【正文】 ..............30 文本文件匯總 ..................................................................................................31 表格文件匯總表 ..............................................................................................35 1業(yè) 務(wù) 規(guī) 范 概 述 業(yè) 務(wù) 規(guī) 范 架 構(gòu) 業(yè) 務(wù) 規(guī) 范 從 工 作 使 用 的 角 度 ， 可 以 分 成 兩 個 層 面 ： 營 銷 （ Marketing） 和銷 售 （ Sales） 。 客 戶 信 息 數(shù) 據(jù) 、 產(chǎn) 品 數(shù) 據(jù) 、 供 應(yīng) 商 /分 包 商 信 息 數(shù) 據(jù) 作 為 營銷 和 銷 售 的 公 用 數(shù) 據(jù) ， 滿 足 兩 方 面 用 戶 的 使 用 。 在 業(yè) 務(wù) 規(guī) 范 的 編 制 過 程 中 ， 需要 全 面 貫 徹 風(fēng) 險(xiǎn) 意 識 和 服 務(wù) 意 識 。營 銷 主 要 是 面 向 市 場 管 理 人 員 在 市 場 管 理 過 程 中 的 主 要 職 能 的 集 中 體 現(xiàn) 。銷 售 主 要 是 在 售 前 、 售 中 、 售 后 等 過 程 中 業(yè) 務(wù) 的 銷 售 人 員 需 要 涉 及 的 各 個 環(huán) 節(jié) ，可 以 通 過 流 程 的 方 式 加 以 體 現(xiàn) 。 營 銷 和 銷 售 兩 個 層 面 的 工 作 可 以 通 過 下 面 的 視圖 集 中 體 現(xiàn) 。業(yè) 務(wù) 規(guī) 范 包 括 市 場 營 銷 管 理 、 客 戶 關(guān) 系 管 理 、 產(chǎn) 品 管 理 、 招 投 標(biāo) 管 理 、 供應(yīng) 鏈 管 理 、 分 包 管 理 、 銷 售 管 理 、 商 機(jī) 管 理 、 合 同 管 理 、 項(xiàng) 目 跟 蹤 及 核 算 管 理等 十 個 分 冊 。各 分 冊 功 能 說 明 及 管 理 數(shù) 據(jù) 的 規(guī) 范 見 下 表 。序 號 分 冊 功 能 模 塊 管 理 數(shù) 據(jù)01 市 場 營 銷 管 理 ? 經(jīng) 營 計(jì) 劃 管 理? 營 銷 活 動 管 理經(jīng) 營 數(shù) 據(jù) （ 預(yù) 算 數(shù) 據(jù) ）02 客 戶 關(guān) 系 管 理 ? 客 戶 接 觸 管 理? 客 戶 價(jià) 值 管 理? 服 務(wù) 質(zhì) 量 管 理? 客 戶 信 息 管 理客 戶 數(shù) 據(jù) 、 地 域 數(shù) 據(jù) 、 服 務(wù) 質(zhì) 量 數(shù) 據(jù) 、客 戶 接 觸 數(shù) 據(jù)03 投 標(biāo) 管 理 ? 投 標(biāo) 管 理04 產(chǎn) 品 管 理 ? 產(chǎn) 品 目 錄 管 理? 產(chǎn) 品 需 求 管 理產(chǎn) 品 的 業(yè) 務(wù) 數(shù) 據(jù) 、 競 爭 對 手 信 息05 供 應(yīng) 鏈 管 理 ? 供 應(yīng) 商 管 理? 采 購 管 理? 倉 庫 管 理供 應(yīng) 商 數(shù) 據(jù) 、 商 品 數(shù) 據(jù) 、 采 購 結(jié) 算 數(shù)據(jù) 2序 號 分 冊 功 能 模 塊 管 理 數(shù) 據(jù)06 分 包 管 理 ? 分 包 預(yù) 算 管 理? 分 包 商 管 理? 分 包 業(yè) 務(wù) 管 理分 包 商 數(shù) 據(jù) 、 分 包 結(jié) 算 數(shù) 據(jù)07 銷 售 管 理 ? 銷 售 計(jì) 劃 管 理? 銷 售 活 動 管 理? 