【正文】 爭(zhēng)情況可以從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)分析判斷。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指企業(yè)市場(chǎng)關(guān)系的特征和形式，是反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷關(guān)系的概念。根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度的不同，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)可以劃分為四種基本類(lèi)型：完全競(jìng)爭(zhēng)、壟斷競(jìng)爭(zhēng)、寡頭壟斷和完全壟斷型。不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)具有不同的特點(diǎn)，而對(duì)于在不同的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中的企業(yè)，其未來(lái)發(fā)展的壓力和前景也具有很大的不同。四種競(jìng)爭(zhēng)情況的特點(diǎn)如下：完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)集中度很低；（2）產(chǎn)品的同一性很高；（3）不存在進(jìn)入和退出壁壘；（4）信息完備，所有的賣(mài)者和買(mǎi)者都掌握著與交易有關(guān)的全部信息。在現(xiàn)實(shí)生活中，完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)幾乎是不存在的。壟斷競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)集中度較低；（2）產(chǎn)品有差別。這是壟斷競(jìng)爭(zhēng)與完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的主要差別；（3）進(jìn)入和退出壁壘較低。寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)集中度高。市場(chǎng)被少數(shù)大企業(yè)所控制，他們生產(chǎn)和銷(xiāo)售的產(chǎn)品在總產(chǎn)量和總銷(xiāo)量中占據(jù)了非常大的比例；（2）產(chǎn)品基本同質(zhì)或差別較大；（3）進(jìn)入和退出壁壘較高。完全壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)：（1）市場(chǎng)上只有一個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)集中度為100%；（2）沒(méi)有替代產(chǎn)品；（3）進(jìn)入壁壘非常高。這也是一種非常罕見(jiàn)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，在現(xiàn)實(shí)生活中，主要是因?yàn)檎吆头傻囊?guī)定，才出現(xiàn)這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。四種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的特征見(jiàn)下表：四種市場(chǎng)結(jié)構(gòu)市場(chǎng)集中度產(chǎn)品差異進(jìn)入壁壘其它特征完全競(jìng)爭(zhēng)非常低無(wú)無(wú)完全信息壟斷競(jìng)爭(zhēng)較低較大較低寡頭壟斷較高較小或較大較高完全壟斷100%無(wú)高沒(méi)有替代產(chǎn)品注意事項(xiàng)：對(duì)于小企業(yè)客戶(hù)而言，一般難以達(dá)到主導(dǎo)或壟斷地位，處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)要比處于寡頭壟斷、完全壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更加有利。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況A：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為完全競(jìng)爭(zhēng)或壟斷競(jìng)爭(zhēng)，或企業(yè)在其經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)處于壟斷地位；且行業(yè)中大部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力都比較強(qiáng)，企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者眾多，供不應(yīng)求，行業(yè)目前沒(méi)有替代品。B：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為寡頭壟斷，且企業(yè)并不屬于寡頭之一；行業(yè)中企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力一般，企業(yè)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者較多，供求基本平衡；目前行業(yè)替代品廠(chǎng)家發(fā)展空間不是很大；或企業(yè)屬于世界500強(qiáng)或中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈中的小企業(yè)客戶(hù)（合作時(shí)間持續(xù)3年及以上）。