【正文】 天 六 勞動定員 人 420 1 管理人員 人 13 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 11 頁 20xx 年 5 月 2 技術(shù)人員 人 11 3 工人及其他 人 396 七 項目建設用地指標 1 廠區(qū)用地面積 m2 31260 總用地折合 畝 2 總建筑面積 m2 41858 12468 3 項目投資強度 萬元 /公頃 557 ≥ 510 萬元 /公頃 4 容積率 ≥ 5 建筑系數(shù) % ≥ 30% 6 行政及服務設施用地比重 % ≤ 7% 八 項目 建設總 投資 萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 萬元 含建設期利息 鋪底 流動資金 萬元 九 年總成本 萬元 十 年經(jīng)營成本 萬元 十一 年銷售收入 萬元 13525 十二 年利潤總額 萬元 十三 年營業(yè) 稅金及附加 萬元 十四 財務評價指標 1 投資回收期 (含 1 年建設期 ) 年 2 投資利稅率 % 43 3 投資利潤率 % 24 4 資本金利潤率 % 78 5 財務內(nèi)部收益率 % 23 所得稅后 6 財務凈現(xiàn)值 萬元 1337 所得稅后 7 盈虧平衡點 % 8 借款償還期 年 5 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 12 頁 20xx 年 5 月 第二章 市場供需預測和生產(chǎn)規(guī)模的確定 項目興建理由 羅非魚屬于曖水性魚類。海南地處熱帶 — 亞熱帶，年平均氣溫為22— ℃，最熱月平均氣溫 29℃，最冷月平均氣溫 15℃ ，雨量充沛，光照充足，養(yǎng)殖羅非魚自然條件十分優(yōu)越 。在海南， 羅非魚幾乎全年均可生長，是全國羅非魚自然 生長條件最佳的地區(qū)，也是我 國羅非魚主要養(yǎng)殖區(qū)。采用標粗大規(guī)格魚種養(yǎng)殖技術(shù)，在海南一年可養(yǎng)兩至三茬，可實現(xiàn)全年均衡上市，這在其他省市是無法比擬的， 因此 海南養(yǎng)殖羅非魚具有得天獨厚的優(yōu)勢。 羅非魚 以肥大肉厚、肉質(zhì)細軟、 口感鮮甜、蛋白質(zhì)含量和營養(yǎng)價值高，逐漸成為深海鱈魚的替代品，深受歐洲、美國、日本、韓國、中東等國家和地區(qū)消費者的青睞。在歐美地區(qū)消費者的心目中，羅非魚僅次于三文魚，位居第二。它將是 21 世紀最具發(fā)展?jié)摿Φ酿B(yǎng)殖品種。 隨著全球深海魚捕撈量的減少，加上國際 畜禽產(chǎn)品市場受到畜禽疫情的沖擊，羅非魚國際消費需求量將呈逐年上升趨勢。有關資料顯示，國際市場對羅非魚的年需求量將近 20 萬噸，僅美國一年羅非魚的需求量就高達 10— 12 萬噸（折為原料約 30 多萬噸），且 90%從其他國家進口，進口總量以每年 10%的速度遞增， 20xx年美國羅非魚進口量達 萬噸， 20xx 年進口量 突破 15 萬噸，成為全球最大的羅海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 13 頁 20xx 年 5 月 非魚進口和消費國。歐洲 也 正逐漸成為重要的新興羅非魚消費市場，英國是主要的羅非魚消費地，法國接受各種類型的羅非魚片，德國、荷蘭、比利時、意大利和西班牙等國則接受生鮮冷藏的羅非魚 片。另一個重要市場是阿拉伯各國，沙特阿拉伯是最大進口國，其次是科威特、阿拉伯聯(lián)合酋長國等。國際市場對羅非魚的巨大需求為我省羅非魚發(fā)展提供了廣闊的市場空間。 20xx年 10 月，經(jīng)海南省政府同意批準實施的《海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)化行動計劃》， 更 為全省羅非魚養(yǎng)殖戶及 加工生產(chǎn)企業(yè)指明了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的光明之路，這也為 我省羅非魚養(yǎng)殖和加工業(yè)提供了 難得的發(fā)展機遇。 海南省海岸線全長 1528 千米，適合發(fā)展養(yǎng)殖的資源也極為豐富。據(jù)全省不完全統(tǒng)計，原有對蝦養(yǎng)殖面積約 20 萬畝，羅非魚養(yǎng)殖面積約 10 萬畝。 20xx 年以來，在國際消費市場的拉動 和各級政府扶持政策的雙重作用下，海南省羅非魚產(chǎn)業(yè)取得了長足的進展，連續(xù) 3 年以每年新增精養(yǎng)面積 2 萬畝、新增產(chǎn)量 2 萬噸的速度在發(fā)展。