證券創(chuàng)新業(yè)務(wù)—財(cái)富管理業(yè)務(wù)-文庫(kù)吧
2024-12-28 12:06 本頁(yè)面
【正文】 家庭的金融服務(wù)，包括資產(chǎn)和負(fù)債管理 針對(duì)更加高凈值人群的更加專業(yè)化和全面化的金融服務(wù) 針對(duì)不同投資者的財(cái)富管理服務(wù) 7 ?從機(jī)構(gòu)布局來(lái)看，不 服務(wù)廣度 同類型的財(cái)富管理機(jī) 高 構(gòu)吸引了不同層次的 財(cái)富人群，而其所提 供服務(wù)的深度和廣度 先天的差異性亦決定 低 了不同細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng) 富裕 高凈值 超高凈值 爭(zhēng)格局（見(jiàn)右圖）。 資料來(lái)源： 《 歐洲財(cái)富管理市場(chǎng)及財(cái)富管理行業(yè)簡(jiǎn)介 》 投資銀行 零售銀行 私 人 銀 行 投 資 顧 問(wèn) 全 球 銀 行 家庭辦公室 財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)格局 ?按提供的財(cái)務(wù)管理主要服務(wù)劃分： 企業(yè)家繼承計(jì)劃 房地產(chǎn)規(guī)劃 咨詢服務(wù) 退休養(yǎng)老金（儲(chǔ) 蓄 /保險(xiǎn)）規(guī)劃 財(cái)務(wù)規(guī)劃 遺產(chǎn)規(guī)劃 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 風(fēng)險(xiǎn)管理 資產(chǎn)組合托管 私人投資基金 員工持股計(jì)劃規(guī)劃 資產(chǎn)遷移計(jì)劃 全球市場(chǎng)交易計(jì)劃 稅務(wù)咨詢 慈善捐贈(zèng) 收藏及藝術(shù)品投資服務(wù) 私人銀行及家庭辦公室 財(cái)富管理常規(guī)服務(wù) 資料來(lái)源：國(guó)泰君安研究 8 ?按提供的產(chǎn)品維度劃分 ： 貨幣類 固定收益類 權(quán)益類 保險(xiǎn) 房地產(chǎn) 另類投資 現(xiàn)金 /存款 債券 /票據(jù) 股票投資組合 理財(cái)險(xiǎn) 商用房地產(chǎn) 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品 債券類基金 商業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn) 房地產(chǎn)信托基金 金融衍生品 信貸 /貸款 其他固定類收益工具 股票基金 住宅類房地產(chǎn)（不含自用住宅） 外匯 共同基金 人壽險(xiǎn) 避險(xiǎn)基金 其他貨幣工具 融資融券 未開(kāi)發(fā)物業(yè) 大宗商品 農(nóng)地 PE/VC投資 信托 其他房地產(chǎn) 資料來(lái)源：國(guó)泰君
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