【正文】 后管理這一系列的貸款程序外包給合作企業(yè)，企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系是確保信貸安全的關(guān)鍵因素。行業(yè)金融對(duì)策軟件行業(yè)前景備受市場(chǎng)關(guān)注6月上旬，工業(yè)和信息化部表示，為了保持鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的穩(wěn)定，工信部已拿出政策草案向國(guó)務(wù)院匯報(bào)，要推動(dòng)鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的出臺(tái)?？梢灶A(yù)見(jiàn)，在利好政策推動(dòng)下，我國(guó)軟件行業(yè)將提速發(fā)展。?【銀聯(lián)信分析】軟件行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅y行應(yīng)加大介入力度《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)狀況》白皮書的發(fā)表，透露出了未來(lái)政府重點(diǎn)支持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的信息。而在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，以及隨著鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的陸續(xù)出臺(tái)，作為互聯(lián)網(wǎng)的核心產(chǎn)業(yè)——軟件行業(yè)將迎來(lái)了巨大的發(fā)展機(jī)遇。面對(duì)發(fā)展機(jī)遇，處于發(fā)展期和擴(kuò)張期的軟件企業(yè)需要大量資金支持，以提高研發(fā)技術(shù)，擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模。面對(duì)企業(yè)的資金需求，作為提供融資渠道的銀行金融機(jī)構(gòu)，同樣迎來(lái)了資金需求市場(chǎng)。因此，如何有效切入到軟件產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，及時(shí)挖掘軟件企業(yè)中的優(yōu)質(zhì)客戶，是客戶經(jīng)理需要解決的問(wèn)題。針對(duì)軟件行業(yè)自身的運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，我們認(rèn)為可以采取以下途徑切入：首先，要關(guān)注軟件企業(yè)的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式。商業(yè)模式是否存在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壁壘、是否容易被對(duì)手復(fù)制，這都是銀行需要考慮的重點(diǎn)。一旦企業(yè)的商業(yè)模式很容易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手復(fù)制，那表示企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)已經(jīng)蕩然無(wú)存，經(jīng)營(yíng)能力有所減弱，企業(yè)的還款能力就更不用說(shuō)了。但對(duì)于企業(yè)自身來(lái)說(shuō)，它的商業(yè)模式應(yīng)該很容易被內(nèi)部復(fù)制，比如北京公司的經(jīng)驗(yàn)很容易被復(fù)制到上海和廣州的分公司，這樣比較容易形成規(guī)模效應(yīng)，降低成本。因此，銀行應(yīng)重點(diǎn)挖掘具有難以被其他企業(yè)復(fù)制的創(chuàng)新商業(yè)模式軟件企業(yè)。此外，銀行還應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提高效率、節(jié)能減排的軟件企業(yè)。然后，要以工業(yè)園區(qū)等區(qū)域特點(diǎn)進(jìn)行切入。由于軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有區(qū)域集聚的特點(diǎn)，銀行介入的時(shí)候，可以根據(jù)這個(gè)特點(diǎn)，通過(guò)與當(dāng)?shù)剀浖@區(qū)的園區(qū)管理委員會(huì)、園區(qū)專項(xiàng)基金合作，進(jìn)行捆綁式信貸。銀行可先把信貸資金直接授信給園區(qū)管理委員會(huì)、園區(qū)專項(xiàng)基金，然后再由園區(qū)管理委員會(huì)、園區(qū)專項(xiàng)基金對(duì)園區(qū)的融資企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)一放貸。最后，要選擇合適的融資信金融產(chǎn)品。由于軟件產(chǎn)業(yè)是屬于知識(shí)密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，企業(yè)最有價(jià)值的資產(chǎn)就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)專利、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)。因此，銀行可選擇知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款產(chǎn)品進(jìn)行放貸。值得關(guān)注的是，對(duì)軟件園區(qū)的軟件企業(yè)，銀行應(yīng)主要推廣知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款產(chǎn)品。