C：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為完全競(jìng)爭(zhēng)或壟斷競(jìng)爭(zhēng)，且行業(yè)中大部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力都比較弱，企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者較少，供過(guò)于求，行業(yè)存在替代品。D：企業(yè)所在行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)為完全壟斷；或行業(yè)中大部分企業(yè)對(duì)供應(yīng)商議價(jià)能力都比較弱，企業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)者較少，供過(guò)于求；或目前行業(yè)替代品廠(chǎng)家發(fā)展較好，對(duì)企業(yè)已構(gòu)成較大威脅。市場(chǎng)的生命周期包括四個(gè)階段：起始、成長(zhǎng)、成熟及衰落階段。各個(gè)階段的特點(diǎn)見(jiàn)下表：市場(chǎng)周期階段特點(diǎn)起始階段此階段產(chǎn)品生產(chǎn)批量小，制造成本高，廣告費(fèi)用大，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格偏高，銷(xiāo)售量極為有限，企業(yè)通常不能獲利。成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)階段屬于需求增長(zhǎng)階段，需求量和銷(xiāo)售額迅速上升，生產(chǎn)成本大幅度下降，利潤(rùn)迅速增長(zhǎng)。這時(shí)其他品牌進(jìn)入市場(chǎng)，和最新進(jìn)入市場(chǎng)的品牌競(jìng)爭(zhēng)。成熟階段經(jīng)過(guò)成長(zhǎng)期之后，市場(chǎng)需求趨于飽和，而競(jìng)爭(zhēng)者開(kāi)始競(jìng)食彼此的銷(xiāo)售額，銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度緩慢直至轉(zhuǎn)而下降，由于競(jìng)爭(zhēng)的加劇，利潤(rùn)下降。衰落階段隨著科技的發(fā)展、新產(chǎn)品和替代品的出現(xiàn)以及消費(fèi)習(xí)慣的改變等原因，產(chǎn)品的銷(xiāo)售量和利潤(rùn)持續(xù)下降，市場(chǎng)從而進(jìn)入了衰落階段。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)周期階段A: 成長(zhǎng)或成熟階段。B：起始或衰落階段。進(jìn)入壁壘可以理解為打算進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)的企業(yè)而非已有企業(yè)所必須承擔(dān)的一種額外的生產(chǎn)成本。進(jìn)入壁壘的高低，既反映了市場(chǎng)內(nèi)已有企業(yè)優(yōu)勢(shì)的大小，也反映了新進(jìn)入企業(yè)所遇障礙的大小。進(jìn)入壁壘形成的原因和特征見(jiàn)下表：壁壘原因特征規(guī)模經(jīng)濟(jì)單位產(chǎn)品成本最低時(shí)的最小最佳規(guī)模（單位生產(chǎn)成本最低時(shí)的最小產(chǎn)量）占市場(chǎng)規(guī)模（產(chǎn)業(yè)需求量）比重很大的產(chǎn)業(yè)，往往集中度很高，也是壟斷程度較高的產(chǎn)業(yè)。新企業(yè)的進(jìn)入需要大量的投資和較高的起始規(guī)模。資本必要的資本量是指企業(yè)進(jìn)入某一產(chǎn)業(yè)時(shí)最低限度的資本數(shù)量。必要資本量越大，籌措越困難，壁壘就越高。埋沒(méi)費(fèi)用如果在企業(yè)能夠籌集資金進(jìn)入，并且在進(jìn)入早期遭到失敗后，能夠?qū)⒃O(shè)備、廠(chǎng)房按接近于原值的價(jià)格賣(mài)給其他企業(yè)，那么必要資本量的巨額化不能成為強(qiáng)大的壁壘。但如果按比較低的價(jià)格出售，或只能轉(zhuǎn)賣(mài)一部分設(shè)備，剩下的不可能回收的資金稱(chēng)為“埋沒(méi)費(fèi)用”，因此，埋沒(méi)費(fèi)用的大小成為進(jìn)入壁壘的重要因素。產(chǎn)品差別產(chǎn)品差別對(duì)企業(yè)產(chǎn)品的銷(xiāo)路和市場(chǎng)占有率有很大的影響，當(dāng)由產(chǎn)品差別（設(shè)計(jì)、廣告等）形成的成本對(duì)新廠(chǎng)商更高時(shí)，產(chǎn)品差別才成為進(jìn)入壁壘。絕對(duì)費(fèi)用既存企業(yè)一般都已占有一些稀缺的要素和資源，購(gòu)買(mǎi)這些要素和資源所付費(fèi)用是很大的，這就是絕對(duì)費(fèi)用。相對(duì)于新企業(yè)，既存企業(yè)在絕對(duì)費(fèi)用和資源占有方面有很大的優(yōu)勢(shì)，包括對(duì)資源的占有、技術(shù)、銷(xiāo)售渠道和市場(chǎng)的壟斷，以及對(duì)本行業(yè)的專(zhuān)家和技術(shù)工人的擁有等各個(gè)方面，因而生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和研究開(kāi)發(fā)的成本相對(duì)比較低。戰(zhàn)略阻止原有企業(yè)為了鞏固自己在市場(chǎng)上的地位，采取各種對(duì)策以阻止和威懾新企業(yè)的進(jìn)入。