【正文】 1．二次入司人員從重新入司之日起重新計(jì)算各項(xiàng)待遇，不享受之前銷售保單的各項(xiàng)待遇計(jì)算。2．二次入司人員從重新入司之日起重新計(jì)算在職年資，之前的長期服務(wù)獎(jiǎng)金的年資累計(jì)和主任養(yǎng)老公積金的年資累計(jì)中斷。第二十四條 推薦人須為正式業(yè)務(wù)員以上職級(jí)，試用業(yè)務(wù)員不可以增員。第二節(jié) 業(yè)務(wù)人員的異動(dòng)第二十五條 業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)正程序：（一）試用業(yè)務(wù)員業(yè)績達(dá)到轉(zhuǎn)正條件，填寫《業(yè)務(wù)人員及行銷路線人員晉級(jí)申請表》（見附件5），提交營業(yè)部經(jīng)理。（二）營業(yè)部經(jīng)理審核其業(yè)績及差勤、工作日志等綜合表現(xiàn)，簽署意見后交營業(yè)區(qū)。37《個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法》平安 2無營業(yè)區(qū)的直接交營銷部人管室；（三）營業(yè)區(qū)核對(duì)其業(yè)績，有無業(yè)務(wù)員投訴或客戶投訴；（四）營銷部人管室全面審核后，確定轉(zhuǎn)正培訓(xùn)人員名；（五）培訓(xùn)部組織轉(zhuǎn)正培訓(xùn)及考試，并將考試結(jié)果反饋；（六）人管室根據(jù)考試結(jié)果簽署意見后送營銷部經(jīng)理簽；（七）營銷部下文公布轉(zhuǎn)正人員名單，電腦作轉(zhuǎn)正處理；（八）營銷部人管室將轉(zhuǎn)正材料歸入二級(jí)檔案；第二十六條；行銷路線人員晉升程序：；（無營業(yè)區(qū)的直接交營銷部人管室。（三）營業(yè)區(qū)核對(duì)其業(yè)績，有無業(yè)務(wù)員投訴或客戶投訴等并簽署意見，然后上報(bào)營銷部人管室。（四）營銷部人管室全面審核后，確定轉(zhuǎn)正培訓(xùn)人員名單。反饋營業(yè)區(qū)同時(shí)送交培訓(xùn)部。（五）培訓(xùn)部組織轉(zhuǎn)正培訓(xùn)及考試，并將考試結(jié)果反饋營銷部。（六）人管室根據(jù)考試結(jié)果簽署意見后送營銷部經(jīng)理簽批。（七）營銷部下文公布轉(zhuǎn)正人員名單，電腦作轉(zhuǎn)正處理。（八）營銷部人管室將轉(zhuǎn)正材料歸入二級(jí)檔案。第二十六條行銷路線人員晉升程序：（一）業(yè)務(wù)人員業(yè)績達(dá)到晉級(jí)條件，填寫《業(yè)務(wù)人員及行銷路線人員晉級(jí)申請表》，并逐級(jí)上報(bào)營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理（無營業(yè)區(qū)的直接上報(bào)營銷部人管室）和營銷部人管室審核。（二）人管室審核后簽署審核意見送營銷部經(jīng)理室營銷部經(jīng)理審批。（三）營銷部負(fù)責(zé)人簽署意見后，確定晉級(jí)培訓(xùn)人員名單。（四）培訓(xùn)部根據(jù)營銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級(jí)的晉升培訓(xùn)和考試。（五）營銷部將考試合格人員的《晉級(jí)申請表》送個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)區(qū)域事業(yè)部。（六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下公文公布晉級(jí)人員名單，電腦做晉級(jí)處理。（七）營銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)檔案。第二十七條 晉升業(yè)務(wù)主任程序：（一）業(yè)務(wù)人員若業(yè)績達(dá)到晉升業(yè)務(wù)主任條件，則填寫《各級(jí)業(yè)務(wù)主任晉級(jí)申請表》（附件6），并逐級(jí)上報(bào)營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理（無營業(yè)區(qū)的直接上報(bào)營銷部人管室）和營銷部人管室審核。（二）人管室審核后簽署審核意見送營銷部經(jīng)理室營銷部經(jīng)理審批。（三）營銷部負(fù)責(zé)人簽署意見后，確定晉級(jí)培訓(xùn)人員名單。（四）培訓(xùn)部根據(jù)營銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級(jí)的晉升培訓(xùn)和考試。（五）營銷部人管室將考試合格人員編制《各級(jí)業(yè)務(wù)主任晉級(jí)申報(bào)表》送個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)區(qū)域事業(yè)部。