【正文】 興業(yè)證券 指 興業(yè)證券股份有限公司，本次非公開發(fā)行保薦機構(gòu)、聯(lián)合主承銷商 廣州證券 指 廣州證券有限責任公司，本次非公開發(fā)行聯(lián)合主承銷商 會計師事務所、審計機構(gòu) 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙） 公司法 指 《中華人民共和國公司法》 證券法 指 《中華人民共和國證券法》 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 本次發(fā)行 指 發(fā)行人以非公開發(fā)行方式向中國境內(nèi)的合格投資者發(fā)售的將在深圳證券交易所上市交易的不超過3,219萬股人民幣普通股（A股）之行為 公司章程 指 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司章程 募投項目、本次募投項目 指 本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項目 報告期、近三年及一期 指 公歷2010年、2011年、2012年及2013年19月 元 指 人民幣元 萬元 指 人民幣萬元 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 6 第一節(jié) 公司基本情況 一、公司法定名稱： 中文全稱：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 中文簡稱：贛鋒鋰業(yè) 英文全稱：JIANGXI GANFENG LITHIUM CO.,LTD. 二、注冊地址：江西省新余市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍騰路 辦公地址：江西省新余市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍騰路 郵政編碼：338000 互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：:// 電子郵箱：info@ 三、本次發(fā)行前注冊資本：152,801,000元 四、公司法定代表人：李良彬 五、公司所屬行業(yè)：有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) 六：公司主營業(yè)務：從事各種深加工鋰產(chǎn)品的研究、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售 七、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 股票簡稱：贛鋒鋰業(yè) 股票代碼：002460 八、聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 邵謹 余小麗 聯(lián)系地址 江西省新余市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍騰路 江西省新余市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)龍騰路 電話 07906415606 07906415606 傳真 07906860528 07906860528 電子信箱 shaojin6209@ 524137636@ 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 7 第二節(jié) 本次發(fā)行的基本情況 一、本次發(fā)行類型 本次發(fā)行是非公開發(fā)行股票。 二、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司本次非公開發(fā)行A股股票履行了以下程序： 2012年12月28日，發(fā)行人召開第二屆第二十一次董事會會議，審議通過了本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 2013年1月22日，發(fā)行人召開2013年第一次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案； 2013年10月18日，發(fā)行人非公開發(fā)行A股股票申請獲中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過； 2013年11月11日，中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2013]1424號文《關(guān)于核準江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》核準了發(fā)行人本次發(fā)行； 2013年12月13日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了信會師報字[2013]第114172號《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行認購資金實收情況審核報告》，募集資金49,非公開發(fā)行股票開設(shè)的專項賬戶； 2013年12月16日，立信會計師事務所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行的新增注冊資本及實收資本進行了驗資，并出具了信會師報字[2013]第114173號《江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司非公開發(fā)行新增注冊資本驗資報告》。截至2013年12月16日止，本次實際發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股2,，發(fā)行價格為，共計募集資金人民幣49,，扣除發(fā)行費用1,元，實際募集資金48,，其中增加注冊資本（股本）人民幣25,471,，增加資本公積股本溢價人民幣457,212,。 2013年12月19日，發(fā)行人辦理了本次發(fā)行的股權(quán)登記工作。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 8 三、本次發(fā)行證券的情況 發(fā)行證券的類型：本次發(fā)行的證券類型為人民幣普通股（A股）。 發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股票數(shù)量為2,。 發(fā)行證券面值：。 發(fā)行價格：，該發(fā)行價格等于根據(jù)公司第二屆第二十一次會議決議公告日前20個交易日股票均價的90%（）并經(jīng)倍；相當于發(fā)行首日（12月5日）；相當于發(fā)行首日（12月5日）。 募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為49,，扣除發(fā)行費用1,，本次發(fā)行募集資金凈額為48,。 發(fā)行費用：本次發(fā)行費用總計為1,，其中包括承銷保薦費、律師費、會計師費等。 四、本次發(fā)行的發(fā)行對象概況 （一）本次非公開發(fā)行的發(fā)行過程 發(fā)行人及保薦機構(gòu)、聯(lián)合主承銷商于2013年12月5日向140位投資者發(fā)出認購邀請書。這140位投資者包括董事會決議公告后向發(fā)行人提交認購意向書的69名投資者、2013年11月30日收盤后登記在冊前20名股東中的12名（不包含發(fā)行人控股股東、實際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級管理人員、主承銷商、及與上述機構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方等）以及其他符合證監(jiān)會要求的詢價對象（其中包括35家證券投資基金管理公司、15家證券公司、9家保險機構(gòu)投資者）。 2013年12月11日上午8:3011:30，保薦機構(gòu)、聯(lián)合主承銷商共收到19名投資者經(jīng)簽署的申購報價單，具體情況如下： 序號 投資者名稱 申購價格 申購數(shù)量（萬股） 1 國投財務有限公司 330 2 鵬華基金管理有限公司 390 3 上?