在賣(mài)方高度集中的寡頭壟斷產(chǎn)業(yè)中，原有企業(yè)互相協(xié)調(diào)，把利潤(rùn)率限制到自己產(chǎn)業(yè)中相當(dāng)于進(jìn)入壁壘高度的程度，采取有效的阻止進(jìn)入政策，并相應(yīng)地采取一些阻止進(jìn)入的行動(dòng)，如一次性降低價(jià)格，重新獲得或強(qiáng)化絕對(duì)費(fèi)用壁壘中原有企業(yè)的優(yōu)勢(shì)。政策法律所謂法律、行政進(jìn)入壁壘是指為了保證資源有效配置，采取立法形式指導(dǎo)和干預(yù)企業(yè)進(jìn)入行為，調(diào)整企業(yè)關(guān)系的公共政策。進(jìn)入壁壘分析舉例：：擁有壟斷資源的行業(yè)，如石油和天然氣開(kāi)采等；需要專(zhuān)業(yè)技能、能夠獲得較高附加值的行業(yè)，如公共醫(yī)療服務(wù)等；壟斷性行業(yè)，如電信、金融等。：制造業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、批發(fā)與零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)等，這類(lèi)行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)相對(duì)比較容易被新進(jìn)入企業(yè)復(fù)制。注意事項(xiàng)：如果選擇A選項(xiàng)，應(yīng)在客戶(hù)評(píng)級(jí)報(bào)告中描述客戶(hù)所屬細(xì)分市場(chǎng)存在哪些高的進(jìn)入壁壘。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下：指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)所屬細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入壁壘A：新進(jìn)入者有非常高的政策法律、技術(shù)、戰(zhàn)略阻止、資本、規(guī)?；蛸Q(mào)易壁壘，市場(chǎng)參與者較少，能形成壟斷優(yōu)勢(shì)，未來(lái)面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力不大。B：新進(jìn)入者面臨一定的進(jìn)入壁壘，市場(chǎng)參與者較多，未來(lái)面臨一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。C：進(jìn)入壁壘較低或不存在進(jìn)入壁壘，市場(chǎng)參與者眾多，未來(lái)將面臨較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。行業(yè)是介于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)和微觀(guān)經(jīng)濟(jì)之間的中觀(guān)經(jīng)濟(jì)范疇，一般是由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上存在著相同性或相似性，產(chǎn)品或服務(wù)具有很強(qiáng)的替代性的群體組成。行業(yè)環(huán)境對(duì)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況具有較大影響，應(yīng)作為客戶(hù)評(píng)級(jí)的一項(xiàng)重要因素。行業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)的參數(shù)由總行統(tǒng)一設(shè)定。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)行業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)A：行業(yè)排名前25%。B：行業(yè)排名前25%50%。C：行業(yè)排名前50%75%。D：行業(yè)排名后25%。2 公司經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展?jié)摿窘?jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展?jié)摿剂科髽I(yè)自身經(jīng)營(yíng)情況，從公司經(jīng)營(yíng)年數(shù)、榮譽(yù)信息和政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼等以下13個(gè)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。定性模塊指標(biāo)名稱(chēng)公司經(jīng)營(yíng)年數(shù)是自公司稅務(wù)登記證標(biāo)明的日期開(kāi)始計(jì)算的年數(shù)。如客戶(hù)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生名稱(chēng)等變更，應(yīng)以實(shí)際經(jīng)營(yíng)年限為準(zhǔn)。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)公司經(jīng)營(yíng)年數(shù)A：=5年。B：=3年，5年。C：3年。榮譽(yù)信息能夠從側(cè)面反映企業(yè)得到社會(huì)認(rèn)可的程度。榮譽(yù)越多，榮譽(yù)等級(jí)越高，說(shuō)明企業(yè)得到社會(huì)認(rèn)可程度越高，發(fā)展前景也會(huì)越好。注意事項(xiàng)：如果選擇A或B選項(xiàng)，則應(yīng)在客戶(hù)評(píng)級(jí)報(bào)告中列出榮譽(yù)證書(shū)名稱(chēng)和頒發(fā)單位。