【正文】 動。（三）對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響：發(fā)展環(huán)境緩和 供需低速增長2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長，以及政策環(huán)境趨松，對于輸配電及控制設(shè)備行業(yè)來說，發(fā)展環(huán)境緩和，市場需求有了支撐。財政政策而言，以目前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)前景偏弱的形勢判斷，較為積極的財政政策仍將是2012年政府的不二選擇。如果經(jīng)濟(jì)增長下滑明顯和海外經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，不排除央行在2012年上半年有12次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率的可能。在經(jīng)濟(jì)減速和通脹壓力下降的背景下，2012年貨幣政策環(huán)境將好于2011年。（二）政策取向：貨幣政策環(huán)境趨松2012年總體將繼續(xù)“一積極一穩(wěn)健”的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，即積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策（定向?qū)捤桑?。出口增速維持在1215%的水平。全社會居民消費(fèi)名義增速1617%。固定資產(chǎn)投資增速將維持1820%。主要原因在于：短期來看，出口增長大幅回落；金融貨幣存在內(nèi)在緊縮機(jī)制；地方財政收入增長放慢的制約主要表現(xiàn)在生產(chǎn)資料價格回落，大型企業(yè)利潤減少以及房地產(chǎn)調(diào)整，土地出讓收入減少。會議決定2012年繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)調(diào)控的針對性、靈活性、前瞻性，繼續(xù)處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、管理通脹預(yù)期的關(guān)系。由以上可見，2011年我國宏觀經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的發(fā)展起著積極的推動作用。外出農(nóng)民工月均收入2049元，%。：1（以農(nóng)村居民人均純收入為1，：1）。農(nóng)村居民人均純收入6977元，%，扣除價格因素，%。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入21810元，%，扣除價格因素，%。%，%，%。12月份，%，%。分類別看，%，%，%，%，%，%，%，%。（八）市場物價同比上漲 7月份后同比漲幅連續(xù)回落%。（七）貨幣供應(yīng)量平穩(wěn)回落 新增貸款有所減少12月末，廣義貨幣（M2），%，；狹義貨幣（M1），%，；流通中現(xiàn)金（M0），%。出口額中，一般貿(mào)易出口9171億美元，%；加工貿(mào)易出口8354億美元，%。貿(mào)易方式繼續(xù)改善。（六）進(jìn)出口保持較快增長 外貿(mào)順差繼續(xù)收窄全年進(jìn)出口總額36421億美元，%；出口18986億美元，%；進(jìn)口17435億美元，%。其中，%，；%，；%。按消費(fèi)形態(tài)分，餐飲收入20543億元，%；商品零售160683億元，%。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額84609億元，%。其中，國內(nèi)貸款增長與上年持平，%，%，%。全國商品房待售面積27194萬平方米，%。全國商品房銷售額59119億元，%，；%。房屋新開工面積190083萬平方米，%，；%。從環(huán)比看，12月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）%。其中，%，%，%，%，%。分地區(qū)看，%，%，%。在第二產(chǎn)業(yè)投資中，工業(yè)投資129011億元，%；其中，采礦業(yè)投資11810億元，%；制造業(yè)投資102594億元，%；電力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)投資14607億元，%。其中，國有及國有控股投資107486億元，%。11月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為7%。在39個大類行業(yè)中，36個行業(yè)利潤同比增長，3個行業(yè)利潤同比下降。12月份，%，%。%。分產(chǎn)品看，全年468種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品比上年增長。分行業(yè)看，39個大類行業(yè)增加值全部實(shí)現(xiàn)比上年增長。分登記注冊類型看，%，%，%，%。從環(huán)比看，%。%，%，%，%。