【正文】 礦資源品質(zhì)好，工藝技術(shù)成熟，現(xiàn)約 60％~70％的鎳產(chǎn)量來源于硫化鎳礦。而世界上鎳儲(chǔ)量的 65％左右貯存在氧化鎳礦床中，由于其因含有氧化鐵的緣故而呈紅色，因此也俗稱紅土鎳礦。目前發(fā)現(xiàn)的紅土鎳礦多分布在南、北回歸線一帶，如澳大利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、新喀里多尼亞、印度尼西亞、菲律賓和古巴等地。 國內(nèi)鎳鐵生產(chǎn)情況 20xx年，在國際市場鎳價(jià)瘋漲到 47萬元 /噸的背景下，我國鎳鐵行業(yè)不管是生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量、全國產(chǎn)能產(chǎn)量，還是市場價(jià)格，均出現(xiàn) 了爆發(fā)性增長。這種增長一直延續(xù)到 20xx年下半年爆發(fā)的國際金融危機(jī)。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)總數(shù)在 70家以上。其中， XX有 15家企業(yè)，占全國總量（下同）的 20%；內(nèi)蒙古 7家，占 19%；江蘇 10家，占 16%；寧夏 3家，占 9%；山西 5家，占 5%。另外，遼寧、福建、貴州各占 4%，廣西、河北、四川、河南各占 3%?？偟膩砜?， XX、內(nèi)蒙古、江蘇和寧夏 4省區(qū)的 35家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占全國的 55%，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)小、散、亂狀態(tài)，且冶煉裝備起點(diǎn)低、高耗能、污染嚴(yán)重。 目前鎳鐵生產(chǎn)廠家采用高爐和電爐冶煉，亦稱高爐法、電爐法。 其中， XX地區(qū)以高爐廠家為主，同時(shí)山西、江蘇、河南等地也有一定數(shù)量的高爐企業(yè)。而內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)則基本上是礦熱爐企業(yè)，即電爐，以冶煉 10%～ 15%的高品位鎳鐵為主，其中內(nèi)蒙古地區(qū)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多但產(chǎn)能均較小。 國內(nèi)生產(chǎn)鎳鐵用高爐大多是由生產(chǎn)生鐵用高爐轉(zhuǎn)產(chǎn)而來。高爐鎳鐵的特點(diǎn)主要是產(chǎn)量較大，但同時(shí)品位也較低，價(jià)值沒有電爐冶煉的高品位鎳鐵大。真正在源頭上開始冶煉鎳鐵的廠家很少，年產(chǎn) 30 萬噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 8 多是半路出家，爐型大小不一，高爐在 30 立方米 450 立方米，大小均有。一些原先的小型煉鐵廠，工藝稍加改造即可進(jìn)行鎳鐵加工，產(chǎn)出的鎳鐵品位為 6%11%。 國內(nèi)生產(chǎn)電爐鎳鐵的廠家主要分兩種，內(nèi)蒙古、寧夏地區(qū)多為其他鐵合金生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)過來， XX、江蘇、福建等地則多為新建企業(yè)，同時(shí)電爐功率也相對(duì)較大。在這些企業(yè)中，礦熱電爐多在 6300 千伏安到 35000 千伏安，產(chǎn)出的鎳鐵含鎳量一般為11%~18%。與高爐相比，電爐的優(yōu)點(diǎn)是其生產(chǎn)出的鎳鐵含鎳量較高，基本都能達(dá)到 10%以上，但其缺點(diǎn)也同樣明顯，即耗電量大但產(chǎn)量較小，單噸鎳鐵須耗 7000千瓦時(shí)左右的電。在資源匱乏、能源緊張的情況下，如此大的能耗將導(dǎo)致電爐鎳鐵的成本進(jìn)一步增加。 高爐鎳鐵冶煉面臨的局面較為 尷尬，小高爐面臨政策性淘汰，大高爐冶煉 6%8%的鎳鐵又效率低下。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，小高爐由于耗能高、污染嚴(yán)重，已被列入淘汰范疇。