【正文】 高。主要整機(jī)廠規(guī)模不足以支持一個(gè)柴油機(jī)廠 成為主機(jī)廠的主要柴油機(jī)供應(yīng)商 不高。因?yàn)楝F(xiàn)有市場(chǎng)已高度集中 不必要。市場(chǎng)分散，且競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈 比較高。因?yàn)楸M管總體上工程機(jī)械市場(chǎng)比較分散，但主要細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)相對(duì)集中 成為整機(jī)廠商 探索通過(guò)與國(guó)內(nèi)整車(chē)廠合作共同尋找國(guó)外合資伙伴 繼續(xù)積極開(kāi)發(fā)客車(chē)市場(chǎng)，但無(wú)需通過(guò)合資或整合的方式 通過(guò)兼并在細(xì)分產(chǎn)品市場(chǎng)領(lǐng)先的工程機(jī)械廠，建立中國(guó)領(lǐng)先的工程機(jī)械 對(duì)上柴的啟示 14 SHD/001211/SHFR(97GB) Volvo將是上柴最具有吸引力的合作伙伴 高 主要發(fā)現(xiàn) ?奔馳、康明斯及 Scania短期內(nèi)與上柴合作的可能性很小 – 奔馳和一汽的合資將包括柴油機(jī)項(xiàng)目，而一汽大連和無(wú)錫廠將是首選合作對(duì)象 – 康明斯和二汽的發(fā)動(dòng)機(jī)國(guó)產(chǎn)化已進(jìn)入具體實(shí)施階段，不會(huì)再考慮與上柴的三方合資 – Scania仍在通過(guò)大眾的關(guān)系積極爭(zhēng)取與一汽的合作項(xiàng)目 ?CAT公司目前業(yè)務(wù)重點(diǎn)設(shè)在北美和歐洲市場(chǎng)的兼并收購(gòu)。以鞏固其主要市場(chǎng)的地位。中國(guó)并非公司近期發(fā)展重點(diǎn)。同時(shí)中國(guó)被視為出口市場(chǎng) (因?yàn)橹袊?guó)高檔工程機(jī)械市場(chǎng)較小，很難支持合資企業(yè)運(yùn)作，這也是 CAT結(jié)束與上柴關(guān)系的原因之一 )。但仍有合作的可能（主要取決于合作條件） ?Volvo是最具吸引力的合作伙伴 – 在汽車(chē)、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組都有很強(qiáng)實(shí)力 – 與重汽合資處于停滯，至少一年內(nèi)不會(huì)有進(jìn)展 – 已與上汽合資生產(chǎn)客車(chē) – 對(duì)于上柴 /電氣集團(tuán)在工程機(jī)械領(lǐng)域的合作感興趣 ?上汽的參與至關(guān)重要 低 上柴對(duì)合作伙伴的吸引力 ?與國(guó)內(nèi)整機(jī)廠的關(guān)系 ?生產(chǎn)設(shè)備 /能力 ?現(xiàn)有中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)份額 ?產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò) CAT 東風(fēng) Scania 奔馳 一汽 低 高 合作伙伴對(duì)上柴的吸引力 ?在中國(guó)整機(jī)市場(chǎng)的客戶關(guān)系 ?新的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品和技術(shù) ?高水平的運(yùn)作和管理 ?全球市場(chǎng)位置 潛在合作伙伴排序 Volvo SAIC 日野 （ Hino） 重汽 15 SHD/001211/SHFR(97GB) 國(guó)內(nèi)工程機(jī)械整車(chē)生產(chǎn)商面臨著許多挑戰(zhàn)，因而上柴逆向整合工程機(jī)械生產(chǎn)商并不是一個(gè)有吸引力的方案 當(dāng)中國(guó)進(jìn)入 WTO， 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向國(guó)外企業(yè)開(kāi)放之后，這些領(lǐng)先的國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨著與上柴相同的挑戰(zhàn)，即缺乏產(chǎn)品更新?lián)Q代所需的技術(shù)和資金 工程機(jī)械市場(chǎng)將面臨行業(yè)重組，最終將整合成為幾家大型工程機(jī)械集團(tuán)，并與國(guó)際領(lǐng)先工程機(jī)械企業(yè)建立合作關(guān)系 不進(jìn)行逆向整合的原因 ? 上柴不應(yīng)承擔(dān)額外的挑戰(zhàn) ? 上柴應(yīng)側(cè)重于尋求與工程機(jī)械整機(jī)廠的配套合作，爭(zhēng)取保持自己的市場(chǎng)份額 當(dāng)?shù)卣男姓深A(yù)將限制上柴經(jīng)營(yíng) /控制被整合企業(yè)的能力 ? 工程機(jī)械整車(chē)生產(chǎn)商市場(chǎng)相對(duì)較小，也比較分散 ? 目前上柴是大多數(shù)工程機(jī)械生產(chǎn)商的主要供應(yīng)商；與其中一兩家整機(jī)廠的合資可能會(huì)失去其他整車(chē)生產(chǎn)商客戶，而且在作為供應(yīng)商不同時(shí)成為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ? 