【正文】 ............. 68 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 4 第一部分 醫(yī)藥連鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 第一章 醫(yī)藥連鎖產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述 加入 WTO 之后，中國逐步放開了醫(yī)藥流通領(lǐng)域，中國巨大的市場必將吸引大量外資涌入，中國國內(nèi)的醫(yī)藥流通企業(yè)也必將面臨巨大的挑戰(zhàn)，連鎖經(jīng)營作為國際流行的零售方式也必然成為醫(yī)藥流通的主要方式。 我國醫(yī)藥零售藥店在這幾年發(fā)展迅速。但不能忽視的問題是，不光規(guī)模無法與國 際巨頭相比，在經(jīng)營檔次也顯得不倫不類，既做不到專業(yè)化更缺乏泛業(yè)經(jīng)營的經(jīng)驗。 我國將成為非處方藥（ OTC）的重要消費國，每年的消費額將以 15％的速度增長。目前我國城鎮(zhèn) 3 億職工中每人每年在 OTC 上的花費為 74 元，總共達 210億元，而我國每年通過藥店零售的所有藥品總額只有 200 億元。醫(yī)藥流通業(yè)在中國在未來幾年有著極大的市場潛力。 按照中等發(fā)達國家的醫(yī)療水平，平均每 3000 人到 4000 人就應(yīng)該擁有一個具一定規(guī)模的藥房。中國有 200 萬到 300 萬個藥房才能達到這一水平，可目前中國只有 12 萬個藥房，而且絕大部分都集中在大 中城市。可見中國在藥房建設(shè)上的缺口非常大。 第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征分析 中國連鎖藥店的發(fā)展壯大，經(jīng)歷短短的 十幾 年時間，卻走過西方國家連鎖藥店幾十年所經(jīng)歷的歷程，成為藥品產(chǎn)業(yè)鏈上最為市場化的一環(huán)，這是中國藥品零售業(yè)的驕傲。 區(qū)域分析 中國連鎖藥店從區(qū)域上看，興起 于 華 東華南廣東，逐步發(fā)展壯大于華東、華南、西南、華北、東北、西北地區(qū)。目前華南、華東、華南、西南、東北。西北中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 5 都有各自的強勢連鎖藥店。 發(fā)展階段分析 從發(fā)展階段看，經(jīng)歷了從初創(chuàng)期、快速成長期、跨區(qū)域連鎖發(fā)展期、集中度提高期，以后將進入全國性連鎖藥 店發(fā)展整合期。門店集中度不算高，但是銷售額集中度接近 50%。 競爭格局分析 從競爭格局上看，形成既有單體藥店和中小連鎖，又有大連鎖和平價藥品超市，還有專業(yè)藥店的競爭格局，中小連鎖也經(jīng)歷了痛苦的煎熬轉(zhuǎn)變期，開始結(jié)盟，各地聯(lián)盟層出不窮，有名的有 PTO、特格爾、武漢天元等。 資本性質(zhì)分析 從資本性質(zhì)上看，以前只有國有醫(yī)藥公司下屬藥店和社會單體，現(xiàn)在是股市資本（海王）、風(fēng)險資本（開心人）、民營資本（老百姓、成大方圓）、國有資本（國大、一致）齊頭并進階段。 目前的格局是大體上四種類型連鎖藥店并存：他們是平價連 鎖藥店、全國性連鎖藥店、跨區(qū)域連鎖藥店和本市連鎖藥店并存的格局。平價連鎖基本都是全國性的或者是區(qū)域性的，主要有老百姓、開心人、益豐、天天好等；全國性連鎖藥店主要有海王、一致國大 連鎖、中聯(lián)連鎖藥店等僅有的幾家 ；跨區(qū)域連鎖有大森林、一心堂、成大方圓、和平連鎖、萬民連鎖、九州通大藥房、南京醫(yī)藥下屬連鎖等。城市性連鎖藥店：即在一個或者兩個城市有連鎖藥店，或者只在本市算是強勢連鎖藥店。 第三節(jié) 產(chǎn)業(yè)上下游分析 醫(yī)藥連鎖產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的下游，上游產(chǎn)業(yè) 為醫(yī)藥制造產(chǎn)業(yè)。 