎn)企業(yè)主要分布在浙江、江蘇以及北京和天津，公司成立時(shí)間 都不太長(zhǎng)，有一半的企業(yè)在 5 年以內(nèi)， 610 年的企業(yè)占到將近四分之一，控制閥企業(yè)成立時(shí)間較長(zhǎng)的主要是國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)。 在人員規(guī)模上， 20 人以下的小企業(yè)占到了三分之一， 2150 人和 51100 人的企業(yè)大約各占四分之一。 2. 控制閥企業(yè)類型 和性質(zhì) 在控制閥行業(yè)，生產(chǎn)商占 75%，經(jīng)銷商占 20%。在企業(yè)性質(zhì)上，絕大部分是民營(yíng)企業(yè)，占 86%，國(guó)有企業(yè)和外商獨(dú)資企業(yè)都不到 10%。 3. 產(chǎn)品類型及應(yīng)用行業(yè) 從調(diào)查結(jié)果來看，有 30%的企業(yè)生產(chǎn)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的控制閥，生產(chǎn)液動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制閥的企業(yè)最少，只有 4%?？刂崎y產(chǎn)品主要應(yīng)用在化工、電力、石油、天然氣行業(yè)，應(yīng)用在造紙和冶金行業(yè)也相對(duì)較多。 4. 控制閥企業(yè)營(yíng)業(yè)規(guī)模 從控制閥企業(yè)的年?duì)I業(yè)額來看，有 22%的企業(yè)年收入在 100 萬以下，年收入超過 2020 萬的企業(yè)只占到 10%，從增長(zhǎng)速度來看，上規(guī)模的國(guó)有企業(yè)和外資企業(yè)的增長(zhǎng)速度相對(duì)較慢，國(guó)內(nèi)的民營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)較快，尤其是浙江的控制閥企業(yè)，絕大部分企業(yè)的增長(zhǎng)速度都超過 30%。 五、控制閥應(yīng)用中存在的問題 1. 控制閥的品種多，規(guī)格多，參數(shù)多 控制閥為適應(yīng)不 同工業(yè)生產(chǎn)過程的控制要求，例如溫度、壓力、介質(zhì)特性等，有近千種不同規(guī)格、不同類型的產(chǎn)品，使控制閥的選型不方便、維護(hù)不方便、管理不方便。 2. 控制閥的可靠性差 控制閥在出廠時(shí)的特性與運(yùn)行一段時(shí)間后的特性有很大的差異，例如，泄漏量增加、噪聲增大、閥門復(fù)現(xiàn)性變差等，給長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行帶來困難。 3. 控制閥笨重 給控制閥的運(yùn)輸、安裝、維護(hù)帶來不便，通常，控制閥重量比一般的儀表重量要重幾倍到上百倍，例如，一臺(tái) DN200 的控制閥重達(dá) 700kg，運(yùn)輸、安裝和維護(hù)都需要?jiǎng)佑靡恍C(jī)械設(shè)備才能完成，給控制閥的應(yīng)用帶來不便。 4. 控制系統(tǒng)品質(zhì)差 控制閥的流量特性與工業(yè)過程被控對(duì)象特性不匹配，造成控制系統(tǒng)品質(zhì)變差?？刂崎y的理想流量特性已在產(chǎn)品出廠時(shí)確定，但工業(yè)過程被控對(duì)象特性各不相同，加上降壓比變化，使控制閥工作流量特性不能與被控對(duì)象特性匹配，并使控制系統(tǒng)控制品質(zhì)變差。 5. 控制閥噪聲過大 工業(yè)應(yīng)用中，控制閥噪聲已成為工業(yè)設(shè)備的主要噪聲源，因此，降低控制閥噪聲已成為當(dāng)前重要的研究課題，并得到各國(guó)政府的重視。 6. 降低能耗 控制閥是耗能設(shè)備，在能源越來越緊缺的當(dāng)前，更應(yīng)采用節(jié)能技術(shù)，降低控制閥的能耗，提高能源的利用率。 第 二部分 控制閥企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力 1. 產(chǎn)品研發(fā)能力 作為技術(shù)含量較高的控制閥行業(yè)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)在研發(fā)能力上投入非常不足，有四分之一的企業(yè)沒有研發(fā)人員，近一半的企業(yè)研發(fā)人員不足 5 人，本來在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)大部分不關(guān)注產(chǎn)品的 研發(fā)，重視研發(fā)的是外資企業(yè)、合資企業(yè)和國(guó)有企業(yè)。在研發(fā)費(fèi)用上， 39%的企業(yè)沒有研發(fā)費(fèi)用， 29%的企業(yè)研發(fā)費(fèi)用不到企業(yè)營(yíng)業(yè)額的 5%。擁有核心技術(shù)或?qū)＠钠髽I(yè)不到 30%。 2. 銷售渠道 在銷售渠道上， 60%的控制閥企業(yè)即公司直接銷 售又采用經(jīng)銷或代理，只有三分之一的企業(yè)只采用公司直接銷售，通過對(duì)控制閥企業(yè)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)， 60%的企業(yè)沒有設(shè)立分公司，有分公司的企業(yè)也以 12 家分公司居多。在老客戶所占公司的銷售比上，大部分企業(yè)所占的比例在 4070%之間。 3. 市場(chǎng)推廣 在 市場(chǎng)推廣上，控制閥企業(yè)主要采用網(wǎng)絡(luò)宣傳和展會(huì)推廣，另外平面廣告方面也做得相對(duì)較多；在費(fèi)用上，有將近一半的企業(yè)市場(chǎng)推廣費(fèi)占營(yíng)業(yè)額的 25%，有 27%的企業(yè)市場(chǎng)推廣費(fèi)用占營(yíng)業(yè)額的 610%。 4. 信息獲取渠道及毛利率 控制閥企業(yè)獲取行業(yè)信息主 要是通過行業(yè)網(wǎng)站、行業(yè)雜志以及與客戶交流。有 39%的控制閥企業(yè)毛利率在 1120%， 42%的企業(yè)毛利率在 2130%。 第三部分 行業(yè)優(yōu)勢(shì)與差距 一、我