客戶(hù)經(jīng)理的職責(zé)概述-文庫(kù)吧
2025-02-22 18:09 本頁(yè)面
【正文】 點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r .網(wǎng)點(diǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) .網(wǎng)點(diǎn)周邊環(huán)境信息 .網(wǎng)點(diǎn)同業(yè)基本信息 姓名、年齡、電話(huà)、家庭住址、生日、家庭成員情況等。 定期、活期、存款增量、客戶(hù)量、國(guó)債、基金等。 同業(yè)數(shù)量、躉交、期交、月均產(chǎn)能、推薦頻率等。 網(wǎng)點(diǎn)位置、小區(qū)、商場(chǎng)、客流量等。 同業(yè)名稱(chēng)、同業(yè)月均業(yè)務(wù)量、主打產(chǎn)品、人員情況等。 .與銀行人員溝通和交流（） 9 、根據(jù)公司的工作安排，對(duì)所轄代理機(jī)構(gòu)各層級(jí)人員進(jìn)行集中式及日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 集中式培訓(xùn) 日常業(yè)務(wù)培訓(xùn) 支行培訓(xùn) 座談會(huì)式 講座式 演練式 答疑式 、培訓(xùn)及輔導(dǎo)（） 10 、 從所轄代理機(jī)構(gòu)收集培訓(xùn)需求，并及時(shí)反饋給公司部門(mén)相關(guān)人員。 ?銀行培訓(xùn)需求表 ?銀行培訓(xùn)意見(jiàn)反饋表 、培訓(xùn)及輔導(dǎo)（） 11 激勵(lì)方案落實(shí) ?激勵(lì)方案的宣導(dǎo)、追蹤 ?激勵(lì)費(fèi)用發(fā)放的方式及注意點(diǎn) ?銀行人員對(duì)激勵(lì)方案的反饋意見(jiàn) 12 客戶(hù)服務(wù) 、對(duì)銀行人員的服務(wù) 銀行人員的咨詢(xún) 銀行關(guān)系的維護(hù) 、對(duì)購(gòu)買(mǎi)銀保產(chǎn)品客戶(hù)的服務(wù) 產(chǎn)品咨詢(xún)（電話(huà)、現(xiàn)場(chǎng)） 退保服務(wù) 大客戶(hù)跟蹤服務(wù) 13 二、一天的工作 五 二 六 銀行早會(huì) 四 七 一 三 展業(yè)工具的檢查 工作開(kāi)展 與銀行人員的溝通 銀行突發(fā)事件處理 公司夕會(huì) 工作總結(jié) 14 早起鳥(niǎo)兒有蟲(chóng)吃 15 、早會(huì) 參加銀行早會(huì)： 、與銀行工作人員熟悉； 、了解銀行最新情況； 、了解銀行金融產(chǎn)品； 、了解銀行業(yè)務(wù)進(jìn)展情況 … 16 準(zhǔn)備工作要做好 17 、展業(yè)工具檢查 自己對(duì)展業(yè)工具進(jìn)行檢查： 、
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