20xx 年 112 月，我國醫(yī)藥制造業(yè)累計固定 資產(chǎn)投資額為 億元，同比增長 %，增幅比上年同期上升了 個百分點，增幅比同期制造業(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 6 投資總額增速低 個百分點。醫(yī)藥制造業(yè)累計固定資產(chǎn)投資額占制造業(yè)固定資產(chǎn)投資額的比重為 %，占比比上年同期下降了 個百分點。 20xx 年 111 月，我國醫(yī)藥制造業(yè)累計實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入 億元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點。 11 月末，我國醫(yī)藥制造業(yè)資產(chǎn)總計為 億元，同比增長 %，增速比上年同期 上升了 個百分點；企業(yè)數(shù)為 5949 個，比上年同期增加了 314 個；從業(yè)人員年均人數(shù)為 萬人，比上年同期增加了 萬人。 20xx 年 111 月，我國醫(yī)藥制造業(yè)累計利潤總額為 億元，比上年同期增加了 億元；虧損企業(yè)累計虧損額為 億元，同比增長 %，增速比上年同期上升了 個百分點。 11 月末，我國醫(yī)藥制造業(yè)虧損面為 %，比上年同期減少了 個百分點；虧損深度為 %，比上年同期減少了 個 百分點。 20xx 年醫(yī)藥行業(yè)增長面臨諸多有利因素和不利因素。其中，有利因素主要來自 20xx 年全面推進實施全民醫(yī)保、擴大覆蓋人群和提高保障力度，政府對疫苗、藥品和診斷治療設(shè)備投入加大，提升疫苗等行業(yè)景氣度，政府實際年均投入可能超出市場預(yù)期。不利因素主要來自于對藥品價格水平下降的擔(dān)憂，不確定性更多來自政策的執(zhí)行力度。展望 20xx 年，我們預(yù)期醫(yī)藥行業(yè)仍將保持較快增長。 第四節(jié) 產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟發(fā)展影響分析 隨著連鎖經(jīng)營在我國的不斷深入，我國的醫(yī)藥流通體制正在發(fā)生重大變化。現(xiàn)有的國有、集體經(jīng)營等模式被多種所有 制企業(yè)并存的集約化配送制、連鎖制所取代，眾多醫(yī)藥連鎖店迅速崛起。 我國醫(yī)藥連鎖店快速發(fā)展的主要原因有：國家政策的大力扶持、市場的需要、競爭的需要以及自身各方面的積累。連鎖藥店與單個藥房相比，降低了成本，實現(xiàn)了統(tǒng)一管理、形成了品牌更有競爭優(yōu)勢，具有連鎖業(yè)的經(jīng)營特點。我國連鎖藥店中存在的問題主要是：規(guī)模小；盲目追求數(shù)量，低水平重復(fù)全程失控；管理人才奇缺，制約連鎖藥店發(fā)展及盈利能力；業(yè)務(wù)不專一，核心業(yè)務(wù)定位不準； 掛牌經(jīng)營，只重形式不重內(nèi)涵；行業(yè)壁壘和地方保護；不能統(tǒng)一配送。 因此需要采用多種途徑改善我國的醫(yī)藥連鎖 行業(yè)狀況：采用多種方式解決連中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 7 鎖藥店發(fā)展中的專業(yè)人才問題；應(yīng)開展多樣化經(jīng)營，實現(xiàn)品牌差異化策略；強化醫(yī)藥連鎖的服務(wù)功能；運用信息技術(shù)，奠定經(jīng)營基礎(chǔ)；建立物流配送中心，形成規(guī)模經(jīng)營；打造農(nóng)村市場，拓展無限商機。 所以相信在政府政策積極扶植和連鎖藥店經(jīng)營理念不斷成熟下，連鎖醫(yī)藥行業(yè)得發(fā)展必將越來越好。也必將為人們?nèi)粘Ｉ顜砀嗟谋憷徒】怠? 