【正文】 力被拉進(jìn)旋轉(zhuǎn)的軋輥間，借助于軋輥施加的壓力使其橫斷面減小，形狀改變，厚度變薄而長(zhǎng)度增長(zhǎng)的過(guò)程。鋁軋制材主要包括板、帶、條、箔。鋁板帶箔材具有質(zhì)輕、耐蝕、易加工、表面美觀等優(yōu)點(diǎn)，主要應(yīng)用領(lǐng)域有包裝領(lǐng)域、電力電子、建筑領(lǐng)域、交通工具、機(jī)械設(shè)備、家用電器、日用鋁制品等。全球鋁軋制行業(yè)概況（1）產(chǎn)量除了因?yàn)榻鹑谖C(jī)造成2009 年產(chǎn)量的下滑，全球鋁軋制材（板帶箔）的產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，鋁板帶產(chǎn)量從2005 年的1,571 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010 年的1,850 萬(wàn)噸，%；鋁箔從2005 年的282 萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2010 年的394 萬(wàn)噸，%。2005 年至2010 年世界鋁軋制材（板帶箔）產(chǎn)量變化情況如下所示：（2）消費(fèi)量由于金融危機(jī)的影響，2009 年全球鋁軋制材（板帶箔）消費(fèi)量較2008 年有一定的下降，%；2010 年全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，鋁軋制材（板帶箔）消費(fèi)量迅速增加，其中鋁板帶消費(fèi)量達(dá)到了1,849 萬(wàn)噸，鋁箔消費(fèi)量達(dá)到了344 萬(wàn)噸。2005 年至2010 年全球鋁軋制材（板帶箔）消費(fèi)量變化情況如下所示：消費(fèi)區(qū)域分布來(lái)看，亞太地區(qū)和北美、西歐是鋁軋制材（板帶箔）的主要消費(fèi)地區(qū)。2010 年世界鋁板帶材消費(fèi)量1849 萬(wàn)噸，主要分布在亞太地區(qū)、歐洲和北美洲，%，其中，亞太地區(qū)、%、%%。2010 年世界鋁板帶材消費(fèi)區(qū)域分布情況如下所示：目前世界鋁箔消費(fèi)量，主要分布在北美洲、歐洲和亞太地區(qū)，以上3 個(gè)地區(qū)2010 年鋁箔消費(fèi)量312 萬(wàn)噸，%。其中，以我國(guó)為代表的亞太地區(qū)在發(fā)展速度上遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界其他地區(qū)，尚輕時(shí)代統(tǒng)計(jì)，近5 %%，其中我國(guó)（不包括港臺(tái)）%%。2010 年世界鋁箔消費(fèi)區(qū)域分布情況如下：（3）應(yīng)用領(lǐng)域從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，包裝行業(yè)一直是鋁軋制材應(yīng)用的主要領(lǐng)域，2005 年至2008年消費(fèi)量逐年上漲。但是2009 年金融危機(jī)的影響，鋁軋制材的各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)量都有所下降，造成消費(fèi)量的整體下降。2010 年隨著全球經(jīng)濟(jì)走出金融危機(jī)，包裝、交通工具、機(jī)械設(shè)備、建筑等領(lǐng)域?qū)︿X軋制材的消費(fèi)量恢復(fù)增長(zhǎng)。2009年，全球包裝領(lǐng)域鋁軋制材消費(fèi)量占鋁軋制材消費(fèi)總量的29%，鋁箔坯料為24%，交通工具、耐用消費(fèi)品、建筑和機(jī)械設(shè)備行業(yè)的鋁軋制材消耗量大約各占鋁軋制材消費(fèi)總量的十分之一。2009 年世界鋁軋制材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)具體情況如下所示：我國(guó)鋁軋制行業(yè)概況（1）我國(guó)鋁軋制行業(yè)的產(chǎn)量我國(guó)是鋁軋制材的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，但是我國(guó)鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍較小。截至2010 年底，全國(guó)共有鋁板、帶軋制企業(yè)240 家，總產(chǎn)量為630 萬(wàn)噸， 萬(wàn)噸，全國(guó)共有鋁箔軋制企業(yè)143 家，總產(chǎn)量為190 萬(wàn)噸， 萬(wàn)噸，低于世界平均水平。我國(guó)鋁軋制行業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，其中鋁板帶的產(chǎn)量從2001 年的52 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2010 年的630 萬(wàn)噸，%；鋁箔產(chǎn)量從2001 萬(wàn)噸，增長(zhǎng)到2010 年的約190 萬(wàn)噸，％；2001年至2010 年我國(guó)鋁軋制材的產(chǎn)量情況如下所示：（2）我國(guó)鋁軋制材的消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國(guó)鋁板帶主要消費(fèi)領(lǐng)域包括五金鋁制品、耐用消費(fèi)品（包括家用電器、日用櫥具等）、建筑裝飾以及鋁箔坯料，2010 %。