《給付流程及話術(shù)介紹培訓(xùn)ppt課件》-文庫(kù)吧
2025-04-28 14:08 本頁(yè)面
【正文】 hina Life Insurance Company Limited 面見客戶步驟一、二 （見面必要的寒暄后）由感謝切入話題 時(shí)間過(guò)得真快，一晃五年了，我能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的保險(xiǎn)行業(yè)做得還不錯(cuò)，就是因?yàn)橛心銈冞@么多朋友的信任和支持，真的很感謝您。 我們公司這些年經(jīng)歷了股改上市，連續(xù)四年進(jìn)入 《 財(cái)富 》 全球 500強(qiáng)，并且排名不斷上升， 05年已位列第 217位，同時(shí)又以 ，第三次成為全國(guó)十大最具價(jià)值品牌企業(yè)。正是有象您這樣最親密朋友的支持，公司才能取得今天這樣輝煌的成績(jī)。因此，公司特意委派我為您遞上感謝信，表示我們最衷心的感謝。 下面請(qǐng)讓我為您匯報(bào)一下公司的成績(jī)（遞上成績(jī)單） 12 China Life Insurance Company Limited ① 感謝客戶 ② 匯報(bào)公司成績(jī) ③ 滿期給付通知及異議處理 ④ 給付銀行轉(zhuǎn)帳授權(quán)書 ⑤ 服務(wù)介紹 ⑥ 轉(zhuǎn)保優(yōu)惠及產(chǎn)品推介 ⑦ 征求意見 ⑧ 客戶信息變更 ⑨ 再次感謝 滿期給付通知書 銀行轉(zhuǎn)帳授權(quán)書 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 營(yíng)銷人員拜訪客戶的主要流程 13 China Life Insurance Company Limited 面見客戶步驟三 —— 簡(jiǎn)要說(shuō)明滿期給付事項(xiàng) X老師： 我們公司這些成績(jī)的取得與您的支持是分不開的。在您保單即將滿期時(shí)，由我專程為您送達(dá) 《 滿期給付通知書 》 ，并就相關(guān)內(nèi)容向您說(shuō)明。 14 China Life Insurance Company Limited 辦理方式 授權(quán)辦理：投保人和被保險(xiǎn)人共同在授權(quán)書簽字后由我公司為您辦理轉(zhuǎn)賬付款 (工行 \農(nóng)行 \郵政 ) 親自辦理：攜帶保險(xiǎn)合同原件及以被保險(xiǎn)人名義開設(shè)的銀行活期存折，開戶證件（有效身份證原件） 辦理時(shí)間和滿期金到賬時(shí)間 滿期前辦理轉(zhuǎn)帳：滿期日后 7個(gè)工作日到賬 滿期后辦理轉(zhuǎn)帳：受理后的 7個(gè)工作日到賬 面見客戶步驟四 —— 協(xié)助客戶辦理銀行轉(zhuǎn)帳 15 China Life Insurance Company Limited 面見客戶步驟四 (2)—— 協(xié)助客戶辦理銀行存單 辦理方式 授權(quán)辦理：投保人和被保險(xiǎn)人共同在 生存金 /利差 /紅利領(lǐng)取申請(qǐng)書 簽字后由我公司為您辦理銀行存單 . 辦理時(shí)間和滿期金到賬時(shí)間 滿期前辦理轉(zhuǎn)帳：滿期日后 3個(gè)工作日內(nèi)開具存單 滿期后辦理轉(zhuǎn)帳：受理后的 3個(gè)工作日內(nèi)開具存單 存單交付 : 收到存單后 ,投保人和被保險(xiǎn)人共同在 保險(xiǎn)金給付確認(rèn)書 簽字后交給我收回 16 China Life Insurance Company Limited 推薦轉(zhuǎn)賬話術(shù) X老師： 由于我們公司的客戶量非常大，如果采用現(xiàn)金領(lǐng)取的方式，會(huì)因?yàn)轭I(lǐng)取順序的原因，造成排隊(duì)預(yù)約等不方便，耽誤客戶的時(shí)間，因此我們誠(chéng)摯建議您采用銀行轉(zhuǎn)賬的方式，以更方便讓您在未來(lái)能適時(shí)支配使用，您在這填寫即可，謝謝?。?zhǔn)備好授權(quán)書并及時(shí)拿出） 17 China Life Insurance Company Limited 推薦存單話術(shù) X老師： 由于我們公司的客戶量非常大，如果采用現(xiàn)金領(lǐng)取的方式，會(huì)因?yàn)轭I(lǐng)取順序的原因，造成排隊(duì)預(yù)約等不方便，耽誤客戶的時(shí)間，因此我們誠(chéng)摯建議您采用銀行存單的方式，以更方便和安全的方式讓您的資金準(zhǔn)時(shí)到帳，您在這里簽名確認(rèn)即可，謝謝！ （準(zhǔn)備好 《 生存金 /利差 /紅利領(lǐng)取申請(qǐng)書 》 并及時(shí)拿出） 18 China Life Insurance Company Limited 銀行轉(zhuǎn)帳 工 具 包 19 China Life Insurance Company Limited （投保人、被保險(xiǎn)人簽名確認(rèn)） 客戶 簽名 資料 感謝信
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