【正文】 力履行以上職責！ 確 認 人： 確認日期： （ 3）銷售業(yè)務員崗位工作職責，如表 44 所示 表 44 銷售業(yè)務員崗位工作職責一覽表 崗位名稱 銷售業(yè)務員 部門名稱 /編號 直接上級 工作聯(lián)系 內(nèi)部 財務部 ,質(zhì)檢部 ,倉儲部等 外部 批發(fā)商 ,零售商 ,消費者等客戶 工作目標 根據(jù)企業(yè)的產(chǎn)品定位、銷售策略等，具體開展銷售活動，并按時回收銷售貨款，確保銷售貨款，確保銷售任務的順利完成和貨款 順利回收 序號 工作職責 負責程度 1 根據(jù)企業(yè)銷售計劃分解銷售目標和任務，并開展具體銷售活動 全責 2 收集潛在客戶與新客戶資料，為銷售活動做好準備 全責 3 根據(jù)企業(yè)銷售及價格政策，合理的向客戶報價 全責 4 負責與客戶進行業(yè)務談判，并約定成交事項 全責 5 代表企業(yè)與客戶簽訂銷售合同 全責 6 建立銷售臺賬和客戶信息檔案 全責 7 及時催收應收賬款，并對收回賬款及時報賬 部分 8 調(diào)查客戶退貨原因，并提出處理建議 部分 9 及時回訪客戶，維護與客戶的關系，處理在合作過程中發(fā)生的問題 部分 確認 我已經(jīng)準確理解并完全接受以上職責安排，并承諾權力履行以上職責！ 確 認 人： 確認日期： 銷售授權審批制度 制度名稱 銷售授權審批制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1章 總則 第 1 條 為規(guī)范企業(yè)銷售行為，明確銷售業(yè)務中涉及的審批權限，加強對銷售業(yè)務的監(jiān)督與控制，防范銷售過程中的差錯和舞弊，特制定本制度 。 第 2條 本制度適用于企業(yè)各業(yè)務部門、各子公司及分支機構。 第 2章 銷售預算及定價審批 第 3 條 銷售部根據(jù)市場情況、目標利潤、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營能力制訂銷售計劃與預算，經(jīng)企業(yè)管理高層審批后實施。 第 4 條 經(jīng)審批的銷售預算應層層分解到各部門，細化到銷售人員，以便于在銷售過程中對銷售成本進行有效控制。 第 5 條 銷售部負責制定產(chǎn)品價目表、賒銷及折扣等銷售優(yōu)惠政策、付款政策等，報營銷總監(jiān)、總裁審批通過后具體實施。 第 6條 銷售人員在銷售過程中發(fā)生的有關情況，如按價目表上的規(guī)定價格、按規(guī)定條件給予的折扣，以及 按信用政策確定的付款政策，應由銷售經(jīng)理審批后執(zhí)行。 第 7 條 銷售業(yè)務中需要執(zhí)行特殊價格、需要超出規(guī)定條件給予折扣，以及需要超出信用政策執(zhí)行特殊付款政策的業(yè)務項目，應報營銷總監(jiān)審批，并于通過后執(zhí)行。 第 3章 客戶信用控制及合同審批 第 8 條 財務部負責擬定企業(yè)信用政策及客戶信用等級評價標準，并與銷售部共同協(xié)商確定，完成后上報營銷總監(jiān)審核、總裁審批通過后執(zhí)行，財務部、法務部備案。 第 9 條 銷售業(yè)務員在開展銷售活動中，應及時收集并提供客戶的信用信息和資料，為企業(yè)評估客戶信用等級提供數(shù)據(jù)參考，財務部參與客戶信 用等級的評估。 第 10 條 根據(jù)客戶信用等級評價標準，銷售部可依客戶情況將客戶分為 A、 B、 C、 D 級 4 個信用等級，并將客戶信用等級評估報告提交銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。 第 11條 財務部根據(jù)合作客戶的回款等情況定期對客戶信用等級進行動態(tài)評價，變更客戶信用等級時應報銷售經(jīng)理、營銷總監(jiān)審核。 第 12條 銷售合同審批規(guī)定 1．銷售業(yè)務員在銷售談判中，應根據(jù)客戶信用等級施以不同的銷售策略。 2．銷售業(yè)務員在與客戶訂立銷售合同時，應按照以下權限執(zhí)行。 （ 1）銷售合同總額在萬元以下的，屬銷售業(yè)務員權限范圍，無需報批 ，可直接與客戶訂立銷售合同。 （ 2）銷售合同標的總額在萬～萬元的，由銷售經(jīng)理審批，予以訂立。 （ 3）銷售合同標的總額在萬～萬元的，由營銷總監(jiān)審批，予以訂立。 （ 4）銷售合同標的總額在萬元以上的，報總裁審批后，予以訂立。 第 4章 發(fā)貨與退貨審批 第 13條 發(fā)貨的審批 1．銷售合同訂立以后，銷售業(yè)務員需開具發(fā)貨通知單，經(jīng)銷售經(jīng)理審核后，送至倉管員處以便備貨。 2．