（六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下發(fā)公文公布晉級(jí)人員名單，電腦做晉級(jí)處理（七）營銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)檔案。第二十八條 晉升營業(yè)部經(jīng)理程序（一）業(yè)務(wù)人員若業(yè)績達(dá)到營業(yè)部經(jīng)理晉級(jí)條件，填寫《各級(jí)營業(yè)部經(jīng)理晉級(jí)申報(bào)表》（附件7），并逐級(jí)上報(bào)營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理（無營業(yè)區(qū)的直接上報(bào)營銷部人管室）和營銷部人管室審核。（二）人管室審核后簽署審核意見送營銷部經(jīng)理室營銷部經(jīng)理審批。（三）營銷部負(fù)責(zé)人簽署意見后，確定晉級(jí)培訓(xùn)人員名單。（四）培訓(xùn)部根據(jù)營銷部提供的名單，組織相應(yīng)職級(jí)的晉升培訓(xùn)和考試。（五）營銷部人管室將考試合格人員編制《營業(yè)部經(jīng)理晉級(jí)申報(bào)表》送個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批，并報(bào)區(qū)域事業(yè)部。（六）區(qū)域事業(yè)部審批后，下公文公布晉級(jí)人員名單，電腦做晉級(jí)處理。（七）營銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)檔案。第二十九條 晉升業(yè)務(wù)總監(jiān)的程序：（一）業(yè)務(wù)人員業(yè)績?nèi)暨_(dá)到晉升總監(jiān)的條件，由營銷部人管室填寫《業(yè)務(wù)總監(jiān)晉升申請表》（見附件8）。（二）報(bào)營銷部經(jīng)理、個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人、個(gè)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人審核。（三）報(bào)區(qū)域事業(yè)部審批。（四）區(qū)域事業(yè)部批準(zhǔn)后下公文，電腦做晉級(jí)處理。（五）營銷部人管室將晉級(jí)材料歸入二級(jí)檔案。第三十條 降級(jí)處理程序：（一）機(jī)構(gòu)營銷部人管室核查未達(dá)到維持條件的業(yè)務(wù)人員名單，并進(jìn)行降級(jí)操作；各級(jí)主管降級(jí)需填寫《各級(jí)業(yè)務(wù)主管降級(jí)審批表》（見附件9），由機(jī)構(gòu)簽署核查意見后，上報(bào)區(qū)域事業(yè)部同意并進(jìn)行降級(jí)操作；營業(yè)部經(jīng)理以上降級(jí)人員須逐級(jí)上報(bào)區(qū)域事業(yè)部，經(jīng)區(qū)域事業(yè)部批準(zhǔn)后下文公布降級(jí)人員名單，并進(jìn)行降級(jí)操作。（二）理順降級(jí)后的隸屬關(guān)系。（三）將降級(jí)材料歸入業(yè)務(wù)員二級(jí)檔案。第三十一條離職處理程序：（一）離職人員填報(bào)《業(yè)務(wù)人員離職審批表》（見附件10），經(jīng)直屬主管、營業(yè)部經(jīng)理、營業(yè)區(qū)經(jīng)理簽署意見后上報(bào)營銷部人員管理室。（二）各級(jí)主管應(yīng)和離職人員面談并簽署意見：1．營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)與所轄營業(yè)部各級(jí)離職人員面談；2．區(qū)經(jīng)理須與主任以上職級(jí)（含）離職人員面談；3．營銷部經(jīng)理須與營業(yè)部經(jīng)理以上職級(jí)（含）離職人員面談。（三）人管室將離職申請單交營銷部經(jīng)理審批，營業(yè)部經(jīng)理以上職級(jí)的主管人員離職須經(jīng)個(gè)險(xiǎn)銷售負(fù)責(zé)人審批。（四）離職人員持離職申請單到契約、客服、人事、財(cái)務(wù)、行政等部門進(jìn)行交接，需交接的事項(xiàng)包括：1．交回未使用的收據(jù)；2．確認(rèn)已將所有保單送達(dá)客戶；3．鑰匙收回；4．交還展業(yè)證及工作證；5．歸還已領(lǐng)用物品；6．結(jié)清各項(xiàng)借款。（五）業(yè)務(wù)人員遞交《離職審批表》時(shí)，營銷部人管室負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)人員解除《保險(xiǎn)代理合同》，合同即時(shí)終止。（六）營銷部人管室將離職人員二級(jí)檔案歸檔，保留二年后匯總報(bào)營銷部人管室，予以統(tǒng)一銷毀。