第二章 國際同產(chǎn)業(yè)對比分析 第一節(jié) 國際同產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 依照藥品零售額大小，目前全球排名靠前的藥品零售企業(yè)依次是 Walgreen Co、 CVS 、 Rite Aid Corporation、 Eckerd Corporation、 the boots pany PLC、Walmart、 Carrefour 等，其中前三家均為藥品零售連鎖企業(yè)，而 Walmart、Carrefour 為跨國零售巨頭，以價格優(yōu)勢占據(jù)市場。 從披露的信息分析，美國藥品零售連鎖企業(yè)雖然規(guī)模較大，但其連鎖藥店一般均集中在國內(nèi)的特定地區(qū)，尚未達到全國性的連鎖，這可能和藥品流通的復(fù)雜性相關(guān)。如藥監(jiān)部門的批準、聘用一定量的藥師、物流配送體系的特殊要求。而外資進入中國藥品零售市場，其特殊性還在于藥品零售店不是國 內(nèi)處方藥銷售的主渠道。我國藥品市場的 85%90%是經(jīng)醫(yī)院流向病患者，醫(yī)院壟斷了部分藥品品種的進貨權(quán)和銷售權(quán)，也壟斷了消費者的選擇權(quán)。處方藥的銷售毛利率相對較高，比如美國幾家大藥店的銷售額中均包括 40%以上的比例為處方藥，而國內(nèi)目前零售藥店產(chǎn)品主要為中成藥和非處方藥。 國外企業(yè)的競爭優(yōu)勢相對不明顯?？鐕扑幤髽I(yè)的競爭優(yōu)勢在于新藥知識產(chǎn)權(quán)形成的競爭壁壘，跨國零售企業(yè)的價格競爭優(yōu)勢主要在于優(yōu)厚的資金實力和物流管理經(jīng)驗結(jié)合形成商品周轉(zhuǎn)率快的大賣場。對于藥品消費而言，藥品獲取的便捷性一般比價格貴賤更影響購買行為，故 藥店一般散布于居民區(qū)中。藥品消費取決于地緣優(yōu)勢，而這正是國內(nèi)企業(yè)的強項，也是國內(nèi)藥店跑馬圈地運動的主因。 國內(nèi)藥品流通市場的對外開放猶如證券市場實行 QFII 制度，標志著這一行業(yè)從封閉轉(zhuǎn)向開放，有利于對外合作和交流。外資的進入，無疑會促進國內(nèi)市場中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 8 的充分競爭，有利于國內(nèi)企業(yè)的成長和壯大。而外資的觀望，將為國內(nèi)企業(yè)在繼續(xù)操練的同時進行制度的反思和革新，這同樣有利于時機成熟時的同臺競技。 據(jù)預(yù)測，未來國內(nèi)藥品零售外資競爭對手將主要是 Walmart、 Carrefour等跨國零售巨頭，對這些零售連鎖巨頭而言，藥品銷售 不過意味著多增加了產(chǎn)品種類而已，一旦獲取了藥品零售權(quán)，它們會利用先進的物流配送和連鎖規(guī)模優(yōu)勢介入藥品零售業(yè)。另一類外資企業(yè)是提供藥品流通所需配套體系支持服務(wù)的，它們較早已進入國內(nèi)市場。連鎖藥店的規(guī)模優(yōu)勢需要先進的物流系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的支持，單純網(wǎng)點多并不會帶來經(jīng)營整體業(yè)績的提升。這種配套服務(wù)對國內(nèi)企業(yè)核心競爭力的確立和提高將有所裨益。 第二節(jié) 中外對比差異點分析 我國于 20xx 年 1 月 1 日起開放藥品批發(fā)、零售服務(wù)。藥品連鎖零售關(guān)系到健康類產(chǎn)品消費終端的建設(shè)，其市場潛力是巨大的。與國際同行相比，國內(nèi)企業(yè)在連鎖 業(yè)運作經(jīng)驗、資金實力、網(wǎng)點規(guī)模都有很大的差距。但可以肯定的是，國外連鎖醫(yī)藥企業(yè)將主要采取合資的方式進入國內(nèi)市場，這是由醫(yī)藥產(chǎn)品的特殊性所決定的。 我國醫(yī)藥連鎖行業(yè)與國外相比存在以下不足： （一） 規(guī)模較小 市場集中度偏小，市場占有率不高，核心競爭力不強。我國現(xiàn)有醫(yī)藥零售店14 萬家，從整體上看，零售企業(yè)經(jīng)營集約化程序，經(jīng)營差異化程度普遍不高，大部份零售企業(yè)是批發(fā)企業(yè)的附屬物。在商品類別、配送方式、營銷模式、人員結(jié)構(gòu)等方面判別不大。 