【正文】 原料藥 2% – 化學(xué)藥利潤率低 ? 醫(yī)藥制造業(yè)處于內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整期 – 中藥及生物制藥升 ， 化學(xué)藥降 – 專利藥市場份額生 ， 主要也是中藥及生物制藥 ? 政府將繼續(xù)推動藥價下調(diào) ， 主要針對醫(yī)院藥價 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 14 中國醫(yī)藥市場的推動因素 （ 1） ? 國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長 – 在全球經(jīng)濟不是非常景氣的情況下 ， 近年來中國經(jīng)濟持續(xù)保持 7 ~ 9%的快速增長 – 近 10年來中國醫(yī)藥總產(chǎn)值一直保持著高達(dá) 15%以上的年增長速度 ， 2022年預(yù)計增長 %， 藥品總銷售額將增長 % – 2022年世界人均藥品消費 50美元 ， 美國人均年藥品消費 300美元 ， 中國不到 10美元 。 故中國醫(yī)藥市場未來具備極大潛力 – 2022年中國已是世界第七大醫(yī)藥市場；預(yù)計到2022年 ， 我國藥品營業(yè)收入將達(dá)到 140億美元；2022年達(dá) 240億美元 ， 成為世界第五大醫(yī)藥市場；2020年有望成為世界第一大醫(yī)藥市場 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 15 中國醫(yī)藥市場的推動因素 （ 2） ? 人口凈增長 – 2022年 1月 6日 ， 中國人口達(dá) 13億 。 人口結(jié)構(gòu)已轉(zhuǎn)變成低出生率 、 低自然增長率 、 低死亡率的局面 ， 但仍保持高增長量 ， 在每年 1000萬左右 。 預(yù)計到 2035年前后 ， 中國人口將達(dá)到 16億峰值之后 ， 增長量也得到完全控制 – 人口的凈增長無疑將對醫(yī)藥市場產(chǎn)生新的需求 。 據(jù)統(tǒng)計：按目前我國的人口基數(shù) ，人口每增長 1%可增加藥品消耗 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 16 中國醫(yī)藥市場的推動因素 （ 3） ? 社會老齡化 – 統(tǒng)計資料顯示： ? 2022年 65歲以上人口超過 9400萬 ， 占總?cè)丝诘?7%以上 ， 中國人口結(jié)構(gòu)已進入老年型 ? 2020年 中國更將步入老齡化嚴(yán)重階段 ， 屆時65歲以上老人比例將達(dá)到 % ? 2050年 中國將步入超高老齡化國家行列 ， 峰值時 65歲以上老人比例將達(dá)到 23% – 目前 ， 老年人醫(yī)療總消耗已占全社會的 80%左右 ， 藥品消費已占總量的 50%以上 。 預(yù)計2022年老年人的用藥總額將達(dá)到 1000億元以上 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 17 中國醫(yī)藥市場的推動因素 （ 4） ? 國家相關(guān)政策對醫(yī)藥行業(yè)的扶持 – 醫(yī)藥行業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃中制定的總目標(biāo)是：為實現(xiàn)我國從醫(yī)藥大國向醫(yī)藥強國轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略目標(biāo)奠定堅實的基礎(chǔ) – 國家正盡全力力圖改善如下狀況： ? %的百姓有病不去就診 ， %應(yīng)住院而不住院 ? 中國人口占世界的 22%， 但醫(yī)療衛(wèi)生資源僅占世界的 2% ? 醫(yī)療資源 80%在城市 ， 20%在農(nóng)村 ? %的城鎮(zhèn)人口和 %的農(nóng)村人口沒有任何醫(yī)療保障 – 國家對醫(yī)藥領(lǐng)域科研費用的持續(xù)投入 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 18 中國醫(yī)藥市場的推動因素 （ 5） ? 疾病譜的變化和龐大的 “ 亞健康 ” 人群 – 疾病譜的演變 ? 