銷 售 文 檔 管 理銷 售 過 程 數(shù) 據(jù) （ 報(bào) 價(jià) 、 費(fèi) 用 ）08 商 機(jī) 管 理 ? 商 機(jī) 采 集? 商 機(jī) 維 護(hù)? 商 機(jī) 共 享商 機(jī) 信 息 數(shù) 據(jù)09 經(jīng) 營 合 同 管 理 ? 合 同 立 項(xiàng)? 合 同 變 更? 合 同 執(zhí) 行? 合 同 歸 檔合 同 數(shù) 據(jù)10 項(xiàng) 目 跟 蹤 及 核算 管 理? 項(xiàng) 目 跟 蹤? 項(xiàng) 目 核 算項(xiàng) 目 進(jìn) 度 、 項(xiàng) 目 服 務(wù) 質(zhì) 量 、 項(xiàng) 目 核 算等 數(shù) 據(jù) 供 應(yīng) 鏈 管 理 規(guī) 范 概 述 應(yīng) 鏈 管 理 簡 介供 應(yīng) 鏈 是 指 由 供 應(yīng) 商 、 制 造 商 、 倉 庫 、 配 送 中 心 和 渠 道 商 等 構(gòu) 成 的 物 流 網(wǎng)絡(luò) 。 對 于 公 司 各 專 業(yè) 公 司 ， 供 應(yīng) 鏈 主 要 涵 蓋 供 應(yīng) 商 、 服 務(wù) 提 供 方 、 倉 庫 、 配 送中 心 等 方 面 內(nèi) 容 。供 應(yīng) 鏈 管 理 執(zhí) 行 供 應(yīng) 鏈 中 從 供 應(yīng) 商 到 最 終 用 戶 的 物 流 計(jì) 劃 和 控 制 等 管 理 職能 ， 使 企 業(yè) 更 好 地 采 購 制 造 產(chǎn) 品 和 提 供 服 務(wù) 所 需 原 材 料 、 生 產(chǎn) 產(chǎn) 品 并 將 其 遞 送給 客 戶 。 范 總 體 架 構(gòu)供 應(yīng) 鏈 管 理 的 內(nèi) 容 包 括 ： 供 應(yīng) 商 管 理 、 采 購 管 理 、 倉 庫 管 理 等 。 主 要 關(guān) 注供 應(yīng) 商 的 入 圍 、 考 核 及 供 應(yīng) 商 信 息 ， 采 購 及 結(jié) 算 過 程 ， 出 入 庫 的 管 理 等 活 動 。系 統(tǒng) 功 能 模 塊 如 下 圖 所 示 ： 3供應(yīng)鏈管理入圍管理考核管理信息管理預(yù)算管理作業(yè)管理結(jié)算管理入庫管理出庫管理庫存信息管理存貨盤點(diǎn)管理供應(yīng)商管理 采購管理 倉庫管理 色 定 義角 色 定 義 是 對 本 規(guī) 范 涉 及 的 相 關(guān) 角 色 在 本 規(guī) 范 中 的 主 要 職 責(zé) 說 明 。 本 規(guī) 范涉 及 的 角 色 ， 除 市 場 部 相 關(guān) 人 員 外 ， 其 他 角 色 均 為 各 專 業(yè) 公 司 的 人 員 。序 號 角 色 職 責(zé) 說 明 備 注1 專 業(yè) 公 司 管 理 層?對 供 應(yīng) 商 入 圍 、 考 核 及 變 更 進(jìn) 行 審 批?對 采 購 預(yù) 算 、 采 購 結(jié) 算 進(jìn) 行 審 批?對 采 購 方 式 、 初 選 供 應(yīng) 商 進(jìn) 行 審 批?對 倉 庫 盤 點(diǎn) 報(bào) 告 進(jìn) 行 審 批2 銷 售 部 門 主 管 ?提 出 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 的 處 理 方 案3 銷 售 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ?對 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 的 處 理 方 案 進(jìn)行 審 核部 門 可 為 市 場 部 或業(yè) 務(wù) 部 門4 財(cái) 務(wù) 部 主 管 ?倉 庫 盤 點(diǎn)?提 出 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 的 處 理 方 案5 財(cái) 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 人 ?