第二章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行表3 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)情況指標(biāo)112月絕對量同比增長（%）國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）471564其中：第一產(chǎn)業(yè)47712 第二產(chǎn)業(yè)220592 第三產(chǎn)業(yè)203260規(guī)模以上工業(yè)增加值固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）（億元）3019323其中：第一產(chǎn)業(yè)6792 第二產(chǎn)業(yè)132263 第三產(chǎn)業(yè)162877房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元）61740其中：住宅44308社會消費(fèi)品零售總額（億元）181266居民消費(fèi)價格工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價格%城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)性支出（元）19109數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)（一）國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展2011年，面對復(fù)雜多變的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)的新情況新問題，黨中央、國務(wù)院堅(jiān)持實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，國民經(jīng)濟(jì)繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了“十二五”時期經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展良好開局。由于電力行業(yè)是一國重要的安全行業(yè)，對于國民經(jīng)濟(jì)安全具有重要作用。從工業(yè)化水平提高角度來看：輸配電及控制設(shè)備行業(yè)作為重要的裝備制造業(yè)，處于電力行業(yè)的中間部位，它的發(fā)展水平直接影響著我國電力傳輸效率和新能源的發(fā)展，進(jìn)而影響著正工業(yè)化水平的提高。2011年，占國民經(jīng)濟(jì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的5%。輸配電設(shè)備制造業(yè)的生產(chǎn)能力和技術(shù)水平與電網(wǎng)建設(shè)息息相關(guān)，發(fā)揮著重要的作用。這其中，電網(wǎng)建設(shè)在電力改革后被放在了工作的重點(diǎn)上。我國國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展已經(jīng)超出了電力建設(shè)發(fā)展的速度?？偟膩碚f，電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，而輸變電行業(yè)是電力行業(yè)的基礎(chǔ)。從2007年到2011的發(fā)展情況來看，行業(yè)在2009年的增長率首次低于兩位數(shù)，這主要是源于2008年的金融危機(jī)引起經(jīng)濟(jì)危機(jī)導(dǎo)致的，在2011年隨著國民經(jīng)濟(jì)的較快增長，%。從輸配電及控制設(shè)備行業(yè)在整個國民經(jīng)濟(jì)所占的比重來看，%增長到2011年的5%，行業(yè)規(guī)模翻了一倍以上。輸配電及控制設(shè)備行業(yè)還決定著我國的新能源發(fā)電能否取得成功，由于風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電本身具有不穩(wěn)定性，這就決定著對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)有著較高的要求。表1 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分類統(tǒng)計表行業(yè)及代碼子行業(yè)及代碼行業(yè)描述輸配電及控制設(shè)備制造（392）變壓器、整流器和電感器制造（3921）各種變壓器、整流器和電感器電容器及其配套設(shè)備制造（3922）各種電容器配電開關(guān)控制設(shè)備制造（3923）各種配電開關(guān)電力電子元器件制造（3924）各種電力電子元器件其他輸配電及控制設(shè)備制造（3929）其他輸配電及控制設(shè)備電線、電纜、光纜及電工器材制造（393）電線電纜制造（3931）包括電力電纜在內(nèi)的多種電纜絕緣制品制造（3933）各種絕緣制品其他電工器材制造（3939）其他電工器材資料來源：國家統(tǒng)計局，世經(jīng)未來第二節(jié) 行業(yè)地位：國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年）》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)屬于國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的領(lǐng)域之一。二、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分類根據(jù)國家統(tǒng)計局國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類（GB/T47542002），輸配電及控制設(shè)備行業(yè)涉及的種類比較多，具體的看，輸配電及控制設(shè)備行業(yè)包括有39大類（電氣機(jī)械及器材制造業(yè)）中的392中類（輸配電及控制設(shè)備制造）中的3921（變壓器、整流器和電感器制造）、3922（電容器及其配套設(shè)備制造）、3923（配電開關(guān)控制設(shè)備制造）、3924（電力電子元器件制造）和3929（其他輸配電及控制設(shè)備制造），39大類（電氣機(jī)械及器材制造業(yè)）中的393中類（電線、電纜、光纜及電工器材制造）中的3931（電線電纜制造）、3933（絕緣制品制造）和3939（其他電工器材制造）。