2010 年我國(guó)鋁板帶的消費(fèi)結(jié)構(gòu)具體情況如下：在我國(guó)，鋁箔消費(fèi)的主要領(lǐng)域?yàn)闊醾鬏敭a(chǎn)業(yè)（包括家用空調(diào)、中央空調(diào)和汽車(chē)空調(diào)）、包裝行業(yè)（包括食品包裝、藥品包裝、煙草包裝、日化包裝和瓶裝啤酒標(biāo)）、電力電子行業(yè)（包括電力電容器、電解電容器及電纜）。2010 年，我國(guó)鋁箔的消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，熱交換器占比39%，包裝占比26%，電力電子占比20%。2010年我國(guó)鋁箔的消費(fèi)結(jié)構(gòu)具體情況如下：（3）進(jìn)出口情況我國(guó)鋁軋制材行業(yè)取得了快速的發(fā)展，目前我國(guó)是鋁軋制材的凈出口國(guó)。從2004 年起我國(guó)鋁箔出口超過(guò)了鋁箔進(jìn)口量，隨后出口量持續(xù)增長(zhǎng)；在2008 年以前，我國(guó)一直是鋁板帶材的凈進(jìn)口國(guó)，從2008 年開(kāi)始，我國(guó)成為了凈出口國(guó)。但是高精度鋁軋制材特別是高精度鋁板帶的供應(yīng)能力依然較低，通過(guò)對(duì)近幾年進(jìn)口情況分析可以看出，高性能預(yù)拉伸板、CTP 版基、高檔PS 版基、高檔裝飾板、罐料、磁盤(pán)基片及汽車(chē)車(chē)身板等高性能高精度鋁板帶產(chǎn)品80%以上仍依賴進(jìn)口。隨著我國(guó)鋁軋制行業(yè)技術(shù)水平的發(fā)展、生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、以及國(guó)家鼓勵(lì)深加工鋁材的出口等因素，從中長(zhǎng)期看，我國(guó)的鋁軋制產(chǎn)品將處于凈出口的狀態(tài)。2001年至2010 年我國(guó)鋁板帶、鋁箔進(jìn)出口情況如下所示：四、細(xì)分行業(yè)的情況釬焊鋁軋制材行業(yè)介紹釬焊鋁軋制材是指各種用于制作釬焊式熱交換器的鋁板帶箔，是鋁軋制材行業(yè)的細(xì)分行業(yè)，是一種附加值較高的深加工鋁軋制材。20 世紀(jì)70 年代的石油危機(jī)以及環(huán)境污染日趨嚴(yán)重，發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)汽車(chē)的節(jié)能減排要求日益提高，汽車(chē)出現(xiàn) “輕量化”的趨勢(shì)，因?yàn)殇X具有質(zhì)量輕（密度不到銅的三分之一），使用鋁材代替銅材，可使汽車(chē)熱交換器減重約40％，同時(shí)鋁資源豐富，成本也遠(yuǎn)低于銅，鋁材料開(kāi)始代替銅材料用于制造汽車(chē)熱交換器；20 世紀(jì)80 年代開(kāi)始，伴隨著鋁釬焊技術(shù)的發(fā)展和成熟，鋁質(zhì)熱交換器逐漸替代了原來(lái)的銅質(zhì)熱交換器，鋁合金及鋁合金復(fù)合材料因其自身的優(yōu)良性能，迅速取代銅成為汽車(chē)熱交換器的主要制造材料。日本和美國(guó)的汽車(chē)空調(diào)熱交換器已經(jīng)完全鋁化，汽車(chē)水箱的鋁化率在歐洲達(dá)到了95%以上；從管帶式換熱器開(kāi)始，我國(guó)汽車(chē)空調(diào)冷凝器和蒸發(fā)器已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全鋁結(jié)構(gòu)，汽車(chē)水箱的鋁化率也在不斷提高。隨著鋁合金復(fù)合材料性能的不斷優(yōu)化以及釬焊式熱交換器應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，釬焊鋁軋制材逐漸廣泛應(yīng)用于電站空冷系統(tǒng)、工程機(jī)械及家用電器等領(lǐng)域。按照是否為復(fù)合材料，釬焊鋁軋制材可以分為釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔（鋁合金復(fù)合材料）和釬焊用鋁合金板帶箔（鋁合金非復(fù)合材料）兩種類(lèi)型，其中起到關(guān)鍵作用的是鋁合金復(fù)合材料，在釬焊式鋁熱交換器中起到連接和支撐的作用，鋁合金非復(fù)合材料是按照釬焊式熱交換器的不同設(shè)計(jì)搭配使用。釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔（鋁合金復(fù)合材料）是釬焊式熱交換器的核心材料，生產(chǎn)技術(shù)難度較大、毛利水平較高，是釬焊鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。