對 倉 庫 盤 點(diǎn) 結(jié) 果 審 核?對 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 的 處 理 方 案 的審 核6 供 應(yīng) 商 管 理 員 ?主 管 供 應(yīng) 商 入 圍 、 考 核 及 供 應(yīng) 商 信 息的 相 關(guān) 工 作屬 于 采 購 管 理 部 門7 采 購 員 ?年 度 采 購 預(yù) 算 的 分 析?采 購 作 業(yè) 的 執(zhí) 行?執(zhí) 行 采 購 的 結(jié) 算?供 應(yīng) 商 的 評 分屬 于 采 購 管 理 部 門8 采 購 管 理 部 門 負(fù)責(zé) 人?對 供 應(yīng) 商 入 圍 、 考 核 及 變 更 進(jìn) 行 審 核?與 供 應(yīng) 商 簽 訂 框 架 合 同?對 采 購 預(yù) 算 的 執(zhí) 行 情 況 進(jìn) 行 審 核 4?對 采 購 方 式 、 供 應(yīng) 商 的 選 擇 進(jìn) 行 審 核?對 采 購 結(jié) 算 的 審 核9 倉 儲 管 理 員 ?對 倉 庫 入 庫 、 出 庫 、 盤 點(diǎn) 及 庫 存 信 息進(jìn) 行 管 理10 倉 儲 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ?對 殘 、 次 、 冷 、 背 存 貨 的 審 核11 貨 物 接 收 人 ?驗(yàn) 收 貨 物 質(zhì) 量?審 核 采 購 結(jié) 算屬 于 貨 物 接 收 部 門12 貨 物 接 收 部 門 負(fù)責(zé) 人?對 采 購 結(jié) 算 進(jìn) 行 審 核 部 門 可 為 倉 儲 部 門或 業(yè) 務(wù) 部 門13 生 產(chǎn) 管 理 員 ?對 采 購 結(jié) 算 的 審 核 屬 于 生 產(chǎn) 管 理 部 門14 生 產(chǎn) 管 理 部 門 負(fù)責(zé) 人?對 采 購 結(jié) 算 的 審 核15 配 送 員 ?配 送 客 戶 需 求 的 貨 物 屬 于 配 送 部 門16 配 送 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ?審 核 配 送 車 輛 信 息 也 可 為 客戶指定或企業(yè)委托的第三方物流17 貨 物 使 用 人 ?提 出 需 求 申 請?提 交 《 項(xiàng)目貨物使用質(zhì)量報(bào)告》?發(fā) 出 配 送 通 知屬 于 貨 物 使 用 部 門18 貨 物 使 用 部 門 負(fù)責(zé) 人?審 核 《 貨 物 使 用 質(zhì) 量 報(bào) 告 》?審 核 需 求 申 請 及 配 送 通 知部 門 可 指 業(yè) 務(wù) 部 門或 其 他 部 門19 招 標(biāo) 管 理 員 ?招 標(biāo) 采 購 時(shí) ， 招 標(biāo) 結(jié) 果 的 反 饋 屬 于 招 標(biāo) 管 理 部 門20 詢 價(jià) 小 組 ?執(zhí) 行 詢 價(jià) 采 購21 談 判 小 組 ?執(zhí) 行 競 爭 性 談 判 采 購 其 他 規(guī) 范 的 關(guān) 系本 規(guī) 范 與 其 他 規(guī) 范 之 間 的 關(guān) 系 包 括 ：在 與 供 應(yīng) 商 簽 訂 年 度 框 架 合 同 以 及 采 購 合 同 時(shí) ， 需 參 考 《 合 同 管 理 規(guī) 范 》 。 52. 供 應(yīng) 鏈 管 理 業(yè) 務(wù) 規(guī) 范 供 應(yīng) 商 管 理供 應(yīng) 商 是 給 企 業(yè) 提 供 項(xiàng) 目 所 需 材 料 、 設(shè) 備 的 第 三 方 公 司 。 供 應(yīng) 商 管 理 包 含對 供 應(yīng) 商 的 入 圍 管 理 、 信 息 管 理 以 及 考 核 管 理 。