目 錄第一章 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)基本情況 1第一節(jié) 定義及分類 1一、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)定義 1二、輸配電及控制設(shè)備行業(yè)分類 1第二節(jié) 行業(yè)地位：國民經(jīng)濟(jì)中基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè) 1第二章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 4第一節(jié) 2011年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 4一、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 4二、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)趨勢判斷 7三、國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 9第二節(jié) 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)政策環(huán)境分析 11一、產(chǎn)業(yè)政策分析 11二、產(chǎn)業(yè)政策解讀 11三、政策未來發(fā)展趨勢 13第三節(jié) 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)社會環(huán)境分析 14一、行業(yè)發(fā)展社會環(huán)境概述 14二、具體社會環(huán)境分析 14第四節(jié) 2011年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 18一、行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語及簡要解釋 18二、2011年行業(yè)勞動生產(chǎn)率 18三、行業(yè)技術(shù)未來發(fā)展趨勢預(yù)測 19第三章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 21第一節(jié) 供給分析及預(yù)測 21一、供給總量及速率分析 21二、供給結(jié)構(gòu)變化分析 22三、2012～2014年供給預(yù)測 25第二節(jié) 需求分析及預(yù)測 28一、需求總量分析 28二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 29三、2012～2014年需求預(yù)測 31第三節(jié) 市場分析及預(yù)測 33一、供需平衡分析 33二、供需平衡預(yù)測 35三、供求關(guān)系分析 35四、發(fā)展趨勢分析 36第四節(jié) 2011年全球市場及我國進(jìn)出口情況分析 37一、全球市場情況分析 37二、2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)進(jìn)口情況分析 39三、2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)出口情況分析 40第五節(jié) 投融資情況分析及預(yù)測 43一、固定資產(chǎn)投資分析 43二、兼并重組情況分析 44第六節(jié) 經(jīng)營情況分析及預(yù)測 47一、行業(yè)規(guī)模：穩(wěn)定擴(kuò)張 增速持平 47二、三費(fèi)變化：財務(wù)費(fèi)用大幅提高 企業(yè)融資成本上升 48三、經(jīng)營效益：高收入 低利潤 效益低 49四、財務(wù)指標(biāo)分析 50第四章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)競爭狀況及發(fā)展特征 53第一節(jié) 行業(yè)競爭狀況分析 53一、進(jìn)入壁壘不高：投資規(guī)模要求不高 政策鼓勵較大 53二、退出壁壘較低：專業(yè)性較低 資金退出較為容易 53第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 53一、“波特五力”模型分析 53二、競爭特點(diǎn) 54三、行業(yè)當(dāng)前競爭特點(diǎn)總結(jié) 54第三節(jié) 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展特征分析 55一、行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張 55二、需求量迅速上升 55三、行業(yè)利潤增速下降 55第五章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析 56第一節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹 56第二節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析 57一、上游行業(yè)對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)影響分析 