【正文】 2 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析 51表33 20072011年我國鋼鐵行業(yè)規(guī)模情況 58表34 20052011年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況 58表35 2011年我國十種有色金屬產(chǎn)品產(chǎn)量及同比增速 62表36 2011年我國六種精礦產(chǎn)量及同比增速 64表37 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 73表38 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 74表39 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)效益情況 76表40 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 77表41 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 78表42 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 78表43 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)效益情況 81表44 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 81表45 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 83表46 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 83表47 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)效益情況 85表48 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 86表49 20072011年電力電子元器件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 87表50 20072011年電力電子元器件行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 87表51 20072011年電力電子元器件行業(yè)效益情況 90表52 20072011年電力電子元器件行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 90表53 20072011年電線電纜行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值及其所占比例 91表54 20072011年電線電纜行業(yè)的規(guī)模及其變化情況 92表55 20072011年電線電纜行業(yè)效益情況 94表56 20072011年電線電纜行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 95表57 2011年輸配電及控制設(shè)備細(xì)分行業(yè)競爭力評價(jià) 96表58 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各行業(yè)規(guī)模及效益情況 101表59 20072011年輸配電及控制設(shè)備各子行業(yè)銷售利潤率情況 101表60 20072011年輸配電及控制設(shè)備各子行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率情況 102表61 20072011年輸配電及控制設(shè)備各子行業(yè)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率情況 102表62 2011年輸配電及控制設(shè)備設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況 103表63 2011年輸配電及控制設(shè)備設(shè)備行業(yè)企業(yè)分布情況 104表64 2011年輸配電及控制設(shè)備設(shè)備行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況 105表65 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)盈利區(qū)域分布情況 106表66 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對比 107表67 20072011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 110表68 20072011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 110表69 20072011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 112表70 江蘇省輸配電裝備技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室2011年開放基金立項(xiàng)項(xiàng)目一覽表 112表71 20072011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 114表72 20072011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 115表73 20072011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 116表74 20072011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 117表75 20072011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 118表76 20072011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 119表77 20072011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 121表78 20072011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 121表79 20072011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 123表80 20072011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的規(guī)模情況 125表81 20072011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)效益狀況 125表82 20072011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的財(cái)務(wù)情況 127表83 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況 129表84 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況 130表85 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況 131表86 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況 132表87 上海電氣SWOT分析表 133表88 特變電工SWOT分析表 134表89 天威保變SWOT分析表 135表90 許繼電氣SWOT分析表 136表91 國電南自SWOT分析表 137表92 思源電氣SWOT分析表 138表93 臥龍電氣SWOT分析表 139表94 國電南瑞SWOT分析表 140表95 中國西電SWOT分析表 142表96 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上市公司企業(yè)一覽表 143表97 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各項(xiàng)評級因素判斷結(jié)果 146表98 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 147圖 錄圖1 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)各子行業(yè)工業(yè)資產(chǎn)所占比重 22圖2 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值回歸分析趨勢圖 27圖3 20072011年整個輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的銷售收入及其增長率 28圖4 2010年輸配電及控制設(shè)備的需求結(jié)構(gòu)示意圖 29圖5 20072011年變壓器、整流器和電感器制造行業(yè)所占比重 29圖6 20072011年電線電纜制造行業(yè)所占比重 30圖7 20062011年國內(nèi)電網(wǎng)投資趨勢圖 31圖8 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銷售收入回歸分析趨勢圖 33圖9 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷率變化趨勢 34圖10 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)成品情況 35圖11 變壓器供求分為三個階段圖 36圖12 中國輸配電行業(yè)業(yè)務(wù)模式發(fā)展階段與趨勢圖 37圖13 20102011年全國電子器材及儀表機(jī)械制造業(yè)固定資產(chǎn)投資簡況 43圖14 國網(wǎng)智能電網(wǎng)“十二五”智能化投資結(jié)構(gòu)（億元） 44圖15 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)三費(fèi)同比增速圖 49圖16 20072011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)三費(fèi)比重變動圖 49圖17 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡圖 56圖18 20072011年我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷率 58圖19 20102011年鋼鐵行業(yè)重點(diǎn)品種價(jià)格走勢 59圖20 20072011年有色金屬行業(yè)總產(chǎn)值情況 62圖21 20102011年我國十種有色金屬產(chǎn)品累計(jì)產(chǎn)量及同比增速 63圖22 20072011年有色金屬行業(yè)銷售收入情況 63圖23 