一方面，由于軟件園區(qū)等高新技術(shù)園區(qū)內(nèi)的技術(shù)企業(yè)在知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押融資方面容易受到政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的大力扶持，如北京的中關(guān)村園區(qū)實(shí)施中關(guān)村企業(yè)信用“星級(jí)”評(píng)定，鼓勵(lì)企業(yè)建立信用記錄，根據(jù)企業(yè)信用“星級(jí)”不同，政府部門實(shí)施20%至40%的差別化的貸款貼息政策支持，從而方便銀行開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)。另一方面，隨著軟件園區(qū)逐漸加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)體系建設(shè)力度，園區(qū)內(nèi)逐漸涌現(xiàn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理公司、專利商標(biāo)、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)事務(wù)所等知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)，銀行通過(guò)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)平臺(tái)合作，不但能夠順利開(kāi)展知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，而且還能降低銀行的信貸成本，對(duì)于銀行而言，這樣的好事“何樂(lè)而不為”呢？中國(guó)電子元器件行業(yè)發(fā)展提速6月上旬，《國(guó)際電子商情》顯示，2009年中國(guó)的電子元器件銷售收入達(dá)到900億美元，同比增長(zhǎng)23%，成為全球最大、最具活力的電子元器件市場(chǎng)。2010年中國(guó)的電子元器件銷售額將繼續(xù)增長(zhǎng)23%，部分樂(lè)觀的分銷商甚至預(yù)計(jì)2010年將增長(zhǎng)50%。?【銀聯(lián)信分析】電子元器件行業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁，銀行應(yīng)加大介入力度從《國(guó)際電子商情》顯示的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)的電子元器件行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)頭強(qiáng)勁。這主要由于市場(chǎng)對(duì)消費(fèi)性電子產(chǎn)品的需求逐漸回升，而伴隨著電子產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)，電子制造商對(duì)電子元器件的需求也大增，從而致使電子元件行業(yè)有所復(fù)蘇。而值得關(guān)注的是，在消費(fèi)市場(chǎng)中，平板電視等消費(fèi)類電子產(chǎn)品表現(xiàn)“搶眼”，據(jù)中國(guó)電子商會(huì)提供的最新數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)平板電視消費(fèi)市場(chǎng)將繼續(xù)保持旺盛的消費(fèi)需求，預(yù)計(jì)全年城市家庭需求量將突破2800萬(wàn)臺(tái)，樂(lè)觀估計(jì)超過(guò)3200萬(wàn)臺(tái)，比2009年增幅達(dá)40%以上。到2010年底，將形成7600萬(wàn)臺(tái)的平板電視家庭保有量。在此市場(chǎng)推動(dòng)下，LED元器件行業(yè)必將成為電子元器件行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。因此，在介入電子元器件行業(yè)的同時(shí)，銀行應(yīng)更加重點(diǎn)關(guān)注LED元器件行業(yè)，并加大對(duì)該領(lǐng)域的信貸支持。由于電子元器件行業(yè)區(qū)域集中度較高，并且行業(yè)以中小企業(yè)數(shù)量居多。因此，對(duì)于銀行而言，銀行要想有效的介入到電子元器件行業(yè)，保證信貸安全是關(guān)鍵。一方面，銀行可以通過(guò)與政府部門合作，由政府部門提供當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)企業(yè)名單并進(jìn)行擔(dān)保，銀行再根據(jù)企業(yè)規(guī)模、成長(zhǎng)性、信用度等條件進(jìn)行審核，對(duì)企業(yè)采取直接授信，減少了企業(yè)資產(chǎn)評(píng)估等繁瑣程序。另一方面，電子元器件行業(yè)區(qū)域集中度高的特點(diǎn)，導(dǎo)致了大量的中小電子元器件制造企業(yè)以科技園等工業(yè)園區(qū)作為集中區(qū)域，銀行可以此作為突破口，對(duì)園區(qū)內(nèi)的電子制造企業(yè)采取企業(yè)互保的方式給予貸款支持。采取企業(yè)互保的方式也激勵(lì)企業(yè)以誠(chéng)信為本，加大科研投入力度，加強(qiáng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力。值得注意的是，銀行采取這種企業(yè)互保的方式的前提是，企業(yè)處在銷售旺季的時(shí)期內(nèi)，并且貸款期限以短期內(nèi)為主，降低企業(yè)因淡季而造成的還款不力的風(fēng)險(xiǎn)。此外，對(duì)于那些擁有完善供應(yīng)鏈的電子工業(yè)園區(qū)，銀行可以選取園區(qū)內(nèi)資信良好，實(shí)力較強(qiáng)的重點(diǎn)企業(yè)，對(duì)其上游原材料供應(yīng)企業(yè)開(kāi)展應(yīng)收賬款質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 汽車行業(yè)正醞釀產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)6月上旬，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，、%、%。