至 20xx年，海南省羅非魚養(yǎng)殖面積達 29 萬畝（其中池塘面積 19 萬畝），產(chǎn)量達 萬噸，居全國第二位，占全國羅非魚總產(chǎn)量的 15%。羅非魚養(yǎng)殖產(chǎn)量占海南省淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的 73%，養(yǎng)殖產(chǎn)值超過 11 億元，同時解決 了 萬人的就業(yè)問題，羅非魚已成為海南省優(yōu)勢養(yǎng)殖品種。 然而截止目前，全省水產(chǎn)品加工量占漁業(yè)產(chǎn)量的比重卻不大，徘徊在五分之一左右，遠遠落后于發(fā)達地區(qū)的比重。因此，在蓬勃發(fā)展起來 的水產(chǎn)養(yǎng)殖的背景下，興建水產(chǎn)加工項目方向正確，時機成熟。 海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 14 頁 20xx 年 5 月 要使 海南羅非魚產(chǎn)業(yè)做大 、做強 ， 除了需要在養(yǎng)殖環(huán)節(jié) 加快品種的提純復壯、 推行生態(tài)養(yǎng)殖 外， 還需要 根據(jù)產(chǎn)業(yè)布局，推動羅非魚 后續(xù) 深加工示范基地的建設 ，以此搶占更加廣闊的國際大市場 。由 海南勤富 實業(yè)有限公司提出建設的 文昌 食品加工廠項目 ，其 建設優(yōu)勢明顯，意義突出。 （ 1）是項目建設單位自身發(fā)展和經(jīng)營運作戰(zhàn)略的必然要求。 海南勤富實業(yè)有限公司自成立以來，始終以水產(chǎn)養(yǎng)殖 為本，通過多年的滾動發(fā)展， 已成為 我省最 早 發(fā)展羅非魚養(yǎng)殖、養(yǎng)殖技術(shù)最全 面、規(guī)模最大的省級漁業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭民營企業(yè)。 公司現(xiàn) 擁 有 12 個 羅非魚養(yǎng)殖 基地， 遍布文昌、定安、臨高等市縣，含結(jié)盟農(nóng)戶養(yǎng)殖面積共達 ，年產(chǎn)量約 （其中：公司自有魚場 5000 畝，年產(chǎn)量約 萬噸） 。目前， 公司自產(chǎn)的羅非魚靠委托省內(nèi)幾家 水產(chǎn)冷凍加工廠加工出口至歐盟、美國和日本等國 際市場， 倍受消費者的青睞，產(chǎn)品供不應求 。 隨著企業(yè)規(guī)模、知名度及經(jīng)濟實力的提高，走集養(yǎng)殖、收購、加工、包裝、速凍、運銷為一體的規(guī)模化、科學化、集約化、規(guī)范化、標準化和 品牌化的產(chǎn)業(yè)經(jīng)營運作 之路的戰(zhàn)略思想不斷在企業(yè)管理層中 得強化和認可。本項目就是以勤富 公司現(xiàn)有的羅非魚 養(yǎng)殖場 和 扶農(nóng)基地的養(yǎng)殖 資源為依托， 以《綠色食品標準化發(fā)展綱要》和出口質(zhì)量標準為準則，按照 “立足海南，面向全國，走向世界” 的經(jīng)營戰(zhàn)略，采用“公司 +基地”和“公司 +農(nóng)戶”的形式，打通可能 制約水產(chǎn)加工海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 15 頁 20xx 年 5 月 的原料瓶頸，解決水產(chǎn)養(yǎng)殖淡季與旺季、產(chǎn)地與銷地的供需矛盾，提高產(chǎn)品經(jīng)濟價值，滿足不同層次消費者的需要和提高國際市場競爭力。 （ 2）有利于提高海南水產(chǎn)品市場競爭力，創(chuàng)造品牌效應。 隨著我國加入世界貿(mào)易組織（ WTO），各地漁業(yè)主管部門把水產(chǎn)品加工作為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的手段來抓，在 抓好水產(chǎn)品加工產(chǎn)量的同時，很抓水產(chǎn)品的質(zhì)量。 海南島環(huán)境優(yōu)越，養(yǎng)殖生態(tài)條件好。全省的遠海和近海域水質(zhì)均達到國家一類水質(zhì)標準，全部為清潔海域。近岸海域一類水質(zhì)占 95%以上，是我國唯一的一塊凈海。優(yōu)越的養(yǎng)殖環(huán)境為水產(chǎn)品加工業(yè)提供了優(yōu)質(zhì)的資源保證。