20072011年有色金屬行業(yè)產(chǎn)銷率情況 64圖24 2010年2011年我國基本有色金屬價(jià)格走勢 65圖25 20072011年全社會用電量情況 68圖26 20072011年全社會重工業(yè)用電量情況 68圖27 2011年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一覽表 68圖28 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及增長率 74圖29 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 74圖30 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的銷售收入及其增長率 75圖31 20072011年變壓器、整流器和電感器行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 76圖32 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 79圖33 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 79圖34 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的銷售收入及其增長率 80圖35 20072011年電容器及其配套設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 80圖36 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 83圖37 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 84圖38 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的銷售收入及其增長率 84圖39 20072011年配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 85圖40 20072011年電力電子元器件行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 88圖41 20072011年電力電子元器件行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 88圖42 20072011年電力電子元器件行業(yè)的銷售收入及其增長率 89圖43 20072011年電力電子元器件行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 89圖44 20072011年電線電纜行業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及二者的增長率 92圖45 20072011年電線電纜行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值及其增長率 93圖46 20072011年電線電纜行業(yè)的銷售收入及其增長率 93圖47 20072011年電線電纜行業(yè)的產(chǎn)銷率情況 94圖48 中國輸配電設(shè)備行業(yè)地區(qū)規(guī)模分布圖 108圖49 20072011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 109圖50 2011年江蘇省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 111圖51 20072011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 114圖52 2011年山東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 115圖53 20072011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)、收入、利潤變化趨勢 117圖54 2011年廣東省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 118圖55 20072011年浙江省在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)中的地位變化情況 120圖56 2011年浙江省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 122圖57 20072011年遼寧省在輸配電及控制設(shè)備行業(yè)中的地位變化情況 124圖58 2011年遼寧省輸配電及控制設(shè)備行業(yè)所有制結(jié)構(gòu) 126圖59 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況 129圖60 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)占比 130圖61 2011年我國輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布 131160 / 174第一章 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)基本情況第一節(jié) 定義及分類一、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)定義輸配電及控制設(shè)備指的是電能在傳輸、配售階段所需要使用的設(shè)備。例如變壓器、開關(guān)器、電容器、電感器、電力電纜和其他控制設(shè)備等等，而輸配電及控制設(shè)備行業(yè)就是指生產(chǎn)這些設(shè)備的企業(yè)集合。二、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分類根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T47542002），輸配電及控制設(shè)備行業(yè)涉及的種類比較多，具體的看，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)包括有39大類（電氣機(jī)械及器材制造業(yè)）中的392中類（輸配電及控制設(shè)備制造）中的3921（變壓器、整流器和電感器制造）、3922（電容器及其配套設(shè)備制造）、3923（配電開關(guān)控制設(shè)備制造）、3924（電力電子元器件制造）和3929（其他輸配電及控制設(shè)備制造），39大類（電氣機(jī)械及器材制造業(yè)）中的393中類（電線、電纜、光纜及電工器材制造）中的3931（電線電纜制造）、3933（絕緣制品制造）和3939（其他電工器材制造）。本報(bào)告主要研究392中類下屬的各個行業(yè)，以及部分3931的內(nèi)容。表1 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分類統(tǒng)計(jì)表行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述輸配電及控制設(shè)備制造（392）變壓器、整流器和電感器制造（3921）各種變壓器、整流器和電感器電容器及其配套設(shè)備制造（3922）各種電容器配電開關(guān)控制設(shè)備制造（3923）各種配電開關(guān)電力電子元器件制造（3924）各種電力電子元器件其他輸配電及控制設(shè)備制造（3929）其他輸配電及控制設(shè)備電線、電纜、光纜及電工器材制造（393）電線電纜制造（3931）包括電力電纜在內(nèi)的多種電纜絕緣制品制造（3933）各種絕緣制品其他電工器材制造（3939）其他電工器材資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，世經(jīng)未來第二節(jié) 行業(yè)地位：國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。智能電網(wǎng)已經(jīng)納入國家電力十二五發(fā)展規(guī)劃范疇中，由于輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是智能電網(wǎng)發(fā)展的重要基礎(chǔ)性行業(yè)，并且輸配電及控制設(shè)備行業(yè)銜接著電力生產(chǎn)和電力消費(fèi)，它的發(fā)展?fàn)顩r不僅影響著電力能否安全的輸送到消費(fèi)終端，還決定著電力傳輸?shù)男?，是影響國民?jīng)濟(jì)健康、可持續(xù)發(fā)展的重要行業(yè)。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)還決定著我國的新能源發(fā)電能否取得成功，由于風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電本身具有不穩(wěn)定性，這就決定著對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有著較高的要求。從以上說明可以看出，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)是我國一個非常重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。從輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)所占的比重來看，%增長到2011年的5%，行業(yè)規(guī)模翻了一倍以上。同時(shí)，從行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值的增長率來看，也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期國內(nèi)GDP的增長率。從2007年到2011的發(fā)展情況來看，行業(yè)在2009年的增長率首次低于兩位數(shù)，這主要是源于2008年的金融危機(jī)引起經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的，在2011年隨著國民經(jīng)濟(jì)的較快增長，%。表2 2007年2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)占GDP的比重單位：億元，%年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（現(xiàn)價(jià)）增長率輸配電及控制設(shè)備行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值增長率占GDP比重20072573061320083006709200934090320103979832011471564數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局可以預(yù)測，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷增長而帶來的剛性需求的增加，以及國家電網(wǎng)投資的積極熱情，輸配電及控制設(shè)備