從銷量走勢(shì)看，一些車企此前高調(diào)制定的銷量目標(biāo)將難以實(shí)現(xiàn)。如果車企仍將執(zhí)行此前的擴(kuò)擴(kuò)充產(chǎn)能計(jì)劃，產(chǎn)能出現(xiàn)過(guò)剩將不可避免。?【銀聯(lián)信分析】我國(guó)汽車行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)猶存實(shí)際上，汽車行業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩已經(jīng)是近在咫尺。根據(jù)12家主流汽車企業(yè)（包括華晨、廣汽本田、一汽大眾、吉利汽車等）披露的“十二五”規(guī)劃，到2015年國(guó)內(nèi)的車企產(chǎn)能將達(dá)到3250萬(wàn)輛，將近全球汽車產(chǎn)能的一半。而隨著政策刺激的效果逐漸減弱，市場(chǎng)逐漸回歸常態(tài)，2010年及以后，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)能可能會(huì)大大高于市場(chǎng)需求。從這個(gè)角度看，汽車行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)很大。然而，在上述的行業(yè)隱患下，車企擴(kuò)產(chǎn)行動(dòng)仍在繼續(xù)。2010年14月，%；，%。車企擴(kuò)建新廠、跑馬圈地的新聞則屢見(jiàn)報(bào)端。在某一層面上說(shuō)，汽車集體擴(kuò)產(chǎn)將在一定程度上加劇行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。由此可見(jiàn)，銀行要防范于未然，警惕汽車行業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)。汽車行業(yè)一旦淪為過(guò)剩產(chǎn)業(yè)，就要面臨政府的全面調(diào)控。此時(shí)，汽車企業(yè)通過(guò)獲得銀行貸款才能開(kāi)建的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目（如擴(kuò)建廠房，新增設(shè)備等項(xiàng)目）就要面臨停建整治的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于銀行而言，銀行要面臨企業(yè)還款不力等壞賬風(fēng)險(xiǎn)。然而，銀行值得注意的是，并不是所有類型的車輛都存在市場(chǎng)供過(guò)于求的情況。時(shí)下在中國(guó)汽車市場(chǎng)上，有些品牌或類型的汽車是適應(yīng)市場(chǎng)需求的，暢銷甚至供不應(yīng)求，也就是人們常說(shuō)的短線產(chǎn)品，這就不存在什么過(guò)剩問(wèn)題。與之相反，那些不適銷對(duì)路的長(zhǎng)線產(chǎn)品，產(chǎn)量高，產(chǎn)能大，但市場(chǎng)消化不了，自然形成產(chǎn)品積壓、產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象。因此，銀行在給予汽車企業(yè)信貸決策的同時(shí)，不要“一棒子都打死”，不要認(rèn)為所有的汽車企業(yè)都存在產(chǎn)能過(guò)剩的情況。銀行應(yīng)該對(duì)需要授信的汽車企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售調(diào)查，對(duì)于那些專業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)追捧、擁有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)前景良好的汽車產(chǎn)品（如電動(dòng)汽車）的汽車企業(yè)，銀行應(yīng)加大信貸支持力度。反之，對(duì)于那些生產(chǎn)不適銷對(duì)路的長(zhǎng)線汽車產(chǎn)品，而且產(chǎn)能高，產(chǎn)能大的汽車企業(yè)，一方面，銀行要加強(qiáng)對(duì)此類企業(yè)的貸前審核工作，并逐步收緊對(duì)汽車擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的信貸發(fā)放，以防范汽車企業(yè)將貸款資金放在低水平重復(fù)建設(shè)上，從而降低銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，銀行要認(rèn)真分析行業(yè)變化的態(tài)勢(shì)，以及此類企業(yè)在行業(yè)所處的地位，如果這個(gè)客戶在這個(gè)行業(yè)中處于競(jìng)爭(zhēng)弱勢(shì)的話，銀行需要格外謹(jǐn)慎，及時(shí)把貸款收回。防范陶瓷行業(yè)反傾銷風(fēng)險(xiǎn)6月上旬，歐盟產(chǎn)業(yè)提出了對(duì)中國(guó)進(jìn)口瓷磚啟動(dòng)反傾銷調(diào)查的申訴。就此情況，6月8日，佛山陶瓷相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)舉行案情分析及應(yīng)對(duì)策略座談會(huì)，會(huì)議表示，此次反傾銷調(diào)查99%會(huì)立案，并可能選定美國(guó)作為第三參考國(guó)，以此衡量，傾銷幅度達(dá)到百分之四百多。這可能成為我國(guó)陶瓷企業(yè)遇到的最大一起反傾銷調(diào)查案。?【銀聯(lián)信分析】警惕我國(guó)陶瓷行業(yè)因反傾銷而產(chǎn)生的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)此次來(lái)自歐盟的反傾銷調(diào)查，對(duì)于中國(guó)建陶業(yè)來(lái)講，可以說(shuō)是意料之中的事。因?yàn)榻鹑谖C(jī)的影響之大，致使歐洲經(jīng)濟(jì)全面受挫，并難以在短時(shí)間內(nèi)完全復(fù)蘇。而金融危機(jī)沖擊當(dāng)中，歐洲的陶瓷行業(yè)受影響