（七）電腦作離職處理。第三十二條 因本辦法考核或其它原因被公司單方面解除代理合同的業(yè)務(wù)員，自公文發(fā)布之日起終止代理關(guān)系，停止一切福利待遇，營銷部人管室直接在電腦上作離職處理；解約人員需在十五天內(nèi)到公司辦理相應(yīng)離職手續(xù)，公司不再另行通知，其未結(jié)清的款項(xiàng)和未收回的有價(jià)單證由其主管和推薦人負(fù)責(zé)追回。第三十三條 公司原則上不允許業(yè)務(wù)人員跨地區(qū)調(diào)動(dòng)（是指二級(jí)機(jī)構(gòu)或三級(jí)機(jī)構(gòu)之間調(diào)動(dòng)），確需調(diào)動(dòng)的遵照以下規(guī)定執(zhí)行：（一）業(yè)務(wù)人員的調(diào)動(dòng)須經(jīng)調(diào)出單位及調(diào)入單位雙方同意并履行下列手續(xù)：1．業(yè)務(wù)員填報(bào)《業(yè)務(wù)員跨機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)審批表》（見附件11），由所在營業(yè)部報(bào)營銷部人管室；2．調(diào)出單位營銷部向擬調(diào)入單位營銷部發(fā)出《業(yè)務(wù)員跨機(jī)構(gòu)調(diào)動(dòng)審批表》；3．調(diào)入單位營銷部同意后向調(diào)出單位發(fā)《商調(diào)函》（附件12）；4．調(diào)出單位人管室及時(shí)為業(yè)務(wù)員做離職處理，則該業(yè)務(wù)員不再享受調(diào)出單位的一切利益；5．調(diào)出單位人管室調(diào)出業(yè)務(wù)員二級(jí)檔案發(fā)送調(diào)入單位；6．業(yè)務(wù)員持《商調(diào)函》赴調(diào)入單位報(bào)到；7．調(diào)入單位為業(yè)務(wù)員辦理新人入司手續(xù)，上報(bào)總公司調(diào)整業(yè)務(wù)員職級(jí)。（二）調(diào)入后職級(jí)原則上維持原職級(jí)（不得高于原職級(jí)），并給予一個(gè)考核期不做考核。一個(gè)考核期后嚴(yán)格按本辦法考核。（三）業(yè)務(wù)人員跨地區(qū)調(diào)動(dòng)后需重新簽定代理合同并提供有效擔(dān)保書，若確實(shí)無法找到當(dāng)?shù)厝俗鰮?dān)保，則調(diào)入半年內(nèi)可由原機(jī)構(gòu)的內(nèi)勤管理人員提供擔(dān)保，半年后再找當(dāng)?shù)貞艨诘娜俗鳛閾?dān)保人。（四）對(duì)跨地區(qū)調(diào)動(dòng)人員，原機(jī)構(gòu)各項(xiàng)續(xù)期利益將自動(dòng)終止。第三十四條 公司原則上不同意業(yè)務(wù)人員在機(jī)構(gòu)內(nèi)異動(dòng)，如確需異動(dòng)的需填報(bào)《業(yè)務(wù)員內(nèi)部異動(dòng)申請表》（見附件14）。業(yè)務(wù)人員異動(dòng)須雙方直屬主管及營業(yè)部經(jīng)理同意，并經(jīng)營業(yè)區(qū)及營銷部核準(zhǔn)，否則一律不得異動(dòng)。第三十五條 外勤轉(zhuǎn)任內(nèi)勤后，原簽定的《保險(xiǎn)代理合同》自動(dòng)終止，不再享受外勤的所有津貼和福利待遇。人事部通知營銷部，營銷部人管室須及時(shí)做電腦離職處理。第三章 業(yè)務(wù)人員的工作職責(zé)第三十六條 各級(jí)業(yè)務(wù)單位及所屬人員，須接受其上級(jí)單位及業(yè)務(wù)相關(guān)權(quán)責(zé)單位和主管單位的監(jiān)督與管理。第三十七條 各級(jí)業(yè)務(wù)人員與所屬營業(yè)組主管形成行政管理關(guān)系；各級(jí)業(yè)務(wù)主管與所屬營業(yè)部經(jīng)理形成行政管理關(guān)系。第三十八條 業(yè)務(wù)人員及各級(jí)行銷人員的工作職責(zé)：（一）宣傳中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)；（二）拜訪客戶，收集準(zhǔn)主顧名單，推銷公司的壽險(xiǎn)產(chǎn)品；（三）完成簽約（包括陪同客戶體檢、初步核保工作，收取保費(fèi)，并按公司規(guī)定向客戶開據(jù)收款憑證）；（4） 遞送保單，為客戶提供相應(yīng)的售后服務(wù)，并收取續(xù)期保費(fèi)；（五）積極主動(dòng)增員；（六）準(zhǔn)時(shí)參加公司晨會(huì)、夕會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)報(bào)、培訓(xùn)等活動(dòng)；（七）擬定年度計(jì)劃和每月工作計(jì)劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理；（八）遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，完成公司交辦的其它工作。