【正文】 廣西 重慶 四川 貴州 云南 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆飼料企業(yè)總計(jì) 其中：時(shí)產(chǎn)5噸 1937資料來(lái)源： 1999年中國(guó)飼料工業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，全國(guó)飼料辦公室編 1999年中國(guó)飼料企業(yè)總數(shù)為 12095個(gè)，其中時(shí)產(chǎn) 5噸（單班年產(chǎn)能 10000噸）的中型飼料企業(yè)有1937個(gè)。該數(shù)字還不包括廣泛存在于中國(guó)廣大農(nóng)村，年產(chǎn)飼料幾百噸的個(gè)體飼料廠（據(jù)估計(jì)此類飼料總數(shù)近 10萬(wàn)家）。 廣東大型企 業(yè)比例高 企業(yè)數(shù)量最 多的五個(gè)省 山東 河北 江蘇 四川 湖南 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 中國(guó)飼料工業(yè)集中度 行業(yè)集中度圖示0%5%10%15%20%25%第一位 前3位 前10位 前20位占總產(chǎn)量比例平均每個(gè)企業(yè)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）11990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 中國(guó) 1999年飼料總產(chǎn) 6873萬(wàn)噸（人口 12億），飼料企業(yè)總數(shù)為 12095個(gè)，其中時(shí)產(chǎn) 5噸（三班年產(chǎn)能 30000噸）的飼料企業(yè)有 1937個(gè)，中國(guó)飼料企業(yè)平均年產(chǎn)量為 5,682噸。 美國(guó) 1999年產(chǎn)飼料 （人口 2億），年飼料企業(yè)總數(shù)為 300個(gè)，是中國(guó)的 1/40， 飼料企業(yè)平均年產(chǎn)量 40萬(wàn)噸，是中國(guó)的 75倍。 資料來(lái)源：根據(jù)前 20位中國(guó)飼料企業(yè)數(shù)據(jù)整理 資料來(lái)源： 90年代中國(guó)工業(yè)飼料產(chǎn)量 _質(zhì)量及價(jià)格走勢(shì)，全國(guó)飼料工作辦公室，楊振海 /張志青 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 從目前情況來(lái)看 ， 已基本呈現(xiàn)出這種趨勢(shì) ， 如正大 、 希望 、 六和 、 大北農(nóng) 、 湘大 、 正虹 、 通威等所屬飼料廠 300多家 ， 約占全國(guó)飼料企業(yè)總數(shù)的%， 但飼料年總銷量已占全國(guó)飼料總銷量的 20%左右 。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 中國(guó)飼料企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)群落分析 一條龍型 正大集團(tuán) (雞） 諸城外貿(mào) (雞 ) 唐人神集團(tuán) (豬 ) 廣東溫氏集團(tuán) (雞 ) 生產(chǎn)型 希望集團(tuán) 通威集團(tuán) 湖南正虹 江西正邦 科技型 北京挑戰(zhàn)飼料 大北農(nóng)集團(tuán) 偉嘉集團(tuán) 飼料生產(chǎn) 種禽養(yǎng)殖 屠宰 產(chǎn)品銷售一條龍（以肉雞為主），依靠垂直一體化運(yùn)作抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，獲得整合利潤(rùn)。 博士型企業(yè)，以銷售較高科技含量，利潤(rùn)率高的預(yù)混料為主，以技術(shù)入股，聯(lián)營(yíng)等方式擴(kuò)張。 以產(chǎn)量、成本和銷售網(wǎng)絡(luò)為優(yōu)勢(shì)，從大銷量中獲得利潤(rùn)。 夫妻老婆店 … ... 數(shù)量無(wú)法統(tǒng)計(jì)，據(jù)說(shuō)達(dá) 9萬(wàn)家。業(yè)主和農(nóng)民界限模糊，生產(chǎn)幾乎無(wú)成本，以低成本競(jìng)爭(zhēng)。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 中國(guó)商業(yè)飼料企業(yè)銷售模式（非一條龍企業(yè)） 美國(guó)大型的商業(yè)飼料生產(chǎn)商 AGRIBRAND70%的飼料是由 4000家經(jīng)銷商銷售， 30%是由公司的銷售部門(mén)直接銷售到養(yǎng)殖戶。 一級(jí)經(jīng)銷商 飼料企業(yè) 代理商 /辦事處 工廠銷售機(jī)構(gòu) 二級(jí)經(jīng)銷商 ... 養(yǎng)殖戶 ?中國(guó)商業(yè)飼料企業(yè)的銷售主要是通過(guò)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。飼料公司對(duì)于經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的依賴度很高。據(jù)向業(yè)內(nèi)人了解，一般企業(yè) 90%的銷售額是由經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)完成的。公司對(duì)于養(yǎng)殖戶的直銷只有不足 10%。 ?隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，飼料企業(yè)開(kāi)始將其管理的經(jīng)銷商系統(tǒng)由地區(qū)級(jí) /縣級(jí)下降到鄉(xiāng)級(jí)，并加強(qiáng)對(duì)專業(yè)養(yǎng)殖戶的直銷力度。 10%以下銷量 90%以上銷量 公司技術(shù)服務(wù)人員 公司銷售人員 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 飼 料 行 業(yè) 鏈 飼料生產(chǎn) 種禽 /畜 屠宰 深加工產(chǎn)品 產(chǎn)品銷售 投資額 利潤(rùn) 消費(fèi)者 80% 20% 養(yǎng)殖 20% 80% 進(jìn)入廚房 垂直一體化能夠 ?更有效地抵抗畜牧產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) ?獲得更廣泛 的利潤(rùn)來(lái)源 ?獲得整合優(yōu)勢(shì) ?垂直一體化企業(yè)的最終產(chǎn)品將是消費(fèi)者餐桌上的食品 正大集團(tuán)目前的位置 獸藥 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 第二，買(mǎi)方市場(chǎng)出現(xiàn) ? 區(qū)域分工更加明顯（四大區(qū)域） ? 