同時，本項目在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中引入美國 FDA有關水產(chǎn)品危害分析與關鍵控制點（ HACCP 體系），滿足發(fā)達國家過高的食品衛(wèi)生安全標準，滿足高品質(zhì)出口水產(chǎn)品的要求，提高產(chǎn)品在國際市場上的競爭力，創(chuàng)造海南水產(chǎn)品品牌效應。 （ 3）改變海南水產(chǎn)品加工業(yè)的落后狀況，增加出口創(chuàng)匯能力。 海南全省水產(chǎn)品加工總量為 萬噸，占水產(chǎn)品生產(chǎn)總量的%，遠遠落后于發(fā)達國家的水平（ 70%）。其中，出口量為 21858噸，占加工總量的 %。 目前，全省上規(guī)模的水產(chǎn)品加工廠數(shù)量 較 少。普遍存 在著規(guī)模小、生產(chǎn)能力低，生產(chǎn)廠房、設備陳舊， 生產(chǎn)管理和控制手段低下的不利因素。 雖然有幾家出口型水產(chǎn)加工企業(yè)，但其產(chǎn)品品種單一，數(shù)量有限，遠遠無法適應于快速發(fā)展的海洋漁業(yè)和水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)對水產(chǎn)加工業(yè)海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 16 頁 20xx 年 5 月 的要求。 由于本省水產(chǎn)加工業(yè)發(fā)展的滯后，使得大量的優(yōu)質(zhì)原料流出島外加工出口，造成相當大的產(chǎn)品附加值和稅匯流失。如果不加 快發(fā)展海南的水產(chǎn)加工業(yè)，勢必影響到我省漁業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，影響蓬勃發(fā)展起來的水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的健康、持久的發(fā)展。因此，加速發(fā)展水產(chǎn)品加工業(yè)，改變海南水產(chǎn)品加工業(yè)的落后狀況，是增加我省水產(chǎn)品出口創(chuàng)匯能力的需要。 本項目為外銷 型企業(yè)，生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是出口銷售，其優(yōu)勢就是公司自產(chǎn)及公司扶農(nóng)生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)羅非魚 。肉質(zhì)結(jié)實、味道鮮美 、質(zhì)量保證的羅非魚 原料， 其 品質(zhì)優(yōu)良，口感接近天然產(chǎn)品，是國際市場深受歡迎的產(chǎn)品。 （ 4）符合產(chǎn)業(yè)政策，是提高勞動就業(yè)率的需要。 水產(chǎn)業(yè)是獨具我省優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)，水產(chǎn)養(yǎng)殖和加工業(yè)是我省農(nóng)業(yè)的重要支柱產(chǎn) 業(yè)，在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中具有舉足輕重的地位。海南省委、省政府一貫對發(fā) 展水產(chǎn)品加工業(yè)十分重視，尤其把羅非魚 加工視為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的龍頭。做大做強水產(chǎn)加工業(yè)，有利于改變我省水產(chǎn)品加工環(huán)境，擴大加工規(guī)模，提高產(chǎn)品加工質(zhì)量。 水產(chǎn)加工業(yè)是一個綜合性很強的產(chǎn)業(yè)，它與種苗繁育業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、飼料工業(yè)、運輸業(yè)、包裝工業(yè)、漁藥制造業(yè)等行業(yè)息息相關。水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展又將促進相關產(chǎn)業(yè)的連鎖發(fā)展。我省閑置勞動力多，工業(yè)項目有限，就業(yè)機會較少，因此，本項目建設不但解決了相關產(chǎn)業(yè)人員的就業(yè)問題，而且也提供了部分當?shù)卮龢I(yè)人員、下崗人員 和周邊農(nóng)民的就業(yè)機會。