其中， XX省公布的《 20xx 年 XX省有關(guān)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃的通知》顯示， XX地區(qū)部分鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)被列入淘汰落后產(chǎn)能計(jì)劃，其容積均為 300立方米以下的煉鐵高爐，包括中鎳鐵冶煉企業(yè)和低鎳鐵冶煉企業(yè)，預(yù)計(jì)至少有 92 萬噸的高爐鎳鐵產(chǎn)能將被淘汰。而在 20xx 年，國家將 400 立方米以下高爐列入淘汰范圍，鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)還將有一批高爐被淘汰。 隨著鎳礦價(jià)格、能源費(fèi)、環(huán)保費(fèi)等成本的增加，廠家的利潤空間逐漸受到擠壓。未來，政府可能出臺(tái)的更嚴(yán)厲的節(jié)能減排政策進(jìn)一步擠壓鎳鐵廠商的盈利空間。同時(shí)， 20xx年國家新一輪淘汰落后產(chǎn)能，已經(jīng)包括了 6300千伏安以下鐵合金礦熱電爐和 6300千伏安鐵合金礦熱電爐，這預(yù)示又將有一批電爐鎳鐵產(chǎn)能被淘汰掉。 縱觀鎳鐵行業(yè)的現(xiàn)狀，小高爐、小電爐已經(jīng)進(jìn)入國家淘汰落后產(chǎn)能政策的范疇，但是淘汰落后產(chǎn)能在實(shí)際落實(shí)中并非一帆風(fēng)年產(chǎn) 30 萬噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 9 順。一是地方政府基于自身經(jīng)濟(jì)利益訴求，還要實(shí)施一定的保護(hù)政策，使落后產(chǎn)能在一定時(shí)期內(nèi)還可以“合理”存在。二是隨著國家調(diào)整結(jié)構(gòu)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向內(nèi)需領(lǐng)域，制造業(yè)獲得更多、更大 的發(fā)展空間，對(duì)不銹鋼需求的增加能間接擴(kuò)展鎳鐵需求空間，使鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)短期內(nèi)保持現(xiàn)有盈利能力。此二者形成一種合力，共同抵消國家淘汰落后產(chǎn)能政策的執(zhí)行力。因此，那些產(chǎn)能規(guī)模小、裝備水平落后的企業(yè)，至少在一兩年內(nèi)，不可能退出市場，現(xiàn)有的格局不會(huì)發(fā)生根本性改變。 在短期內(nèi)鎳鐵行業(yè)現(xiàn)有格局不會(huì)發(fā)生根本性變化的條件下，進(jìn)入 20xx年，隨著國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，市場逐步好轉(zhuǎn)，國際國內(nèi)市場鎳價(jià)回暖，國內(nèi)鎳鐵新項(xiàng)目建設(shè)熱潮再度涌起。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中鋼一個(gè)新建項(xiàng)目 20xx 年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量16000噸；江蘇宿遷一個(gè)擴(kuò) 產(chǎn)項(xiàng)目 20xx年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量 4400噸；山西 XX科技擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 20xx年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量 120xx噸；廣西新合力冶金新建項(xiàng)目 20xx年年中投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量 8000噸；金信利不銹鋼新建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量 8800噸；鄭州永通特鋼 連云港新建項(xiàng)目 20xx年下半年投產(chǎn)，預(yù)計(jì)年供應(yīng)純鎳量 30000 噸。