第三十九條 各級(jí)業(yè)務(wù)主任的工作職責(zé)：（一）同業(yè)務(wù)人員的職責(zé)（18項(xiàng)）；（二）所轄業(yè)務(wù)人員的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、陪同展業(yè)等工作并參加相關(guān)培訓(xùn)班講課；（三）對(duì)所轄業(yè)務(wù)人員進(jìn)行日?；顒?dòng)管理，包括業(yè)務(wù)策劃、激勵(lì)活動(dòng)、活動(dòng)量管理、考勤管理；（四）協(xié)助各級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理完成營業(yè)部的日常管理工作，傳達(dá)及執(zhí)行公司文件精神，貫徹落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；（五）完成公司對(duì)業(yè)務(wù)主任的工作指標(biāo)考核；（六）進(jìn)行增員和組織發(fā)展，育成新的業(yè)務(wù)主管。第四十條 各級(jí)營業(yè)部經(jīng)理的工作職責(zé)：（一）同主任的職責(zé)（16項(xiàng)）；（二）對(duì)營業(yè)部日常管理負(fù)責(zé)，解決營業(yè)部的各種糾紛，保證營業(yè)部職場整潔，保證職場設(shè)備的完好，保證良好的出勤率；（三）監(jiān)督、管理、輔導(dǎo)所轄人員的工作計(jì)劃的執(zhí)行情況，輔導(dǎo)業(yè)務(wù)主任完成日常管理工作及訓(xùn)練，規(guī)劃、組織營業(yè)部各級(jí)教育訓(xùn)練；（四）貫徹公司經(jīng)營理念、工作方針及各項(xiàng)規(guī)章制度，推動(dòng)完成公司下達(dá)的經(jīng)營績效與任務(wù)指標(biāo)；（五）對(duì)營業(yè)部的各項(xiàng)經(jīng)營成本與費(fèi)用進(jìn)行管控；（六）進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展，組織拓展，育成新的業(yè)務(wù)主管和營業(yè)部經(jīng)理；（七）協(xié)助參與公司有關(guān)培訓(xùn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)、匯報(bào)活動(dòng)的規(guī)劃、推動(dòng)；（八）完成公司或管理區(qū)交辦的相關(guān)事項(xiàng)。第四十一條 各級(jí)業(yè)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)：（一）同營業(yè)部經(jīng)理的職責(zé)（19項(xiàng)）；（二）監(jiān)督、管理、輔導(dǎo)所轄營業(yè)部的計(jì)劃執(zhí)行情況，輔導(dǎo)營業(yè)部經(jīng)理完成日常管理工作及訓(xùn)練，規(guī)劃、組織營業(yè)部各級(jí)教育訓(xùn)練；（三）貫徹公司經(jīng)營理念、工作方針及各項(xiàng)規(guī)章制度，推動(dòng)完成公司下達(dá)的經(jīng)營績效與任務(wù)指標(biāo)；（四）對(duì)所轄營業(yè)部活動(dòng)進(jìn)行規(guī)劃與執(zhí)行，并協(xié)助營業(yè)區(qū)對(duì)所轄營業(yè)部進(jìn)行管理；（五）協(xié)助參與營業(yè)區(qū)有關(guān)培訓(xùn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)、會(huì)報(bào)活動(dòng)的規(guī)劃、推動(dòng)；（六）公司上級(jí)或營業(yè)區(qū)交辦的相關(guān)事項(xiàng)。第四十二條 對(duì)未履行相關(guān)工作職責(zé)的各級(jí)業(yè)務(wù)人員，公司有權(quán)對(duì)其做出扣除相關(guān)管理利益、取消晉升資格、降級(jí)等相應(yīng)處罰。第四章 業(yè)務(wù)人員的日常管理第一節(jié) 從業(yè)守則第四十三條 各分支機(jī)構(gòu)必須推展平安企業(yè)文化、平安禮儀、保險(xiǎn)法規(guī)，嚴(yán)格加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的日常展業(yè)活動(dòng)管理，規(guī)范從業(yè)行為，遵守社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德，維護(hù)客戶利益、公司形象，全面提高業(yè)務(wù)人員個(gè)人素質(zhì)。