同時，本項目的建設有利于我省的水產(chǎn)品向多元化發(fā)海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 17 頁 20xx 年 5 月 展，加快水產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展步伐，提高水產(chǎn)品的附加值，增加農(nóng)民（漁民）的收入，有利于和諧社會的建設和全面小康社會的實現(xiàn)。 產(chǎn)品市場需求調(diào)查 羅非魚原產(chǎn)于非洲和中東沿岸地區(qū)。作為聯(lián)合國糧農(nóng)組織推薦的綠色食品，其味道鮮美，肉質(zhì)結(jié)實，近年被視為傳統(tǒng)白肉魚種的替代品種，正日漸受到國際的青睞。 據(jù)有關信息材料表明， 在美國，羅非魚已經(jīng)成為第九大消費水產(chǎn)品。近十年內(nèi)，進口量增長了 700%，且每年都有大幅增長，已成為美洲消費和進口羅非魚的最大市場 。而 近期，歐洲亦已逐漸成為重要的羅非魚消費市場，且價格較好，在當?shù)孛抗餅?4 美元左右。據(jù)介紹，歐洲羅非魚市場的消費類型主要有 3種形式：即新鮮冷藏切片、低溫切片與冷凍切片。在歐洲市場中，法國接受各類型的羅非魚切片，德國、荷蘭、比利時、意大利與西班牙等國則接受新鮮冷藏的羅非魚切片。 隨著我們國內(nèi)經(jīng)濟的日益發(fā)展，廣大人民群眾的生活水平不斷提高。人們物資生活中對蛋白質(zhì)的需求量越來越大，而水產(chǎn)品已成為人們越來越重視的動物蛋白質(zhì)之一，需求量在市場上的比重越來越大，供求矛盾仍然突出。羅非魚產(chǎn)品所具有的肉質(zhì)鮮嫩、口感好、骨 刺少、無土腥味等優(yōu)點，比較于我國傳統(tǒng)養(yǎng)殖和消費青魚、草魚、鰱魚、鳙魚四大家魚及鯉魚、鳊魚、淡水鯉魚等品種，更適合國內(nèi)消費大眾的口味。在國內(nèi)市場，羅非魚片的批發(fā)價格為 18— 30 元 /kg，市場零售價格為 40 元 /kg，在北京、上海、廣州、深圳等國內(nèi)發(fā)達大城市的賓海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 18 頁 20xx 年 5 月 館酒店售價在 100— 200元 /kg 不等。 羅非魚產(chǎn)品在國內(nèi)市場需求量也逐年倍增，特別是羅非魚深加工產(chǎn)品銷售的范圍更加廣泛，吃法有生食、有熟食等等。從國內(nèi)的銷售水平分析，市場潛力相當大。 20xx 全國羅非魚市場總收入 54 億元（ 萬噸 ６元 /㎏），而加工出口量達 萬噸，僅出口美國量即 7 萬噸（全世界羅非魚產(chǎn)品貿(mào)易 13 萬噸，美國進口量 11 萬噸），出口銷售額達 ； 20xx年全國羅非魚市場總收入 62億元（ 104萬噸 6 元 /㎏）， 20xx年預測可達 72 億元（ 120 萬噸 6 元 /㎏），出口預計銷售額分別為 ， 億美元，如果按照 15％年增長率計算，到 20xx 年我國羅非魚可達 90 億元（ 150萬噸 6 元 /㎏），出口預計銷售額為 億美元（按照 15%年增長率計算）。 因此可以看出，羅非魚的市場不僅僅在于出口，他更大的市場在于內(nèi)銷，在 于冷凍銷售或冰鮮銷售，而不是活銷。只有冰鮮或冷凍，羅非魚的市場面才能夠迅速的擴大，以迎合生產(chǎn)的增長。 世界海洋漁業(yè)現(xiàn)狀，尤其鱈魚等的衰竭，迫使尋找代替品。羅非魚因其肉質(zhì)白潔、彈性、少刺，被視為“白色三文魚”，逐漸為人們所熟悉。世界貿(mào)易量迅速上升，全世界羅非魚產(chǎn)品貿(mào)易量 13 萬噸以上，銷售金 35 億美元以上。主要進口國家和地區(qū)是美國、歐洲、中東、日本等。由于羅非魚無宗教或文化背景限制、存在的環(huán)境問題較少等，其需求量也十分廣泛。早期，羅非魚只在日本、美國市場銷售。海南勤富實業(yè)有限公司文昌食品加工廠（Ⅰ期）工程 項目 可行性研究報告 第 19 頁 20xx 年 5 月 近幾年來，已經(jīng)發(fā)展到世界各國家銷 售。而我國出口的羅非魚產(chǎn)品總量僅占世界總需求量的 %，可見發(fā)展羅非魚深加工產(chǎn)品，滿足國際市場需求，前景十分看好。 由于世界各國對海洋可捕魚種類控制越來越嚴格，至使水產(chǎn)加工原料魚嚴重不足。羅非魚是可人工養(yǎng)殖類魚種，也是世界性可消費魚種。羅非魚在海南一年四季均可養(yǎng)