整機(jī)廠家相對(duì)比較集中的應(yīng)用市場(chǎng)（推土機(jī)）規(guī)模過(guò)小，不應(yīng)在逆向整合時(shí)予以考慮 16 SHD/001211/SHFR(97GB) 在工程機(jī)械領(lǐng)域與國(guó)內(nèi)外整機(jī)廠的合作有幾種可能的方式 第一種可能 第二種可能 第三種可能 上柴 合資工程 機(jī)械企業(yè) 電氣 集團(tuán) Volvo /CAT 柴油機(jī) 電氣集團(tuán) 國(guó)內(nèi)工程 機(jī)械集團(tuán) Volvo /CAT 上 柴 合資工程 機(jī)械企業(yè) 柴油機(jī) 國(guó)內(nèi)工程 機(jī)械集團(tuán) Volvo /CAT 上柴 合資工程 機(jī)械企業(yè) 柴油機(jī) 510%的股份 描述 優(yōu)點(diǎn) 缺點(diǎn) ?電氣集團(tuán)與 Volvo或 CAT成立合資工程機(jī)械企業(yè) (并不一定是在電氣集團(tuán)現(xiàn)有工程機(jī)械企業(yè)的基礎(chǔ)上 ) ?上柴成為合資企業(yè)的柴油機(jī)供應(yīng)商 ?上柴不用直接投資參與合資企業(yè) ?不會(huì)成為現(xiàn)有客戶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ?電氣集團(tuán)缺乏有競(jìng)爭(zhēng)力的工程機(jī)械企業(yè) ?合資企業(yè)初期柴油機(jī)需求有限，且風(fēng)險(xiǎn)較高 ?電氣集團(tuán)與國(guó)內(nèi)一家領(lǐng)先工程機(jī)械集團(tuán)共同與 Volvo或 CAT合資成立工程機(jī)械企業(yè) ?上柴成為合資企業(yè)的柴油機(jī)供應(yīng)商 ?上柴不用直接投資各分合資企業(yè) ?不會(huì)成為現(xiàn)有客戶的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 ?合資企業(yè)由于有現(xiàn)有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先工程企業(yè)的參與，成功可能性提高 ?上柴現(xiàn)有一些主要工程機(jī)械客戶可能的負(fù)面反應(yīng) ?上柴出面聯(lián)合一家國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工程機(jī)械企業(yè)共同與 Volvo或CAT合資成立一家工程機(jī)械企業(yè)，上柴成為股東之一 (不應(yīng)超過(guò) 510%) ?上柴成為合資企業(yè)的柴油機(jī)供應(yīng)商 ?上柴與合資雙方建立更緊密的合作關(guān)系 ?合資企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)攜手，成功的可能性提高 ?關(guān)系客戶可能的負(fù)面反應(yīng) 17 SHD/001211/SHFR(97GB) OEM合作流程 范圍內(nèi) 超出范圍的 確定合 作關(guān)系 確定合作伙伴 ?評(píng)價(jià)上柴的目標(biāo)并就廣泛的業(yè)務(wù)和合作伙伴的選擇標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成共識(shí) ?討論選擇流程 ?草擬潛在合作伙伴清單 ?與潛在合資 /合作伙伴建立聯(lián)系，并探討合作意向 ?與有意向的合作伙伴對(duì)市場(chǎng)前景，投資需求，合作方式聯(lián)合進(jìn)行可行性研究，并達(dá)成初步共識(shí) ?向政府 /法規(guī)部門(mén)展開(kāi)宣傳/溝通，爭(zhēng)取支持 已完成的 ?在與潛在合資伙伴聯(lián)合可行性研究的基礎(chǔ)上，評(píng)估潛在合資 /合作對(duì)上柴的經(jīng)濟(jì)價(jià)值 ?分析評(píng)估與政府 /法規(guī)部門(mén)溝通的結(jié)果，明確可能獲得的支持 ?最終確定最佳合資伙伴和合作方式 ?起草“合作諒解備忘錄”，并進(jìn)行相關(guān)談判 ?就具體合作條款與合作伙伴達(dá)成協(xié)議 ?與合資伙伴共同準(zhǔn)備必要的文件，爭(zhēng)取政府 /法規(guī)部門(mén)的批準(zhǔn) ?與合作伙伴一起制定詳盡業(yè)務(wù)計(jì)劃 ?評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)機(jī)會(huì) ?明確選擇標(biāo)準(zhǔn) ?明確各個(gè)合作伙伴在合作中的角色 ?精選出最適合的合作伙伴，并評(píng)估各自的合作意向 主要工作 選擇最適合 的合作伙伴 明確合作機(jī)遇 向潛在合作 伙伴宣傳合 作機(jī)會(huì) 18 SHD/001211/SHFR(97GB) 主要議題 ? 上柴公司戰(zhàn)略 ? 