另外，中國鎳資源有限公司連云港鎳鐵項(xiàng)目 20xx年下半年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為 100萬噸鎳鐵，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)后最高可生產(chǎn) 320xx噸鎳 /年。另外，山西省平陸縣昌盛不銹鋼爐料有限公司與江蘇省尼可卡夫公司、上 海浦之利冶金設(shè)備有限公司投資 億元，建設(shè) 10 萬噸不銹鋼錠及 10萬噸鎳鐵生產(chǎn)線；在廣西防城港，上馬了總投資 6億元的年產(chǎn) 20萬噸鎳鐵加工項(xiàng)目；由江蘇省泰州市東風(fēng)船舶有限公司投資建設(shè)，地處內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市的成豐鎳鐵公司，將建設(shè) 16 萬噸鎳鐵等初級(jí)產(chǎn)品、 100萬噸特種鋼為下游延伸產(chǎn)品的鐵合金循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)群；內(nèi)蒙古商都硅鑫冶金化工有限公司鎳鐵項(xiàng)目正式投產(chǎn)后其年產(chǎn)能將達(dá)到年產(chǎn) 30 萬噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 10 40000噸，產(chǎn)品主要為含鎳量 10%~15%的高鎳鐵。 20xx年鎳鐵項(xiàng)目建設(shè)，有兩個(gè)明顯的趨勢：一是不銹鋼廠自身建設(shè)鎳鐵項(xiàng)目越來越多，如青山控股和韓國 浦項(xiàng)合資的青浦合金、福建吳航的德盛鎳業(yè)、寶鋼和中鋼合資建設(shè)的中寶濱海鎳業(yè)等；二是在建和擬建的鎳鐵產(chǎn)能快速擴(kuò)大，形成規(guī)模優(yōu)勢，如總投資 30億元的廣西欽州恒新鎳業(yè)，以及規(guī)劃中的鎳鐵年產(chǎn)能達(dá) 10萬噸的山西平陸昌盛。 20xx年是“十二五”開局之年，據(jù)估計(jì)， 20xx年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量為 1000 萬噸 1100 萬噸，預(yù)計(jì) 20xx 年的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量將比 20xx年增加 15%25%，達(dá)到 1150萬噸 1250萬噸。但是我國不銹鋼產(chǎn)能沒有完全釋放，目前國內(nèi)的不銹鋼產(chǎn)能約 1500萬噸，加上正在新建的項(xiàng)目，不銹鋼總產(chǎn)能將達(dá)到 1650萬噸，另外還有500萬噸 600 萬噸產(chǎn)能沒有利用。 不銹鋼行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鎳鐵的需求也在快速增加，各大不銹鋼生產(chǎn)企業(yè)為了降低成本，也紛紛擴(kuò)大鎳鐵用量和使用比例，整個(gè)行業(yè)對(duì)鎳鐵的需求也大增，使得鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)的利潤水平在與其類似的鐵合金行業(yè)中仍屬佼佼者，致使不少電石、硅錳等生產(chǎn)企業(yè)改造、轉(zhuǎn)產(chǎn)鎳鐵。截至 20xx年前 10個(gè)月，消化來自印尼、菲律賓的紅土鎳礦近 20xx萬噸，全年生產(chǎn)的鎳鐵可提供的金屬量有望達(dá)到 1820 萬金屬噸，已經(jīng)成為不銹鋼行業(yè)獲得鎳金屬的供應(yīng)的首要渠道?？梢哉f，國內(nèi)任何大型的不銹鋼生產(chǎn)企業(yè) ，如果離開鎳鐵甚或使用鎳鐵的比例較低，將難以在殘酷的市場競爭中具有成本優(yōu)勢。特別是 300系（鎳 鉻系）不銹鋼的生產(chǎn)，鎳的成本更是占到不銹鋼總成本的 60%以上。不銹鋼對(duì)鎳鐵的大量需求，促成了鎳鐵產(chǎn)量的快速增加。 20xx年在世界主要產(chǎn)鎳國還在為罷工等事件影響產(chǎn)量時(shí)，我國鎳產(chǎn)量快速回升，安泰科估計(jì)全年原生鎳產(chǎn)量達(dá)到 噸 ，年產(chǎn) 30 萬噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 11 同比增加 15％。