57二、鋼鐵行業(yè)：牽動輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的利潤神經(jīng) 57三、有色金屬行業(yè)：行業(yè)供給和需求增速雙雙放緩 61四、機(jī)械設(shè)備行業(yè)：行業(yè)發(fā)展速度趨緩 高端裝備制造發(fā)展前景良好 65第三節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析 66一、電網(wǎng)行業(yè)現(xiàn)狀：行業(yè)發(fā)展速度趨緩 67二、發(fā)展預(yù)測：規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大 供求平衡 69三、下游電網(wǎng)行業(yè)對輸配電及控制設(shè)備行業(yè)的影響 70第六章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)子行業(yè)分析 71第一節(jié) 各子行業(yè)介紹 71第二節(jié) 變壓器、整流器和電感器行業(yè)發(fā)展情況分析 73一、行業(yè)規(guī)模：行業(yè)整合下的集中度提高 73二、供求狀況：產(chǎn)量增速平穩(wěn) 有供大于求趨勢 74三、財務(wù)情況：量增利減 虧損額大幅增加 76四、運(yùn)行特點(diǎn)：行業(yè)盈利能力下降 77五、發(fā)展趨勢：淘汰落后企業(yè) 行業(yè)走向集中 77第三節(jié) 電容器及其配套設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 78一、行業(yè)規(guī)模：行業(yè)擴(kuò)穩(wěn)定增長趨勢 78二、供求狀況 79三、財務(wù)情況：利潤下降 虧損增加 80四、運(yùn)行特點(diǎn)：行業(yè)經(jīng)營狀況趨緩 82五、發(fā)展趨勢：預(yù)計供需矛盾會加劇 82第四節(jié) 配電開關(guān)控制設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況分析 82一、行業(yè)規(guī)模： 82二、供求狀況 83三、財務(wù)情況：虧損額大增 85四、運(yùn)行特點(diǎn)：行業(yè)虧損情況好轉(zhuǎn) 86五、發(fā)展趨勢：行業(yè)供求情況將受到挑戰(zhàn) 86第五節(jié) 電力電子元器件行業(yè)發(fā)展情況分析 87一、行業(yè)規(guī)模：所占比重大幅下滑 87二、供求狀況 88三、財務(wù)情況：穩(wěn)定發(fā)展下的盈利狀態(tài) 89四、運(yùn)行特點(diǎn)：經(jīng)營狀況保持平穩(wěn)增長 91五、發(fā)展趨勢：逐步趨于穩(wěn)定狀態(tài) 91第六節(jié) 電線電纜行業(yè)發(fā)展情況分析 91一、行業(yè)規(guī)模：行業(yè)占比大幅度增長 91二、供求狀況 92三、財務(wù)情況：快速發(fā)展下的高利狀態(tài) 94四、運(yùn)行特點(diǎn)：規(guī)模迅速擴(kuò)張 95五、發(fā)展趨勢：增加幅度將會逐步恢復(fù)正常水平 96第七節(jié) 子行業(yè)對比分析 96一、電線電纜制造行業(yè)的綜合競爭力最強(qiáng) 96二、子行業(yè)SWOT分析 96三、子行業(yè)運(yùn)行對比分析 100第七章 2011年輸配電及控制設(shè)備行業(yè)區(qū)域發(fā)展分析 103第一節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)區(qū)域分布總體分析 103一、區(qū)域分布：華東、華南為主產(chǎn)區(qū) 103二、規(guī)模分布：江蘇、浙江、廣東規(guī)模領(lǐng)先 105三、效益分布：江蘇、山東、廣東利潤居前 106四、三華地區(qū)在全國電網(wǎng)占比超過60% 107第二節(jié) 輸配電及控制設(shè)備行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展分析 108一、江蘇省——規(guī)模效益型 108二、山東省——資源優(yōu)勢性 113三、廣東省——消費(fèi)拉動型 117四、浙江省——民營支柱型 120五、遼寧省——成長潛力型 124第八章 2011年輸配電及控制設(shè)備企業(yè)競爭力分析 129第一節(jié) 行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭情況分析 129一、企業(yè)規(guī)模特征分析 129二、企業(yè)所有制特征分析 130第二節(jié) 重點(diǎn)大中型輸配電及控制設(shè)備企業(yè)分析 132一、上海電氣：中國電站裝備制造業(yè)最大的企業(yè)集團(tuán)之一 132二、特變電工：中國最大的變壓器、電線電纜研發(fā)、制造和出口企業(yè) 133三、天威保變：變壓器單廠產(chǎn)量世界第一 134四、許繼電氣：電力裝備行業(yè)配套能力最強(qiáng)企業(yè) 135五、國電南自：中國電力自動化現(xiàn)代產(chǎn)品的開山鼻祖 136六、思源電氣：輸配電技術(shù)與設(shè)備專業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè) 137七、臥龍電氣：主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率20%左右 138八、國電南瑞：輸配電及控制設(shè)備自動化高科技企業(yè) 14