釬焊鋁軋制材行業(yè)內(nèi)一般以釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔（鋁合金復(fù)合材料）的生產(chǎn)能力衡量企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)在20 世紀(jì)90 年代中期就自主研發(fā)了釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔，并進(jìn)行了小規(guī)模的批量生產(chǎn)。1996 年瑞典薩帕在上海設(shè)立全資子公司薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司，1999 年投產(chǎn)，隨后國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，汽車(chē)、電力空冷系統(tǒng)、工程機(jī)械、家用電器等行業(yè)快速發(fā)展，對(duì)釬焊鋁軋制材的需求總量逐年增長(zhǎng)，行業(yè)發(fā)展迅猛。行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度從國(guó)際市場(chǎng)看，生產(chǎn)釬焊鋁軋制材的國(guó)家主要有瑞典、德國(guó)、法國(guó)、比利時(shí)、挪威、美國(guó)、加拿大、日本、奧地利等。釬焊鋁軋制材行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，已初步形成了薩帕鋁熱傳輸有限公司、海德魯鋁業(yè)有限公司、愛(ài)勵(lì)鋁業(yè)公司、諾威利斯鋁業(yè)公司、美鋁公司、日本神戶鋼鐵公司等公司競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，該領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等方面。目前我國(guó)是世界上最大的釬焊鋁軋制材生產(chǎn)國(guó)之一，但是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模偏小，2010年釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔產(chǎn)量在3萬(wàn)噸以上的企業(yè)僅有本公司和薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司。薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司憑借領(lǐng)先的研發(fā)能力、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中內(nèi)處于領(lǐng)先地位，占據(jù)了高端產(chǎn)品市場(chǎng)的大部分。目前，以本公司為代表的少數(shù)內(nèi)資企業(yè)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，技術(shù)經(jīng)驗(yàn)的積累，已具備了和外資企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、爭(zhēng)奪高端市場(chǎng)的能力。同時(shí)隨著高端產(chǎn)品成本的下降和下游客戶對(duì)產(chǎn)品要求的提高，高端產(chǎn)品將逐步替代低端產(chǎn)品，市場(chǎng)份額將向具有競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)先企業(yè)集中。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因產(chǎn)品應(yīng)用的領(lǐng)域不同，競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度存在差異。汽車(chē)熱交換器領(lǐng)域使用的釬焊鋁軋制材總量較大，但是產(chǎn)品規(guī)格雜、單批次數(shù)量較小，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)激烈，產(chǎn)品的加工費(fèi)水平相對(duì)較低，但是質(zhì)量穩(wěn)定的高端產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小，加工費(fèi)水平較高。電站空冷系統(tǒng)領(lǐng)域使用的釬焊鋁軋制材的單批次數(shù)量較大，對(duì)材料供應(yīng)商規(guī)模有較高要求，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較高，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相對(duì)較少，加工費(fèi)較穩(wěn)定。經(jīng)過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，本公司具有大規(guī)?？焖俟┴浤芰Φ膬?yōu)勢(shì)，使得本公司在電站空冷系統(tǒng)領(lǐng)域具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)占有率較高。