其中電解鎳產(chǎn)量 萬 噸 ，占 48％，含鎳生鐵產(chǎn)量約 15萬 噸 ，占總產(chǎn)量的 47％，鎳鹽產(chǎn)量約 噸 金屬量，占 5％。 Vale 大連工廠因?yàn)?Sudbury 罷工的導(dǎo)致原料供應(yīng)不 足，因此 20xx年這部分的產(chǎn)量比 20xx年大幅下降。 20xx年我國原生鎳產(chǎn)量的增量幾乎全部來自于含鎳生鐵。 鎳鐵的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)是一項(xiàng)非常復(fù)雜的工作， 初步統(tǒng)計(jì) ， 20xx年低鎳鐵 產(chǎn)量為 120 萬噸，中鎳鐵在 100 萬噸左右，高鎳鐵的產(chǎn)量在 83 萬噸左右，折合鎳金屬量總計(jì) 約為 1718 萬噸，同比 20xx年的 6 萬噸至 7 萬噸增長 約 169%。預(yù)計(jì)中國 20xx 年的鎳鐵年總產(chǎn)量至少達(dá)到 20萬噸 。 含鎳生鐵是近年來鎳價(jià)高漲帶來的 “新生事物 ”，為我國不銹鋼企業(yè)的發(fā)展提供了大量廉價(jià)的鎳原料，短短五年里提供的鎳金屬量高達(dá) 15萬 噸 。未來我國仍 有許多企業(yè)欲上馬含鎳生鐵抑或鎳鐵項(xiàng)目，有消息報(bào)道的就有 30多個(gè)項(xiàng)目近 100萬 噸 產(chǎn)能 ！ 因?yàn)殒嚨V供應(yīng)、技術(shù)等問題，雖然不能肯定這些項(xiàng)目的全部能投產(chǎn)，但是即便是其中的 1/3 投產(chǎn)，對(duì)我國和全球鎳市場的影響也是巨大的。 含鎳生鐵的出現(xiàn)已經(jīng)改變了我國不銹鋼廠的原料結(jié)構(gòu)，從以往的以電解鎳為主／進(jìn)口鎳鐵和含鎳生鐵為輔，到目前的電鎳、含鎳生鐵為主，進(jìn)口鎳鐵為輔的局面?，F(xiàn)在不少企業(yè)不僅僅關(guān)心含鎳生鐵的生產(chǎn)成本，因?yàn)楫?dāng)鎳價(jià)超過 18000 美元時(shí)（考慮到環(huán)保因素，我們將含鎳生鐵的邊際生產(chǎn)成本從 15000 美元／ 噸 提高到 18000美元 /t），幾乎所有的含鎳生鐵廠都可以運(yùn)行。如果原礦供應(yīng)沒有問題的話，理論上講中國的鎳鐵可以無限制地供應(yīng)。因此目前很多企業(yè)關(guān)心中國乃至全球鎳鐵的市場容量到底有多大？在這里我們引用法國 Eramet 公司關(guān)于全球鎳鐵產(chǎn)量的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。以 20xx年全球鎳產(chǎn)量 134萬 噸 來計(jì)，鎳鐵占總產(chǎn)量的比例年產(chǎn) 30 萬噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 12 大約 17％，相當(dāng)于 萬 t 的鎳金屬量。 20xx 年全球鎳消費(fèi)量約 130萬 噸 ，其中不銹鋼行業(yè)用鎳占 65％，則不銹鋼行業(yè)消耗鎳 噸 ，從全球的角度看，在不銹鋼行業(yè)用鎳總量中，鎳鐵占的比例為 27％。而用同樣的方法計(jì)算， 20xx年 我國不銹鋼行業(yè)用鎳量約 34 萬 噸 ，包括我國自產(chǎn)鎳鐵產(chǎn)量約 10萬 噸 鎳金屬量，加上進(jìn)口的近 7 萬 噸 鎳鐵金屬量，也即我國不銹鋼行業(yè)用鎳量中來自鎳鐵的占了 50％，已經(jīng)高于國際平均水平。 我國不銹鋼企業(yè)從當(dāng)初對(duì)鎳鐵不聞不問，到現(xiàn)今大量使用鎳鐵，而且未來還將提高使用比例的轉(zhuǎn)變，主要原因是國際貿(mào)易上通行的鎳鐵中鎳的計(jì)價(jià)幾乎與 LME 鎳一致，只有在市場極度疲軟時(shí)才有些許折扣，一旦牛市時(shí)其中的鐵還要部分計(jì)價(jià)。而中國的含鎳生鐵銷售就大不一樣。其中鎳的價(jià)格相當(dāng)于市價(jià)的 90％，以10％的鎳鐵計(jì)， 1 噸 鎳還要白送給鋼廠 9 噸 鐵，這對(duì)鋼廠的吸引力是非常大的。 國內(nèi)鎳鐵的 消費(fèi) 情況 20xx 年我國原生鎳消費(fèi)量約 萬 噸 ，同比增加了 12％，20xx～ 20xx年期間其中不銹鋼行業(yè)用鎳占 77％，仍是我國主要的鎳消費(fèi)領(lǐng)域。但是由于含鎳生鐵的大量應(yīng)用，電解鎳在不銹鋼行業(yè)的用量呈現(xiàn)下滑的趨勢。 