如：證書(shū)名稱(chēng)：“優(yōu)秀民營(yíng)企業(yè)”，頒發(fā)單位：河南省人民政府。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)榮譽(yù)信息A：最近3年曾取得過(guò)省、部級(jí)及以上部門(mén)或與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)和社會(huì)榮譽(yù)。B:最近3年曾取得過(guò)地市級(jí)部門(mén)或與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的證書(shū)和社會(huì)榮譽(yù)。C：最近3年沒(méi)有取得過(guò)證書(shū)和社會(huì)榮譽(yù)。政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼是指政府在企業(yè)所得稅、營(yíng)業(yè)稅、增值稅、土地使用政策或財(cái)政補(bǔ)貼、人才機(jī)制、辦公場(chǎng)所使用權(quán)等方面給予的優(yōu)惠措施。如建立對(duì)小微企業(yè)支持的專(zhuān)項(xiàng)資金，或提高小微企業(yè)繳納增值稅和營(yíng)業(yè)稅的起征點(diǎn)等政策措施。注意事項(xiàng)：原則上“當(dāng)?shù)卣闹С至Χ取敝笜?biāo)選擇A時(shí)，該指標(biāo)才能選擇A。如果選擇A，應(yīng)在客戶(hù)評(píng)級(jí)報(bào)告中列出借款人享受到的具體政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼措施。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼A：目前享受明確的政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼，企業(yè)能夠提供書(shū)面的證明材料。B：半年內(nèi)有條件達(dá)到享受一定的政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，并提供書(shū)面的依據(jù)。C：無(wú)政府政策優(yōu)惠或補(bǔ)貼。企業(yè)的生命周期包括起始、成長(zhǎng)、成熟和衰退四個(gè)階段。四個(gè)生命周期階段的特征如下：生命周期階段特點(diǎn)起始階段①企業(yè)的努力方向是開(kāi)拓市場(chǎng)，提高產(chǎn)品知名度；②企業(yè)資金不足，市場(chǎng)空間不大，盈利的可能性很?。虎燮髽I(yè)規(guī)章制度不健全；④研究開(kāi)發(fā)能力不足。成長(zhǎng)階段①主導(dǎo)產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng)力，有一定規(guī)模的銷(xiāo)售收入和現(xiàn)金流量；②企業(yè)需要較多的現(xiàn)金投入，擴(kuò)大規(guī)模，提高銷(xiāo)售收入；③研究開(kāi)發(fā)投資較大。成熟階段①企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相對(duì)穩(wěn)定，戰(zhàn)略目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已顯現(xiàn)出來(lái)，在行業(yè)中的地位基本穩(wěn)定；②企業(yè)產(chǎn)生現(xiàn)金的能力較強(qiáng)，但對(duì)現(xiàn)金的需求相對(duì)較弱；③擁有競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)的產(chǎn)品群和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率很大但增長(zhǎng)緩慢，已經(jīng)達(dá)到了發(fā)展的高峰；④企業(yè)的研究開(kāi)發(fā)能力逐漸減弱，創(chuàng)新空間越來(lái)越小，難度越來(lái)越大。衰退階段①企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展能力減退（或大幅度下降），短期盈利能力大幅度下降，市場(chǎng)占有率驟減；②管理者更趨向于維持企業(yè)現(xiàn)狀，不愿意在既定行業(yè)中選擇有風(fēng)險(xiǎn)的方案，企業(yè)發(fā)展空間很小。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)企業(yè)所處生命周期的階段A: 成長(zhǎng)或成熟階段。B：起始或衰落階段。最大股東股份占比指標(biāo)僅適用于一般小企業(yè)（銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元）評(píng)級(jí)模型,主要考量小企業(yè)客戶(hù)的股份集中程度。注意事項(xiàng)：如果股東是自然人，則該指標(biāo)計(jì)算時(shí)應(yīng)包括其配偶、子女和父母的股份。評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)如下:指標(biāo)名稱(chēng)指標(biāo)選項(xiàng)最大股東股份占比A:=90%。B：=70%，90%。C：=50% ，70%。D：50%。公司人事制度主要考量企業(yè)的人事管理水平，也是衡量企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的一項(xiàng)指標(biāo)。人事制度用以規(guī)范企業(yè)職工的行為準(zhǔn)則，完善的人事制度不但是企業(yè)職工基