客戶經(jīng)理的職責概述-文庫吧
2025-02-22 18:09 本頁面
【正文】 點業(yè)務發(fā)展狀況 .網(wǎng)點保險業(yè)務數(shù)據(jù) .網(wǎng)點周邊環(huán)境信息 .網(wǎng)點同業(yè)基本信息 姓名、年齡、電話、家庭住址、生日、家庭成員情況等。 定期、活期、存款增量、客戶量、國債、基金等。 同業(yè)數(shù)量、躉交、期交、月均產(chǎn)能、推薦頻率等。 網(wǎng)點位置、小區(qū)、商場、客流量等。 同業(yè)名稱、同業(yè)月均業(yè)務量、主打產(chǎn)品、人員情況等。 .與銀行人員溝通和交流（） 9 、根據(jù)公司的工作安排，對所轄代理機構(gòu)各層級人員進行集中式及日常業(yè)務培訓。 集中式培訓 日常業(yè)務培訓 支行培訓 座談會式 講座式 演練式 答疑式 、培訓及輔導（） 10 、 從所轄代理機構(gòu)收集培訓需求，并及時反饋給公司部門相關(guān)人員。 ?銀行培訓需求表 ?銀行培訓意見反饋表 、培訓及輔導（） 11 激勵方案落實 ?激勵方案的宣導、追蹤 ?激勵費用發(fā)放的方式及注意點 ?銀行人員對激勵方案的反饋意見 12 客戶服務 、對銀行人員的服務 銀行人員的咨詢 銀行關(guān)系的維護 、對購買銀保產(chǎn)品客戶的服務 產(chǎn)品咨詢（電話、現(xiàn)場） 退保服務 大客戶跟蹤服務 13 二、一天的工作 五 二 六 銀行早會 四 七 一 三 展業(yè)工具的檢查 工作開展 與銀行人員的溝通 銀行突發(fā)事件處理 公司夕會 工作總結(jié) 14 早起鳥兒有蟲吃 15 、早會 參加銀行早會： 、與銀行工作人員熟悉； 、了解銀行最新情況； 、了解銀行金融產(chǎn)品； 、了解銀行業(yè)務進展情況 … 16 準備工作要做好 17 、展業(yè)工具檢查 自己對展業(yè)工具進行檢查： 、
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