上柴業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 –上柴的目標(biāo)客戶市場(chǎng)及產(chǎn)品價(jià)值定位 –上柴需對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)采取的改善措施 19 SHD/001211/SHFR(97GB) * 80~400馬力 資料來(lái)源： 機(jī)械行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告；內(nèi)燃機(jī)工業(yè)年鑒；上柴市場(chǎng)研究室 從市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)速度來(lái)看，在未來(lái)對(duì)上柴有吸引力的市場(chǎng)是客車(chē)市場(chǎng)、卡車(chē)市場(chǎng)和工程機(jī)械市場(chǎng) 根據(jù) 發(fā)電機(jī)和船用市場(chǎng) 工程機(jī)械 卡車(chē)市場(chǎng) 客車(chē)市場(chǎng) 100%=308 2023年預(yù)測(cè) ?高速公路和客運(yùn)的發(fā)展增長(zhǎng)很快 ?未來(lái)運(yùn)輸發(fā)展的趨勢(shì)是由依靠鐵路運(yùn)輸更多的轉(zhuǎn)向依靠公路運(yùn)輸，對(duì)卡車(chē)的需求增長(zhǎng)很快 ?國(guó)家對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的投入加大 ?西部開(kāi)發(fā)的有利影響 ?中國(guó)電力富余量進(jìn)一步擴(kuò)大，市場(chǎng)需求將逐漸減少 ?面臨與鐵路、公路運(yùn)輸?shù)募ち腋?jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢 ?中近海領(lǐng)域，休漁期延長(zhǎng)，導(dǎo)致需求量下降 主要應(yīng)用市場(chǎng) *的總規(guī)模 千臺(tái)數(shù) 2023年預(yù)測(cè) 10 33 227 38 100%=441 11 54 300 76 20 SHD/001211/SHFR(97GB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * 按 110分排序， 10分為最重要 在工程機(jī)械市場(chǎng)，上柴應(yīng)著重提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)水平 ?135系列 – 保持價(jià)格低廉 – 提高質(zhì)量和可靠性 – 改進(jìn)服務(wù)水平 ?121系列 – 通過(guò)降低成本來(lái)降低價(jià)格 – 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù) 上柴需要采取的改善措施 關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi)因素 99866541. 平均無(wú)故障工作間隔 2. 平均首次故障時(shí)間 3. 價(jià)格 4. 售后服務(wù) 5. 零配件供應(yīng) 6. 品牌 7. 噪音、排放等技術(shù)措標(biāo) 重要性排序 * 上柴的表現(xiàn) 135 121 21 SHD/001211/SHFR(97GB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在客車(chē)市場(chǎng)，上柴重點(diǎn)應(yīng)是提高售后服務(wù)水平 ?提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力 ?改進(jìn)服務(wù)水平 上柴需要采取的改善措施 關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi)因素 99766541. 平均首次故障時(shí)間 2. 平均無(wú)故障工作間隔 3. 價(jià)格 4. 售后服務(wù) 5. 零配件供應(yīng) 6. 油耗 7. 品牌 重要性排序 * 上柴的表現(xiàn) 114 22 SHD/001211/SHFR(97GB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在卡車(chē)市場(chǎng)，上柴應(yīng)注重提高售后服務(wù)水平和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力 ?維持和進(jìn)一步改進(jìn)產(chǎn)品的可靠性和質(zhì)量 ?提高售后服務(wù)水平 上柴需要采取的改善措施 關(guān)鍵購(gòu)買(mǎi)因素 9987651. 零配件供應(yīng) 2. 售后服務(wù) 3. 平均首次故障時(shí)間、平均無(wú)故障工作間隔 4. 價(jià)格 5. 油耗 6. 新產(chǎn)品配套設(shè)計(jì)能力 重要性排序 * 上柴的表現(xiàn) 114 23 SHD/001211/SHFR(97GB) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 在發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)，上柴重點(diǎn)應(yīng)是提高售后服務(wù)