供 應(yīng) 商 的 入 圍 管 理 指 對 擬 入 圍 供 應(yīng) 商 的 資 質(zhì) 、 注 冊 資 金 、 經(jīng) 營 業(yè) 績 、 主 要產(chǎn) 品 與 價(jià) 格 等 方 面 進(jìn) 行 初 步 評 定 ， 審 批 通 過 后 形 成 《 供 應(yīng) 商 信 息 庫 》 。供 應(yīng) 商 的 信 息 管 理 是 指 以 《 供 應(yīng) 商 信 息 庫 》 的 形 式 展 示 出 供 應(yīng) 商 信 息 ， 并在 需 要 變 更 信 息 時(shí) ， 對 信 息 進(jìn) 行 變 更 的 流 程 。供 應(yīng) 商 的 考 核 管 理 分 為 季 度 與 年 度 考 核 。 考 核 從 質(zhì) 量 、 成 本 、 交 期 以 及 服務(wù) 等 方 面 進(jìn) 行 ， 并 在 年 度 考 核 中 綜 合 評 定 供 應(yīng) 商 等 級 。 對 年 度 考 核 中 不 合 格 的供 應(yīng) 商 取 消 下 一 年 度 入 圍 資 格 ， 對 綜 合 評 定 較 好 的 供 應(yīng) 商 可 在 市 場 份 額 等 方 面著 重 考 慮 。流 程 的 主 要 參 與 人 包 括 ：? 專 業(yè) 公 司 管 理 層? 采 購 管 理 部 門 相 關(guān) 人 員? 貨 物 接 收 部 門 相 關(guān) 人 員? 業(yè) 務(wù) 部 門 相 關(guān) 人 員 應(yīng) 商 入 圍 管 理(1)相 關(guān) 流 程 6供應(yīng)商入圍流程專業(yè)公司管理層采購管理部門通過通過② 部門審核① 收集供應(yīng)商信息 ， 選擇待入圍供應(yīng)商③ 審批④ 簽訂框架協(xié)議⑤ 發(fā)布入圍供應(yīng)商信息⑥ 列入 《 供應(yīng)商信息庫 》備 注 ：① 若 采 用 招 標(biāo) 方 式 選 擇 入 圍 供 應(yīng) 商 時(shí) ， 供 應(yīng) 商 管 理 員 需 啟 動 招 標(biāo) 流 程 ， 并在 招 標(biāo) 結(jié) 束 后 將 招 標(biāo) 管 理 部 門 提 供 的 入 圍 供 應(yīng) 商 信 息 列 入 《 供 應(yīng) 商 信 息 庫 》 。② 當(dāng) 貨 物 使 用 部 門 需 臨 時(shí) 新 增 供 應(yīng) 商 時(shí) ， 應(yīng) 向 采 購 管 理 部 門 提 出 申 請 ， 并按 照 上 述 供 應(yīng) 商 入 圍 流 程 進(jìn) 行 審 批 。(2)工 作 內(nèi) 容① *供 應(yīng) 商 管 理 員 ： 收 集 供 應(yīng) 商 相 關(guān) 資 質(zhì) 信 息 ， 將 收 集 到 的 待 入 圍 供 應(yīng) 商信 息 以 及 填 寫 的 《 供 應(yīng) 商 資 質(zhì) 信 息 表 》 上 報(bào) 審 批 （ 時(shí) 間 控 制 點(diǎn) ： 原 則 每 年 一 次 ）。② 采 購 管 理 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ： 完 成 對 供 應(yīng) 商 入 圍 的 部 門 審 核 。③ 專 業(yè) 公 司 管 理 層 ： 完 成 對 供 應(yīng) 商 入 圍 的 審 批 。④ 采 購 管 理 部 門 負(fù) 責(zé) 人 ： 與 供 應(yīng) 商 簽 訂 框 架 合 同 （ 依 據(jù) 權(quán) 限 范 圍 ） 。⑤ 采 購 管 理 部 門 ： 發(fā) 布 入 圍 供 應(yīng) 商 信 息 。⑥ 供 應(yīng) 商 管 理 員 ： 將 入 圍 供 應(yīng) 商 信 息 列 入 《 供 應(yīng) 商 信 息 庫 》 。 7注 ： 有 *的 工 作 存 在 控 制 點(diǎn) 。(3)輸 出 成 果? 供 應(yīng) 商 資 質(zhì) 信 息 庫 （ 詳 見 ）? 供 應(yīng) 商 信 息 庫 （ 詳 見 ） 應(yīng) 商 信 息 管 理(1)供 應(yīng) 商 信 息 變 更 流