電站空冷系統(tǒng)某些差異化產(chǎn)品技術(shù)要求較高，進(jìn)入門(mén)檻很高，特別是我公司生產(chǎn)的電站空冷系統(tǒng)用鋁鋼復(fù)合帶材技術(shù)要求高，目前世界上能規(guī)?；可a(chǎn)該產(chǎn)品的公司只有兩家，因而競(jìng)爭(zhēng)較少，與國(guó)外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，本公司的鋁鋼復(fù)合帶材具有性能和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，未來(lái)將在國(guó)內(nèi)逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)釬焊鋁軋制材的主要企業(yè)有：本公司、薩帕鋁熱傳輸（上海）有限公司、美鋁昆山鋁業(yè)有限公司、華峰鋁業(yè)股份有限公司、濰坊三源鋁業(yè)有限公司、南通恒秀鋁熱傳輸材料有限公司、江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司等。行業(yè)的進(jìn)入壁壘（1）資金壁壘釬焊鋁軋制材的規(guī)?；a(chǎn)存在較高的資金壁壘。首先需要購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)的制造設(shè)備、加工設(shè)備、試驗(yàn)和檢測(cè)設(shè)備，投資規(guī)模巨大。在設(shè)備購(gòu)買(mǎi)后還需要半年到一年時(shí)間進(jìn)行組合、安裝，還需要根據(jù)每款產(chǎn)品的工藝流程來(lái)調(diào)整參數(shù)，投資周期較長(zhǎng)。其次，電解鋁等原材料在產(chǎn)品成本中占比較高，企業(yè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中原材料采購(gòu)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)需要占用大量的資金。因此，投資本行業(yè)必須具備強(qiáng)大的資金實(shí)力，存在一定的資金壁壘。（2）技術(shù)壁壘釬焊鋁軋制材中的鋁合金復(fù)合材料以及由其發(fā)展而來(lái)的鋁基多金屬?gòu)?fù)合材料屬于金屬?gòu)?fù)合材料，其技術(shù)涉及到材料學(xué)、金相學(xué)、壓力加工、熱處理、表面處理等多個(gè)領(lǐng)域，具有多學(xué)科相互滲透、相互交叉的特點(diǎn)。新產(chǎn)品和技術(shù)的開(kāi)發(fā)，要求企業(yè)首先要了解用戶的需求，了解行業(yè)技術(shù)發(fā)展情況，且具備較強(qiáng)自主創(chuàng)新能力；新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，需要經(jīng)過(guò)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品試制、工業(yè)認(rèn)證等多個(gè)環(huán)節(jié)，最終才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。公司開(kāi)發(fā)的空冷用鋁鋼復(fù)合帶材從開(kāi)發(fā)到實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，替代進(jìn)口產(chǎn)品，經(jīng)過(guò)了三年多的時(shí)間，研發(fā)投入數(shù)千萬(wàn)元資金。金屬?gòu)?fù)合材料對(duì)企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)、技術(shù)投入等方面都有較高的要求，行業(yè)進(jìn)入有較高的技術(shù)壁壘。（3）市場(chǎng)壁壘汽車(chē)制造對(duì)質(zhì)量要求非常嚴(yán)格，要成為汽車(chē)熱交換器制造商的材料供應(yīng)商必須通過(guò)ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證，該體系要求受審核方必須具備有至少12 個(gè)月的生產(chǎn)和質(zhì)量管理記錄，包括內(nèi)部評(píng)審和管理層評(píng)審的完整記錄。同時(shí)汽車(chē)熱交換器制造商和電站空冷系統(tǒng)制造商通常對(duì)材料供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)定至少在半年以上，審定過(guò)程中將對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)流程、質(zhì)量管理甚至經(jīng)營(yíng)狀況等多方面提出嚴(yán)格的要求，經(jīng)常出現(xiàn)需要多次整改才能通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定的情況，通過(guò)資格認(rèn)定后一般還需要再通過(guò)一段時(shí)間的小批量供貨測(cè)試才能正式成為其供應(yīng)商。