市場(chǎng)波動(dòng)周期趨短，價(jià)格穩(wěn)中有降 ? “微利”時(shí)代，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈與公平 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 第三，惡性競(jìng)爭(zhēng) ? 經(jīng)銷商爭(zhēng)奪戰(zhàn) 許多廠家為了搶到經(jīng)銷商，尤其是大經(jīng)銷商，心浮氣躁，急功近利，挖空心思，根本沒(méi)有一個(gè)明確的經(jīng)銷商標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果經(jīng)銷商隊(duì)伍良莠不分，給日后的工作帶來(lái)極大的被動(dòng)，甚至長(zhǎng)期被經(jīng)銷商牽著鼻子走。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 經(jīng)銷商提出的條件 1，只能“嫁”給我，但只能做“小”，而 且不充許紅杏出墻； 2，娘家給的“嫁妝”要多； 3，婚禮的錢(qián)先由你娘家墊上，我要看 你能不能生孩子。能生則奉還，否 則休提。浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) ? 價(jià)格戰(zhàn) 最原始的競(jìng)爭(zhēng)辦法。 市場(chǎng)永遠(yuǎn)只有賺得而不可能購(gòu)得！ 沒(méi)有以低成本為基礎(chǔ)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略無(wú)疑是自取滅亡。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 銷量 市場(chǎng)地位 價(jià)格 品質(zhì) 時(shí)間 指標(biāo) 簡(jiǎn)單價(jià)格戰(zhàn)與公司經(jīng)營(yíng)績(jī)效 、 市場(chǎng)地位 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) ? 竟相放帳 “楊白老”與“黃世仁” 好心辦不成好事 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要強(qiáng)者，保護(hù)的對(duì)象是弱者 敗德行為產(chǎn)生 逆選擇 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 市 總精力 時(shí)間 精力 場(chǎng) 拓 展 賬 款 催 討 業(yè)績(jī) 賒賬銷售 、 時(shí)間分配與業(yè)績(jī)成長(zhǎng) 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 賒欠的目的是為了多銷，但許多經(jīng)銷商、農(nóng)民在賒欠到一定程度以后往往選擇不買(mǎi)！ 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 百業(yè)經(jīng)營(yíng)利為先， 若要賒欠莫開(kāi)言； 日常生活多節(jié)儉， 千萬(wàn)不要來(lái)賒欠。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) ?誤導(dǎo)戰(zhàn) —— 包裝； —— 顏色； —— 香味； —— 皮毛光亮度； —— 睡眠程度； —— 大便黑色程度； —— …… 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 第四，連續(xù)多年不景氣 —— 直接原因 —— 深層原因 —— 國(guó)際原因 —— 疾病原因 —— 行業(yè)原因 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 第五， 中國(guó)飼料工業(yè)未來(lái) 20年 二十世紀(jì)全球農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的歷史表明：千家萬(wàn)戶小規(guī)模分散生產(chǎn)的單位利潤(rùn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)代化規(guī)模經(jīng)營(yíng)，是暴利的最明顯特征。市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速推進(jìn)與 WTO 的加入，將使中國(guó)農(nóng)牧業(yè)也無(wú)可避免地進(jìn)入低利化時(shí)代，而且這種低利化目前正呈加速趨勢(shì)；加速的低利化趨勢(shì)將進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)由分散到集中、由傳統(tǒng)到現(xiàn)代的轉(zhuǎn)變，并導(dǎo)致中國(guó)飼料工業(yè)的衍生性變遷。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 特別是在中國(guó)加入世貿(mào)組織后，加速的低利化有可能促使中國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)與飼料工業(yè)在 3— 5年后發(fā)展根本性的變化甚至“革命”，任何有遠(yuǎn)見(jiàn)的企業(yè)都應(yīng)是時(shí)代的弄潮兒。 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) —— 市場(chǎng)前景看好 農(nóng) 戶 （ 安 ）動(dòng) 物 飼 養(yǎng) （ 家 ）種植業(yè)（富）傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)發(fā)展模式 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展模式 種植業(yè)飼料加工業(yè)植物性食品加工業(yè)動(dòng)物飼養(yǎng)動(dòng)物性食品加工業(yè)人浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) —— 全球化加速 —— 安全性突現(xiàn) —— “逆調(diào)節(jié)”不可避免 —— 競(jìng)爭(zhēng)加劇，歸并興起 浙江大學(xué)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化與農(nóng)村發(fā)展研究中心 魯 柏 祥 二、行業(yè)新特點(diǎn)、新趨勢(shì) 飼料行業(yè)多米諾骨牌效應(yīng) 數(shù) 量 飼料經(jīng)銷商 飼料加工企業(yè) 1 9 8 0 2 0 0 0 時(shí) 間 競(jìng)爭(zhēng)度 質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng) 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng) 服務(wù)競(jìng)爭(zhēng) 品牌競(jìng)爭(zhēng) 價(jià)格 時(shí)間 198 0 198 5