；煦缤顿Y（集團）有限公司 500 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 9 400 330 4 信達澳銀基金管理有限公司 510 520 540 5 海通證券股份有限公司 330 6 中國人壽資產(chǎn)管理有限公司 500 7 周雪欽 330 440 8 天迪創(chuàng)新（天津）資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙） 330 9 華泰資產(chǎn)管理有限公司 350 400 450 10 新華信托股份有限公司 330 340 350 11 張懷斌 340 12 國華人壽保險股份有限公司 500 13 嘉實基金管理有限公司 400 14 華安基金管理有限公司 480 870 1200 15 東海證券股份有限公司 330 16 江蘇瑞華投資控股集團有限公司 330 510 17 寶盈基金管理有限公司 340 380 18 財通基金管理有限公司 390 880 880 19 平安大華基金管理有限公司 330 根據(jù)《發(fā)行方案》和《認購邀請書》中規(guī)定的認購對象和認購價格確定原則，經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)、聯(lián)合主承銷商協(xié)商，元/股，發(fā)行總股數(shù)2,。 本次募集資金總額為49,，扣除發(fā)行費用（含保薦承銷費、律師費用、會計師費用等）1,，本次實際募集資金凈額為48,，不超過擬募集資金49,。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 10 （二）發(fā)行對象及配售情況 根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》和中國證監(jiān)會關(guān)于非公開發(fā)行股票的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開發(fā)行的原則，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行對象及配售情況如下： 序號 名稱 認購價格 （元/股） 獲配股數(shù) （股） 認購總金額 (元) 1 李良彬 2,040,817 40,000, 2 周雪欽 3,300,000 64,680, 3 寶盈基金管理有限公司 3,400,000 66,640, 4 財通基金管理有限公司 3,900,000 76,440, 5 東海證券股份有限公司 3,300,000 64,680, 6 新華信托股份有限公司 3,400,000 66,640, 7 信達澳銀基金管理有限公司 5,400,000 105,840, 8 國華人壽保險股份有限公司 730,458 14,316, 合計 25,471,275 499,236, （三）本次發(fā)行對象基本情況 李良彬 （1）基本情況 住址：江西省新余市渝水區(qū)長青南路 身份證號：36052119670914**** （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系 李良彬先生是發(fā)行人董事長兼總裁，發(fā)行人控股股東、實際控制人李良彬家族的主要成員之一。 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 2013年4月，李良彬先生為發(fā)行人取得廈門國際銀行福州分行申請不超過1000萬美金或等值人民幣6300萬元綜合授信提供擔保；2013年11月，為發(fā)行人接受江西國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資引導資金貸款700萬元人民幣提供股權(quán)質(zhì)押擔保；除以上兩次擔保和本次關(guān)聯(lián)交易外，最近一年李良彬先生與發(fā)行人無其他重大交易；無未來重大交易安排。 （4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起36個月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 周雪欽 （1）基本情況 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 11 住址：福建省廈門市思明區(qū)禾祥西路 身份證號：35052419501209**** （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起12個月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 寶盈基金管理有限公司 （1）基本情況 企業(yè)名稱：寶盈基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責任公司 注冊資本： 人民幣10000萬元 住所： 深圳市福田區(qū)深圳特區(qū)報業(yè)大廈第15層 法定代表人：李建生 經(jīng)營范圍： 基金管理業(yè)務、發(fā)起設(shè)立基金。 （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起12個月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 財通基金管理有限公司 （1）基本情況 企業(yè)名稱：財通基金管理有限公司 企業(yè)性質(zhì)：有限責任公司（國內(nèi)合資） 注冊資本：人民幣貳億元 住所：上海市虹口區(qū)吳淞路619號505室 法定代表人：阮琪 經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務。 （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 12 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起12個月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 東海證券股份有限公司 （1）基本情況 企業(yè)名稱：東海證券股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)：股份有限公司 注冊資本：167000萬元人民幣 住所： 常州市延陵西路23號投資廣場18層 法定代表人：劉化軍 經(jīng)營范圍：證券經(jīng)紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產(chǎn)管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務；融資融券業(yè)務；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務。 （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。 （4）限售期：自本次發(fā)行新增股份上市首日起12個月內(nèi)不得交易或轉(zhuǎn)讓 新華信托股份有限公司 （1）基本情況 企業(yè)名稱：新華信托股份有限公司 企業(yè)性質(zhì)： 股份有限公司（中外合資、未上市） 注冊資本： 住所： 重慶市江北區(qū)北城一路6號12341 法定代表人：翁先定 經(jīng)營范圍： 資金信托；動產(chǎn)信托；不動產(chǎn)信托；有價證券信托；其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托；作為投資基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務；經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務顧問等業(yè)務；受托經(jīng)營國務院有關(guān)部門批準的證券承銷業(yè)務；辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務；代保管及保管箱業(yè)務；以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有資產(chǎn)；以固有財產(chǎn)為他人提供擔保；從事同業(yè)拆借；法律法規(guī)規(guī)定或中國江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 發(fā)行情況報告暨上市公告書 13 銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。以上經(jīng)營范圍包括本外幣業(yè)務。 （2）與發(fā)行人的關(guān)聯(lián)關(guān)系：無 （3）與發(fā)行人最近一年重大交易情況以及未來交易安排： 與發(fā)行人最近一年無重大交易情況，未來亦無重大交易安排。