倉管員核對發(fā)貨通知單，并嚴格按照發(fā)貨通知單中各項目內(nèi)容準備貨物，并做好貨物出庫記錄。 3．運輸主管負責辦理貨物發(fā)運手續(xù)，并組織 運送貨物，確保貨物的安全準時送達目的地。 第 18條 客戶退貨的有關規(guī)定 1．銷售業(yè)務員接到客戶提出的退貨申請，需經(jīng)銷售經(jīng)理審批后方可辦理相關手續(xù)。 2．質(zhì)檢員負責對客戶退回的貨物進行質(zhì)量檢查，并出具檢驗證明。 3．倉管員對退回貨物進行清點后方可入庫，并填制退貨接受報告。 4．銷售部對客戶退貨原因進行調(diào)查，并確定相關部門和人員的責任。 第 5章 收款與壞賬計提審批 第 14條 應收賬款主管負責編制企業(yè)應收賬款明細表，并進行應收賬款賬齡分析，督促銷售部及時催收應收賬款。 第 15條 銷售會計對可能成為壞賬的應 收賬款計提壞賬準備。 第 16條 法律顧問負責為企業(yè)制定訴訟方案，以應對催收無效的逾期應收賬款。 第 17條 銷售會計對確定發(fā)生的壞賬報財務經(jīng)理、營銷總監(jiān)審批后作出會計處理。 第 6章 附則 第 18條 本制度由財務部與銷售部共同制定并負責解釋，修改亦同。 第 19條 本制度自頒布之日起開始實施。 編制日期 審核日期 批準日期 修改標記 修改處數(shù) 修改日期 銷售與發(fā)貨控制 銷售業(yè)務控制流程 部門 步驟 總經(jīng)理 款項 結算 及開 具發(fā) 票 分解銷售計劃 合同 履行 客戶 營銷總監(jiān) 制訂企業(yè)銷售計劃 審批 銷售經(jīng)理 銷售 談判 審核 銷售人員 出納 簽訂 銷售 合同 分解、分配 銷售任務 接受銷售任務并制訂工作計劃 尋找潛在及目標客戶，開展銷售活動 權限內(nèi)的業(yè)務談判，與客戶溝通 協(xié)商確定銷售合同條款 簽訂銷售合同 按照合同要求進行業(yè)務往來 根據(jù)客戶訂單要求組織發(fā)貨 收貨并按合同約定付款 結算銷售 款項 開具 銷售發(fā)票 提出合作意向 審批 審批 審核 客戶信 用等級控制流程 部門 步驟 總經(jīng)理 /營銷總監(jiān) 調(diào)查 客戶 信用 等級 信用 政策 制定 信用 等級 核查 銷售業(yè)務員 銷售經(jīng)理 提供建議或客戶情況資料 審批 財務經(jīng)理 客戶 信用 評估 審核 應收賬款主管 草擬企業(yè)信用政策 初審 調(diào)查收集 客戶信息 提供客戶信息評估申請 調(diào)查分析客戶信用情況 確定客戶信用等級及額度 定期核查客戶信用情況 根據(jù)客戶實際情況調(diào)整其信用等級 按新的授信額度開展業(yè)務 開展權限內(nèi)的銷售業(yè)務 審核 初審 銷售合同訂立控制流程 部門 步驟 營銷總監(jiān)總裁 銷售合同保管 合同 條款 商定 銷售合同簽訂 客戶 銷售經(jīng)理 制定企業(yè)銷售格式合同 是否超過 信用額度 法律顧問 銷售 合同 審批 審核 銷售業(yè)務人員 合同檔案管理人員 銷售談判并商定合同條款 填寫或修改 合同條款 審查合同條款填寫或修改項目 終止銷售談判 是否同意 簽訂合同 審批 終止銷售談判 保存合同及客戶信息檔案 銷售發(fā)貨控制流程 部門 步驟 銷售經(jīng)理 貨物 運送 通知 發(fā)貨 客戶 銷售 業(yè)務員 簽訂銷售合同 審批 倉儲員 貨物出庫及清點 運輸主管 簽訂銷售合同 按照客戶訂單開具發(fā)貨通知書 下達發(fā)貨通知單 核對銷售發(fā)貨單據(jù) 清點、備貨 填寫出庫單 貨物出庫 辦理貨物發(fā)運手續(xù) 組織運送貨物 確認收貨并簽字 銷售退回控制流程 部門 步驟 銷售經(jīng)理 辦理 退款 受理 退貨 申請 退貨 處理 及 驗收 入庫 客戶 銷售業(yè)務員 接到退貨 信息 判斷是否是己方問題 質(zhì)檢員 審批 出納 倉儲員 調(diào)查退貨 原因 填寫 退貨單 通知客戶退貨 提出退貨申請 雙方協(xié)商解 決 退回貨物 檢驗退回 貨物質(zhì)量 清點退回貨物 辦理貨物 入庫手續(xù) 辦理退款事宜 審核 退貨 憑證 客戶信用管理制度 制度名稱 客戶信用管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第 1章 總則 第 1 條 為充分了解和掌握客戶 的信譽、資信狀況，規(guī)范企業(yè)客戶信用管理工作，避免銷售活動中因客戶信用問題給企業(yè)帶來損失，特制定本制度。 第 2條 本制度適用于對企業(yè)所有客戶的信用管理。 第 3 條 財務部負責擬定企業(yè)信用政策及信用等級標準，銷售部需提供建議及企業(yè)客戶的有關資料作為政策