20xx20xx 年，我國鎳消費(fèi)量的平均增速為 20％，主要受不銹鋼行業(yè)用鎳量的拉動(dòng)。未來幾年，我國不銹鋼產(chǎn)量還將穩(wěn)步增加，但是隨著不銹鋼品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整和廢不銹鋼利用量的提高，不銹鋼行業(yè)鎳用量將保持相對(duì)穩(wěn)定。 近年來隨著全球?qū)π履茉雌?，尤其是混合?dòng)力汽車的研發(fā)熱度不 斷升溫，電池行業(yè)用鎳值得關(guān)注。電池行業(yè)鎳用量總量雖然不大，但是涉及的企業(yè)眾多，有很多都是非常具有活力的研發(fā)型企業(yè)。隨著國家發(fā)展動(dòng)力汽車的政策措施越來越具體，電池行業(yè)用鎳將是未來行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)。 20xx 年電池行業(yè)用鎳量大約年產(chǎn) 30 萬噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 13 萬 噸 ，占當(dāng)年鎳消費(fèi)總量的 ％，此后隨著鎳價(jià)的飆升，鎳在電池行業(yè)的用量呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢，但是 20xx年這種趨勢得到扭轉(zhuǎn)。一方面是鎳系電池的產(chǎn)量和出口量隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇有所增加，刺激了泡沫鎳、儲(chǔ)氫合金和球鎳等傳統(tǒng)的含鎳材料用量的增加，此外目前國內(nèi)外混合動(dòng)力汽車方面最為看好的是三元 材料鋰離子電池，其正極材料鎳鈷錳酸鋰中含鎳達(dá) 2530％。未來混合動(dòng)力汽車中使用的鋰離子電池也將帶動(dòng)電池行業(yè)的鎳用量。 鎳鐵行業(yè)發(fā)展存在的問題及企業(yè)的對(duì)策 首先， 不銹鋼廠為了控制成本、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)投資建設(shè)鎳鐵廠，鎳鐵廠為了避免不銹鋼廠的吞食投資不銹鋼廠，這種互相進(jìn)入對(duì)方專業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展模式，對(duì)于整個(gè)中國不銹鋼產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展是利是弊還值得考量?，F(xiàn)在我們不銹鋼廠對(duì)鎳有著太多的渴望，發(fā)展成現(xiàn)在這個(gè)趨勢也是情有可原。但在國際環(huán)境動(dòng)蕩、經(jīng)濟(jì)情況不明朗的今天，茫然而又快速地的互相進(jìn)入對(duì)方的市場，是否會(huì)導(dǎo)致行業(yè)投資的失控和中 國不銹鋼產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩呢？ 鎳鐵和不銹鋼行業(yè)唇齒相依，互相依賴，互相促進(jìn)，一旦一方發(fā)展出現(xiàn)問題必然影響到另一方。 其次， 電爐鎳鐵多集中在 XX、江蘇、福建、寧夏、內(nèi)蒙等地，品味基本都能達(dá)到 10%以上，但耗電量大且產(chǎn)量較小，單噸鎳鐵須耗 7000度左右的電 ；主要原材料礦石都是依靠進(jìn)口。如果圍繞這電、礦兩項(xiàng)主要成本的環(huán)境條件發(fā)生什么不利的變化，生產(chǎn)企業(yè)恐怕將要面臨很大的風(fēng)險(xiǎn)，甚至有可能減產(chǎn)、停產(chǎn)。 第三， 未來國家或?qū)⑦M(jìn)一步出臺(tái)更嚴(yán)厲的節(jié)能減排政策 ， 廠家的利潤空間隨著鎳礦價(jià)格、能源費(fèi)、環(huán)保費(fèi)等成本的增加，不斷受到擠壓。 年產(chǎn) 30 萬噸優(yōu)質(zhì)鎳合金項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 14 總的來說 ，當(dāng)前鎳鐵廠家小、散、亂的格局依然沒有改變，真正在源頭上開始冶煉鎳鐵的廠家很少，多是半路出家，爐型大小不一，高爐 30450m179。的大小