目前，我國連鎖門店數(shù)量相對較少，僅占藥店總數(shù)的 %，而且主要以合作形式的連鎖 店為主。連鎖企業(yè)存在著規(guī)模偏小，市場占有率不高等問題。大多數(shù)企業(yè)經(jīng)濟實力不強，據(jù)統(tǒng)計我國銷售額在 3 億元左右的藥品零售企業(yè)不足 200家。美國藥店中排名第五大型連鎖超市世界排名第一的沃爾瑪， 1998 年的處方銷售額為 55 億美元。其全球采購系統(tǒng)比美國通用公司數(shù)據(jù)庫的還要大，每個店的品種最少萬種以上。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 9 （二）機構(gòu)陳舊 。 由于大部份連鎖店由原來的獨立藥店改造而成，在管理機制上還沒有真正擺脫舊有模式。經(jīng)營管理者與企業(yè)沒有形成資產(chǎn)、利益共同體。企業(yè)內(nèi)部沒有形成完善、有效的激勵機制和約束機制。企業(yè)發(fā)展動力不足，因此無法實現(xiàn)持 續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展。要從根本上解決這一問題，企業(yè)必須建立現(xiàn)代企業(yè)制度和多元化體制。 （三）經(jīng)營模式尚未形成。 近年來，我國藥品零售連鎖企業(yè)在建立經(jīng)營模式和完善配送體系方面尚處于探索之中。連鎖總店還不夠強大，加之連鎖藥店不能像工廠的流水生產(chǎn)線一樣，將一個完善的經(jīng)營模式進行完整地復(fù)制。因此，藥品零售連鎖業(yè)擴張速度十分緩慢。對此，企業(yè)應(yīng)吸收國外大型醫(yī)藥連鎖企業(yè)的管理經(jīng)驗，采用國際零售業(yè)先進的營銷方式和管理模式。在國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下，利用現(xiàn)有的條件，走低成本、集約化發(fā)展之路，擴大企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模。 （四）人才匱乏。 人員素質(zhì)普遍較低，培訓(xùn)體系不完善。執(zhí)業(yè)藥師奇缺等不利因素。對企業(yè)的發(fā)展造成了不小的阻力。因此，醫(yī)藥連鎖企業(yè)在轉(zhuǎn)換機制，引進國外先進管理方法的同時，還應(yīng)逐步解決人才匱乏的問題，力求使醫(yī)藥零售業(yè)成為我國醫(yī)藥行業(yè)人才集中的領(lǐng)域。 （五）市場信息閉塞。 目前，許多連鎖企業(yè)所設(shè)網(wǎng)點大多數(shù)集中在總部所在地，市場信息閉塞，有的連鎖企業(yè)雖然也設(shè)有市場信息部，但尚未發(fā)揮信息溝通的作用。因此導(dǎo)致企業(yè)對區(qū)域外醫(yī)藥零售市場缺乏深刻的了解與認識。 （六）企業(yè)的品牌知名度和信譽度有 待 提高。 我國醫(yī)藥零售業(yè)在國內(nèi)知名度較高的品牌較少。 因此，在國外醫(yī)藥零售企業(yè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 10 登陸我國后，醫(yī)藥連鎖店在現(xiàn)有人員、管理模式和運行機制下，如何進一步保護自己的知識產(chǎn)權(quán)，如何管理企業(yè)的品牌，并使這一無形資產(chǎn)的增值，保證企業(yè)品牌得到有效延伸，是連鎖藥店在擴張過程中，必須解決的問題。 第三章 產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 一、我國工業(yè)生產(chǎn)情況 20xx 年， 全年全部工業(yè)增加值 129112 億元，比上年增長 %。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長 %，其中國有及國有控股企業(yè)增長 %；集體企業(yè)增長 %，股份制企業(yè)增長 %，外商及港澳臺商投資企業(yè)增 長 %；私營企業(yè)增長 %。分輕重工業(yè)看，輕工業(yè)增長%，重工業(yè)增長 %。 全年規(guī)模以上工業(yè)中，煤炭開采和