50年代 ， 死因順位為呼吸系統(tǒng)疾病 、 傳染病 、 消化系統(tǒng)疾病 、 心臟病和腦血管病 ? 到 80年代 ， 死因順位已轉(zhuǎn)變?yōu)樾呐K病 、 腦血管病 、 惡性腫瘤 、 呼吸系統(tǒng)疾病 、 消化系統(tǒng)疾病 、 心腦血管病和惡性腫瘤 ? 90年代心腦血管病 、 糖尿病和惡性腫瘤患病人數(shù)和患病率進一步增加 ? 21世紀(jì)前期 ， 心腦血管病 、 糖尿病等慢性病和惡性腫瘤等的患病人數(shù)和患病率將進一步增加 ， 并成為 21世紀(jì)最主要的疾病 ， 同時各種傳染性疾病也有可能對人類健康構(gòu)成嚴(yán)重威脅 – 目前國人 15%為健康 ， 15%處于疾病狀態(tài) ， 70%左右處于 “ 亞健康 ” 狀態(tài) 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 19 中國醫(yī)藥市場集中度 ? 企業(yè)數(shù)量多 ， 整體規(guī)模小 ? 兩極分化 – 前 60位醫(yī)藥企業(yè)銷售收入占全國醫(yī)藥銷售收入比重從 1995年的 %增加到 2022年的約40% – 1/3的企業(yè)面臨虧損 ? 并購高潮迭起 – 2022年前三個季度 ， 發(fā)生并購 43起 ， 平均不到一周就發(fā)生一次 ， 有近六成的并購交易金額在 5000萬元以上 – 內(nèi)資進入整合期 ， 外資陸續(xù)登上并購的舞臺 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 20 中國醫(yī)藥行業(yè)未來格局 ? 2022年 ， 中國醫(yī)藥市場的格局將仍以國內(nèi)企業(yè)為主 ， 但市場集中度將大大提高 ? 2022— 2022年 ， 國內(nèi)外競爭烽煙又起 ， 一些不利于國內(nèi)企業(yè)的因素日漸明顯 – 人才的競爭 – 社會環(huán)境與醫(yī)院體制變革 – 后續(xù)產(chǎn)品 ? 2022— 2022年 ， 競爭趨于平靜 ， 逐步形成三大陣營 – 外資或合資企業(yè)占據(jù) 40%的市場 – 內(nèi)資大型醫(yī)藥集團占據(jù) 50%的市場 – 僅剩 10%的市場將被眾多的中小企業(yè)爭奪 ， 生存條件是擁有獨特技術(shù)或產(chǎn)品 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 21 制藥企業(yè)面對的壓力 （ 1） ? 生產(chǎn)成本上升 – 原材料：主要表現(xiàn)為糧食價格上漲以及石油導(dǎo)致的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品漲價 – 動力成本：煤 、 水 、 電等動力成本上升 – 包裝材料： SFDA對一類包材的限制規(guī)定 – 環(huán)保成本：建設(shè)費用和運行費用 – 資金成本：全國平均在 GMP改造中投入了約3000萬資金 ， 相當(dāng)于每年增加了上百萬的折舊費用 ， 同時 銀行又 上調(diào)了貸款利息 – 制造成本： 生產(chǎn) 全面實施 GMP， 相對于非 GMP生產(chǎn) 時 增加了近 30%的制造費用 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 22 制藥企業(yè)面對的壓力 （ 2） ? 藥品價格下降 – 政府定價的藥品仍將延續(xù)價格下調(diào)趨勢 。98年以來 14次調(diào)價 ， 1398個品種平均下調(diào)15%， 藥品零售價格指數(shù)平均每年下降 3% – 國家規(guī)定將醫(yī)療機構(gòu)藥品采購支出中 80％以上的品種納入了集中招標(biāo)采購 ， 同時醫(yī)藥機構(gòu)占我國藥品消費市場的八成左右 – 企業(yè)間的競爭和部分產(chǎn)品供大于求 – 平價藥房 基本狀況 機遇與挑戰(zhàn) 戰(zhàn)略規(guī)劃 生產(chǎn)管理 科研管理 營銷管理 2022/2/15 23 制藥企業(yè)面對的壓力 （ 3） ? 銷售費用與資金占用 – 銷售費用快速增長 ， 2022年銷售費用增長率高于銷售收入增長率 – 產(chǎn)成品庫存和應(yīng)收帳款之和已占企業(yè)總收入的 30%40% ? 藥廠對各級醫(yī)療機構(gòu)和藥品零售