如本公司進(jìn)入法雷奧公司的材料供應(yīng)商體系，從簽訂產(chǎn)品開(kāi)發(fā)協(xié)議到通過(guò)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）批準(zhǔn)正式批量供貨歷時(shí)兩年左右。企業(yè)一旦通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定，雙方會(huì)形成長(zhǎng)期的合作關(guān)系。因此，ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系認(rèn)證以及嚴(yán)格的供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定，以及通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定后的穩(wěn)定客戶關(guān)系，對(duì)新進(jìn)入者形成了較強(qiáng)的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。（4）政策壁壘進(jìn)入釬焊鋁軋制材行業(yè)存在一定的政策壁壘。2007 年11 月13 日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件》，從企業(yè)布局及規(guī)模和外部條件要求、工藝和裝備、能源消耗、資源消耗及綜合利用、環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾、安全生產(chǎn)與職業(yè)危害、監(jiān)督管理等方面對(duì)鋁行業(yè)的進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了規(guī)定，其中明確規(guī)定：新建鋁加工項(xiàng)目產(chǎn)品結(jié)構(gòu)必須以板、帶、箔或者擠壓管、工業(yè)型材為主，多品種綜合鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到10 萬(wàn)噸/年以上，單一品種鋁加工項(xiàng)目生產(chǎn)能力必須達(dá)到板帶材5 萬(wàn)噸/年、箔材3 萬(wàn)噸/年、擠壓材5 萬(wàn)噸/年以上。（5）人力資源壁壘釬焊鋁軋制材生產(chǎn)企業(yè)要具備較強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，必須擁有大批專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、管理人才和營(yíng)銷(xiāo)人才，以吸收消化國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和加工工藝并不斷自主創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、持續(xù)降低成本、滿足客戶的需求不斷研發(fā)新產(chǎn)品。公司經(jīng)過(guò)多年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，培養(yǎng)和引進(jìn)了一大批鋁合金復(fù)合材料領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和營(yíng)銷(xiāo)人員，為公司的未來(lái)發(fā)展提供了充足的人力資源儲(chǔ)備。本公司這種人員結(jié)構(gòu)完整、運(yùn)作高效有序的員工隊(duì)伍不是短期內(nèi)能夠形成或者被復(fù)制的，對(duì)新進(jìn)入者形成了一定的人力資源壁壘。五、釬焊鋁軋制材行業(yè)的需求情況釬焊鋁軋制材主要包括鋁合金復(fù)合材料（釬焊用鋁合金復(fù)合板帶箔）和鋁合金非復(fù)合材料（釬焊用鋁合金板帶箔），其中起到關(guān)鍵作用的主要是鋁合金復(fù)合材料，在釬焊式鋁熱交換器中起到連接和支撐的作用。鋁合金復(fù)合材料產(chǎn)品的技術(shù)水平要求更高，因而毛利水平也較高。鋁合金非復(fù)合材料和鋁合金復(fù)合材料的搭配比例根據(jù)不同的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，會(huì)有所差異，一般來(lái)說(shuō)以鋁合金復(fù)合材料為主。汽車(chē)行業(yè)汽車(chē)行業(yè)是釬焊鋁軋制材的重要市場(chǎng)，鋁合金復(fù)合材料主要用于制造汽車(chē)熱交換器（包括空調(diào)器、水箱、機(jī)油冷卻器、中間冷卻器和加熱器等）。鋁合金復(fù)合材料的需求直接來(lái)自新車(chē)和維修兩個(gè)市場(chǎng)，新車(chē)市場(chǎng)的需求量取決于汽車(chē)產(chǎn)量，維修市場(chǎng)的需求量主要取決于汽車(chē)保有量。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為支撐我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展