對(duì)公司：（一）業(yè)務(wù)人員必須將自己招攬的業(yè)務(wù)全部提交公司，不得為其它保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)經(jīng)辦和銷售壽險(xiǎn)保單；（二）業(yè)務(wù)人員必須在24小時(shí)內(nèi)（法定節(jié)假日順延）將預(yù)收的保險(xiǎn)費(fèi)交付公司，不得遲延、占用或挪作他用；（三）業(yè)務(wù)人員除代表公司招攬并代辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)外，不能超越代理權(quán)限行為，無權(quán)對(duì)保險(xiǎn)條款加以修改和變更，無權(quán)代表公司協(xié)商、簽訂任何合約；（四）業(yè)務(wù)人員除使用公司發(fā)給的保險(xiǎn)費(fèi)預(yù)收收據(jù)收取第一期保險(xiǎn)費(fèi)外，未經(jīng)公司授權(quán)，不得代表公司收取任何到期與未到期的款項(xiàng)；（五）業(yè)務(wù)人員在未獲得公司同意前不得在任何刊物上或通過新聞媒介發(fā)表任何有關(guān)公司的廣告、通告、信函或文件；業(yè)務(wù)人員必須使用總公司統(tǒng)一印刷的展業(yè)資料對(duì)公司和產(chǎn)品進(jìn)行宣傳，不得自行印刷、使用宣傳品；（六）業(yè)務(wù)人員必須保守公司秘密，如公司財(cái)務(wù)狀況、公司經(jīng)營狀況、公司內(nèi)部制度等；（七）業(yè)務(wù)人員須愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，保持辦公環(huán)境整潔有序；（八）各業(yè)務(wù)單位外出活動(dòng)尤其是舉行宣傳、咨詢或社會(huì)公益活動(dòng)，應(yīng)樹立公司形象，著裝整齊、舉止文明。對(duì)同事：（九）業(yè)務(wù)人員外出展業(yè)相互交叉，不得以不正當(dāng)手段爭搶業(yè)務(wù)；（十）未經(jīng)公司許可，業(yè)務(wù)人員不得將自己的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，亦不可接受他人的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓；（十一）各業(yè)務(wù)單位不得唆使、誤導(dǎo)代理人進(jìn)行違背誠信義務(wù)的活動(dòng)。對(duì)客戶：（十二）業(yè)務(wù)人員打電話約見客戶、與客戶面談時(shí)要注意文明禮貌用語；要衣著整潔規(guī)范，體現(xiàn)自己的專業(yè)和對(duì)客戶的尊重；要注重公司禮儀，向客戶鞠躬問好；遇有客戶的不合作行為，維護(hù)自己和公司的形象，不卑不亢；（十三）業(yè)務(wù)人員在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中不得欺騙保險(xiǎn)人、投保人、被保險(xiǎn)人、或者受益人，不得隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況；：（十四）業(yè)務(wù)人員不得承諾向投保人、被保險(xiǎn)人或者受益人給予保險(xiǎn)合同規(guī)定以外的其他利益；。（十五）業(yè)務(wù)人員必須對(duì)投保人、被保險(xiǎn)人及受益人等客戶資料保密；（十六）業(yè)務(wù)人員應(yīng)充分了解客戶各方面狀況，與客戶溝通；共同分析保險(xiǎn)需求，根據(jù)客戶的經(jīng)濟(jì)能力和實(shí)際需求設(shè)計(jì)險(xiǎn)種組合，不可貪圖自身利益而損及客戶利益；（十七）業(yè)務(wù)人員在辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)中要如實(shí)介紹公司情況和個(gè)人資料，不夸大個(gè)人業(yè)績、職務(wù)、榮譽(yù)等。關(guān)于產(chǎn)品的說明要準(zhǔn)確全面，不夸大保險(xiǎn)利益，明確保障范圍、除外責(zé)任、等待期、免賠額等事項(xiàng)；明確客戶權(quán)利、義務(wù)（猶豫期退保、健康狀況如實(shí)告知）；服務(wù)承諾要兌現(xiàn)；（十八）業(yè)務(wù)人員不得利用行政權(quán)力、職務(wù)或者職業(yè)便利以及其他不正當(dāng)手段強(qiáng)迫、引誘或者限制投保人訂立保險(xiǎn)合同；。（十九）業(yè)務(wù)人員不得唆使客戶終止有效契約而投保新契約；37《個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)人員基本管理辦法》平安 3（二十）業(yè)務(wù)人員必須要求投保人和被保險(xiǎn)人親自在投；（二十一）業(yè)務(wù)人員必須在收到保單正本后三天內(nèi)送達(dá)